2022-09-05今日SH601012股票最新净值和交易情况

轻神骨头：

　　隆基绿能(SH601012)的topcon组件获奖。好像什么都没说，又好像说了什么：在座的各位………

轻神骨头：

　　回复@风险管控: 因为唯一在无人区的那个不讲。

　　李振国半年报交流会的讲话 很多人失望，认为不如钟讲的有料。

　　我的看法完全相反，李讲的这个比钟重量级上面要高级别的。

　　李振国以前是大嘴巴著称，后面被董事会禁言了，但是这次还是没忍住，讲了最重要的东西。

　　如果效率比做境界，整个光伏界连perc之后的境界是什么样的，其实都是没明白的，只有隆基可能摸到了头。别不信，李讲完后，还有大厂在幻想说topcon还有机会突破26%。

　　李振国讲完后，为什么光伏股开始大跌?我想聪明的资金肯定有听懂了这个讲话，李振国如果没有骗人，topcon、hit的路其实已经断了，topcon还有机会，如果它能短期非常快的把效率提高到25.5%以上，还可以赚回本抽身，而hit可能已经没有任何机会了。

　　一群不明所以的资金跟着跑形成了踩踏，迟早回过味来。

　　隆基绿能(SH601012)//@风险管控:回复@轻神骨头:为什么资本就不认可隆基呢，是对他一直不量产失望还是什么原因

轻神骨头：

　　回复@郑佐城: 高温新电池能干到26%到27%，其实hit已经十分悲观了。

　　不知道hit的出路在哪里了，是提供给混合技术的新电池一些技术?还是以后做一些叠层?

　　单独的hit我感觉十分悲观渺茫了。其实李振国那天说到晶硅电池上限和潜力，聪明人应该已经明悟了，hit电池作为单独出现的机会已经终结了。因为BC电池可以登顶到达单结晶硅电池极限了，有什么理由再去走一遍低温工艺?

　　悲伤的故事，但是这应该就是宿命了。

　　捷佳伟创(SZ300724)迈为股份(SZ300751) 隆基绿能(SH601012)//@郑佐城:回复@beiguoqishi:说的很好如果哪天隆基决定投HJT了那异质结的就该爆发了

若寓如归：

　　隆基绿能(SH601012)下周反弹到55的概率较大，但55已经成了压力位。成本较高的也许可以在55适当减仓。这个位置直接拉升上60的可能性不大。

河清三月：

　　隆基绿能(SH601012) 华电重工(SH601226)

　　中石化新疆库车光伏制氢项目还没投产，内蒙八个新能源制氢项目又来了，当然这些都是示范项目，不赚钱的。这个阶段只有央企国企才会投，但是它们引领这未来。

　　今天还是没多少数据，主讲逻辑。

　　碳中和必行，电力行业自身脱碳必行，风光是可见的唯一出路，这是基本前提。风光弃电必须消纳，这是风光度电成本进一步下降的唯一出路。我国光伏装机容量已经达到15%，再多电网受不了的，必须上储能。储能路线众多，为什么是氢能?首先我们剔除首地理限制的抽蓄，不是不好，能做尽做，但是不够。飞轮和压缩空气从成本和效益上还很难成为主流，等技术上走出来再聊，现在主要说氢能和电化学储能。

　　第一层逻辑，成本。目前大家成本都高，但是电解制氢相比于电化学储能，有更好的规模化降本潜力，而电化学储能，由于其成本构成中材料占比很高，规模化之后不但不一定降成本，到了一定程度甚至导致原材料涨价，成本更高。前车之鉴就是锂电已经把锂炒上天。

　　第二层逻辑，收益。电化学储能唯一的盈利模式是放电卖电，氢能虽然也可以燃料电池发电卖电，但是那是后话，那是最低级的氢能应用。当下我们每年有3000多万吨的氢气需求，而且相比于发电，这是更高附加值的应用，先给这3000对万吨氢气脱碳就以及是巨大的市场了。这里的商业和社会价值是其他任何储能方式所不能比拟的。

　　第三层逻辑，市场。电话学储能面对的市场是电力用户，成本承受能力有限，但是氢气的用户可以是电力拥护，也可以是具有脱碳需求的化工、冶金这些行业，它们具有更高的成本承受能力。而且，这些用户要脱碳，除了用氢没有其他出路。不要说CCUS，没戏!

　　第四层逻辑，反向拉动光伏风电需求。现有的光伏风电，是补充电力增量需求，说到底还是跟火电抢生意。而火电又一定是长期存在的，不可能关停吧?关停了你风光自己也玩不转啊!但制氢就不同了，这完全是一个新需求。这是对光伏风电第一波拉动。化工冶金脱碳需求的氢气，算第二波拉动。待到成本继续下降，未来对柴油的替代，是对光伏风电的第三波拉动，还有汽油第四波，供暖供热第五波。总之在这样的逻辑下，未来风光发电并网的比例可能已经很小的，风光的需求远远不止于满足电网供给。

　　所以说，提到氢能，不要老想着燃料电池汽车，那是后话，十年内没戏。也不要说运输贵呀，加氢站贵呀!等3000万吨现有氢气脱碳之后，遍地是氢，那些都不是事儿!

　　最后再聊聊投资标的。第一个机会就是电解。这里两个重点标的：隆基绿能和华电重工。

　　隆基绿能，也参与了库车项目，电解量产了。一方面拓展了第二增长曲线，另一方面，随着光氢一体化的推进，原有光伏业务天花板被打开，原有业务逻辑被超级强化!所以我认为隆基将是碳中和背景下最具潜力的公司，非宁德比亚迪之流可比!

　　华电重工，哈哈，小公司一个。但是逻辑很硬。两方面，由于体量小，现阶段拿到一些电解业务那都是可观的业绩增长点。另一方面，背靠华电集团，业务不愁。这家工程背景的公司减负着华电集团脱碳的使命，可以想象未来华电集团一定大量投资风光氢，给谁做呀?还不是自己人机会多一点。

　　还有一点，电解领域还有好多具备实力的公司，都需要资本喂养，后续IPO重点关注吧!

　　这是一个史无前例的市场，有多大能?大概相当于现有的煤炭+石油天然气+电力，加半个化工和半个冶金+汽柴油!

Charley-001：

　　隆基绿能(SH601012) 完善了3次，以后买卖成长股就用这个参数模型了～

Manfellhan：

　　宁德时代(SZ300750)比亚迪(SZ002594)隆基绿能(SH601012)

　　浙江大学韩洪灵教授 宁德时代：时代起点还是时代顶峰?网页链接

hekkkesai：

　　隆基绿能(SH601012) 公牛集团(SH603195) 市场有这样一个特点：每次上涨以后，好像乐观的观点和乐观的人就多了一些;每次下跌以后，悲观的观点和悲观的人就多了一些。而且市场上涨以后乐观的观点显得特别有深度，特别有魄力，特别有远见;下跌以后悲观的观点则显得特别睿智，特别深刻，特别有说服力。

巴芒的书房：

　　这几天把光伏行业从上游到下游好好梳理了一遍，尝试用最通俗易懂的话讲出来～

　　隆基绿能(SH601012)通威股份(SH600438)阳光电源(SZ300274)

beiguoqishi：

　　回复@风险管控: 隆基绿能(SH601012)

　　HJT是否有经济性，很简单的一个指标，就是看"隆晶晶天"+"通威"+"爱旭"等电池老玩家是否投入真金白银进行大规模扩产，这一点在TOPCon的扩产节奏上就十分明显(晶科今年年初TOPCon投产之后，晶澳、天合、通威等也将在下半年和明年上半年进行TOPCon的大规模投产)!很重要一点，产业资本和金融资本思考问题的角度存在明显不同。//@风险管控:回复@beiguoqishi:华晟7.2GW的异质结订单怎么看?振国总说不具备经济性是否判断错了，隆基还是太保守，这两年苦了一些老股东@beiguoqishi

威尔史密斯江：

　　通威股份(SH600438) 隆基绿能(SH601012) 双良节能(SH600481) //@16发财油菜君:特变电工上下游一体化布局注定业绩稳定性要大于通威和大全，且很难复制，护城河极高。稀缺优质资源禀赋注定业绩底线不会亏损，现金流良好。公司企业文化低调务实不炒作，管理层相对靠谱，战略前瞻力和执行力都很强。下有保底，向上无限，单这三点优势，就足以秒杀同行，使特变电工成为未来西北能源...

LEONFENG2021：

　　今晚复盘文章和下周金股池已经放在隔壁小迪说股和老波说股。//@@信者us2

　　以下是部分内容

　　何谓择时?看图，技术分析，黄金分割都很有意义。这也是建立自己交易体系的重要一环。该走要走，绝不留恋。宁愿少赚绝不入套!哪怕销售数据再好，装机数量一再超预期，股票走势处于下跌趋势，甚至大阴破位，请问谁去接飞刀呢???隆基绿能(SH601012) 通威股份(SH600438) 中国卫星(SH600118)

敢不敢跟我走：

　　希望越大失望也越大，还是要平常心对待。新电池片新技术还得以最终落地为准，也不要抱怨机构不见兔子不撒鹰，PPT造车的故事离我们也不是很遥远。这么大的体量，只要机构不拉，谁也顶不上去，最后还是他们拿走大头。尤其是现在老美还在鹰派加息，流动性真的是每况愈下。最近在看老王的《天道》，挺好。隆基绿能(SH601012) 晶澳科技(SZ002459) 东方电缆(SH603606)

世纪新能源网：

　　近日，PVINFOLINK发布2022上半年光伏组件排名数据，根据数据，光伏组件方面TOP4出货均在15GW以上，对比去年同期皆有出现增幅，其中增幅最大者为晶科，其次天合与晶澳增幅分别约72%与56%。晶科出货量18.21GW以些微差距重回第一宝座，相比去年同期大幅提升113%。第二名天合凭借国内分布式渠道与海外销售的支撑、上半年出货量达18.05GW稳居前三。隆基在本次排名中滑落至第三名，虽在一季度表现平平、但二季度出货量高达11.58GW超越其余厂家，下半年仍可期待其出货表现。而第四名晶澳的稳健布局、成本管控以及海外渠道的经营，出货稳定增长达到15.67GW。

　　根据各公司财报，晶科能源上半年组件出货量18.21 GW，已占到去年全年的八成以上，暂位居全球第一，较去年排名跃升三位。天合光能以0.03 GW的微弱优势位居第二，排名未变，其半年出货量占去年全年的七成以上。隆基绿能上半年出货18.02 GW，从去年首位下降至第三名，上半年出货量不及去年全年一半。该公司今年出货量目标为六大组件商之首，为50-60GW，上半年完成度不及四成。此外，晶澳科技出货15.67 GW，排名下降一位至第四;排名五、六位的分别是阿特斯和东方日升，组件出货量与前四名组件商差距较大。

　　利润方面看，隆基绿能以17.61%位居第一;晶澳科技和天合光能均超13%，两者相差0.36%;晶科能源综合毛利率相对较低，为10.25%。东方日升综合毛利率为12.38%，但其电池与组件毛利率较低，仅为6.82%。该公司多晶硅上半年已实现量产，为东方日升带来9.77亿元收入，这部分毛利率高达59.84%。阿特斯一季度毛利率为14.5%，二季度毛利率增长至16%。

会议通知：

　　能源是经济社会发展的基石和动能，国务院振兴东北地区领导小组对“十四五”期间如何实现东北全面振兴作出了重要部署：实现“十四五”东北全面振兴需要能源支撑。从“十四五”开局那一刻，吉林省新能源产业发展就不断发力。2021年1月25日，吉林省政府工作报告中强调，吉林省将创新发展氢能、风能、太阳能、生物质能等新能源，并整合东部抽水蓄能和西部新能源资源，启动吉林“陆上三峡”工程。2022年8月29日，吉林省人民政府网站公告——吉林省能源发展“十四五”规划的通知。通知指出，到2025年末，吉林省各项新能源装机：光伏8GW、风电22GW、抽蓄10GW、生物质1.6GW.....。

　　2022年9月22日，由吉林省科学技术协会主办、世纪新能源网、吉林省风能太阳能学会承办的 CNNE2022 第七届东北能源经济峰会将在长春举办，峰会将邀请国内外相关业者集结长 春、辐射东北，为我国 “双碳”目标助力，全面推动东北绿 色发展、共同为东北绿色发展、碧水蓝天，为振兴东北开创 新的发展局面作出贡献。

诗人宁文：

　　隆基绿能(SH601012) 近三周，我的盈利回撤了很多，但我一点也不恐慌，心静如水。就算市场再低迷(震荡下跌)一个月又怎样?大不了像今年4月底一样重新来过!这是面对当下最坏的打算了!说真的，前三周死扛死守，没割肉止盈，现在再割肉已经晚了!错过了最佳时机!对于我来说，当前的最佳策略，还是死扛死守优质股!静等风来!

　　何况市场说不定从下周开始彻底反转也极大可能!我认为，等到跌无可跌时，新能源全产业链一定会再度成为主线，成为市场的香饽饽!不信，我们拭目以待!毕竟，新能源全产业链的高成长性，是其他任何行业都比不了的!

　　事物的发展规律一般是“天要其灭亡，必先让其疯狂”，xinguanyiqing作妖已到了最后阶段!我预测最多今年底之前，xinguan将极大概率退出历史的舞台。当然，这只是针对华夏大地来说。从现在起到年底这段时间，将是xinguan最后的疯狂“晚宴”!

　　快的话，今年年底之前将迎来大牛市，慢的话，明年!我为什么敢这么预测?一切基于国运和国力!

　　接下来三、五年，我还是看好并重仓以下行业和产业：新能源全产业链、锂电锂矿、化工、光伏、风电、煤炭、稀有金属、汽车零部件、电力设备和计算机安全(信创)等;半导体的话，因为我的资金不够，暂时还没配置;同时，半导体时不时被美村制裁，跌的时候，很吓人!所以再等个一两年，再配置半导体，更稳妥一些!白酒的话，现在年轻人很少喝，所以感觉蓝海不大;而且消费这个行业，一般都要逢年过节，才会来一波行情，不是过年节的时候，又跌回去了，来来回回起伏很大，一般人很难把控掌握买点卖点!医药的话，老是被集采，起伏很大，很容易终点又回到原点，所以这两大行业，我都没配置。

　　房地产、老基建、教育、元宇宙、游戏、传媒、证券、银行和保险等方向，时不时就被套住了!这些方向，我不敢碰，碰不起啊!怕被“碰瓷”了。(诗人宁文)

跑赢机构：

　　1、关于行情：市场情绪将至低位，磨底阶段，短期持续下行空间不大。几大压制市场的因素，短期已基本反应：①国内局部疫情反复;②地产风险处置和销量低迷;③美国加息担忧;④热门赛道拥挤度(已有所回落)。利好因素：①国内流动性环境依然宽松;②国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。反攻时机可能在9月下旬，届时国内经济数据公布政策陆续实施，美联储加息落地。

　　2、关于风格：非典型性切换，反复拉锯。两组核心矛盾，以50为代表的顺周期板块，估值低位，点位接近今年最低点，调整时间自2021年2月以来，已超过1年半，本身有估值修复的要求，但经济复苏持续受到疫情扰动;另一边，以新能源为代表的的高景气板块，业绩好，但赛道过于拥挤，对边际利好钝化。新能源在充分反弹之后，行情在两者之间反复拉锯展开。当新能源过分拥挤的时候，若经济修复预期强，则风格向价值方向偏移;当新能源调整相对充分，疫情扰动复苏的时候，风格则又偏向于成长。资金总是在找阻力最小的出口，上周其实就演绎地比较典型，新能源调整之际，大会时间定下来，大家预期大会后防疫政策可能进一步优化，并提升经济刺激力度，价值风格阶段占优，但深圳、成都疫情扰动下，资金又重新回归于当下，当下的现实是经济还是不行。周五，风格再度回归此前持续活跃的小盘风格。预计接下来，风格仍将持续拉锯，直到看到明确的改变趋势的信号。比如：经济趋势性回暖，或者新能源有新的大的边际变化。当下，最好去挖一些脱离于两者风格之外的方向，不受到经济影响，同时拥挤度不高，往后看景气在高位或边际向好。

　　宁德时代(SZ300750)隆基绿能(SH601012)派能科技(SH688063)

一念寸土一年华：

　　短期应该还是价值股偏优，但鉴于成长股调整空间已经比较大，加之所谓的风格切换可能只是虚晃一枪，此时从成长往价值调仓的操作意义不大，不如以不变应万变，等待市场进一步明朗。爱旭股份(SH600732)隆基绿能(SH601012)京东方A(SZ000725)

一江明月一春秋：

　　成长还是价值?市场当下的纠结点，情绪低落一定程度。

　　外围流动性收缩压制成长估值，外围不确定压制成长增速，成长涨幅太大估值不处于合理的位置?成长转价值。

　　看好延续成长风格，国内宏观流动性依然宽松，收紧的条件不够，不排除有降息降准的空间;成长性足够消化涨幅，更何况对应23年估值不算高，整体估值处于合理低位尤其光伏，新能源板块等。

　　下半年ppi-cpi的传导比较合理，但受疫情，受限电影响，整个制造业工业用电并没明显好转，市场仍有存疑。

　　时至当下，从四月底反弹，现在来看基本跌了一半有余，有的个股相较四月底可能只有20%涨幅，如山鸡。有的已经快到四月底了，如福斯特。哈哈。

　　隆基绿能(SH601012) 福斯特(SH603806) 上证50(SH000016)