2022-09-05今日SH688733股票最新净值和交易情况

思维纪要社：

　　一，目前排产增加明确，新增4万吨产线已正常出货，8月产线小问题全线拉通。下半年1.5-2倍的收入预期，1.5是没有问题，看2倍能否做到，尽量努力。

　　二，新客户：老客户的新增量和新客户，储能的订单迅速放大，贡献不少。新客户三星有新的突破，三星对公司非常认可，三季度还会有增长，新产品都会导入。欧州市场明年年初会有新订单出来，已经认证2年，新产线的产能给我们底气去推市场。因为客户认证了要求量产保供，客户是很认可的，等待产能放量。

　　三，球铝环节：下游应用体系多，所以目前较为分散，小客户很多。大客户主要是比亚迪，主要是用我们球铝，今年份额提升明显，还有配合新品的开发。新车型导热要求较高。小客户目前贡献量不大，宁德和亿纬都在推进开发，全系列产品在开发配合，这样导入客户更容易。

　　四，储能情况：正极边涂为主，高功率循环要求。

　　五，出货量7月是明显增加，7月出货量已经是2000吨以上了。

　　六，产能规划能否与销量变现一致?我们客户要求很明确，预期销量与规划产能都有超过20%以上。我们三四个大客户都是独供。我们产能是个柔性调整，我们客户给的预期都是一倍以上的产能，宁德就是翻倍的量，宁德给我们700GWH的预测，但是宁德的预测也不一定准确，其它是比亚迪放量很明确，当然我们也会担心产能有了，销量低于预期。但是没有产能支持，客户放量需求也供不上货，所以这个只能去先上产能。

　　七，按我们以往预测打折扣依然是很可观的，明年自已预测销量在宁德做基准打折，7-8折，那基本上也有7-80%的增速。

　　八，球形氧化铝我们产能出来后可能加速释放也是有可能的，我们认为导热和阻燃明年的增速也是很确定的。建筑行业现在也在推进，这个竞争充分和成熟市场不一样。电子增速受5G基站是有放缓些，所以增速是较平稳，但是我们是份额增加是我们的增量。

　　九，国瓷和奇盾的进展情况?我们在正极边涂和隔膜涂覆还是我们独供。隔膜涂覆勃姆石二供有可能是奇盾，但是量很小，国瓷去年送样但是没有落地。目前是我们了解的情况，低端的市场国瓷是有些量。

　　十，我们产品在电池里作用是安全，所以定位不一样，稳定性是更关键。我们两个型号已经是行业标杆产品，品牌形像已经形成。价格上竞争，我们毛利率依然保持稳定，我们还有降本和产品附加值手段。我们目前在这块做得还是很不错，降本的规划下半年会有些实施，下半年有产线可以提供验证，目前产线已经是满产所以降本工作是在下半年去批量认证，中试已经通过了。

　　十一，成本方面：原材料30%，制造费用50%，原料动力占30%，折旧在15%。采购体量优势，原料优化上也有计划和优势。单吨净利如何?单吨净利在5000元左右，毛利率目前保持稳定，客户会有小幅下调，但是我们成本管控可以消化，屋顶光伏发电也有支持，保持单吨净利在5000左右。

　　十二，麒麟电池暂时未有装车，但是我们认为是会爆发。热管理要做好，导热导质是不可少的，球形氧化铝是最认可的，所以未来空间会是很大的。氧化铝产品分布情况?我们会做差异化产品。目前比亚迪车型用的比较高的，麒麟电池用的也很高，相比较是3-4倍。国内球形氧化铝市场需求侧是有多少?30-50亿?我们目标是30%市占率，我们规划是年产2万吨以上的量，22年是万吨产能。

　　#壹石通#

股市题材君：

　　近日，科创板公司发布的半年报显示，有69家科创板公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。中国证券报记者通过梳理发现，多家科创板半导体公司颇受社保基金“喜爱”，其中一半以上持股科创板半导体公司的社保基金为新进股东。综合来看，大部分电子行业公司都获得了社保基金增持。

　　半导体行业受青睐

　　通过梳理，记者发现，69家科创板公司中，有13家公司属于半导体行业。在这13家公司中，有8家公司的前十大流通股东名单中的社保基金皆属于新进股东，这8家公司分别为澜起科技、安路科技、聚辰股份、长光华芯、国芯科技、龙芯中科、拓荆科技和峰岹科技。此外，在这13家公司中，安路科技的前十大流通股东中的社保基金占公司流通股比例最高，达到4.80%。值得注意的是，仅芯源微一家半导体公司的社保基金股东在二季度进行了减持操作。

　　同时，有6家化学制品公司的前十大流通股名单中出现了社保基金的身影，这6家公司分别是凯赛生物、凯立新材、华恒生物、嘉必优、中触媒和泰坦科技。其中，凯立新材前十大流通股东中社保基金占公司流通股的比例最高，为3.18%。凯赛生物和华恒生物两家公司的社保基金股东在二季度进行了减持操作。

　　记者注意到，除了半导体与化学制品行业被多只社保基金重仓外，医疗器械、软件开发和光学光伏等行业同样受到社保基金“喜爱”。以光伏设备行业为例，社保基金共进入5家公司。其中，金博股份的前十大流通股东名单中有两只社保基金，持股合计占公司流通股比例为2.89%，持股数量共约187.65万股。

　　电子行业公司获增持

　　从前十大流通股东名单中社保基金的家数来看，社保基金只数最多的是壹石通，有3只社保基金上榜其前十大流通股东名单，即全国社保基金602组合、全国社保基金603组合、全国社保基金105组合，且后两只社保基金在二季度皆为新进股东。三只社保基金的持股数量合计约为323.35万股，占公司流通股的比例约为8.01%。资料显示，壹石通的主要产品包括新能源锂电池涂覆材料、电子通信功能材料和低烟无卤阻燃材料等三大类，被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。

　　从持股比例看，社保基金持有比例最多的是柏楚电子。半年报显示，全国社保基金406组合是这家从事激光切割控制系统的研发、生产和销售的企业的第二大流通股东，持股数量为318.99万股，占公司流通股比例达8.39%，与一季度相比增加了1.11个百分点。从持股数量方面看，社保基金持股数量最多的是传音控股，共持有1692.84万股。

壹石通(SH688733)：

　　壹石通9月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年8月26日接受161家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 公司于2022年8月26日披露了《2022年半年... 网页链接

壹石通(SH688733)：

　　壹石通：壹石通 投资者关系活动记录表(2022-006) 网页链接

壹石通(SH688733)：

　　公司于2022年8月26日披露了《2022年半年度报告》，为便于投资者全面深入地了解公司2022年半年度的经营成果、财务状况，公司会同多家券商分析师团队组织举行了2022半年度业绩交流会，详见附件。 网页链接

壹石通(SH688733)：

　　同花顺(300033)数据中心显示，壹石通8月31日获融资买入595.44万元，占当日买入金额的14.11%，当前融资余额1.54亿元，占流通市值的2.12%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额8月31日-116.01万1.54亿8月30日1... 网页链接