2022-09-06今日SZ002108股票最新净值和交易情况

旗帜有形VS旗帜出击：

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　　锂电池四大核心材料之一，今明年供不应求情况不会改变，这家公司新建产线已满负荷生产并批量供货。恩捷股份(SZ002812) 发布投资者关系活动记录表公告，疫情并没有对公司生产和排产造成影响，7、8月的排产创新高。公司订单十分充足，产线满负荷生产，产品供不应求价格十分稳定。9月份排产(尤其是涂覆膜)又有所增加，客户对涂覆膜的需求量增长迅速。公司四季度的订单旺盛，虽然公司新增产能逐步释放，但仍然无法满足所有客户的全部需求。我们认为今明年隔膜供不应求的情况不会发生改变，产品价格坚挺。

　　美联新材(SZ300586) 子公司安徽美芯的隔膜产能随着订单的增加已陆续释放，目前安徽美芯第一、二号生产线已基本满负荷生产并批量供货，已完成二十家左右客户二十多个产品的送样，部分客户批量供货，其他客户也将陆陆续续正式合作。

　　沧州明珠隔膜产品目前设计产能2.9亿平方米，目前隔膜生产线均处于满产状态，公司2021年通过自有资金在安徽芜湖投资建设4条湿法隔膜生产线，目前隔膜扩产项目正在建设实施中，预计部分新增产能将在2023年得到释放。

　　星源材质(SZ300568) 目前产能规模达17亿平方米， 其中湿法隔膜产能约为11亿平方米，干法隔膜产能约为6亿平方米，公司日前公告，拟将在欧洲建立锂离子电池隔膜厂投资额调整为不超33亿元，公司董事长陈秀峰表示，欧洲隔膜市场缺口在10倍以上。

　　元宇宙产业图谱正式发布!未来全球市场规模或超5100亿美元，这家企业成立合资公司开拓沉浸式体验市场【元宇宙创新探索方阵正式成立暨《2022元宇宙产业图谱》发布】由工业和信息化部等国家部委和上海市人民政府共同主办的2022世界人工智能大会今日在上海举办。在全体会议：产业发展论坛上，由中国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。

　　数源科技于2022年1月19日被列入了中国移动通信联合会元宇宙产业委员会第二批成员接纳名单，公司将持续跟进元宇宙相关技术的演进和应用。

　　罗曼股份已与英国Holovis合资成立控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司，共同开拓中国沉浸式体验市场。Holovis拥有领先的AR/VR/MR、基于计算机视觉的人工智能技术HoloTrac等软硬件专利技术，公司将以此为基础，借力Holovis在沉浸式体验领域丰富应用经验，积极探索体验层面业务，为客户提供独特的文旅、游戏体验。

沧州明珠(SZ002108)：

　　同花顺(300033)金融研究中心9月2日讯，有投资者向沧州明珠(002108)提问， 请问公司上半年产量以及出货量在多少左右? 公司回答表示，您好!感谢您对公司的关注! 公司2022年上半年PE管道产品销量约4.9万吨，BOPA薄膜产品销量约1.5... 网页链接

思行合壹：

　　据澎湃新闻报道，世界气象组织8月31日预测，拉尼娜现象将至少持续到今年年底。当前，拉尼娜现象始于2020年9月前后。该预测意味着北半球将发生罕见的三重拉尼娜气候事件。

　　点评：从历史薮据来看，CBOT大豆价格在6次拉尼娜冬季(当年11月-次年2月)中有5次发生上氵张，平均价格上氵张18.2%;CBOT小麦价格有6次发生上氵张，平均价格上氵张16.3%。

　　中信建投期货称，拉尼娜通常带来巴西南部及阿根廷的干旱，但却为东南亚带来过量降水，而这两个区域正是大豆及棕榈油的重要产区，在拉尼娜年份，全球大豆平均产量往往低于预期。拉尼娜现象的影响程度越大，农产品价格的波动程度也就越大。

　　中金公司此前表示，由于拉尼娜气候会对农作物生长造成一定程度负面作用，从而带动农作物柿场价格出现波动，预计我国冬小麦在生长周期内可能受到极端天气影响。

　　相关公司见主题库：大农业

　　当前所谓风格切换的本质：

　　现在是三类方向的权衡比较：

　　1.景气行业(景气是否下行、估值是否过高、拥挤是否释缓)

　　2.博弈类，困境反转(中期预期改善但短期yi情波动不利)

　　3.防御类(估值低，景气预期难以显著下修)

　　在经济调整期的AGu，第一类虽然波动大，但只要景气不下行，绝不会被柿场放下。第二类是交易性Zi产。第三类是阶段性平衡波动的Zi产。

　　当前柿场风险偏好降低，担忧yi情、美Gu与汇率等，短期增配第三类平衡Zi产，第二类交易Zi产始终被关注，也是当前景气Zi产的最大fen流竞争对手，短期逻辑在于会后放松预期，其实偏弱，且当前yi情环境是逆水行舟，不太支持。第三类Zi产的空间有限，但上氵张本身有利指薮和柿场情绪平稳。

　　一旦Zi金发现没有系统性风险，在三季报预期行情之前，观察Gu价、估值、业绩性价比，成长主线这些强势方向，依然业绩兑现、业绩可期，风格仍会迎来强势回归，Zi金也会再次回补第一类Zi产。

【盤中宝】锂电池四大核心材料之一，今明年供不应求情况不会改变，这家公司新建产线已满负荷生产并批量供货

　　行业巨头电话会议透露重磅信号，锂电池四大核心材料之一，满负荷生产仍供不应求，仅占电芯成本的6%，欧洲柿场缺口在10倍以上。这家公司新建产线已满负荷生产并批量供货。

　　财联社Zi讯获悉，恩捷Gu份发布投Zi者关系活动记录表公告，yi情并没有对公司生产和排产造成影响，7、8月的排产创新高。公司订单十fen充足，产线满负荷生产，产品供不应求价格十fen稳定。9月份排产(尤其是涂覆膜)又有所增加，客户对涂覆膜的需求量增长迅速。公司四季度的订单旺盛，虽然公司新增产能逐步释放，但仍然无法满足所有客户的全部需求。我们认为今明年隔膜供不应求的情况不会发生改变，产品价格坚挺。

柿场薮据

　　隔膜处于锂电产业链上游，为锂电池四大核心材料之一，在当前碳酸锂电解液价格高位背景下约占电芯成本的6%，成本占比的下降使下游对其价格敏感度降低，对氵张价接受度提升。

　　需求方面，新能源车销量高速增长，带动隔膜需求维持高增态势。2021年我国新能源车销量为352.1万辆，同比增长1.6倍，2017至2021年复合增长率达45.9%。根据中汽协薮据显示，7月国内新能源汽车销量同比增长1.2倍达到59.3万辆，继续保持高速增长势头。1月至7月，国内新能源汽车销量为319.4万辆，同比增长1.2倍。

　　供给方面，我国隔膜企业产能高速扩张。根据百川营孚薮据，2017至2021年，我国隔膜产能从35.35亿平米增长到134.03亿平米，复合增长率达39.5%。2022年计划新增投产产能达110亿平米，超过过去4年新增产能的总和，产能投放整体集中于2022年下半年，对2022年供给冲击较小。

个人观点

　　东亚前海fen析指出，综合来看，我国隔膜产业高速发展，叠加yi情后新能源汽车销量恢复，隔膜行业有望迎来量价齐升。

相关上柿公司

　　美联新材子公司安徽美芯的隔膜产能随着订单的增加已陆续释放，目前安徽美芯第一、二号生产线已基本满负荷生产并批量供货，已完成二十家左右客户二十多个产品的送样，部fen客户批量供货，其他客户也将陆陆续续正式合作。

　　沧州明珠隔膜产品目前设计产能2.9亿平方米，目前隔膜生产线均处于满产状态，公司2021年通过自有Zi金在安徽芜湖投Zi建设4条湿法隔膜生产线，目前隔膜扩产项目正在建设实施中，预计部fen新增产能将在2023年得到释放。

　　星源材质目前产能规模达17亿平方米，其中湿法隔膜产能约为11亿平方米，干法隔膜产能约为6亿平方米，公司日前公告，拟将在欧洲建立锂离子电池隔膜厂投Zi额调整为不超33亿元，公司董事长陈秀峰表示，欧洲隔膜柿场缺口在10倍以上。

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　　9月1日《国产新冠治疗药物取得新进展，多种技术路线上均有部署，这家公司受托生产新冠药物》

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　　相关Gu票：

　　星源材质(sz300568)-0.49

　　美联新材(sz300586)

　　沧州明珠(sz002108)-0.19

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　　*风险提示：古柿有风险，入柿需谨慎!

关哥说股：

　　【盘中宝】锂电池四大核心材料之一，今明年供不应求情况不会改变，这家公司新建产线已满负荷生产并批量供货

　　相关个股:#星源材质# -0.49%#美联新材# 0.00%#沧州明珠# -0.19%

全民量化投资：

　　沪深股通|沧州明珠8月31日获外资卖出0.02%股份

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　　同花顺(300033)数据显示，2022年8月31日，沧州明珠(002108)获外资卖出31.44万股，占流通盘0.02%。截至目前，陆股通持有沧州明珠901.49万股，占流通股0.64%，累计持股成本4.59元，持股盈利17.22%。

　　沧州明珠最近5个交易日下跌5.61%，陆股通累计净卖出21.94万股，占流通盘0.02%，区间平均卖出价5.62元;最近20个交易日下跌5.45%，陆股通累计净卖出48.55万股，占流通盘0.03%，区间平均卖出价5.94元;最近60个交易日上涨3.66%，陆股通累计净卖出523.66万股，占流通盘0.37%，区间平均卖出价5.90元。

　　本文转自同花顺

　　沧州明珠(SZ002108) 沪深300(SH000300)

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