2022-09-12今日SH603290股票最新净值和交易情况

2022-09-12 04:02:37 首页 > 上交所股票

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SH603290

zhouxn666：

　　斯达半导(SH603290) 晶盛机电(SZ300316) 时代电气(SH688187) 只说Igbt ，斯达和时代较好，好在车载和光伏都做，且斯达已经到了英飞凌7代技术，但随着碳化硅解决了成本问题，对igbt 应该是有一些替代的，所以碳化硅相关企业也值得关注，整体都估值太高了个人觉得

滴水之坚：

　　9月7日，三星电子分管DS(半导体)部门的社长庆桂显表示，预计芯片销售大幅下滑的局面将持续到明年，“今年下半年看起来很糟糕，到目前为止，似乎并没有显示出明年明显改善的势头”。

　　花旗集团一位分析师则警告称，半导体行业正进入10年来最严重的低迷期，并预测芯片板块可能再下跌25%。

　　那么疫情反复，下游消费不振且行业整体景气度不佳，对于半导体企业影响究竟有多大?LED芯片巨头三安光电(600703.SH)下滑的业绩，是行业景气度不佳的最真实写照。

　　作为公司“现金奶牛”的LED外延芯片业务，今年上半年受国内外经济环境动荡、疫情反复、房地产市场低迷、消费市场需求萎缩等多重因素影响，营收下滑。

　　而公司另一块业务，集成电路业务里的射频和滤波器，也受到消费电子需求疲软和疫情反复的影响，但公司Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外、红外等LED高端领域营收规模进一步扩大，营收同比大增84.80%，高端LED领域占比持续提升。

　　有分析称，高功率密度碳化硅二极管、MOSFET及硅基氮化镓等业务和光伏、新能源车高度关联，或许会成为三安光电未来利润的主要看点。

　　“现金奶牛”营收下滑

　　三安光电主要业务板块可分成两大类，分别是LED业务和集成电路业务;而公司主要产品则分别是LED外延芯片、LED应用品、集成电路芯片、材料废料销售和租金物业服务收入。

　　半年报显示，今年上半年公司营业收入达67.62亿元、同比增长10.6%，归属于上市公司股东净利润达9.32亿元，同比增长5.46%。

　　其中LED整体业务实现收入53.00亿元，集成电路业务(下属三家子公司合并)实现收入14.62亿元。

　　但上半年归属于上市公司股东的扣非净利润只有2.2亿元，同比下降28.31%。今年第二季度，三安光电扣非净利润仅为1.109亿元，同比降幅高达56.02%。

　　财政补贴是公司非经常性损益的最主要收入来源，2022上半年公司政府补助达到了6.65亿元，占全部非经常性损益的93.39%。

　　三安光电扣非净利出现明显下滑，作为公司“现金奶牛”的LED 外延芯片业务自然难逃其咎。

　　2022上半年，公司LED外延芯片业务整体营收同比下降11.53%。其中，传统LED外延芯片销售收入较上年同期下降24.10%，主要系受国内外经济环境动荡、疫情反复、房地产市场低迷、消费市场需求萎缩等多重因素影响。

　　外延芯片业务对三安光电有多重要?2021年该业务实现营收65.36亿元，占公司整体营收51.99%，是不折不扣的营收主力。

　　不过好消息是外延芯片业务成本有所下降，上半年毛利率为32.55%，比去年同期增加6.40个百分点。

　　此外，因传统照明市场需求疲软，传统LED领域部分产品销售未达预期。

　　市场疲软不止影响三安光电一家企业。

　　据中国照明电器协会统计，2022年上半年，国内照明产品完成出口额合计290.08亿美元，同比下滑0.25%，总体弱于出口大盘，行业回暖不及预期。

　　公司解释道，2022年上半年，俄乌冲突造成原物料价格持续上涨，引起通胀升级，导致消费市场需求疲软;国内受到疫情和经济环境的影响，部分城市产业链出现中断、断链危机，市场萎靡不振，影响到电子与车用等多个产业，LED市场供需也因此遭受一定程度冲击，整体供需情况由升转降。

　　新产线投入仍处亏损状态

　　而公司另一大业务板块，集成电路业务，也受到疫情和消费电子需求下行的波及。

　　三安光电集成电路业务主要包括射频前端、滤波器、电力电子和光技术。

　　在射频业务中，公司产品主要应用于2G-5G手机射频功放WiFi、物联网、路由器、通信基站射频信号功放、卫星通讯等市场。

　　公司射频产品应用于手机终端客户，其中包含三星、荣耀、传音、VIVO、MOTO及通讯模块大厂移远、广和通等。

　　在滤波器中，公司可针对民用通讯提供滤波器、射频芯片等解决方案。

　　不过今年上半年，因疫情反复及整体消费电子市场需求变化，公司砷化镓射频、滤波器业务也受到一定程度影响，特别是滤波器业务受疫情影响，导致部分客户无法顺利完成验厂，三家知名客户从5月份至8月份底陆续完成验厂工作，出货受到影响。

　　不过好在二季度情况有所好转。公司二季度出货量较第一季度开始增加。公司集成电路业务销售收入达14.62亿元，其中第一季度实现销售收入6.2亿元，第二季度实现销售收入达8.42亿元，销售收入正随着产能释放实现。

　　此外，随着公司扩大产能，也就难以避免对一些新产线投入资金，目前而言，部分产线仍处于亏损状态。

　　湖南三安2021年运营亏损达2.9亿元、今年上半年亏损1.34亿元;湖北三安2021全年运营亏损0.36亿元、今年上半年亏损0.31亿元;泉州集成2021全年运营亏损0.45亿元，今年上半年亏损0.87亿元。

　　产线开起来了，但运营费用太高。在业绩交流会上，公司表示2022年大概率还是会继续亏损：“湖北三安设备到位不是太多，预计2022年还是亏损，但不会亏太多。湖南三安2022年大概率亏损，我们给湖南三安目标必须年底的某个单月实现盈利。产能规模、良率提升，都会把毛利率带起来，就能把费用摊销掉。”

　　“亏损也正常，一般新产线肯定有一个良率爬升的过程。”一位半导体分析师表示。

　　公司也解释道，全资子公司泉州三安、湖北三安、湖南三安、孙公司泉州集成正处于投入期，部分产能正逐步释放。

　　进军新能源、打开市值想象空间

　　“公司电力电子板块里的高功率SIC和MOSFET等业务和光伏、新能源车高度关联，是未来主要的利润看点。”上述分析师说道。

　　在“集成电路”业务中的电力电子板块中，三安光点表示公司电力电子产品主要为高功率密度碳化硅二极管、MOSFET及硅基氮化镓产品。

　　其中湖南三安碳化硅产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的验证通过并实现销售。

　　而碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、车载充电机、光伏逆变器、家电等应用领域，主要客户包括威迈斯、弗迪动力(比亚迪)、阳光电源、古瑞瓦特、固德威、上能、德业、维谛、比特、长城、英飞源、科华、英威腾、格力等客户。

　　公司碳化硅MOSFET产品已送样数十家客户验证，代工业务已与龙头新能源汽车配套企业合作;车规级产品与新能源汽车重点客户的合作已取得重大突破，业务合作意向深度及广度不断延伸。

　　公司表示，具备耐高压、耐高温、高频等优势的碳化硅器件为硅基器件的最佳替代方案。

　　根据TrendForce预计，2025年全球新能源汽车市场对导电碳化硅衬底中81%将用于主逆变器，15%应用于OBC，4%应用于DC-DC。2022年，比亚迪的汉及现代的Ioniq-5通过提供快充功能获得可观销量，Nio、Xpeng等更多OEM计划在2022年将SiC EV推向市场。预计三年内，碳化硅功率器件将成为新能源汽车中电机驱动器系统主流的技术方案，为全球碳化硅功率器件产业带来巨大发展机遇。

　　逐渐向新能源板块延申，也为公司市值打开了想象空间。通联数据显示，三安光电当前市盈率为42.11倍，处于历史中位数以下。

　　民生证券分析师方竞表示，公司Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外、红外等LED高端领域营收规模进一步扩大，营收同比+84.80%，高端LED领域占比持续提升。

　　公司高端LED领域营收规模仍具有较大提升空间，未来随着泉州三安和湖北三安产能的不断释放，高端产品的占比将进一步提高。

　　来源：第一财经

　　三安光电(SH600703)

　　斯达半导(SH603290)

　　华峰测控(SH688200)

小c学财经：

　　半导体(semiconductor)指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。

　　半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。

　　无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。大部分的电子产品，如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。

　　常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，硅是各种半导体材料应用中最具有影响力的一种。

　　而今日半导体板块走高，那么我们来看一下半导体的三个价值指数最高的龙头企业吧(排名不分先后)

1、华润微-中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业；

　　华润微电子是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业，始终以振兴民族微电子产业为己任，曾先后整合华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱，2017年通过股权划拨控股中航(重庆)微电子有限公司，经过多年的发展及一系列整合，公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业，自2004年起连续被工信部评为中国电子信息百强企业。

　　目前市值685.66亿元，风险指数32，价值指数81，估值风险低

2、斯达半导-功率半导体芯片和模块设计的龙头企业

　　斯达半导是国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商。

　　目前市值685.85亿元，风险指数24，价值指数82，估值风险低

3、华峰测控-半导体自动化测试系统的龙头公司

　　华峰测控是国内行业内最早进入半导体测试设备的企业之一，一直扎根于半导体自动化测试系统领域，实现了自主研发产来替代模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口，在我们国内，目前已成长为最大的半导体测试系统本土供应商。

　　目前市值203.07亿元，风险指数26，价值指数82，估值风险低

总结：

　　由于半导体技术不断突破，持续创新，第三代半导体器件在快充、5G基站、新能源汽车、特高压、数据中心等领域能得到充分的应用，在未来氮化镓、功率模块和电源管理等新兴应用的普及之下，将持续带来大量增量需求。在这同时，由于半导体产业的重心已经开始向中国大陆转移，还有国产替代进程的加快，半导体产业将迎来高速发展。有了这一因素，测试设备涉及芯片制造的全部环节，将比从前跟受益于整个产业的发展红利。

　　上述的三支股票风险低，价值高，估值也不错，站在基本面的角度来看是属于优质的股票。

　　以上是个人看法，欢迎评论区留言。

　　(声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担)

企投荟：

　　斯达半导，又一波吃大肉行情来临//@企投荟:斯达半导，半导体龙头继续高歌猛进//@企投荟:斯达半导，打爆空头//@企投荟:斯达半导，王者旧来

智简：

　　历史规律传艺科技(SZ002866)斯达半导(SH603290)锦浪科技(SZ300763)

咩花糖：

[滴汗]

　　斯达半导(SH603290)不踩线会死星人

-万物皆周期-：

　　斯达半导(SH603290) 飞流直下三千尺

三少归来：

从入门到精通，量身打造交易系统，三少这里有“鱼”更有“渔”

　　2022-09-09中证快报(星期五)

　　【今日导读】

　　○让城市更聪明首批城市大脑系列标准正式发布

　　○一码通扫央行加快推进数字人民币标准化建设

　　○自主产权广东陆丰华龙一号核电工程即将开工

　　【中证头条】

　　让城市更聪明首批城市大脑系列标准正式发布

　　据报道，近日首批城市大脑系列标准正式发布，包括《城市大脑术语》、《城市大脑顶层规划和总体架构》、《城市大脑数字神经元基本规定》。同时，城市大脑建设高峰论坛在宁波成功举办，《城市大脑标准体系建设指南(2022)》也正式发布。此次发布的三项城市大脑团体标准只是一个起点，未来还会不断迭代和演化。据透露，后续还有云反射弧、数字神经元编码、安全、成熟度评估、建设流程5个标准将在一年内发布。

　　点评：城市大脑是互联网大脑与城市建设和运行结合的产物，是城市级的类脑复杂智能巨系统。城市大脑延伸了人类大脑感知、认知的核心概念，通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，让我们的城市变得更“聪明”。

　　◆A上市公司中，银江技术(300020)致力于“城市大脑运营服务商”，通过紧紧围绕并聚焦城市治理和民生服务，推广“城市大脑”系统建设和服务，全面升级公司智慧城市解决方案。数字政通(300075)核心业务是智慧城市领域的应用与服务，积极参与全国各地城市智慧管网建设。

　　【中证聚焦】

　　一码通扫加快推进数字人民币标准化建设

　　中国人民银行副行长范一飞9月8日在2022年中国(北京)数字金融论坛上表示，为了实现数字时代的“钱同币、币同形”，要从信息交互、业务流程、技术规范等维度加快推进数字人民币体系的标准化建设。具体来讲，要推动数字身份、报文规范、二维码制、蓝牙和NFC等方面规范和标准的统一，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也不用增加成本即可支持各类支付工具。

　　点评：数字人民币与互联网平台的结合，不仅是法定货币与广阔消费场景的整合，也是与商品供应链的数字化、物流配送、信息安全等整个社会体系数字化基础设施的全面整合。数字人民币是对社会数字化水平的点石成金，自身也需要根植于社会数字化水平的全面提升进程。而数字化水平，对于提升我国的国际竞争力至关重要。

　　◆A股公司中，京北方(002987)已经形成了完整的解决方案，拥有数字人民币统一接入和结算系统以及数字人民币智能合约平台。新大陆(000997)全系列智能支付设备均已支持数字人民币支付。

　　◆人民银行数字货币研究所8日在2022第二届中国(北京)数字金融论坛上发布了数字人民币智能合约预付资金管理产品-“元管家”。“元管家”在数字人民币的钱包上部署智能合约，在预付消费服务场景提供防范商户挪用资金、保障用户权益的解决方案。

　　【要闻精选】

　　○国务院召开国务院常务会议，决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，促进消费发挥主拉动作用。确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，更好发挥有效投资一举多得作用。部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力。

　　○欧洲央行9月8日公布利率决议，将主要再融资利率、贷款利率、存款利率均上调75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。

　　○乘联会：8月乘用车市场零售达到187.1万辆，同比增长28.9%;8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%。

　　○据市场研究机构Canalys数据，第二季度智能手表出货量增长9.3%，苹果市占率26.4%。

　　○中国有色金属工业协会硅业分会表示，暂停多晶硅集采价格发布。

　　【产经透视】

　　自主产权广东陆丰华龙一号核电工程即将开工

　　据报道，多位消息人士称，采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸，拟建设两台“华龙一号”核电机组，单台机组容量为1200MW。

　　◆A股公司中，沃尔核材(002130)华龙一号lE级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。中广核技(000881)在核电业务方面主要产品有核电站专用电缆、电子加速器(用于核电系统无损检测)等。

　　【公司动向】

　　中国天楹600亿元投建千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园

　　中国天楹(000035)公告，与通辽市人民政府等签署战略合作框架协议，“十四五”期间共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园，其中风力发电6GW、光伏发电4GW，重力储能2GWH，绿氢5万吨/年，绿氨30万吨/年，总投资600亿元。

　　正海生物医疗器械乳房补片进入临床试验

　　正海生物(300653)9月8日晚间公告，公司研发项目“乳房补片”近日完成首例受试者随机入组，正式进入临床试验。乳房补片是公司脱细胞真皮基质类材料拓展应用的一次有力尝试，进一步丰富了公司的软组织修复系列产品品种。

　　○汉王科技(002362)官微消息，公司总裁朱德永表示，积极布局人形机器人产业，计划2025年推出服务商业机器人原型机。

　　○宁波精达(603088)实控人拟变更为宁波市国资委。

　　○双良节能(600481)拟20亿设立孙公司投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。

　　○川发龙蟒(002312)16.83亿元竞得重钢矿业49%股权。

　　○东利机械(301298)自主研发的底盘悬架减振器公测并上市。

　　○美尔雅(600107)拟3.18亿元转让美尔雅期货45.08%股权。方正证券(601901)拟11.4亿元转让瑞信证券49%股权。

　　○振华新材(688707)在投资者互动平台表示，钠离子电池正极材料目前已实现吨级产出并销售。

　　【资金观潮】

　　○北向资金9月8日净卖出0.87亿元。招商银行、宁德时代、贵州茅台分别遭净卖出2.78亿元、2.48亿元、2.29亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为5.72亿元。

　　○安凯客车(000868)9月8日日涨停，成交额6.91亿元，换手率18.38%。龙虎榜数据显示，中信证券西安朱雀大街证券营业部净买入1.38亿元。

　　○粤电力A(000539)9月8日涨停，成交额7.54亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1130.95万元并卖出2318.67万元，两机构净买入5623.57万元，两机构净卖出3639.13万元。

　　【新股申购】

　　○联动科技：申购代码301369，申购价格96.58元，发行市盈率35.76倍，公司主营半导体行业后道封装测试领域专用设备。

　　○诺诚健华：申购代码787428，申购价格11.03元，发行市盈率/倍，公司主营创新药。

　　2022-09-09-时报财富资讯 -(星期五)

　　【资讯导读】

　　>8月新能源车零售渗透率已逼近30%、“金九银十”良好局面可期

　　>欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料报价、行业高景气有望持续

　　>威唐工业：公司目前冲压零部件业务订单较为充裕

　　>中钢天源：明年初新增1万吨电池级四氧化三锰产能

　　【今日头条】

　　>8月新能源车零售渗透率已逼近30%、“金九银十”良好局面可期

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　　乘联会数据显示，2022年8月乘用车市场零售达到187.1万辆，同比增长28.9%。1-8月累计零售1295万辆，同比增长0.1%，其中6-8月同比增加110.2万辆的增量贡献巨大。在新能源车方面，燃油车购置税减半的政策并未造成明显影响。8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆，同比增长119.7%，1-8月形成“W形”走势。从渗透率来看，新能源车国内零售渗透率已经达到了28.3%，较2021年8月17.3%的渗透率提升多达11个百分点。

　　展望9月，乘联会指出，虽然目前国内疫情仍有不确定性，但9月预计产销同比实现高增长，可实现“金九银十”的良好局面。目前油价持续高位，有利于新能源车的增长。新能源车市场仍将全面加速，尤其是自主品牌经济型电动车(A00级+A0级)会持续放量;新能源新品持续推出，覆盖广泛的价位段和产品特点，在主流价格区间均有高性价比产品供应，各主流厂商的推广积极性处于高位，増程等插混车型在市场面的接受度也有所提升，带来新能源的同比会有较大增量。

　　中信证券认为，近期汽车板块受外部因素影响出现较大程度回调，但仍然看好板块在Q3-Q4的销量持续向上的趋势和盈利弹性。除了电动化、智能化等长期趋势外，近期重点关注下半年可能会超预期的三个方向：(1)中国汽车出口加速带来的产业链盈利中枢上移;(2)混动化加速推动自主品牌对合资品牌实现全方位反超;(3)大宗原材料成本下行带来的整车和零部件产业链的盈利空间释放。板块的估值修复的行情已经基本结束，以盈利驱动的盈利修复即将接力，而以上三个方向都有望助力板块的盈利实现系统性修复。

　　隆盛科技(300680)公司新能源汽车驱动电机马达铁芯项目，目前已经正式成为联合汽车电子、某外资电动汽车及能源公司的一级供应商，其中与联合汽车电子的配套已经实现量产，与外资电动汽车及能源公司的也于二季度开始爬坡量产;同时该项目还获得了日系客户、大众、蔚来、广汽新能源、电咖等客户的二级供应商定点。

　　金博股份(688598)公司碳陶制动盘与广汽及比亚迪已经达成定点协议，其它厂商合作一直密切沟通中。

　　【投资聚焦】

　　>欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料报价行业高景气有望持续

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　　据第三方平台，本周多家EVA企业调涨光伏料牌号报价，目前公开报价提升至2.25-2.38万元/吨，较前期低点报价上调约1000-1500元/吨;同时线缆料报价本周回升1000元至2.32万元/吨，驱动光伏料报价上涨，光伏EVA树脂价格拐点已现。据胶膜企业，9月组件排产环比提升约10%，将带动胶膜排产提升，胶膜单平盈利有望修复。

　　近年新增EVA产能已基本释放，2024年前新增装置仅天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨，考虑装置爬产等因素，2023年光伏料供给增量较少，国内供给增量主要来自现有装置光伏料比例提升。目前国内EVA产能合计192.2万吨/年，2022年光伏级EVA产能预计为98.4万吨/年。预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，光伏料价格有望持续提升。我国光伏级EVA进口依赖度超过60%。受能源危机影响，目前欧洲EVA价格位于全球高点。俄罗斯断气进一步加剧欧洲EVA供应短缺局面，推高EVA价格。亚洲EVA生产商有望实现向欧洲出口套利。分析师认为，随着海外能源危机的加剧，在下游光伏需求确定性较高的背景下，预计2023-24年光伏EVA供给持续紧张，甚至出现阶段性紧缺，2023年光伏EVA树脂将成为产业链最紧缺的环节之一。

　　联泓新科(003022)是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。

　　东方盛虹(000301)-子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。

　　【独家参考】

　　>威唐工业：公司目前冲压零部件业务订单较为充裕

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　　威唐工业(300707)接受机构调研时表示，公司目前冲压零部件业务订单较为充裕，核心客户均为国际知名企业，规模增长较为明显且均与公司合作稳定，公司也在不断深化与客户的后续业务合作，争取附加值高及市场前景好的新项目，并积极寻求与开拓国内或国际其他主机厂或一级供应商新客户与新项目，力争公司在未来汽车电动化的潮流中保持业务的可持续发展。

　　公司动力电池箱体业务已安装调试量产产能，目前产能在逐步爬坡，第三季度已开始批量生产;此外，公司正积极开拓储能业务方面的电池箱体业务的应用市场，抓住下游市场的窗口期;新能源汽车冲焊零部件业务，随着下游客户新能源汽车产销量的快速上涨，公司相应业务也快速增长，目前公司正积极扩充其产能以满足下游的快速增长需求。公司将不断加大新工艺在未来新能源电池箱体开发设计制造里的应用研发，根据下游客户的业务需求及市场格局，逐步扩大产能，并根据项目进度，稳定推进其量产进程。

　　>中钢天源：明年初新增1万吨电池级四氧化三锰产能

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　　中钢天源(002057)接受投资者调研时表示，公司是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业，国内位居前列的永磁器件生产企业，国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业，拥有55,000吨四氧化三锰(其中：电子级四氧化三锰50,000吨，电池级四氧化三锰5000吨)。公司在稳固四氧化三锰行业地位的同时进一步加大电池级四氧化三锰的投入，预计明年年初新增10000吨电池级四氧化三锰产能。公司以已产业化的电池级磷酸铁和电池级四氧化三锰为基础，本着优势互补的原则与多方在新能源领域继续纵深合作。公司氢燃料电池用石墨双极板材料项目已完成研发，下一步将根据市场需求，确定产业化方案。

　　【财经要闻】

　　>国常会：部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力。

　　>乘联会：8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%。

　　>《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。

　　>中国联通临港数智科技揭牌，临港国际数据港建设正式启动。

　　>周小川：数字人民币零售支付是做好跨境支付的重要基础。

　　>中国有色金属工业协会硅业分会：暂停发布多晶硅采集价格。

　　>监管升级IPO网下投资者管理系统，券商可申请开立资管专用账户。

　　【公告淘金】

　　中国天楹(000035)拟600亿元投建千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园。

　　金博股份(688598)收到比亚迪的开发定点通知书。

　　华联综超(600361)公司重大资产重组事项近日上会。

　　东利机械(301298)公司自主研发的底盘悬架减振器公测并上市。

　　双良节能(600481)拟20亿元设立孙公司投资建设50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。

　　宁波精达(603088)实控人拟变更为宁波市国资委。

　　杭萧钢构(600477)控股子公司联合中标10.36亿元EPC工程项目。

　　东阳光(600673)拟14亿元投建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目。

　　【热点数据】

　　>近10日7家公司获50家以上海外机构调研

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　　据统计，近10日海外机构对291家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特(688686)参与调研的海外机构达到130家，最受关注;其次是华测检测(300012)，参与调研的海外机构共有88家。此外，汇川技术(300124)、立讯精密(002475)、怡合达(301029)、迈瑞医疗(300760)、迈为股份(300751)等股均获超50家以上海外机构调研。

　　【龙虎榜看台】

　　>资金流入光热发电、旅游等板块

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　　周四，沪深两市震荡走低。截至收盘，沪指跌0.33%报3235.59点，深成指跌0.86%报11746.92点，创业板指跌1.86%报2523.01点。两市共计成交7883亿元，较上个交易日缩量836亿元。盘面上，光热发电、旅游、免税、物流等板块涨幅居前，燃气、农业、Chiplet、猪肉等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：航天彩虹(002389)获1家机构买入，买入净额为2.03亿元;安凯客车(000868)获买一主买，买入净额为1.37亿元;维峰电子(301328)获2家机构买入，买入净额为9167.05万元;盛德鑫泰(300881)获上海资金买入，买入净额为5748.96万元;北纬科技(002148)获实力游资买入，买入净额为5092.43万元。

　　【新股申购】

　　联动科技：申购代码301369，发行价格96.58元/股，发行市盈率35.76倍。可比公司：华亚智能(003043)。

　　诺诚健华：申购代码787428，发行价格11.03元/股，发行市盈率亏损。可比公司：艾迪药业(688488)。

　　2022-09-09上证早知道(星期五)

　　【今日导读】

　　高新技术企业更新设备获鼓励、半导体设备前景可期

　　8英寸外延晶圆开始出货、碳化硅功率器件需求急增

　　新能源乘用车销量环比改善、多因素利于高增长延续

　　宁波精达实控人变为国资、中国天楹投资零碳产业园

　　【上证聚焦】

　　○高新技术企业更新设备获鼓励、半导体设备前景可期

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　　9月8日召开的国务院常务会议提出，今年第四季度，对高新技术企业购置设备的，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除;对现行按75%税前加计扣除研发费用的，统一提高到100%，鼓励改造和更新设备，激励企业增加投入提升创新能力。方正证券陈杭表示，2022年往后，内资晶圆厂12英寸潜在扩产产能至少155万片/月，支撑3-4年高景气周期。其中，中芯国际临港、北京、深圳合计至少24万片/月，存储端合肥长鑫、长江存储各自二期22万、20万片待扩。叠加功率、三代半导体高需求，行业资本支出预计继续高位。国内半导体设备厂商厚积薄发，产品验证与新机研发齐头并进，品线扩张与设备放量赋能长期高成长。

　　盛美上海(688082)的SAPS、TEBO兆声波清洗技术和Tahoe单片槽式组合清洗技术为全球首创，可应用于45nm及以下技术节点;

　　精测电子(300567)的膜厚产品、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单，OCD设备也获得多家一线客户的验证通过。

　　【上证精选】

　　○国家卫生健康委：中秋国庆乘飞机高铁需48小时核酸检测阴性证明;没有发生疫情的地区要按照第九版防控方案要求开展常态化核酸检测。

　　○人民银行数字货币研究所发布数字人民币创新成果，在预付消费服务场景提供防范商户挪用资金、保障用户权益的解决方案。

　　○孚能科技将于9日上午召开发布会，展示软包动力电池解决方案的最新内容。

　　○8日，北向资金净卖出不足1亿元。紫金矿业、隆基绿能、中国平安分别获净买入5.72亿元、3.88亿元、2.02亿元。

　　○欧洲央行宣布加息75个基点，将基准利率上调至1.25%。消息公布后，欧元汇率波动不大，欧股下跌。

　　【产业情报】

　　○8英寸外延晶圆开始出货、碳化硅功率器件需求急增

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　　据科技媒体报道，日本半导体材料大厂昭和电工近日宣布，其碳化硅(SiC)功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。

　　开源证券任浪指出，根据Yole数据，2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元，其中车规级市场空间有望从6.85亿美元增长至49.86亿美元。目前包括比亚迪、吉利、埃安等量产(或定点)车型均已搭载由国产SiC模块供应商提供的主驱逆变器模块，国内厂商有望充分受益于自主品牌车企与造车新势力崛起带来的供应链机遇。

　　斯达半导(603290)的乘用车主驱用SiC MOSFET模块已开始大批量装车应用，新增多个搭载SiC模块的800V系统主驱项目定点;

　　三安光电(600703)是碳化硅全产业链龙头，近期发布1200V SiC MOSFET系列新品。

　　○新能源乘用车销量环比改善、多因素利于高增长延续

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　　乘联会数据显示，8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。1-8月形成“W型”走势，国内零售326.2万辆，同比增长119.7%。

　　民生证券认为，此次环比改善超预期，主要原因为主流车企生产持续拉升叠加油价上浮，同时各地出台鼓励消费政策力度大，改变淡季规律。当前新能源新车型持续推出，在主流价格区间均有高性价比产品供应，市场面的接受度有所提升。加之8月极热天气带来的产能损失会在9月释放，芯片供给改善，9月产销预计同比实现高增长。

　　该机构看好4680技术迭代，带动产业链升级，涉及结构件、高镍正极、LiFSI、碳纳米管相关标的，以及高压快充等新技术带来边际弹性。

　　【公告解读】

　　○宁波精达实控人拟变更为宁波市国资委

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　　宁波精达(603088)实控人郑良才和郑功拟向宁波通商集团转让宁波成形控股100%股权，后者持有上市公司总股本的29.44%，合计转让价款10.85亿元。完成后，宁波市国资委将成为公司实控人。

　　○中国天楹拟布局风光储氢氨一体化

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　　中国天楹(000035)与通辽市人民政府等签署战略协议，“十四五”期间共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园，其中风力发电6GW、光伏发电4GW，重力储能2GWH，绿氢5万吨/年，绿氨30万吨/年，总投资600亿元。

　　○双良节能拟投建大尺寸单晶硅拉晶项目

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　　双良节能(600481)拟以20亿元设立双良晶硅新材(包头)有限公司，投资建设50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。

　　○金博股份收到比亚迪开发定点通知

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　　金博股份(688598)收到比亚迪的开发定点通知书，为其开发和供应碳陶制动盘产品，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。

　　○极米科技拟回购股份

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　　极米科技(688696)拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过511.53元/股。

　　○国城矿业拟布局新能源新材料产业

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　　国城矿业(000688)拟设立全资子公司国城合融(北京)新能源科技有限责任公司，注册资本暂定为10亿元，旨在布局新能源、新材料等新兴产业相关业务，以有效落实公司发展战略规划。

　　○东阳光拟投建磷酸铁锂项目

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　　东阳光(600673)子公司乳源新能源公司计划在广东省韶关市投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，总投资额预计不超过14亿元。

　　【资金观潮】

　　○三机构席位买入德邦股份

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　　近三个交易日，德邦股份(603056)获3家机构合计净买入7361.92万元，占到区间交易金额的6.44%。京东卓风向德邦股份中小股东发起的全面要约收购已收官。国海证券认为，随着并购整合的持续推进，看好德邦股份量价齐升、产能爬坡叠加管理优化带来较大的业绩弹性，重视公司利润逐步释放带来的投资机会。

　　【机构调研】

　　○回天新材(300041)表示，宁德时代第三代CTP麒麟电池续航1000公里，2023年量产上市。据调研，CTP电池用胶量比常规电池要增加。公司与新能源汽车动力电池领域主流客户均建立了稳定的合作关系，能够满足包括麒麟电池在内的新型电池技术指标要求，公司系列产品已进入动力电池行业头部客户的供应体系。

　　○瑞鹄模具(002997)表示，公司一体化压铸产品主要为新能源汽车车身结构件，汽车动力系统壳体件等，已投建产能规模为50万台套。未来根据市场和发展需要，产能可进一步扩建提升。动力系统壳体产品预计在今年四季度部分投产，车身结构件产品涉及多款车型，预计在2023年分批投产。

　　○长缆科技(002879)表示，风电、光伏发电需要大量使用1-35kV的电缆附件产品，并网升降压过程中还需要使用对应电压等级的电缆附件。在海上风力发电环节，特殊的发电场景，为公司高电压等级的电缆附件产品提供了较大的市场空间。公司自主研发的±400kV柔性直流电缆附件产品，已成功应用于我国首个柔直海上风电项目。

　　【交易闹铃】

　　○两只新股9日申购

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　　联动科技代码301369，发行价96.58元，市盈率35.76倍，申购上限1.15万股，主营封装测试设备。

　　诺诚健华代码787428，发行价11.03元，市值/研发费用为26.56倍，申购上限4.75万股，主营创新药。

　　作者：三大报

　　@今日话题@雪球创作者中心#新能源汽车##欧洲能源危机下的投资机会##光伏#比亚迪(SZ002594)斯达半导(SH603290)联泓新科(SZ003022)

展新聊股：

　　碳化硅需求急增三安光电斯达半导

心稳致远：

　　【国内SiC产业链公司布局】

　　1)国内SiC产业链百花齐放。衬底领域国内较为领先的企业有天科合达、山东天岳等，根据CASA，2020年上半年，两家衬底SiC衬底合计市占率市占率达到7.9%。外延领域国内较领先的企业有瀚天天成、东莞天域等。器件设计方面，国内泰科天润、斯达半导、中车时代电气、基本半导体等也在加快SiC器件研发及扩产

　　2)三安光电长沙160亿加码SiC，垂直布局产业链。三安集成目前已形成SiC垂直产业链布局。2020年6月三安公告在长沙投资160亿SiC项目。2020年12月，公司成为国内首家完成SiCMOSFET器件量产平台打造的厂商。国内外SiC仍有差距，三安集成SiC垂直产业链布局，有望缩小差距、加速产品落地、推动国内SiC产业链发展

　　天岳先进(SH688234)三安光电(SH600703)斯达半导(SH603290)

心稳致远：

　　第三代半导体的相关概念股包括但不限于：

　　一一【三安光电】：国内第三代导体主要制造商;

　　一一【露笑科技】：公司投资的第三代半导体研发项目;

　　一一【天岳先进】：SIC衬底材料，投资方包括华为哈勃;

　　一一【斯达半导】：成功研发量产碳化硅SiC模块;

　　一一【有研新材】：拥有60万片/年的GaAs衬底产能;

　　一一【云南锗业】：公司GaAs单晶片产能为80万片/年;

　　一一【赛微电子】：GaN(氮化镓)材料的生产与器件的设计;

　　一一【华灿光电】：公司蓝绿光外延材料就是GaN基材料;

　　一一【聚灿光电】：主要产品为GaN基高亮展盟光LED芯片及外延片;

　　一一【精功科技】：公司加快碳化硅项目研究和投入;三安光电(SH600703) 斯达半导(SH603290) 天岳先进(SH688234)

心稳致远：

　　【特斯拉Model3的SiC MOSFET模块】

　　1)特斯拉MODEL3引领碳化硅MOSFET新潮流。碳化硅MOSFET主要应用在新能源汽车上的主逆变器、DC/DC转换、车载充电机和快充桩上。特斯拉Model3是第一个集成全SiC功率模块的车企，主要采购意法半导体的650V碳化硅功率器件，特斯拉逆变器由24个1-in-1功率模块组成，这些模块组装在针翅式散热器上