2022-09-06今日SZ000777股票最新净值和交易情况

邵山水：

　　中核科技(SZ000777) +3%阳线是否意味着短线回落调整行情结束?

魅力难人：

　　中核科技(SZ000777)尾盘出了，下周早盘低开就接回

毛竹自勉：

　　因为在现实中就是从事阀门行业的销售， 冠龙节能是4月份申购时间就纳入了自选股的。在年中报前市价23左右买入5%仓位。记录下买入的逻辑，以备后期总结，盈利的话，就总结胜利的经验，亏损的话，就总结错误的经验。

　　背景简介下：阀门在用的情景上大致分两类:一,特种用途阀门，又称工业用阀门，比如核电用，防爆用，蒸汽高温，或者低温用的，这种产品要求高，单价贵，上市公司中核科技有这些产品。工业用阀门我没销售过，了解的少，看中核的中报，产品毛利率18%，而动态市盈率134倍，就没兴趣看了。 二，民用阀门，又分给排水阀门和暖通空调阀门，按近几年深圳工务署品牌库阀门品牌看，暖通阀门还保持全欧美系品牌，而给排水阀门已经被国产品牌替代。不清楚的球友可以大致认为暖通阀门是接电的电动阀门，而给排水阀门不接电的阀门，不接电就不容易坏，所以才首先被国产阀门攻占。 品牌上一般有：上海冠龙，美国沃茨，武汉大禹，上海正丰，上海标一，良工等。

　　分析下冠龙这家公司

　　公司基本面分析： 一，厚坡长雪，天花板高。因为技术壁垒不高，产品不接电，不容易坏等特点，市场上欧美系产品已基本退出，只留下了国产厂家在竞争。 也是因为技术壁垒不高的原因，市场竞争相当激烈，全国有2000多家大大小小的厂家，冠龙市占率在3%出头(已经是第一了)。 在这种竞争这么激烈的市场里，冠龙能保持45%的毛利率，能做到市占率第一，管理层的能力可见很厉害。 2，后期提高市占率的可能性：1，阀门制造过程中如果没有有效措施，是非常非常污染环境的，就是那种流的刺鼻的绿水的那种。后期抓环保的话，有不少小厂会被停业。 2，这生意欠款，整个行业都这样，看冠龙中报，前几年的每年的欠款金额占流动现价的35%左右。 欠款生意不好做，小厂家会在寒冬的当下熬不下去。 而冠龙做为首家民用阀门的上市公司，有现金，能给账期，就这一点业务能接到手软。 三：公司毛利高，ROE高。 没上市前的ROE高到35%，毛利48%，因为上市融资的原因，券商或者雪球显示的ROE是不准确的。融资的钱用途是扩建及新建产能，只要新工厂建成，满产满销，ROE恢复到35，那画面太美了。

　　买入点分析：既然公司这么牛B，为啥一上市就破发?为啥一上市利润就变脸下滑? 因为生不逢时，一上市就赶上上海疫情封控，生产端，物流端都受到很大影响。 引用中报： 2022 年 3 月到 5 月期间，因全国疫情反复及上海封控的原因，公司产能及产品物流、供货均受到一定程度的影响，作 为一家以诚信经营为初心的企业，为保障各个客户的权益，如期交货，从 4 月 1 日起，组织部分员工驻厂工作，在做好防 控的基础上，确保公司各部门的正常运行。在抗击疫情的关键时刻，各生产小组始终坚守在生产第一线，克服重重困难， 全力以赴保障生产不停步。所有驻厂员工以厂为家，坚持封闭式管理。至五月底驻厂员工达到一百余人，基本能保证生产 供应链的稳定运行。产品生产出来以后，如何运输又成为疫情下的一大难题，为此，公司调动一切可使用的资源，尽最大 努力协调物流，先将产品运输至子公司江苏融通阀门机械有限公司进行全面消杀，然后再转运至全国各目的地，最大程度 满足客户能及时收到产品。

　　啥意思，就是疫情原因，生产不能满产，运输不及时还要加钱才能交付给客户。这部分签订未交付的订单，估计在三季报就会体现出来，即销售交付额大增。在8月份董秘的回复中：公司现在满产赶交付，可得到验证。 也正因为上半年的业绩暂时不好，才给了我们以低价买入优质公司的机会。 遥看当时的东方雨虹，不就是如此么。

　　安全边际，对比阀门公司：美国上市的沃茨水工业，市净率3.79;中核科技，市净率2.58; 纽威股份 2.22; 伟隆股份 3.33;而冠龙的市净率是1.81; 说明没有买贵。

　　买入计划：分散投资，23元已买入5%，给机会的话，20元再追加3%，18元再追3%仓位，15元再追加3%仓位。 资金来源：卖出其他持仓，期间涨幅大的，如都不涨，就持股不动。 最后拍脑袋的说个卖出价：三月份季报出来先回到30不破发，后年新工厂投产到100元，5倍股。 @蓝色天鹅绒@谦和屋@飘仙的个人日记@几个关注的大V快来抬轿子，嘿嘿嘿。冠龙节能(SZ301151)沃茨水工业(WTS)中核科技(SZ000777)

中核科技(SZ000777)：

　　同花顺(300033)数据中心显示，中核科技(000777)9月1日获融资买入541.99万元，占当日买入金额的22.11%，当前融资余额2.68亿元，占流通市值的6.48%，低于历史10%分位水平，处于低位。 融资走势表 日期融资变动融资余额9月1日94.18万2.68亿... 网页链接

吾晤悟-过零好-：

　　中核科技(SZ000777)给我跌麻了，晚上吃饭都没味了