2022-09-06今日SZ002299股票最新净值和交易情况

有信A有心9有信心：

在英国，肯德基搞活动的日子是在每周二

　　圣农发展(SZ002299)欧洲缺鸡啊!!!欧洲缺鸡啊!!!欧洲缺鸡啊!!!，可是最近英国肯德基爱好者非常崩溃，谁能想到，堂堂肯德基又没鸡了，很多菜单都被迫改掉，而且

9块原味鸡加主食、饮料，总共5.99英镑的优惠套餐

　　原本英国每周的【疯狂星期二】，都有会，现在、甚至没人喜欢的百事可乐也缺货，导致套餐暂停供应，。

整个8月，原味鸡的供应都不能恢复正常

　　现在，疯狂星期二的横幅已经都从店里拆掉了，不管是堂食还是手机点单都不能买，取而代之的是“一人全家桶”等产品，，肯德基英国官网对此发表声明称：“。

肯德基一家在英国就要卖出200万个鸡块

　　作为人口仅6200万的国家，英国是全球第五大鸡肉消费国，每天光是。

　　可是，肯德基在近年越来越频繁地遭遇商品短缺带来的打击。

肯德基一家在英国就要卖出200万个鸡块

　　作为人口仅6200万的国家，英国是全球第五大鸡肉消费国，每天光是。

　　可是，肯德基在近年越来越频繁地遭遇商品短缺带来的打击。

运输、配送司机减少和商店工人被隔离

　　而随着疫情在欧洲抬头，、多个炼油厂关闭，供应链问题还在继续发生。

在原味鸡之前，最早出现短缺的其实是上校鸡块

　　，很多人不知道，，这些都是肯德基等快餐店不可或缺的产品。

所需二氧化碳量的一半

　　而目前欧洲家禽协会表示，今年目前整个行业只从供应商那里获得了。

所以像上校鸡块这种需要大量投入人工额外生产的食物都是首先面临风险的

　　再加上疫情导致劳动力短缺，，这一切意外，也都超出了供应商的控制能力之外，。

脱欧也导致了原料供应链严重断裂

　　英国脱欧与疫情几乎并行，，在农场、养鸡场、肉类加工厂，这里原本有很多欧盟员工，英国脱欧后都离开了，导致六分之一的岗位空缺。

人数不足导致产量下降

　　英国家禽委员会在8月初说，农业和食品加工业公司的数据显示，公司的平均职位空缺率在脱欧后上涨到16%，整个家禽行业有近7000个职位缺口。，过去几个月，英国的全国鸡肉产量每周降低10%。

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　　美国2块鸡胸肉15美元”，有网友晒图吐槽快要“飞上天”的鸡肉价格

　　据美国农业部的数据，美国无骨鸡胸肉和整鸡的销售价格都突破了近10年来的极值，一打鸡蛋2.52美元的价格也攀升到了近五年的最高值。随着肉价越来越贵，美国有线电视新闻网报道称，为了节省开销，美国居民可能需要寻找烤肉以外的替代品，有人正准备用意面披萨取代牛排鸡肉。

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　　马来西亚为了稳定国内物价及食品供应，决定停止每月多达360万只活鸡的出口。禁令将持续到国内鸡肉价格和生产恢复稳定。

　　数据网站indexmundi披露，马来西亚的鸡肉的价格近六个月飙升60.3%，从每公斤9.77林吉特(约合15元人民币)涨至15.66林吉特(约合23元人民币)，而且出现了鸡肉供应短缺。

　　马来西亚上述禁令对全国三分之一鸡肉需从马来西亚进口的新加坡来说，无疑是晴天霹雳。鸡肉是新加坡消耗最多的肉类之一，海南鸡饭更是该国的一道国菜

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　　不仅是美国，新加坡人也面临着“吃不上鸡”的烦恼。

　　马来西亚禁令出口新加坡鸡。对全国三分之一鸡肉需从马来西亚进口的新加坡来说，无疑是晴天霹雳。鸡肉是新加坡消耗最多的肉类之一，海南鸡饭更是该国的一道国菜。

　　据新加坡《海峡时报》报道，有新加坡的鸡肉商贩表示将停业一个月。而无法获得活鸡供应的新加坡餐厅则可能会停售白斩鸡，转而使用冰鲜鸡向食客供应，且涨价也成为了必然的选择。

　　数据显示，新加坡鸡肉价格上涨了10.39%。业内人士预测，鸡肉的价格涨幅将每月涨保持在4%至6%之间。

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　　在欧洲，一些国家的鸡肉价格也在上涨。

　　如，英国一只鸡的价格较去年年底上涨了约18%。

　　国际鸡价为何“一涨再涨”?

　　事实上，对于欧美国家来说，鸡肉价格上涨是剧烈通胀的缩影，也是物价上涨连锁效应上的一环。

　　如，美国全国性的司机短缺导致公路运输价格上涨了20%，铁路运输也面临着柴油上涨的影响。鸡肉加工厂需要用天然气进行生产，气价成本同样翻倍。劳动力成本也提升了20%。

　　美国、德国、法国等国的CPI数据也继续亮了红灯。

有信A有心9有信心：

　　圣农发展(SZ002299)圣农集团又迎来个大好消息：首次出口!甘肃冷冻禽肉端上“欧洲餐桌”。

　　首次出口!甘肃冷冻禽肉端上“欧洲餐桌”

　　由甘肃圣越农牧发展有限公司生产的27吨冷冻鸡胸肉顺利出口，这是甘肃省冷冻禽肉产品首次进入欧洲市场。

　　甘肃冷冻禽肉首次出口欧洲市场

　　日期：2022-08-29 09:24 作者：王耀 来源：新甘肃·甘肃经济日报

　　记者从兰州海关获悉，日前，经兰州海关所属平凉海关检疫合格，由甘肃圣越农牧发展有限公司生产的27吨冷冻去皮去骨鸡胸肉顺利出口，这是甘肃省冷冻禽肉产品首次进入欧洲市场。

　　庆阳市镇原县地处黄土高原沟壑区，境内山川塬兼有，沟峁梁相间，气候适宜，为发展畜禽养殖业提供了得天独厚的自然条件。当地政府近年来将肉鸡产业作为全县首位产业来抓，集孵化、养殖、屠宰加工、饲料生产、有机肥处理各环节，倾力打造百亿级肉鸡全产业链条，为乡村振兴培育新动能。

　　为促进产业提质升级，助力甘肃畜禽产品拓宽出口市场，平凉海关通过“排查+核查”联动监管的方式指导企业持续完善养殖场质量管理体系，收集我国禽肉产品出口相关国家或地区双边议定要求，组织企业品控部门、驻场兽医等开展专业知识培训，顺利完成出口食品生产企业对外注册。同时，该关建立重点企业协调员机制，“一对一”预约申报，制定属地查检工作方案，为出口禽肉保质保鲜、快速通关保驾护航。

焱道寻熵：

　　圣农发展(SZ002299)

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等待_雨后的彩虹：

　　建立周三、周末看盘及分析的良好习惯，与市场保持一定距离。按月(第三周末)分析股市组合面、市场面及个股持仓。

　　近期操作部分遵守分批买，分批卖的操作原则。重要的事情说三遍：分批;分批;分批。近期操作回补了部分年内损失。

一、组合面

　　国内属于衰退期，各地陆续出台经济刺激政策，疫情反复期，降息通道中。国外美国高通胀，可以说是技术性熊市。

　　根据中指研究院发布的2022年1-8月中国房地产企业销售业绩排行榜，1-8月TOP100房企销售额同比下降46.2%，降幅较上月收窄1.1个百分点。2022年1-8月，不同阵营企业数量均有较大变化。具体来看，千亿以上阵营10家，较去年同期减少14家，销售额均值1965.6亿元。第二阵营(500-1000亿)企业14家，较去年同期减少13家，销售额均值726.7亿元。第三阵营(300-500亿)企业24家，较去年同期微增4家，销售额均值373.5亿元。第四阵营(100-300亿)企业为48家，较去年同期减少25家，销售额均值178.7亿元。纾困基金积极入场，项目收并购进入新阶段。

　　房地产是周期之母，带动整个经济轮回。

　　国外市场和国内市场趋冷。比特币跌破两万美元。

二、市场面

　　据Wind统计，以基金成立日作为统计标准，截至8月30日记者发稿，8月新发基金数量为106只，与7月的109只基本持平;8月新发基金总份额1411.59亿份，相比7月全月的1268.98亿份上涨11.24%，位列年内次高，但仍远低于今年6月的2358.10亿份。从结构来看，7月发行大幅缩水的债券型基金在8月再度占据了市场主流，与今年5月、6月情况较为相似。Wind数据显示，8月股票型、混合型和债券型基金的发行份额分别为130.07亿份、231.29亿份以及1010.03亿份，发行份额占比分别为9.21%、16.39%和71.55%。而7月股票型基金的发行份额高达512.27亿份，占比40.37%;债券型基金的发行份额仅为444.88亿份，占比35%。

8月股票型基金发行大幅下降。这是股市投资的重点关注内容。

　　A股IPO市场持续火爆，今年以来IPO融资规模再创历史新高。据同花顺数据统计，A股前8月股票融资总额达9021亿元，较去年同期增长6.19%;其中IPO融资规模4222.65亿元，较去年同期增长超两成。

　　大盘震荡下行。

　　9.1融资余额15067亿，8.10融资余额15305亿，融资总量减少238亿。市场小幅下跌二月。

三、个股持仓

　　现持仓(底仓)：美的集团、腾讯控股。自选股：圣农发展、伊利股份、东方财富、万华化学、恒瑞医药、海螺水泥、华虹半导体。

　　近期操作美的集团和腾讯控股都是分批买入，一次性出仓，清仓了圣农发展。

　　美的集团：年报前分批大量买入，半年报后第二天将新建仓位全部清零，保留底仓。

　　腾讯控股：分批大量买入，反弹后新建仓位全部清零，保留底仓。开始建仓时买入点位并不理想，反而因为分批多次买入，操作是挣钱的 。

　　伊利股份：业绩稳步增长，半年报带来大跌，让人大开眼界。它和美的、腾讯的区别，另两家回购。

　　港股：董事会会议召开之日前一个月内、财报发布之日前一个月内不得回购，避免内幕交易。

　　A股：根据规定上市公司定期报告前十个交易日内不能回购股票，回购股票只能等中报过后。

　　圣农发展：保留的底仓因计算失误，没留足，同时因没遵循分批买入卖出的原则，利润小，远不如美的和腾讯操作的舒服。将剩余的底仓全部处理了。

　　耐心等待圣农及其它自选到达合理击球区，分批买入，分批卖出。

四、分析

　　不满仓，不空仓，是最佳持股状态。熊市仓位低，超卖分批买入，反弹分批卖出，挣的钱均转化为看好股票的低仓。

　　近期为熊市下跌期，已将反弹跌回去一半，不具备反弹条件，一直小幅下跌会来个信心崩溃，急跌吗?

思维纪要社：

　　上游种鸡没看到明显亏损，下游毛鸡、鸡肉端亏损，祖代鸡存栏较高点下降8-10%，父母代鸡存栏目前看比较高，主要采样在龙头，龙头没怎么去化，中小厂去化没有统计，真实统计会低一些;新西兰鸡苗占1/3，折损可能30-50%，实际效率低很多，所以整体看实际情况可能会比协会给的数据低很多。新西兰病害目前还有影响。底部摩擦时间比较长(2年)，实际有效产能更低。

　　目前有2-3家可以做种鸡的突破，但实际目前只有圣农可以外销，其他大部分企业还是得依赖进口。今年引种量很差，5-7月引种量0，自繁很低，8月份也远远没有达到8-9万套的平衡点。祖代鸡已经明显出现下滑，预计明年下半年会出现价格以及右侧反转的迹象，父母代可能明年2季度就出现拐点。

　　圣农有更新的变量，父母代鸡苗已经实现外销，今年外销小几百万套，明年很可能达到千万套级别，外销市占率达到十几个点，加上自繁有可能超过1/3。进口难利好圣农。

　　圣农自身单羽价值提升，今年屠宰5.7-5.8亿羽，明年有可能突破7亿羽。圣农之前成本最好能做到9000块以下，目前10000元出头，主要的提升情况就是饲料成本提升，后续成本还是有下降的空间。除了玉米可能后续会偏紧，其他大宗农产品估计会震荡下行，Q3成本下降可能不太明显，公司饲料1-3个月库存。今年预计有20%以上的收入增幅。C端目前H1已经盈利。

　　目前圣农估值便宜，17-18年估值底140-150亿市值，当时屠宰量4亿羽，明年至少6亿羽，提升50%。估值底部就是150*1.5的水平。食品端盈利很稳定，每年2个多亿，底部支撑50个亿，天风给圣农底部估值250-300亿。单羽盈利预期5块，7亿屠宰量，养殖端利润达到30多亿，父母代外销量1000万，实现4-5亿利润，如果明年2季度开始缺鸡，向上弹性更大。整个利润池可能会到35-40亿。食品维持4-5净利率达得到，明年4-5亿。估值看到525亿以上，目前看还有一倍以上空间。

　　现在主要引种国是新西兰和美国，新西兰就是科宝，种鸡病有影响，美国主要引种州有禽流感，次要州还可以，但中美关系和航班关系会导致引种量会有下降。整体后面几个月看基本就是6-8万套，个别月有可能会更低。国内自繁有3家，其他两个品种不太能很好的外销，国内自繁的量短期不太用考虑，品种突破以后需要大量数据支撑才能外销。短期国内自繁变量就圣农一个，今年也就200-300万套。明年做到1000万套还是有可能性。

　　南方出栏4斤出头，北方会更大，种鸡在不同区域接受度不同，圣德901目前市场口碑还不错。父母代成本15-20，行业18-20，会比行业低一点点，今年这方面不太会挣钱，主要打市场，父母代鸡苗明年Q2缺鸡以后，售价可能会达到40-50块水平。单套盈利35-45，外销1000多万，基本3-5亿支撑，如果价格更高会有更高的弹性。

　　2025公司规划10亿羽，内升空间不大，外延甘肃并购1亿多只鸡有可能在成本降到不错的时候并表。但具体明年还是后年目前不好说。

　　圣农Q2溢价是负的，大概率由于销售产品低价部位占比比较高，同时圣农大客户占比较高，基本都是季度和年度锁价，6月份鸡肉价格起来可能要等7月份才能调整。Q2单羽盈利亏的，7月单羽盈利1块多，8月份盈利更高。

　　C端从线下占比比较多目前已经线上线下对半开，还是主要打品牌力，多线摸索尝试，提高议价能力。

　　民和、益生弹性可能会更大，未来白鸡板块可能会共振，现在推圣农主要是引种有问题，圣农不依赖引种，所以引种越有问题他销售越有优势，可以大幅提升市占率。

　　#圣农发展#

周期的玫瑰：

　　9月3日，记者从2022年中国国际服务贸易交易会第三届北京大兴国际机场临空经济区协同发展峰会上获悉，大兴机场已恢复国际货运航班，将于明年全面复航。圣农发展(SZ002299) 益生股份(SZ002458) 民和股份(SZ002234)

郑屹蓝：

　　圣农发展(SZ002299)种是需要提前规划的，有时候不是你想引就会有的，国内缺，东南亚不是更缺吗?要用战略思维思考

阿大要飞：

　　这与圣农能扯上啥狗屁关系，里面有两个字你以为是上市公司圣农?哈哈圣农发展(SZ002299)

有信A有心9有信心：

　　圣农发展(SZ002299)进入九月份，全国各种展会密集开展。特别是消费类饮料食品预制菜大放光彩!9月5-7日苏州华食展，我们家的圣农发展预制菜也参展了!

蜗牛漫漫步：

　　8月份白羽鸡祖代鸡的引种量哪位大神有呢?民和股份(SZ002234)圣农发展(SZ002299)益生股份(SZ002458)

金鱼qs：

创始人卢庆国

　　花园生物(SZ300401)晨光公司有一个优秀的，二十年前一个偶然机会进入了植物萃取行业，他以敏锐的眼光察觉到这是一个的行业。尽管他们对此几乎一无所知。我们国家这个行业也处于非常低的水平阶段，卢庆国是一个纯粹为了事业奋斗终生的具有工匠精神的人，至今还骑着自行车上下班，他是一个技术迷，他喜欢动脑筋，喜欢琢磨，不断给自己、给同伴们提出新的点子、新的要求。他们，。每天进步一点点，从手工生产到半机械化、机械化、自动化，心无旁骛始终专注植物萃取行业。所以并不是只有芯片、IT、新能源这些才是专特精新，拿植物萃取行业来说，这是一门非常尖端高科技的生物科技行业，，而20多年来晨光依靠科技创新，从一个生产规模很小的企业一举成为目前国内植物提取行业规模最大的上市公司!

　　拿叶黄素来说，2010年之前，叶黄素90%的市场都在外资和合资企业手中，晨光2007年进入这个行业，用了八年时间拿到世界第一!就是这样稳扎稳打，进入一个市场，拿一个一个世界第一，如今已有三个世界第一，另外七八个品种在世界前列朝世界第一前进卫信康(SH603676) 圣农发展(SZ002299)

低估潜力去伪存真：

　　价值投资中的变与不变，变的是世界一直在变化，就像突入而来的疫情，彻底的改变了很多的行业，18年贸易战影响远比疫情影响小的多，变化的东西需不断研究跟踪才行，就像塑化剂，三聚氰胺，猪肉，还有海运等特殊事件分析。

　　不变的是我们分析企业的方式方法和价值投资原理和需要不断学习拓展的认知。

　　疫情后买航空股机场还大涨过一波，想想当时从机场上挣到的钱真是运气，买的旅游股行业也是一直在亏损，看看老巴清仓航空股人们还在嘲笑老巴。这个需要好好学习下曾国藩吾日三省吾身，反思自己，君子不立危墙之下，我们如何寻找安全边际和确定企业的安全边际还是不变硬道理和实力。

　　愿与各位道友共勉华侨城A(SZ000069) 上海机场(SH600009) 圣农发展(SZ002299)

最美曲线：

　　养殖企业具备先天优势(白羽鸡)

　　调理肉制品超千亿，养殖企业均在布局。调理类肉制品是指经过滚揉、搅拌、调味和预加热等形成的非即食类肉制品，常见的产品包括骨肉相连、鸡柳、奥尔良鸡翅等，根据调研数据显示，全国调理肉制品产值已突破千亿规模。相比于其他预制菜品类，调理肉制品通过煎炸等方式即可，消费者操作性强，更易走向终端。在成本端，养殖企业天然具备原材料成本优势，未来养殖企业是该板块主要玩家。

　　圣农发展(SZ002299) 民和股份(SZ002234) 仙坛股份(SZ002746)

沐哲_之光：

　　民和股份(SZ002234) 益生股份(SZ002458) 圣农发展(SZ002299)

　　农业农村部朱增勇:发改委允许猪价上涨，但不能过快上涨，八月下旬过快上涨是资本炒作，国家9月抛储抑制过快上涨。大趋势是禽、牛、奶消费量增加，猪下降。

　　听听这话，一些巨婴们理解力堪忧，机构早就看明白了。

bluetiger0：

　　可惜了圣农发展 不过应该还有二次买入的机会

海岛小股民：

　　圣农发展(SZ002299)洗洗澡，冲冲凉

a股有风险：

　　雪球有几个半大的v写文章和观点极具煽动性，要堤防他们圣农发展(SZ002299)

以龙头正道：

　　供给冲击对国内玉米价格影响几何?圣农发展(SZ002299) 牧原股份(SZ002714)

罗斯贝：

　　转天风农业：

　　行业磨底已超两年+祖代鸡近月引种断档，产能持续去化，明年有望迎来周期反转。今年5月起，受禽流感及海外航班影响，祖代鸡引种断档已持续3个月。且行业鸡病仍较严重，不具备大幅换羽基础，多重因素对白鸡产能缩减提供支撑，有望利好明年鸡价。

　　圣农自有种鸡“SZ901”突破，保证自身产能扩张免受海外引种制约的同时，父母代陆续外销有望为公司提供新的利润增长点。2021年底公司“SZ901”通过品种审定，突破国内祖代鸡引种的“卡脖子”问题，一方面保证公司自身产能扩张不受海外引种制约，2025年养殖产能目标10亿羽达成可期(截止21年近6亿羽);另一方面有望形成新的利润增长点。今年以来SZ901父母代销售获大量好评，订货已排期至四季度，我们预计明年白羽肉鸡父母代外销有望达到千万套以上。

　　PS：一些卖方认为今年美国禽流感以及航班断航问题导致几个月白羽祖代鸡引种断档，叠加行业磨底时间较久，白羽鸡行业明年可能反转。 天风给的圣农在景气高点的目标市值是500多亿，目前这个底部位置感觉还是安全的。赛道调整的背景下，这类股票有没有可能走一波提前量? 不过白羽鸡的弹性没有猪周期弹性大，但猪周期今年被玩了两次了，感觉有点被玩坏了，里面镰刀太多，场外资金不敢轻易进去。

　　我感觉圣农还有一个核心看点就是有自主培育的祖代鸡，解决吃鸡的“卡脖子”问题，涉及到农业安全，现在这种中美局势下也是具有一定催化剂。股票形态看起来也不错，突破后这几天缩量调整。

　　(不作为投资建议，欢迎探讨交流)

　　圣农发展(SZ002299)