金碧1000亿:
金刚玻璃(SZ300093)10gwp采购订单来了,金刚玻璃与中国核电子公司中核汇能举行战略合作签约仪式。双方拟在新能源领域的项目开发、投资、建设、服务和运营维护等方面开展深度合作,同时,中核汇能拟采购金刚玻璃异质结光伏组件产品应用其电站项目,预计2023年-2025年,中核汇能采购10GWp光伏组件,具体价格根据采购协议确定。
如梦令1980:
中国核电(SH601985)荔波县首个光伏电站荔波水功一期200MW光伏成功并网9月4日17时39分,中核汇能贵州公司荔波县水功一期农业光伏项目并网成功。作为荔波县首批光伏项目,也是荔波县第一个光伏电站,项目的投运,将有力推动荔波县域经济高质量发展。
该项目装机总容量200MW,靠近荔波机场和漳江风景区,对环保和航空安全要求高,项目选址困难;由于荔波县属于喀斯特岩溶地貌,施工条件极为复杂;加之长期雨季、疫情和分散地块的影响,使得该项目难点汇集。
在省能源局、黔南州、荔波县等各级政府,以及中核汇能的大力指导下,今年3月份开工以来,各参建人员齐心协力抢抓进度,以实际行动践行投资建设承诺。从施工方案、人员配置、责任落实等方面入手,有条不紊、沉着应对,坚持问题导向,克服重重挑战,全力确保各环节稳步推进实现并网。
中调需启动99步、地调需启动140步
为推动并网投运,在明确对端水丰变电站的复杂投运方案后,经多方技术论证并协调,最终,促成项目启动方案和电网水丰变电站同步投运。
贵州公司自2月份成立以来,严格坚持党建引领,勇于担当,自我加压,本月已实现第二个项目并网目标,年内还将陆续并网七个项目,积极为贵州能源保供做出中核贡献。
当前,贵州公司正加快推动储能区域布局,在“3060”双碳目标下,助力国家清洁能源转型,力争“十四五”期间建成“风光互补”百万千瓦级新能源基地。
未来梦想家-:
关注电力加码背后作为能源转换的电企 华能国际(SH600011)国投电力(SH600886)中国核电(SH601985)
HHCAD:
不断加仓华侨城,江苏租金,中国平安,中国核电。。。
工资,分红后。留点生活费,多的钱就继续买。不知道啥时候能买到底。
这种策略可行吗~~
用户3402103732:
中国核电(SH601985)
Netscafe:
2022年8月韩国水电核电公司(KHNP)与俄罗斯国家原子能集团公司(Rosatom)子公司签订3万亿韩元(22.5亿美元)的合同,为埃及首座核电厂—埃尔达巴核电厂提供设备和建设汽轮机厂房。项目起止时间为2023-2029年。该项目是韩国自2009年以来最大的核电技术出口项目。俄罗斯原子能为啥不能与中核集团合作呢?去年刚刚核准了4台俄罗斯的VVER1200,今年就忘记了。
中国核电(SH601985)
深夜复盘:
中国核电(SH601985)
业绩解释:
2022年半年报营收345.72亿元,同比增长14.98%,实现归母净利润54.37亿元,同比增长17.36%。
Q2营收174.73亿元,同比增长8.25%,环比+2.18%;
归母净利润25.53亿元,同比下降7.19%,环比下降-11.47%。
公司Q2营收增速同比下滑主要系基数原因,上半年主力营收核电上网增速+7.28%,新能源增速虽然大涨50.45%,但营收上并未体现增速,推测上半年新能源上网价小于2021年上半年。
此外,上半年管理费大幅提升,主要是核电新机组投运及新能源装机规模增加,导致计入当期的管理费增加。从而当值净利率下降,Q2归母利润增速相对减缓。
经营数据:
全口径发电943.5亿千瓦,+8.15%。上网电量894.79亿千瓦,同比+9.53%。
核电机组装机量2371万千瓦,25台运营机组;发电878亿千瓦时,+5.97% ;上网830.68亿,同比+7.28%;
新能源发电65.18亿千瓦,同比+49.70%。上网电量64.11千瓦,同比+50.45%。
2022年上半年:
核电上网均价0.3734元每千瓦时;
新能源上网均价0.4825元每千瓦时;
拆分来看,22年上半年核电利润49.3亿元,同比+32.7%;度电净利同比+25.2%;
新能源业务利润7.1亿元,同比+23.5%;度电利润-17.5%。
核电业务利润大增主要系上网小时及度电收入提升;新能源业务度电净利下降主要系上网价较低。
新增装机:
新能源装机较去年年底增加0.72GW。新能源装机合计11.52GW,十四五目标是30GW,还有260%的增幅空间。
公司开展前期准备工作的核电机组超过10台,在建8台,装机容量8.88GW。总机组25台,装机容量23.71GW,也就是未来还有37.45%的核电装机增幅。
公司预付款74.77亿元,较去年年底增加90.24%,主要系核电原材料及新能源装机设备采购。
中期逻辑:
上半年主要流域蓄水量同比较高,Q2水电对核电的消纳空间形成一定的压制。三季度开始,我国主要流域来水明显减少,影响水利出电,预计下半年核电上网电力将环比增加。
同时公司的新能源建设投产将持续推进,新能源装机增长将进一步提升发电业绩。
上半年全社会用电量4.1万亿千万时,同比增长2.9%,但规模电厂发电量3.96万亿千瓦,同比增长0.7%,供需偏紧张。
10大股东中新进兴全谢治宇6759万股,机构持仓较一季度略微增加。
长期逻辑:
新能源装机量的不断提升带来了公司的成长性,且未来新能源设备商增多及技术进步,装机成本也会逐步下滑。
核电装机量不会大幅增加,但其稳定的发电能力,能很好作为化石能源到清洁能源过渡的替代品,且电价改革,这种即发即用的核电能有效充当电力调峰作用, 同时在竞价体系下获取更高的度电利润。
公司发电机组绝大多数位于华东地区,发电能力弱,但用电量大。
公司是重资本运营,管理层承诺每年会分红不低于净利润的30%,也是长期投资的保底收益。
估值:
已知核电机组内部收益率为8%,取倒数估值为12.5倍,介于水电跟火电之间,较为合理。
新能源业务取各大新能源上市公司估值20X。
已知上半年核电跟新能源的利润大概比是:9:1;假设机构预期110亿全年净利润不变。
可得近一年中国核电合理估值为:
110*90%*12.5+110*10%*20=1457.5亿市值,约合股价7.73元。
继续维系买入评级。
用户8982592551:
中国核电(SH601985)
资金
小散卤蛋:
中国核电(SH601985)看好9月中行情,近两天回补了一点,指数假摔一下也要上去,510300同时发力。
蓝天白云日记:
投资心得:
1,上升趋势买点~周k ,前低,高点下跌30%,月k 或者跌破前低后。《比如现在的中国核电》
备注:稳准狠三板斧买入比较合理。
2,下降末端大概率找底部趋势~月k 起步,上一个低点,跌破上一个低点后《比如现在的云南白药》
备注:定投建立仓位最合理。
有点资讯:
6家机构
截至9月2日,U财经协作分析系统显示:中国核电(601985)获低估,在U股票中,机构低估榜,详细数据见网页链接
认为“低估”的机构
民生证券
合理估值:8.85元
随着疫后复苏,用电需求提振叠加新机组的增量贡献,公司核电发电量有望迎来快速修复,预计22/23/24年EPS分别为0.59/0.64/0.66元,对应7月5日收盘价PE分别为12.2/11.2/10.9倍。维持公司22年15倍PE估值,目标价8.85元/股,维持“推荐”评级。(见原文)
国金证券
合理估值:8.61元
今年核电有望量价齐升、新能源装机带来业绩增量,预计22~24年营收分别为721.7/764.3/811.2亿元,归母净利润分别为103.7/118.2/128.9亿元,对应EPS为0.55/0.63/0.68元。分部估值后给予公司22年综合PE16倍,目标价8.61元。(见原文)
国联证券
合理估值:10.83元
上半年公司新能源发电量累计为65.18亿千瓦时,同比增长49.70%;上网电量64.11亿千瓦时,同比增长50.45%。其中光伏发电量36.16亿千瓦时,同比增长59.61%,风力发电量29.02亿千瓦时,同比增长38.96%。公司新能源装机保持较高增速,综合绿电运营商体系不断稳固。未来三年CAGR达17.34%,对应EPS分别为0.57/0.62/0.69元,对应PE分别为12.1/11.1/10.0倍。维持原目标价10.83元。(见原文)
3家机构
除上述机构外,还有认为“低估”,详见,,一键提交你的合理估值后即可查看。
认为“合理”、“高估”的机构
该股暂时没有认为“合理”、“高估”的机构。
中国核电分析区
U财经协作分析系统包括“操作”、“趋势”、“估值”和“素质”四个维度的分析,详见,一键提交你的分析后即可查看。
附注:
1、U财经-POWER你的投资:以创新架构融合系统智能和群体智慧,以简捷、直观、多维和客观的支持系统,帮助投资者可靠和持久地提高投资能力和效益。
2、以上为个人观点、机构公开信息或系统智能产生的数据,不构成投资建议。
中国核电(SH601985)长江电力(SH600900)国电电力(SH600795)#今日话题##卫星通讯概念掀涨停潮##国产替代机会来临?芯片概念走高#
恒树:
中国核电(SH601985)中国平安(SH601318) 核电和保险很像,成本前置,利润后置,长久期稳定释放利润,久期长到不止是一二十年,而是至少三四十年。核电作为基载能源除了保养维护时间,基本上都在默默发电,无视外界啥情况,稳定发电,稳定分红。
Fed加息,咱一直放水也不长久,即使是国企动辄百亿的资金成本也会增加不少。煤价高企的预期就是煤价会跌,煤价跌对核电是利空。2024年新机组投产的预期还没开始。
等再便宜一些的时候再开始买,等不到就算了。
熬丿夜:
中国核电(SH601985)核电的节奏很重要,首先给市场定性,结构性还是趋势性,答案也显然意见,既然是结构性,那么就应该在短期高点舍得卖出,在低点敢于买入,核电向下调整没多大空间,我在第一波的波段从5.83做到6.64,这一次的短期仓肯定没有上一次那么大的利润,今天的K线对我吸引力很大,我认为短期会反转,所以又一次建了短期仓位,这一个月的市场还真是让人充满期待
中国核电(SH601985):
中国核电:2022年8月投资者沟通情况通报 网页链接