2022-09-07今日SZ002353股票最新净值和交易情况

贝克汉牛：

　　杰瑞股份(SZ002353) 就知道砸砸砸 没出息的垃圾

股市题材挖掘机：

　　>SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元、成为跨境出海影响力第一平台

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　　据媒体报道，2022上半年SHEIN的销售额超过160亿美元，折合人民币1107.2亿元，同比增速50%。考虑到服装的旺季还在下半年，SHEIN完成此前设定的300亿美金几乎没有悬念。目前，SHEIN的全球下载量已达5.25亿次，其中美国消费者占比达14%，其次为巴西。最近，2022年第二季度电商出海品牌社媒影响榜单出台，SHEIN的社交媒体影响力在所有电商品牌中一骑绝尘。

　　作为中国跨境电商出口品牌的优秀代表，SHEIN的年营收增速一路高歌猛进：2020年为100亿美元，2021年为160亿美元，业内专家预测2022年将超300亿美元。具体来看，2022年第二季度，SHEINApp在美国移动端的安装量680万次，环比增长13%，超过亚马逊。今年5月时，SHEIN还超过Instagram和Twitter等，在AppiPhone美国地区App下载排行榜榜首。对此，有业内人士认为SHEIN或许能与亚马逊在此正面交锋，抢占欧美更多市场份额及消费受众。SHEIN在欧美市场的快速崛起，自然与之营销策略密不可分。以“Z世代”群体为主，推低价优质产品、强化供应链是SHEIN的重点发力点。2022上半年中国跨境电商市场规模7.1万亿元，预计2022全年市场规模将达15.7万亿元。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。

　　易点天下( 301171 )深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括Shein在内的众多头部和中长尾的跨境电商。

　　兰剑智能( 688557 )为全流程的智慧物流系统解决方案供应商，国内电商行业有唯品会、菜鸟、京东等客户，并拓展了正在快速发展的跨境电商-希音(SHEIN)。

　　>杰瑞股份：10万吨负极材料一体化项目预计10月试运行

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　　据鑫椤资讯，杰瑞股份( 002353 )公司旗下天水10万吨锂电池负极材料一体化项目建设进展顺利，总体计划在今年10月中旬点火试运行，其他的车间也在加快推进，计划在年底前全部完工。杰瑞10万吨锂离子电池负极材料项目是新能源新材料产业项目，建设10万吨人造石墨和2万吨硅碳、硅氧负极材料产能，一期项目总投资25亿元，占地1037亩，项目建成达产后，将成为国内最大的锂离子电池负极材料生产基地之一。

　　>辉隆股份：间甲酚在国内独占鳌头

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　　辉隆股份( 002556 )现有间甲酚产能8000吨，新建1万吨产能正在试生产。公司薄荷醇产能3000吨，明年将扩至1万吨，薄荷醇价格目前处于历史底部。目前全球薄荷醇合成技术壁垒高，目前仅德国、美国、日本等国家的少数企业具备工业生产能力，2021年我国薄荷醇进口量达2.15万吨，进口替代空间大。公司将成为国内首家薄荷醇生产企业，间甲酚基本处于垄断地位。公司现已具备4000吨/年百里香酚产能，3000吨/年L-薄荷醇装置于2022年3月试车投产，有望逐步实现稳定量产并贡献业绩增量。

　　欧洲能源危机致使相应化工厂出现停产/减产，德国朗盛间甲酚产能2万吨，全球占比36%。德国德之馨薄荷醇产能10000吨，全球占比约20%，并且主要从朗盛采购间甲酚原材料。间甲酚行业高度集中，目前全球共有6家间甲酚生产商，总体产能约5.6万吨。间甲酚价格从年初4万多涨到目前6-7万，若欧洲产能受到影响，将推动价格进一步上涨

未股先知老陈：

　　杰瑞股份(002353)公司旗下天水10万吨锂电池负极材料一体化项目建设进展顺利，总体计划在今年10月中旬点火试运行，其他的车间也在加快推进，计划在年底前全部完工。杰瑞10万吨锂离子电池负极材料项目是新能源新材料产业项目，建设10万吨人造石墨和2万吨硅碳、硅氧负极材料产能，一期项目总投资25亿元，占地1037亩，项目建成达产后，将成为国内最大的锂离子电池负极材料生产基地之一。技术面属于大型符合中枢构造结构，适合在区间内低买高卖短线做盘为主，

股博浪沙：

时报：

　　1、8月抽水蓄能电站更新动态项目及规模大幅增长、建设迎来全面提速。(中元股份、粤水电)

　　2、SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元、成为跨境出海影响力第一平台。(易点天下、兰剑智能)

　　3、杰瑞股份：10万吨负极材料一体化项目预计10月试运行

　　4、辉隆股份：间甲酚在国内独占鳌头

蒙古王51888：

　　【今日聚焦】

　　◆SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元、成为跨境出海影响力第一平台

　　易点天下301171)深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括Shein在内的众多头部和中长尾的跨境电商

　　兰剑智能688557)为全流程的智慧物流系统解决方案供应商，国内电商行业有唯品会、菜鸟、京东等客户，并拓展了正在快速发展的跨境电商-希音(SHEIN)

　　◆全球储能装机继续提升、储能变流器等环节迎机遇

　　德赛电池000049)积极布局储能业务

　　星云股份300648)在储能等业务领域推出了系列储能变流器(PCS)产品

　　◆8月抽水蓄能电站更新动态项目及规模大幅增长、建设迎来全面提速

　　中元股份300018)公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，其中亦包含抽水蓄能电站及相关变电站。广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了公司产品

　　粤 水 电002060)公司参与了惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、肇庆浪江抽水蓄能电站(在建)等6座抽水蓄能电站的工程建设。公司将抓住国家大力发展抽水蓄能电站的有利机遇，利用自身的资质、技术及经验优势，加大工程承接力度，争取承接更多的抽水蓄能电站工程

　　◆规模最大、我国合肥量子城域网日前正式开通

　　点评：量子技术是目前唯一安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景。我国量子通信技术已经处于世界领先水平，产业化目前也已经初具规模。

　　神州信息000555)较早深耕量子通信领域，现阶段业务已覆盖量子通信网络建设、量子通信网络运行维护服务、量子通信网络应用开发等方面

　　国盾量子688027)是全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商

　　◆长江存储产品获突破、晶圆代工扩产提振设备需求

　　公司方面，在长江存储的国产供应商中，半导体设备龙头厂商北方华创002371)、中微公司688012)份额居前

　　◆强化政策落地、加快推进农机装备高质量发展

　　苏常柴A000570)是我国农机零部件、柴油机及配件龙头企业，子公司厚生农装主营智能插秧机等农机产品

　　一拖股份601038)为国内拖拉机龙头，大中型拖拉机市场占有率行业第一

　　◆养殖户补栏相对谨慎、机构看好生猪养殖利润复苏

　　新 希 望000876)最新公布8月生猪销售情况简报：生猪销售同比增长20.92%，收入同比大增74.46%

　　温氏股份300498)也宣布肉猪销售同比增长14.76%，收入同比大增81.22%

　　【公告聚焦】

　　◆杰瑞股份：10万吨负极材料一体化项目预计10月试运行

　　据鑫椤资讯，杰瑞股份002353)公司旗下天水10万吨锂电池负极材料一体化项目建设进展顺利，总体计划在今年10月中旬点火试运行，其他的车间也在加快推进，计划在年底前全部完工。杰瑞10万吨锂离子电池负极材料项目是新能源新材料产业项目，建设10万吨人造石墨和2万吨硅碳、硅氧负极材料产能，一期项目总投资25亿元，占地1037亩，项目建成达产后，将成为国内最大的锂离子电池负极材料生产基地之一

　　◆辉隆股份：间甲酚在国内独占鳌头

　　辉隆股份002556)现有间甲酚产能8000吨，新建1万吨产能正在试生产。公司薄荷醇产能3000吨，明年将扩至1万吨，薄荷醇价格目前处于历史底部。目前全球薄荷醇合成技术壁垒高，目前仅德国、美国、日本等国家的少数企业具备工业生产能力，2021年我国薄荷醇进口量达2.15万吨，进口替代空间大。公司将成为国内首家薄荷醇生产企业，间甲酚基本处于垄断地位。公司现已具备4000吨/年百里香酚产能，3000吨/年L-薄荷醇装置于2022年3月试车投产，有望逐步实现稳定量产并贡献业绩增量。

　　欧洲能源危机致使相应化工厂出现停产/减产，德国朗盛间甲酚产能2万吨，全球占比36%。德国德之馨薄荷醇产能10000吨，全球占比约20%，并且主要从朗盛采购间甲酚原材料。间甲酚行业高度集中，目前全球共有6家间甲酚生产商，总体产能约5.6万吨。间甲酚价格从年初4万多涨到目前6-7万，若欧洲产能受到影响，将推动价格进一步上涨

　　◆安凯客车拟合资建设动力电池工厂

　　安凯客车000868)拟与江淮汽车、弗迪电池和浙储能源集团共同投资设立合资公司，建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产项目，生产规模为10GWh-20GWh，产品主要用于商用车等市场

　　◆东华能源与中核集团签署战略协议

　　东华能源002221)与中国核工业集团签署战略协议，将共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元;设立氢能研究院、中试装置，主攻绿氢制备环节中热化学制氢技术路线，并积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者

　　◆易成新能拟定增募资用于锂电池等项目

　　易成新能300080)拟定增募资不超16亿元，将用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目(二期)、锂离子电池生产建设项目等，控股股东中国平煤神马承诺认购此次定增股票总数的10%

　　◆伟明环保拟对外投资高冰镍项目

　　伟明环保603568)子公司伟明(香港)国际控股与Merit公司、格林美香港就投资建设高冰镍项目签署《关于Merit、格林美香港与伟明之年产高冰镍含镍金属5万吨(印尼)项目合资协议》，总投资不超过4.48亿美元

　　◆嘉澳环保拟投建生物航煤项目

　　嘉澳环保603822)计划投资生物质新能源和生物质新材料项目，生物质新能源项目100万吨/年生物航煤项目分两期建设，其中第一期计划投资约40亿元，建设50万吨/年生物航煤项目。

　　◆复星医药将获董事及高管增持

　　复星医药600196)执行董事、部分高级管理人员合计18人自愿以自有资金增持公司股份(包括A股及/或H股)，合计增持数量不低于46万股

　　◆安科瑞拟投建智能微电网产业园

　　安科瑞300286)拟投建智能微电网产业园项目，分两期建设，一期拟征地117亩，总投资10亿元

　　◆金达威透明质酸钠项目建成投产

　　金达威002626)子公司年产200吨透明质酸钠改扩建项目建成投产，项目总投资6000万元

　　◆蓝黛科技002765)拟23亿元投建新能源汽车高精密传动齿轮项目

　　◆兴发集团600141)与新亚制程签合作框架协议，拟投建电子胶产品

　　◆天奇股份002009)拟携泾河陕煤研究院打造废旧动力电池回收利用闭环产业链

　　◆万里扬002434)控股子公司与万汇通能源科技有限公司签署《战略合作框架协议》，将在新能源电站及抽水蓄能电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理方面开展全方位战略合作

　　◆九洲集团300040)与上海融和元储能源有限公司签署战略合作框架协议，积极推进东北区域独立储能项目合作开发

　　◆金宏气体688106)与中能硅业签订战略合作框架协议，中能硅业负责生产、充装符合双方约定的技术规格和品质的硅烷气体，公司向其采购硅烷气

　　◆红 宝 丽002165)正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作

　　◆怡达股份300721)子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产

　　◆热景生物688068)拟1.5亿元-3亿元回购股份

　　【新股申购】

　　◆锡装股份：申购代码001332，申购价格59.90元，申购上限2万股，发行市盈率21.28倍，公司主营金属压力容器

　　◆浙江正特：申购代码001238，申购价格16.05元，申购上限1.1万股，发行市盈率22.98倍，公司主营户外休闲家具及用品

　　◆捷邦科技：申购代码301326，申购价格51.72元，申购上限4500股，发行市盈率43.70倍，公司主营精密功能结构件。

　　◆帕瓦股份：申购代码787184，申购价格51.88元，申购上限8000股，发行市盈率93.68倍，公司主营锂离子电池NCM三元正极材料前驱体

　　◆德邦科技：申购代码787035，申购价格46.12元，申购上限9000股，发行市盈率103.48倍，公司主营高端电子封装材料

缠论老流氓：

　　2022-09-07-时报财富资讯 -(星期三)

　　资讯导读

　　>8月抽水蓄能电站更新动态项目及规模大幅增长、建设迎来全面提速

　　>SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元、成为跨境出海影响力第一平台

　　>杰瑞股份：10万负极材料一体化项目预计10月试运行

　　>辉隆股份：间甲酚在国内独占鳌头

　　今日头条

　　>8月抽水蓄能电站更新动态项目及规模大幅增长、建设迎来全面提速

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　　今年以来，我国抽水蓄能建设加快，8月再迎来全面提速。据北极星 储能网，2022年8月，有39个抽水蓄能电站项目更新了动态，规模超46.85GW，包含预可行性研究报告审查、签约、开工等动态，项目规模在200MW-1200MW，投资范围在14.8亿元-119.38亿元。对比7月数据，更新了动态抽水蓄能电站项目为23个，规模27.8GW，8月均实现环比大幅增长。其中，南方电网调峰调频发电公司参与投资4个项目，广东省抽水蓄能项目最多，有7个项目。此外，截至2022年8月31日，“十四五”已核准23座抽水蓄能电站，总装机规模3050万千瓦，项目投资规模超过2000亿元。

　　分析认为，抽水蓄能，是目前火热的储能赛道中技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式。抽水蓄能电站建设有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，助力“双碳”目标的实现。2021年以来，国家和各地方政府机构出台了一系列政策，推动抽水蓄能发展，相关项目建设及落地明显加快。我国抽水蓄能资源储备丰富，价格机制顺畅，建设有望大超预期。国家能源局预测，十四五期间抽水蓄能有望开工达270GW。

　　中元股份(300018)公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，其中亦包含抽水蓄能电站及相关变电站。广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了公司产品。

　　粤 水 电(002060)公司参与了惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、肇庆浪江抽水蓄能电站(在建)等6座抽水蓄能电站的工程建设。公司将抓住国家大力发展抽水蓄能电站的有利机遇，利用自身的资质、技术及经验优势，加大工程承接力度，争取承接更多的抽水蓄能电站工程。

　　投资聚焦

　　>SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元、成为跨境出海影响力第一平台

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　　据媒体报道，2022上半年SHEIN的销售额超过160亿美元，折合人民币1107.2亿元，同比增速50%。考虑到服装的旺季还在下半年，SHEIN完成此前设定的300亿美金几乎没有悬念。目前，SHEIN的全球下载量已达5.25亿次，其中美国消费者占比达14%，其次为巴西。最近，2022年第二季度电商出海品牌社媒影响榜单出台，SHEIN的社交媒体影响力在所有电商品牌中一骑绝尘。

　　作为中国跨境电商出口品牌的优秀代表，SHEIN的年营收增速一路高歌猛进：2020年为100亿美元，2021年为160亿美元，业内专家预测2022年将超300亿美元。具体来看，2022年第二季度，SHEINApp在美国移动端的安装量680万次，环比增长13%，超过亚马逊 。今年5月时，SHEIN还超过Instagram和Twitter等，在AppiPhone美国地区App下载排行榜榜首。对此，有业内人士认为SHEIN或许能与亚马逊在此正面交锋，抢占欧美更多市场份额及消费受众。SHEIN在欧美市场的快速崛起，自然与之营销策略密不可分。以“Z世代”群体为主，推低价优质产品、强化供应链是SHEIN的重点发力点。2022上半年中国跨境电商市场规模7.1万亿元，预计2022全年市场规模将达15.7万亿元。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。

　　易点天下(301171)深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括Shein在内的众多头部和中长尾的跨境电商。

　　兰剑智能(688557)为全流程的智慧物流系统解决方案供应商，国内电商行业有唯品会 、菜鸟、京东 等客户，并拓展了正在快速发展的跨境电商-希音(SHEIN)。

　　独家参考

　　>杰瑞股份：10万吨负极材料一体化项目预计10月试运行

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　　据鑫椤资讯，杰瑞股份(002353)公司旗下天水10万吨锂电池负极材料一体化项目建设进展顺利，总体计划在今年10月中旬点火试运行，其他的车间也在加快推进，计划在年底前全部完工。杰瑞10万吨锂离子电池负极材料项目是新能源新材料产业项目，建设10万吨人造石墨和2万吨硅碳、硅氧负极材料产能，一期项目总投资25亿元，占地1037亩，项目建成达产后，将成为国内最大的锂离子电池负极材料生产基地之一。

　　>辉隆股份：间甲酚在国内独占鳌头

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　　辉隆股份(002556)现有间甲酚产能8000吨，新建1万吨产能正在试生产。公司薄荷醇产能3000吨，明年将扩至1万吨，薄荷醇价格目前处于历史底部。目前全球薄荷醇合成技术壁垒高，目前仅德国、美国、日本等国家的少数企业具备工业生产能力，2021年我国薄荷醇进口量达2.15万吨，进口替代空间大。公司将成为国内首家薄荷醇生产企业，间甲酚基本处于垄断地位。公司现已具备4000吨/年百里香酚产能，3000吨/年L-薄荷醇装置于2022年3月试车投产，有望逐步实现稳定量产并贡献业绩增量。

　　欧洲能源危机致使相应化工厂出现停产/减产，德国朗盛间甲酚产能2万吨，全球占比36%。德国德之馨薄荷醇产能10000吨，全球占比约20%，并且主要从朗盛采购间甲酚原材料。间甲酚行业高度集中，目前全球共有6家间甲酚生产商，总体产能约5.6万吨。间甲酚价格从年初4万多涨到目前6-7万，若欧洲产能受到影响，将推动价格进一步上涨。

　　财经要闻

　　>：健全关键核心技术攻关新型举国体制。

　　>中央深改委：加快建立体现资源稀缺程度、生态损害成本、环境污染代价的资源价格形成机制。

　　>工信部：到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系。

　　>农业农村部：推介发布2022年粮油生产主导品种主推技术。

　　>工信部：推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂。

　　>国家发改委地区司组织召开推进海南自由贸易港建设专班工作会议。

　　>中国有色金属 工业协会锂业分会：泸定地震未对主要锂企业生产经营造成大的影响。

　　公告淘金

　　安凯客车(000868)拟与江淮汽车 、比亚迪旗下弗迪电池等合资建设新能源动力电池生产工厂。

　　东华能源(002221)与中核集团签署战略合作协议。

　　复星医药 (600196)公司执行董事、部分高级管理人员拟合计增持不低于46万股。

　　红 宝 丽(002165)正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作。

　　伟明环保(603568)对外投资高冰镍项目并签署合资协议。

　　怡达股份(300721)子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产。

　　易成新能(300080)拟定增募资不超16亿元，用于锂离子电池等项目。

　　热点数据

　　>龙头猪企8月销售收入实现增长、预期下半年猪肉需求旺盛

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　　伴随猪价震荡上行，6月份以来，猪价已回涨至行业成本线上方，三季度猪企有望整体扭转亏损势头。近日牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、新 希 望(000876)等养猪龙头企业陆续披露8月销售数据。虽然8月猪价环比略有下降，但生猪销售数量和销售收入环比，同比均显著增长。

　　对于下半年猪肉需求，养猪企业均颇为乐观。牧原股份(002714)在接受调研时表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。预计今年年底公司生猪养殖产能可达7500万头左右。温氏股份(300498)表示，按照历史经验，下半年需求一般比上半年好。除此之外，现阶段新冠肺炎疫情处于点状散发状态，进入常态化防控阶段，餐饮、旅游等需求边际改善，季节性需求反弹是大概率事件。

　　龙虎榜看台

　　>资金流入环氧丙烷、TOPCON电池等板块

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　　周二，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨1.36%报3243.45点，深成指涨1.04%报11799.81点，创业板指 涨0.10%报2540.64点。两市共计成交8691亿元，较上个交易日放量994亿元。盘面上，环氧丙烷、TOPCON电池、化肥、储能等板块涨幅居前，医疗器械、养殖、银行等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：中矿资源(002738)获1家机构买入，买入净额为5.51亿元;怡达股份(300721)获1家机构买入，买入净额为1.08亿元;贝肯能源(002828)获普通席位买入，买入净额为4617.33万元;安凯客车(000868)获1家机构买入，买入净额为4438.95万元;宇晶股份(002943)获1家机构买入，买入净额为3803.15万元。

　　新股申购

　　浙江正特：申购代码001238，发行价格16.05元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：嘉益股份(301004)。

　　锡装股份：申购代码001332，发行价格59.90元/股，发行市盈率21.28倍。可比公司：华锐精密(688059)。

　　捷邦科技：申购代码301326，发行价格51.72元/股，发行市盈率43.70倍。可比公司：振邦智能(003028)。

　　德邦科技 ：申购代码787035，发行价格46.12元/股，发行市盈率103.48倍。可比公司：华特气体(688268)。

　　帕瓦股份 ：申购代码787184，发行价格51.88元/股，发行市盈率93.68倍。可比公司：天奈科技(688116)。

壹稼吾道：

　　杰瑞股份(SZ002353) 这就是它和海油的差距

掌涨股讯：

　　9月7日题材早知道：

　　1、强化政策落地、加快推进农机装备高质量发展

　　苏常柴A(000570)、一拖股份(601038)

　　2、规模最大、我国合肥量子城域网日前正式开通

　　神州信息(000555)、国盾量子(688027)

　　3、中国首部人工智能产业专项立法公布、万亿市场待爆发

　　哈工智能(000584)、远大智能(002689)、达实智能(SZ002421)

　　4、8月抽水蓄能电站更新动态项目及规模大幅增长、建设迎来全面提速

　　中元股份(300018)、粤 水 电(002060)

　　5、SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元、成为跨境出海影响力第一平台

　　易点天下(301171)、兰剑智能(688557)

　　6、长江存储产品获突破、晶圆代工扩产提振设备需求

　　北方华创(002371)0.00%、中微公司(688012)

　　7、全球储能装机继续提升、储能变流器等环节迎机遇

　　德赛电池(000049)、星云股份(300648)

　　8、据鑫椤资讯，杰瑞股份(002353)+0.80%公司旗下天水10万吨锂电池负极材料一体化项目建设进展顺利，总体计划在今年10月中旬点火试运行，其他的车间也在加快推进，计划在年底前全部完工。杰瑞10万吨锂离子电池负极材料项目是新能源新材料产业项目，建设10万吨人造石墨和2万吨硅碳、硅氧负极材料产能，一期项目总投资25亿元，占地1037亩，项目建成达产后，将成为国内最大的锂离子电池负极材料生产基地之一。

　　9、新 希 望(000876)+0.32%最新公布8月生猪销售情况简报：生猪销售同比增长20.92%，收入同比大增74.46%。无独有偶，温氏股份(300498)-1.04%也宣布肉猪销售同比增长14.76%，收入同比大增81.22%。

　　新希望在机构调研活动中表示，公司调研了好几个省份，目前来看行业补栏相对比较中性，不是特别积极。对一些大型或者是中小型的企业，没有资金去补栏;散户从调研数据看，去化非常厉害，平均去化幅度在50%以上。牧原股份也表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。

　　东兴证券认为，随着下半年猪价传统需求旺季临近，养殖企业业绩有望大幅改善。由于行业对母猪补栏的情绪仍较为谨慎，明年上半年猪价有望明显好于今年同期。从板块估值来看，按2022、2023年出栏量计算的各家企业头均市值仍明显处于低位，持续推荐生猪养殖板块布局。

途中4og：

　　杰瑞股份(SZ002353)哪位大神能查到中石油今年压裂设备的招标情况?

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　　民营油服龙头，助力全球能源革命，专注油气领域的奋斗者

　　公司是油气田设备及技术工程服务提供商。公司从事的主要业务是油气田设备、技术工程服务及 油田开发。

　　公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气 设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。

　　公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输 油气提供产品和服务

　　以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施 工作业过程为油气田服务。这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备;

　　井口 以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送 工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。公司致力于成就一家能够 提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

　　杰瑞具有持续成长基因。根据公司官网，自 1999 年成立以来，杰瑞的业务始终聚焦主业，同时 又体现出自我革新的特色，在不同的市场环境下，坚持做到更加优秀。

　　公司成立于 1999年，经营 矿山设备进口配件，2000 年开始进入油田领域，不断打开知名度。随后公司开启自主研发之路， 2002 年公司开始多元化发展，成立了装备研发部，由贸易转向自主研发制造，并研发了固井撬、 油田混浆系统、天然气压缩机等设备。

　　在金融危机之后，公司将视野投向全球，2008 年，公司不 断完善上下游产业链，并且布局全球市场，不断收获国际订单。低油价环境下，公司持续研发， 锤炼出领先全球的技术。

　　2013-2019 年，公司二次创业，为客户提供具有竞争力的解决方案，包 括成套页岩气压裂解决方案、世界首台 4500 型阿波罗涡轮压裂车、进军环保产业等。

　　2020 年以 来，公司持续创新变革，勾勒高质量发展新格局，在环保和油气工程领域进步迅速。

　　21年斩获27 亿元科威特石油公司项目，创成立以来油气市场单笔合同金额最高纪录，并在北美签订超 4 亿元 涡轮压裂整套车组大单，同时成立新能源科技公司进军锂离子电池负极材料领域。

　　跨过油价波动，公司凸显α属性。油服行业的景气度与油气价格和下游企业盈利紧密相关，09- 14 年期间，国际原油价格不断攀上且处于高位，公司的业务快速发展，营业收入从 10 年的 9.44 亿元增长到 14 年 44.61 亿元。

　　2014 年全球原油价格大幅下降，公司的业务也受到打击，归母净 利润从 14 年高点的 12.00 亿元，下降到 16/17 年的 1.21/0.68 亿元。

　　但在 15-17 年油价处于低位 期间，公司持续投入研发做强实力，为行业的恢复积累力量。自 17 年以来油价逐渐复苏，但仍弱 于 2014 年水平。

　　2021 年杰瑞股份的收入和归母净利润分别为 87.76 亿元和 15.86 亿元，规模 早已超过上一轮高峰。我们认为公司持续的α属性、技术投入和产品升级为公司抓住页岩油气开 发机会带来巨大帮助。

　　聚焦主业，油田服务及设备持续增长

　　油气田装备是公司的主要业务领域，公司处于领先地位。公司是全球领先的油气田成套装备制造 商，优势在于向客户提供全套油气田开发解决方案和模块化交付，并不断基于非常规能源开发和应用推出尖端产品。

　　公司的钻机、固井、压裂、连管、液氮、压缩机等油气装备已经在世界各大 油田应用。除常规油田装备以外，公司持续创新并成功研制了7000米钻机、涡轮压裂车、超大智 能连续油管设备、制氮设备、电驱压裂成套装备、超大功率固井设备等。

　　聚焦主业，业务板块清晰。从行业收入构成上看，2021 年油田服务及设备 74.56 亿元，占比 84.96%，油田工程及设备 13.20 亿元，占比 15.04%。从产品收入构成上看，2021 年油气装备制 造及技术服务 70.56 亿元，占比 80.40%。

　　两大行业板块齐头并进。公司 2 大行业收入分别来自油田服务及设备和油田工程及设备，2016 年 以来，2 大行业收入齐头并进，不断增长。

　　从盈利能力上看，油田服务及设备的毛利率保持较高 水平，油田工程及设备的毛利率高于 20%。

　　我们认为在公司持续的研发投入下，油田服务及设备 的毛利率不断提升，同时受益于该行业板块收入占比的增加，公司的综合盈利能力有望保持较高 水平。

　　三大子公司盈利能力强，具有较强竞争力。公司主要的全资子公司包括杰瑞石油装备技术公司、 杰瑞能源服务公司和杰瑞石油天然气工程公司。

　　2021 年三大公司合计收入和净利润达 71.30 亿元 和 14.92 亿元，在公司合计收入和合计归母净利润的占比 81.24%和 94.04%。

　　具体来看杰 瑞石油装备技术子公司：主要业务石油天然气钻完井设备及配件销售，如固压设备、连续油管设备等，2021 年收入和净利润分别达 42.30 亿元和 10.86 亿元，分别同比下降 14%和 12%。

　　能源服务子公司：主要从事压裂服务、连续油管服务、油田开发等油田工程技术一体化服务， 2021 年收入和净利润承压，分别达 13.94 亿元、1.00 亿元，分别同比增长 41%/595%。

　　石 油天然气工程子公司：主要业务包括工程项目、压缩机和天然气输送装置，2021 年收入和净利润 分别达 15.06、3.05 亿元，分别同比增长 21%和 53%。

　　持续推陈出新，助力全球页岩油气开发

　　公司持续投入研发和技术创新，推动产品创新。油气开发行业并不是一成不变的，随着页岩油气 的发掘和开发，行业也在持续呼唤着更高级的技术的诞生。

　　杰瑞股份是一家重视自主研发的和技 术创新的公司，从创立以来非常重视核心部件的自主可控。近年来公司的研发支出占比一直保持 在 3-4%左右水平，2021 年研发支出达 3.16 亿元。

　　公司产品推陈出新，大马力压裂设备引领技术潮流。根据 2014 年 3 月公告，公司发布世界首台 4500 水马力涡轮压裂车“阿波罗”涡轮压裂车。

　　采用 5600 马力的涡轮发动机及 5000 马力的 JR5000 压裂泵，最高功率可达 4500 水马力，为当时全球单机最大功率压裂车，可以大幅减少井 场占地及车组人员配套。

　　标志着公司在能源装备上又一次取得重大突破，进一步巩固和提升公司 技术优势，丰富公司的产品线，提高公司产品在压裂市场的竞争力。

　　根据 2019年报，为助力国内 外非常规油气资源开发，公司推出具有自主知识产权的全套电驱压裂设备。相比于传统压裂设备， 电驱型压裂设备在技术和成本方面具有更加突出的优势。

　　压裂设备是页岩油气开发的重要设备。由于页岩油气开发条件与传统油气不同，压裂设备的地位 获得提升。美国页岩油气革命以来，压裂服务市场保持可观的规模。

　　但随着 20 年新冠疫情带来油 价大幅下降，美国钻机数量下降也导致压裂市场的萎缩，随着油价的恢复和油服行业的回暖，美国钻机数量上升，也带来压裂设备的需求好转。

　　我国也拥有丰富的页岩油气资源，在国家 政策支持下，我国页岩油气相关压裂设备的需求也将上升。杰瑞股份的大马力压裂设备在全球页 岩油气开发的过程中有望取得更大的成绩。

　　奋斗者企业文化推动企业长期发展

　　杰瑞具有奋斗者企业文化。根据 2021 年报，杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以 奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。

　　公司认为，企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健 康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。

　　充分的员工激励，鼓励员工进步。公司非常重视公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同 努力关注长远发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

　　目前公司已经实施和发布了 6 期员工持 股计划和 1 期事业合伙人员工持股计划，员工们积极参与该计划也反映出对于公司发展的认同。

　　员工基础稳定，人均创收不断提高。在良好的企业文化之下，近年来公司员工的规模整体稳定， 为业务的健康发展打下扎实基础。从人均效能看，近年来公司人均创收规模也在提升。

　　从 2015年 的 68 万元/人，增长到 2021 年的 163 万元/人，也高于前一轮高峰 2013 年的 127 万元水平，反映 内部持续优化、生产效率持续提升。

　　油价回暖，国内外需求重返上升通道，油气价格回暖，油服行业处于复苏通道

　　油气价格从 2020 年的低点中逐渐回暖。2020 年初受疫情影响，全球经济发展承压，导致原油和 天然气价格出现大幅下降，布伦特原油期货结算价在 2020 年 3 月 31 日创 22.74 美元/桶的低价， 市场一度非常恐慌。

　　随着疫情逐步得到控制，原油价格和天然气价格逐渐恢复，2021 年以来油气 价格持续回升，并在 22 年初地缘政治冲突下，油价持续上升，近期布伦特原油价格持续站到 100 美元/桶上方，NYMEX 天然气期货收盘价也站到 6-7 美元/百万英热单位。

　　由钻机数量看，全球油服市场正在逐渐转暖。受 2020 年油气价格下降的影响，2020-2021 年全 球油服市场景气度较低。

　　根据 Spears & Association 全球油田市场报告， 2020 年全球油田设备和 服务市场支出为 1921 亿美元，较 2019 年下降 29%，为 2005 年以来最低水平。

　　2021 年全球油田 设备和服务市场支出为 2016.75 亿美元，较 2020 年温和增长，压裂设备市场规模为 156.67 亿美 元，较 2020 年增长 19.21%。

　　从高频数据来看，在用钻机数量是油服行业景气度的晴雨表，在 2020 年行业低迷阶段，全球在用钻机数量触及较低水平。

　　随着油价回升，钻机数量逐渐回升到 2022 年 3 月的 1662 部，但仍远低于 2020 年 1 月的 2073 部，回升空间较大。

　　油气对外依赖度大，国家安全助推能源革命

　　国内油气资本开支拐点到来。2016-2019 年我国油气行业的开支整体处于比较稳定的状态，2020 年受低油价影响资本开支下降，2020-2021 油气行业固定资本开支增速下降。

　　但随着油价的回升， 资本开支的降幅进一步缩窄并逐渐转正。根据中石油和中石化 2021 年报对 2022 年的展望，2022 年的勘探开发支出金额总额有望较 2021 年提升 6.6%。

　　我国油气对外依赖度仍高，自主开发有望抬升。近年来我国油气对外依赖度呈上升态势，2020- 2021 年国内原油/天然气依赖度仍处于较高水平，2021年分别达 72%/44%。

　　从中长期能源安全趋势看，我们认为国内油气开采仍有发展空间。从企业盈利和投资角度看，随着油价的回暖，我国 石油与天然气开采行业利润持续回升，行业的资本开支有望企稳。

　　国内储量丰富，非常规油气发展前景向好。我国页岩油气的储量在全球排名领先，未来有望获得 可观的增长。近年来随着油气公司在页岩气方面的持续开发投入，2021 年页岩气产量达 230 亿 方，同比增长 15%，取得较快增长。

　　参考美国的页岩油气革命，我们认为我国非常规油气的开采 也具有较好发展前景，高端油气装备前景向好。

　　根据《中国石油非常规油气开发进展、挑战与展 望_李国欣等》，“十四五期间，中国石油预计新增探明储量的 70%、新建产能的 50%以上来自 非常规油气。

　　非常规原油产量占比将由“十三五”末的 10%提升至“十四五”末的 20%，非常规 天然气产量占比将由 30%增长至 50%”。我们根据论文资料计算，中石油 2022-2025年产量复合 增速分别为 21%/35%。

　　美国压裂市场有望回归正轨，拉动设备需求

　　美国油气开发市场逐渐恢复。20 年初油气价格大幅下降，美国的在用钻机数量也跟随油价而下降， 20 年 8 月达到 244 台;供给的收缩也导致美国原油商业库存逐渐下降，为油价的上升带来基础。

　　随着油气价格回暖，2022 年 4 月 14 日美国在用钻机数回升到 693 台，但与 2020 年初的约 800 台仍有差距。

　　同时美国炼厂开工率持续升高、单日原油缺口持续增加，美国油气产量相对上升， 但钻机数量不及疫情前水平，反映美国油气企业在有限的井口数量下通过短期提升单井产量来满 足市场需求。

　　随着库存下降、供需缺口增加、老油田开发过快，我们认为新井开发有望加速。 向前看，随着经济的恢复，我们认为美国在用钻机数、压裂设备利用率等有望进一步回升。

　　回顾历史，美国页岩油气革命带来产量大幅提升。美国较早开始进行页岩油气的勘探开发，经过 长时间的技术进步，在页岩油气开发领域取得较大成功。

　　2007 年后美国页岩油气进入快速发展期， 产量迅速攀升。美国页岩气革命的成功对国际油气市场产生重大影响，证明了页岩油气大规模开 采的可行性。

　　压裂服务市场巨大，设备更换周期即将到来。自 07年以来，美国页岩油气产量迅速上升，与此同 时压裂设备的保有量也开始迅速增长，截止至 2018 年北美压裂水马力数约 2560 万水马力，保有 量巨大。

　　考虑到设备的使用寿命约 10 年左右，我们认为 2010-2011 年期间投入采购的设备即将 进入更换周期，随着油价的回暖，我们预计北美的压裂设备将进入放量更换阶段。

　　公司订单恢复增长，业务增长趋势向好

　　从订单看企业跨越周期的内生动力。近年来公司订单在随油气行业整体景气度波动的同时，内生 逻辑已经产生了变化。

　　在 2010-2013 年高油价时期，公司的新签订单快速增长，而随着油价下行， 公司的新签订单在 14-16 年持续下行。

　　但在 17-21 年期间，全球油价出现了较大波动，尤其是 2020 年受疫情影响行业景气度下行，但公司的订单依然保持稳定状态。

　　从宏观的行业角度，我们 认为油服的景气度与油气价格有较强的相关性，但从微观的企业角度看，我们认为资本开支的结 构或在向非常规油气倾斜，设备也存在升级的需求，企业通过内生的发展有望把握行业投资的结 构性机会。

　　公司订单企稳，22 年业绩可期。根据公司 2021 年报，2021 年全年公司累计获取订单 147.91 亿 元，较上年同期增长 51.73%，年末存量订单 88.60 亿元(订单数额含税，不包括框架协议、中标 但未签订合同等)。

　　2021 年公司的营业总收入及全年累计获取订单再创上市以来新高。我们认为 公司 2021 年的订单增长较高，21 年底在手订单充沛，2022 年收入和经营业绩有望实现更好的增 长。

　　新产品+新市场+新业务，为持续成长助力，推出大马力压裂设备，产品进入推广期

　　公司推出大马力压裂设备。近年来公司通过持续研发创新，先后推出4500水马力涡轮压裂车“阿 波罗”和电驱压裂设备。相比于传统的柴油驱动的压裂设备，涡轮压裂和电驱压裂在能源上采用 更加清洁的燃气或者电力。

　　从动力角度看，由于大马力压裂设备的单台压裂能力更高，能够大幅 降低购置和使用成本。最后从国产化角度看，传统柴驱在底盘等环节比较依赖进口，使用大马力 压裂设备后有望绕过进口的瓶颈实现国产自主化。

　　涡轮压裂/电驱压裂有望快速推广。根据公司官网介绍，电驱设备具有更大优势，采用电机 直驱柱塞泵，实现无级调速，运行更平稳;与柴油机驱动相比，单位作业时间能耗费率降 低 46.7%，更经济;

　　与常规压裂相比，噪音降低 21.7%，更环保;设备整体结构紧凑， 体积小，重量轻，功率密度达 120kw/t，为同行业最高;专为页岩气开发而定制的 JR5000QPN 柱塞泵，满足大排量、高压力、长时间作业的需要。

　　从成本和效率角度看，我们认 为大马力压裂设备的未来发展空间较大。且随着下游的持续应用，新设备有望进入快速推广期。

　　全球布局持续发力，收入盈利有望双提升

　　持续布局全球业务，近年来逐渐发力。自上市以来，公司逐渐完善上下游产业链，在全球开始布 局，并不断收获国际订单。

　　其中 2011 年公司向产业链上游延伸，购置加拿大油田区块，2012 年 为美国页岩气开发输送全套压裂设备。随着全球油气景气度重新复苏，近年来公司持续收获海外 大单。

　　2021 年公司油气工程获得 27 亿元科威特石油公司项目。在压裂设备方面，2020 年，公司 首套大功率涡轮压裂设备按期交付北美客户，在 2021 年继续在北美签订超 4 亿元涡轮压裂整套车 组大单。

　　海外业务有望出现收入/盈利双提升。在 2016-2018 年期间，杰瑞的海外收入占比超过 40%，而 随着国内页岩油气开发上量，19-21 年公司的国内收入快速增长。

　　20-21 年，公司海外收入分别 23.89、24.26 亿元，收入占比 28.79%和 27.64%，依然是公司主要业务来源。

　　从盈利能力上看， 2016 年之前国内外毛利率基本接近，而后国内毛利率逐渐高于海外毛利率，我们认为从页岩油气 开发上量及国内收入占比提升角度看，国内毛利率提升与产品结构相关。

　　我们认为在高 油价之下，海外的油气开支有望上行，设备/服务的需求将出现回暖;而与此同时公司获得北美市 场/中东市场的订单，我们认为其产品结构将出现优化。

　　非公开发行股票，提升综合竞争力

　　非公开发行股票，升级数字化和高端产能。公司在 2021 年 5 月公布非公开发行 A 股股票预案， 根据修订稿，公司拟发行不超过 1 亿股，募集金额不超过 25 亿元，用于数字化转型一期项目、新 能源智能压裂设备及核心部件产业化项目、补充流动资金。

　　2022 年 3 月，公司非公开发行股票申 请获得中国证监会发审委审核通过， 同时公司已收到证监会出具的《关于核准烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。

　　数字化转型提升业务效率。近年来随着通讯科技水平的发展，企业内部的智能化生产需求不断提 升。

　　杰瑞股份近年来业务规模较快，业务内容不断丰富，相对落后的信息化系统也限制了运营效 率的发展，信息系统数字化不足成为制约业务效率提升的瓶颈。

　　根据公告，公司通过数字化转型 来建设顺畅的流程体系，该体系能够支持设备运行和生产运营数据的采集、控制和分析，实现智 能化和预测性管理。

　　我们认为数字化转型是未来大方向，随着智能信息化系统的建设，公司的管 理效率有望进一步提升。

　　新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目为公司业务增长助力。随着国内页岩油气开发逐渐发 展，压裂设备的需求量也持续向好。随着公司逐渐开拓北美市场，设备产能也存在投建和扩 张的需要。

　　从技术迭代的角度看，传统柴油驱动压裂设备将面对严格的环境监管压力，废气排 放、噪声、矽尘等污染排放都愈加受限，对氮氧化物、一氧化碳及其他排放物的管控更为严格。

　　以电驱压裂为代表的新型压裂技术不仅更为安全环保，还有效提高了开采效率，可以适应更为复 杂的开采环境，使低成本、高效率、智能化的开发成为可能。

　　根据公告，本项目建成后，公司预 计达产年销售收入 22.8 亿元，年净利润 8.0 亿元。我们认为在油气开发复苏的大背景下，公司把 握和引导设备升级的主线，有望使收入业绩再上一个台阶。

　　进军新能源，开拓第二主业

　　进军锂电负极材料，开拓双主业战略。公司在 21 年 9 月发布《关于拟投资锂离子电池负极材料一 体化项目的公告》，即将进入锂电领域。

　　根据公告，公司经过详尽考察，拟在甘肃省天水市投资 10 万吨锂离子电池负极材料一体化项目。

　　公司通过开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间， 有望形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。根据 21 年 11 月公告，公司已经完成项目 公司注册登记并收到营业执照。

　　新能源快速发展，负极材料需求旺盛。近年来我国新能源汽车及储能锂电池行业快速发展，也带 动了我国锂电池负极材料行业的发展。

　　2021 年我国锂电池负极材料出货量为 72 万吨，同比 2020 年增长 97%左右。在国家对新能源汽车的持续支持下，我国负极材料的需求有望保持高景气。

　　把握市场新变化，推动新技术发展。目前我国锂电负极材料主要为人造石墨，经过多年的发展， 目前最常用的石墨材料实际比容量已经可以达到 360~365mAh/g，十分接近理论比容量 (372mAh/g)，提升空间有限。

　　相比于传统石墨材料，硅负极材料的理论容量更大，且具有较 低的充放电平台，有望成为下一代的负极材料。

　　根据 21 年 11 月公告，公司全资子公司杰瑞新能 源科技与嘉庚创新实验室赵金保团队签订了《合资协议》，各方将投资设立合资公司，共同推进 硅碳纯品、氧化亚硅纯品及硅基复合负极材料等产品的研发、生产、销售。我们认为公司有望在 新的技术变化趋势中取得新机会。

　　盈利预测与投资分析

　　我们对公司 2022-2024 盈利预测做如下假设：

　　据公司 2021 年报，2021 年全年公司累计获取订单 147.91 亿元，较上年同期增长 51.73%，年末存量订单 88.60 亿元(订单数额含税，不包括框架协议、中标但未签订 合同等)。

　　2021 年公司的营业总收入及全年累计获取订单再创上市以来新高。我们认 为 2022 年有望受益于 2021 年订单的高速增长，收入增速有望从 5.8%提升到 31%。 根据行业增速假设，我们预计 2023-2024 年公司收入增速为 25%/18%。

　　根据公司 2021 年报，受到大宗商品、原材料价格上涨及国际海运价格高企的影响，油 气装备制造及技术服务毛利率略有下降。

　　我们认为随着原材料价格改善，公司毛利率 逐渐改善，我们预计 22-24 年毛利率分别为 35.0%/35.6%/36.2%。随着压裂设备产能 增加、产品结构逐渐向好，我们认为公司毛利率将小幅提升;

　　公司 22-24 年销售费用率为 4.9%/4.8%/4.8%，管理费用率为 4.1%/4.1%/4.0%，研发 费用率为 3.5%/3.5%/3.4%，费用率保持稳定。

林西川：

　　杰瑞股份(SZ002353) 新潮能源(SH600777) 欧佩克+10月减产10万桶/日，巴菲特真是老狐狸。

林西川：

　　杰瑞股份(SZ002353) 天天杀的广发，你到底拉不拉?

贝克汉牛：

　　杰瑞股份(SZ002353) 石油天然气大涨 这垃圾还是不涨 无语