2022-09-03今日SH600241股票最新净值和交易情况

投资的长跑家：

　　组合操作建议

　　D0830

　　在个人认可的选股逻辑下买入后，面对大幅震荡要能守得住，除非基本面出现不利的改变。

　　持仓的四家公司都出了公告

　　st时万：中报业绩高增长，近期成交量较以前明显活跃，按常理预示着关注度高，即将出现行情，但同时也出现了宽幅震荡，不去在意和猜测短期的走势和波动，以长持的思路继续持有，才能守住优质股权，最终有所收获。

　　酒鬼酒：受疫情影响，中报业绩增速放缓，但还是符合预期，在白酒业绩增长中保持前列。基本面未变，作为长线股，持有即可。

　　金种子酒：中报符合预期，营收同比略增，亏损收窄，期待下半年华润经营下的业绩改善，持有即可。

　　海汽集团：公告了收购报告书，主要关注的就是收购免税资产转型，一切正常推进中，持有即可。

　　操作建议:

　　三个中长线继续持股

　　海汽集团继续持股

　　ST时万(SH600241) 金种子酒(SH600199) 酒鬼酒(SZ000799)

股市拾荒老人：

　　ST时万(SH600241)本来下午气氛很好，准备再跌点加仓位，可是该死的指数搅局，只能等明天了。

钱为何物伊人醉：

　　ST时万(SH600241)9.17买在今天最高点，我这是怎么了，主力又搞了

投资的长跑家：

　　做短线的，总想去踩对点，买入后的下一刻走势不及预期就诚惶诚恐的，甚至第二天就认输卖了，卖了后又涨了，心里又难受一次，这种玩法即使给你一个趋势牛股，也会做的稀巴烂，头破血流的。普通股民最靠谱的方式就是择对股后的长持，如果还想一夜暴富，那就要能接受一夜返贫，少折腾才是正道ST时万(SH600241)

股市拾荒老人：

　　ST时万(SH600241)这三天进来散户较多，后面估计持续震荡1至2周，等成交量降到低位，才会再起一波。

　　短线者可以出了，在这浪费时间。

钱为何物伊人醉：

　　ST时万(SH600241)有矿吗?

一叶知秋_H：

　　达志科技(SZ300530) 德新交运(SH603032) ST时万(SH600241) 去年锂电三匹黑马，时过境迁，物是人非，拖后腿的你，却成了营收利润第一。

　　ST达志走了，ST德新也走了，ST板块就剩你了东北的你，要得到江湖的肯定，路还很长，负重前行吧

　　能做到在ST板块里面，估值低于正股的。没记错的话除了 ST双环，ST红太阳，ST舍得，就是你了吧

　　野马电池，蔚蓝锂芯

追涨杀跌神经病：

　　ST时万(SH600241)能说一句话不?韭菜最近很狂。最多赚三个点随时被弄走十个点。就这套路。韭菜自己斟酌

虎哥赢：

　　st时万，中报亮点很多，卖掉垃圾子公司，专注新能源，客户结构发生变化，看看野马电池都将近40亿市值，情何以堪～如果超越野马也有50个点的空间吧，唯一不被人喜欢的就是东北股，但是看看今年的獐子岛，也是默默前行，今日跌停附近已低吸～

st孤独求索：

　　st时万，中报亮点很多，卖掉垃圾子公司，专注新能源，客户结构发生变化，看看野马电池都将近40亿市值，情何以堪～如果超越野马也有50个点的空间吧，唯一不被人喜欢的就是东北股，但是看看今年的獐子岛，也是默默前行

股海自争渡：

　　ST时万(SH600241)明年九成摘帽的绩优锂电池概念ST股

股市拾荒老人：

　　ST时万(SH600241)调整结束?

繁花锦鲤：

　　ST时万(SH600241)长话短说st时万打算中长期持有，何时卖出根据情况而定。算是价值投资了。接下来说说此股：

　　首先公司业务，符合当下国家重点发展业务。

　　上半年实现营收49534.93万多，归属上市公司利润6353.65万。并且公司锂电池产品或高端客户充分认可，产能释放(这代表着未来的公司的盈利能力)。根据公司业绩及盈利能力推断公司市值远不止如此，再者月线形式完美，未来可期。

起步向前走：

　　最近关注ST时万，主要炒作燃料电池，锂电池概念，2022年半年报营收4.95亿同比增长51.48%，净利润0.64亿同比增长86.53%，总市值不到30亿。

乌鸦哥：

ST时万(SH600241) 国资+新能源+摘帽第一股！！！

锂离子电池

　　ST时万主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及和镍氢电池两部分。

九夷锂能

　　目前，公司拥有和两个经营主体。

九夷锂能主营业务为锂电池的研发、生产和销售

　　其中，，目前拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线，产品稳定性、一致性高，综合性能良好，目标市场定位于高端电动工具领域。

　　当前，无绳电动工具渗透率不断提升，对锂电池的需求量也不断增加，行业正处于高速成长期。

一、摘帽

完全满足摘帽条件！

　　ST时万8月24日盘后发布2022年半年报，

4.95亿元，

　　报告期内，公司实现营业收入同比增长51.48%;实现归属于上市公司股东的净利润，同比增长86.53%。

二、改制预案经国资公司审议通过

　　公司控股股东时代万恒集团的改制预案已经控股股东母公司国资公司董事会审议通过。

　　本次预案，拟通过对时代万恒集团增资或国资公司转让其持有的时代万恒集团全部或部分股权的方式引入战略投资人进行改制。

三、三元锂电池

三元18650电池生产线，一辆特斯拉汽车大约需要8000块18650电池。

　　两条子公司九夷能源主要产品为镍氢二次电池

四、国资

实控人辽宁国资委，持股占比43%

集国资背景+业绩摘帽+新能源赛道于一身，天时+地利+人和，大资金趋势首选！！！

　　*ST必康(SZ002411)ST曙光(SH600303)

千其一：

　　ST时万(SH600241)ST天润(SZ002113) ST海越(SH600387)

　　说一个小盘锂电池ST时万，时至今日，总市值25.75亿，实际流通13.23亿。

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　　大背景：

　　除传统的电动工具产品外，随着人工智能的兴起，锂电吸尘器、扫地机器人、园林工具等新兴智能工具类产品迅速发展，锂电池的应用越来越广泛，园林工具使用锂电池10-20颗，电动工具3-10颗。

　　电动工具无绳化+国产化替代：

　　1)无绳化趋势：电动工具行业每年的复合增速5%-10%，电动工具无绳化渗透率与锂电池出货量快速提升，2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，同比增长19%;预计2026年增至60GWh，相比2021年仍有2.7倍的增长空间，年复合增速达22%。

　　2)国产替代：随着日韩电池企业将战略重心转移到动力电池赛道，国产锂电池生产企业加速进入电动工具市场。

　　电池在电动工具成本占比仅10%-20%，假设电池成本上涨40%，工具整体成本上涨4%-8%。由于电池在电动工具成本占比较低，下游对电池成本敏感度也较低。下游需求多在欧美，2020年电动工具下游市场，欧美占比达到76%， 价格敏感度较低。

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　　一、之前因为2018、2019连续两年业绩亏损披星戴帽，20年报后摘星未摘帽，21年继续没摘帽的原因是控股股东时代万恒集团占款2991.1万还不起，因为控股股东自己穷的叮当响，欠了一屁股债，准备引入长城资产进行债转股混改，条件是一不改变控股地位，二是剥离除了上市公司外6家扯后腿的子公司，股权已被冻结，不排除司法拍卖的可能，可能导致实控人变更预期。不过控股股东连控股权都不想放弃，应该更不会让ST时万退市，所以2991万占款问题22年大概率可以解决掉，完了就能摘帽。

　　二、时万现在主要营收来自于两家子公司九夷锂能和九夷能源，中报显示两家营收占比97.2%，其他林业、服装贸易和房地产业务基本剥离干净，现在是纯纯的锂电池概念。

　　九夷锂能主要是圆柱形锂电池定位于高端电动工具领域，陆续开拓了博世、飞利浦、斯蒂尔、宝时得、飞科、小米等优质客户。2022 年上半年，九夷锂能实现营业收入 35027.75 万元，同比增长 69.15%;净利润 6482.56 万元，同比增长 296.08%。

　　九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售，产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域，已连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等国际知名企业供货。2022 年上半年，九夷能源实现营业收入 14343.14万元，同比增长 21.93%;净利润 348.59 万元，同比下降 63.07%。

　　公司实现总营收 49534.93 万元，同比增长 51.48%;净利润为 6353.65 万元，同比增长 86.53%;而且二季度环比一季度，营收增长29.9%，净利润增长61.7%;这还是在疫情反复，海运涨价，原材料涨价的情况下实现的，实属不易。而且九夷锂能产能还在爬坡，预期到2023年达到满产1.44亿颗18650型高能锂离子动力电池，产值约12.8亿元，净利润约2.4亿元;连续5年，毛利率呈现逐年上升态势，由2018年的17.51%上升到中报的30.44%;中报净利润率16.75%。

　　下半年是电池厂商旺季，加上原材料相比1、2季度下降，毛利率估计还能提升。保守预估ST时万全年营收10.6亿，净利润1.45亿元，对应PE17，对标博力威的PE49和野马电池的PE47，都有翻倍预期，而且无论是毛利率，还是净利率，都远超博力威和野马电池，同时也远超蔚蓝锂芯和亿纬锂能。

　　三、中报显示，股东人数从21年报的1.21万降到一季板的1.12万，到中报的1.01万，连续两个季度持续下降，降幅16.5%，筹码进一步集中，有意思的是5个牛散却在增持加仓。

　　四、客户结构的改变，直接引用@股市拾荒老人 的帖子，如图所示

　　五、2017年控股股东国资参与定增价是11.72元，现在5年多过去了，股价才8.75元，涉嫌国有资产流失，有很强的做高市值预期。

　　六、公司减分的方面

　　1、应收账款增加，使现金流表现一般，主要是因为营收增加导致，不过客户还款能力强，公司账上也暂不缺钱，货币资金有4.77亿。

　　2、合同负债900万，比一季度少了一半，主要是履约完毕导致;那么，是新订单跟不上?还是产能跟不上?需要继续跟踪。

　　3、不成文的规矩，身处山海关之外;但是真正的价值总有被发现的时候，地域歧视要不得，山海关外也有长春高新这种大白马，山海关内也有康美药业这种超级造假公司。

　　七、总结一下

　　概念：锂电池+镍氢电池+业绩预增+实控人变更预期

　　转型很成功，产能在释放，市场拓展顺利，是一股干净的小清流;控股股东有点差劲儿;估值有保底，想象力有空间，萝卜白菜，各有所爱吧

　　以上内容参考公告，@股市拾荒老人@一叶知秋_H ，仅供参考，不做推荐，买卖自由

海子2016：

　　又发现两只有翻倍潜力的st标的ST泛微(SH603039) ST时万(SH600241)

股市拾荒老人：

　　*ST科华(SZ002022)今天上午减仓ST时万，留四成仓位。上午加仓ST科华占6成仓位。今年除去港股赚的，A股就在这两家腾挪做T，收益还行!

　　两家ST公司的特征很像，基本面稳健，特殊原因导致戴帽，年初大幅调整，目前位置不算高，年底都很可能摘帽。

一叶知秋_H：

　　ST时万(SH600241)

　　说下中报

　　1、单二季度(扣非)净利润3880万，同比增长96%，环比增长61%;单二季度营收2.8亿，同比增长58%，环比增长30%。本期锂电利润贡献率为95%。

　　2、毛利润

　　①镍氢电池毛利降低，反衬锂电池毛利上升，33%左右。

　　②蔚蓝锂芯锂电池业务毛利润逐年下降，目前只有20%，去年比时万锂电毛利略高，在30%左右。

　　③别小看这个毛利上升，尤其是逆市场的上升，以前都觉得蔚蓝锂芯高级，时万作为ST能不赔钱就不错了。这是一个很大的预期差，说明时万在无绳锂电技术这方面，在国内技术处于一流水平!!

　　3、客户基本都是国际巨头：飞利浦、劲量、金霸王、宜家、博世、斯蒂尔、宝时得、飞科、小米。注意，小米只能排最后一位。锂电池在高端电动工具应用方面，“行业正处于高速成长期”

　　4、股权集中，前十60%，牛散全部增持。

　　5、时万问题在于大股东没钱，跟长城资管签债转股，占款2991万估计很快能解决。

　　6、应收账款增加，使现金流表现一般，营收增加导致，金额可控，客户履约能力强，可接受。

　　7、可比公司 野马电池，不管营收还是净利润，还是行业前景，时万完全碾压野马。

　　8、二季度净利润首次超过 去年的纯锂电ST——德新。

　　9、时万业绩具有连续性，包括去年四季度，扣除计提的金额，单四季度净利润为2000万。目前来看，产能释放带动营收、净利润增长，且有持续增长的趋势。

总结，不管从产能释放、营收、净利润增幅，还是核心技术，行业前景，客户实力，股权结构，混改预期，同行业估值。ST时万都具有绝对优势，他是时间的朋友。当下ST板块人人自危的情况下，或许他能让你静下心来。

　　野马电池(SH605378) 蔚蓝锂芯(SZ002245)