2022-09-10今日SZ002903股票最新净值和交易情况

谷洞机：

　　9月7日晚间资讯分享:本周周一到周三的分享中，很多趋势龙头股都如期而至，前有最强王者60092贵绳股份，300565科信技术，000421南京公用，603982泉峰汽车，后有000868安凯客车，002903宇环数控等。明天低吸:000678襄阳轴承，605090九丰能源，000593德龙汇能。趋势观察站，关注谷洞机，一起见证美好!安凯客车(SZ000868) 贵绳股份(SH600992)

飞熊个人纪录：

原文6月02日首发于飞熊投研

　　，本次发布已进行数据更新，另外首发地还有复盘干货及投资机会板块提示，欢迎各位关注，文章所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负.

明志科技（688355)星级评定4.5星

1.深耕铸造设备近二十载

　　明志科技铸造设备起家，产品打破国外垄断。公司成立于2003年，专注于砂型铸造近20年，多年来致力于做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务，高端制芯装备系列打破国外垄断。2005年后，公司开拓了热交换器、阀体类、商用车变速箱等铝合金铸件产品，目前主要客户为全球知名壁挂炉生产企业威能、喜德瑞、博世等，以及海外轨交龙头西屋制动、德国克诺尔等。

　　高端制芯装备达到国际领先水平，高品质铝合金铸件出口欧美。公司产品主要分为射芯机、制芯辅助设备、集成化制芯装备和高品质铝合金铸件，制芯装备系列产品定位高端，适用无机、冷芯先进工艺和精密组芯技术，生产效率高，顺应便捷化、智能化趋势;高品质铝合金铸件，产品精度高、内腔复杂。

22H1疫情反复，原材料上涨致业绩承压

　　公司发布2022半年报：公司上半年实现营收2.82亿元，同比-11.4%;归母净利润633万元，同比-86.7%。

　　近日，中国铸造协会公布了第十二批中国铸造行业企业信用等级评价结果，明志科技荣获第十二批中国铸造行业“AAA”信用等级企业，这也是评价等级中的最高级别。

2.砂型铸造绿色化、智能化生产，装备行业集中度有望提升

　　我国铸造行业正朝着绿色、智能、高端和规模化发展。“十三五”、“十四五”的发展规划要求铸造行业朝着绿色、智能、高端和规模制造的方向发展，达到节能减排、智能生产、自主可控和淘汰落后产品的目的。中心证券认为上游厂商将受益于铸造生产升级趋势，拥有核心研发能力和高端装备技术储备公司的份额将持续提升。

　　根据MarketResearch，2020年全球绿色砂型铸造设备的市场规模为14.62亿美元，预计2020-2027年CAGR为2.6%。随着我国铸造产业绿色化、智能化生产升级，绿色砂型铸造装备市场增速有望高于全球增速。

预计我国制芯装备市场2035年市场规模将达到100亿元，中小企业将逐步淘汰。

　　根据乐豹、盛晓波《精密组芯造型工艺的应用及展望》，2018年我国制芯装备(含造型)市场规模约为50亿元，预计2035年市场规模将达到100亿元。我国制芯装备市场参与者众多，以生产中低端产品的中小企业为主，综合竞争力较弱。铸造行业绿色化、智能化、规模化发展将淘汰中小企业，行业集中度将持续上升。未来国内少数具备核心技术及自主创新能力的企业，凭借产品技术、成本和本土化优势，市场占有率有望逐步提升。

公司自动化、集成化能力强，产品竞争力处于世界第一梯队

　　。公司采用集成式智能制芯单元技术，将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化等分体设备集成为一个制芯单元。自主设计开发的智能制芯控制系统软件1.0，能对制芯全周期、工艺全流程进行精准控制及管理，实现了制芯单元信息化、自动化、柔性化生产。公司产品凭借软硬件结合，达到全球领先水平。

3.国产替代正当时，积极开拓海外市场

　　受益于行业朝着绿色、智能发展，公司集成化制芯装备销售逐渐增多。公司高端制芯装备达到国际一流水平，凭借定制化、本地化服务实现国产替代，2017-2020年制芯装备营收CAGR达27%。随着产品智能化升级、产品价值量逐年提升，公司砂芯/砂型生产“交钥匙”综合工程有望持续快速增长。

新建德国子公司，拓展国际市场。

　　公司于2017年12月在德国成立明志科技莱比锡有限公司，并于2018年收购了迪砂公司在莱比锡的制芯业务部门。随着新厂房的建成投运，公司在德国本地具备了生产和设计能力，可以为欧洲客户提供更好的产品和服务。目前公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区，德国子公司的成立和投产将有利于公司品牌知名度和份额的提升。

　　根据22H1公司业绩报告，公司外销收入占比约53%

4.汇率即将破7，人民币持续贬值利好出口企业

　　离岸美元/人民币已接近7元关口，人民币贬值有利于出口行业发展，22H1公司营收出口占53%，有望持续受益。

5.发力高端铝合金铸件，有望打造新增长极

　　公司依托精密组芯铸造工艺、自动化生产及智能化控制系统，以高端定位提供冷凝式壁挂炉热交换器，商用车发动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体，轨交及高铁列车泵阀壳体等高品质铝合金铸件，并开拓氢能动力、光伏装备等新兴产业市场空间。公司上半年铸件类产品收入2.04亿元，占公司总营收比重为72.5%。全球铝合金铸件市场持续发展，铝合金具有质量轻、机械性能好、耐腐蚀性强、易于加工等优点，应用范围不断扩大，目前占全球铸件产量的17%左右。在汽车轻量化及落后铸造产能淘汰的背景下，高品质铝合金铸件市场将持续增长，公司铸件业务发展前景可期。

6.盈利预测

　　预测公司2022-2024年收入分别为7.6、10.9、15.4亿元，归母净利润分别为1.01、1.99、3.13亿元，当前股价对应PE分别为30、15、10倍

　　明志科技(SH688355)宇环数控(SZ002903)海天精工(SH601882)

悟了吗：

　　明天有什么值得接盘的，赚够七十就行了，吃顿烧烤。

无心缠师：

　　宇环数控，我明天打算挂2.5%进1/5仓位，如果集合竞价隔夜单符合预期，集合竞价隔夜涨停单5千万以上，9.20不撤单，开盘价在2个点以上，5个点以下。

宁静高远hoo：

　　今日吸筹板块和个股宇环数控(SZ002903)

22年四月：

　　9月7日

　　2022-09-06 13:24

【工信部：我国工业母机整体处于世界第二梯队将会同有关部门继续做好行业顶层设计】

　　财联社9月6日电，今日，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明回答提问时表示，工业母机是工业现代化的基石，目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系，整体处于世界第二梯队，为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。下一步，工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定，推动工业母机行业高质量发展。

　　2022-09-07 09:48

【工业母机板块持续走强宇环数控涨停】

　　财联社9月7日电，东土科技、明志科技涨超10%，宇环数控、华东重机涨停，华中数控、科德数控、禾川科技等涨超5%。消息面上，工信部9月6日表示，下一步工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，推动工业母机行业高质量发展。

凯文投研：

　　明天9月8日星期四，这四大热点题材板上钉钉，值得收藏研究!!

　　一、芯片半导体：龙一嘉欣丝绸、龙二万业企业、龙三西陇科学;其他强势个股：盛剑环境、大港股份icon、彤程新材和寒武纪。

　　首选：嘉欣丝绸(子公司专注于高端MEMS研发和生产，具备自主可控能力)，万业企业(半导体前道核心设备离子注入机icon国产龙头)

　　备注：市场主力资金由新能源赛道往半导体方向延伸，主要炒作的还是第三代半导体和先进封装(Chiplet)。

　　二、工业母机：龙一明志科技、龙二宇环数控、龙三华东重机;其他强势个股：博深股份、东土科技、禾川科技和合锻智能。

　　首选：宇环数控(公司为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案)，华东重机(华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，市场占有率处于龙头地位)

　　备注：工业母机主要是受利好消息的刺激，工信部将会推动工业母机行业高质量发展，行业龙头公司有望加速发展。

　　三、储能：龙一普路通、龙二华西能源、龙三中国能建;其他强势个股：永福股份、绿能慧充、科远智慧、西子洁能和粤水电。

　　首选：普路通(公司未来有望受益于小米进军储能行业)，中国能建(公司聚焦抽水蓄能、压缩空气储能icon、电化学icon储能、氢能等业务)

　　备注：欧洲户用储能需求的爆发，以及国内光伏icon风电装机量的大幅提升，要求配置的储能需求也大幅增长，国内储能企业订单暴增。

　　四、光伏：龙一嘉欣丝绸、龙二万业企业、龙三西子洁能;其他强势个股：永福股份、华光环能、上海电力icon、联泓新科和沐邦高科。

　　首选：西子洁能(公司主要是提供分布式和集中式光伏整体解决方案)，联泓新科(国内第二大光伏级EVA粒子供应商，产量在持续提升中)

　　备注：光伏今天表现强势的方向是电池和EVA。电池的主要逻辑是新技术行业渗透率将会加速，而EVA的逻辑是欧洲能源危机影响到了全球EVA的供给，国内EVA产商有望实现量价齐升。

　　大港股份(SZ002077) 黑芝麻(SZ000716) 中国能建(SH601868)

语哥财富：

　　贵绳股份(SH600992)宇环数控(SZ002903)宝明科技(SZ002992)

　　每一只成为妖股的票，往往都是从第一个涨停板或者试板开始的，K线越奇怪，越能说明主力是个强庄，所以一旦看到奇怪的K线，如果是热门板块的涨停板，就应该额外多加关注。因为所有的妖股都是从第一板开始的。

　　今天大盘继续回暖，其中最亮眼的当属能源板块，涌现了众多一板的首股。

　　云铝股份 000807

　　万和电气 002543

　　彤程新材 603650

　　上海沿浦 605128

　　华光环能 600475

　　嘉澳环保 603822

　　万业企业 600641

　　上海电力 600021

　　华电国际 600027

　　焦作万方 000612

　　博深股份 002282

　　华东重机 002685

　　金龙羽 002882

　　安凯客车 000868

　　劲仔食品 003000

　　佳电股份 000922

　　风神股份 600469

　　东南网架 002135

　　栖霞建设 600533

　　泰坦股份 003036

　　冀凯股份 002691

　　神通科技 605228

　　明志科技 688355

　　科远智慧 002380

　　华尔泰 001217

　　兆威机电 003021

　　宇环数控 002903

　　京北方 002987

　　西子洁能 002534

　　科华控股 603161

　　上海港湾 605598

　　天山铝业 002532

　　绿能慧充 600212

　　风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

深圳传奇：

　　9月7日，工业母机板块全天表现强势，截至收盘，该板块整体涨2.85%，跑赢上证指数(涨幅0.09%)，位居同花顺板块涨幅榜前列。其中，明志科技、宇环数控、华东重机等3只概念股涨停，东土科技、禾川科技、浙海德曼等3只概念股涨幅也均超5%。

　　消息面上，9月6日，工信部装备工业一司司长王卫明在“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会上表示，我国工业母机行业整体处于世界第二梯队，下一步将会同有关部门做好行业的顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，推动工业母机行业高质量发展。

　　受多重利好提振，当前市场主力资金也在积极布局工业母机板块。9月7日，工业母机板块整体呈现主力资金净流入态势，合计吸金3.41亿元。其中，有10只概念股主力资金净流入超1000万元，华东重机、大族激光、宇环数控、宝馨科技等4只概念股主力资金净流入均超6000万元。

旗帜有形VS旗帜出击：

　　@旗帜有形(新老粉丝请移步@旗帜有形VS旗帜出击)

　　这一半导体工业气体价格较8月初实现翻倍，2026年特种气体市场规模或超800亿元，这家公司前7月销售同比大增超3倍。8月份以来，中国液氩价格涨势明显加速，根据卓创资讯数据监测，截至9月2日，全国均价涨至1468元/吨，较8月初实现翻倍，较去年同期低5.4%，与去年同期差距明显缩小。究其原因：一方面为各地企业库存压力缓解，生产商低位推涨意愿支撑;另一方面则随着需求向好，市场交投热情增加，尤其是月中下旬西部光伏多重利好支撑，拉动市场需求明显增加。

　　凯美特气：公司生产的氦氖氪氙等稀有气体主要应用在半导体、生物医药、新能源等领域，2022年前7月已公告特种气体销售总金额达6608万元，为去年全年销售额347.8%。电子特气是硅晶圆半导体生产制程中重要辅助气体，公司正积极推进ASML认证。

　　金宏气体：依托科研平台自主研发和生产了超纯氨、高纯氢、高纯氩等各类电子级超高纯气体，在集成电路行业中客户有中芯国际、海力士、新加坡镁光、积塔、华润微电子等。

　　9月6日，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，目前我国工业母机行业已形成完整产业体系，整体处于世界第二梯队。下一步，工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，推动工业母机行业高质量发展。此前，东吴证券表示，2022年以来制造业企稳回升，机床产量仍维持高位。长期来看机床行业将迎来十年一度的上行景气周期。

　　工业母机是“生产设备的设备”，为装备制造业

　　提供智能的生产设备和零部件，如工业机器人、发动机、汽车、工程机械、工业基础件等，可分为金属切削机床和金属成形机床，其中占比最大的是金属切削机床。机床的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平，因此，机床工业的现代化水平和规模是一个国家工业发达程度的重要标志之一。机床产业链上游主要是基础材料及零部件构成，主要涉及铸件、钣焊件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等零部件行业;中游为金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床等构成的机床产业;下游主要应用领域广泛，包括航天航空、造船、汽车、模具制造等行业。中国是全球最大的机床消费国以及生产国。供给端来看，数据显示，2021年我国机床产值为218亿欧元，占据31%的份额，位居首位;其次是德国、日本在全球市场中的总产值分别达到90、89亿欧元，市场份额均为13%。需求端来看，2021年我国消费额达到236亿欧元，以34%的份额位居全球第一;其次是美国、德国消费额分别达到91、45亿欧元，在全球需求市场中的份额分别为13%、6%。据前瞻产业研究院预测，预计2024年国内市场规模将超过5700亿元。

　　青海华鼎(600243.SH)：主营业务为控机床产品、电梯配件等的研发、生产及销售。公司在数控机床、食品机械、电梯配件、齿轮箱等产品拥有较高的市占率。

　　科德数控(688305.SH)：中国本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商。主要从事高端制造装备产业开展研发、生产、销售及服务，服务于高端数控机床的高档数控系统等。目前在五轴联动数控机床整机、数控系统及关键功能部件方面形成了一系列核心技术及产品。

　　宇环数控(002903.SZ)：截至2022年6月30日，公司尚未履行和尚未履行完毕的订单有1.18亿元。2022年，公司将整体围绕“数控机床+智能制造”打造更为完善的产业链。

　　海天精工(601882.SH)：公司产品以数控龙门加工中心为主，正加强对新能源汽车产业链核心客户开发。此外，已投资10亿元在宁波建设高端数控机床智能化生产基地。

悟了吗：

　　虽然没有肉眼可见的主流，用轮动式来反弹，但最粗的腿还是赛道，这也是必然。在阴跌期间，诸多题材并没有与指数共振接棒成功，自然难以撼动当下地位。翻阅这两天新高品种，是的，又他大爷的是那些，又回来了。

无心缠师：

　　回复@悟了吗: 明天想借栖霞和宇环数控//@悟了吗:回复@无心缠师:低位轮动，几个趋势一直，像昨天首板都是来个加速首板

证券日报：

　　本报记者 任世碧9月7日，工业母机板块全天表现强势，截至收盘，该板块整体涨2.85%，跑赢上证指数(涨幅0.09%)，位居同花顺板块涨幅榜前列。其中，明志科技、宇环数控、华东重机等3只概念股涨停，东土科技、禾川科技、浙海德曼等3只概念股涨幅也均超5%。消息面上，9月6日，工信部装备工业一司司长王卫明在“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会上表示，我国工业母机行业整体处于世界第二梯队，下一步将会同有关部门做好行业的...

股票股市-盘观者：

　　【9.7号打板股分析】

　　空间高度：

　　5板：

　　天顺股份002800 快递物流

　　传艺科技002866 钠离子电池

　　4板：

　　粤宏远A000573 房地产

　　绿康生化002868 光伏

　　3板：

　　贝肯能源002828 其他

　　2板：

　　普路通002769 光伏|储能

　　德邦股份603056 快递物流

　　泰慕士001234 其他

　　龙星化工002442 化工

　　华西能源002630 光伏

　　周四关注1进2(股票池)

　　机器人：宇环数控，京北方

　　节能环保：万和电气，西子洁能

　　锂电池：西陇科学，金龙羽

　　绿色电力：上海电力，华光环能

　　新能源汽车：安凯客车，上海沿浦

妖股追击：

　　芯片

　　嘉欣丝绸：芯片封测+贬值受益;1. 芯片封测：公司间接参股浙江芯动科技有限公司，其经营范围包含微机电系统制造工艺、封装测试工艺的研发;智能仪表的研发;网络技术的研发;电子元器件的生产、销售;集成电路产品的封装、测试。

　　2.贬值受益：境外业务营收占比达57.3%

　　宇环数控：半导体设备+工业母机;1.半导体设备：公司作为数控磨削设备的专业提供商，有可用于以碳化硅为代表的半导体材料加工的磨削和研磨抛光设备，主要应用在半导体材料的磨削和抛光等工序

　　2. 工业母机：精密数控磨床和数控研磨抛光设备国内领先企业;公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

　　万业企业：芯片(半导体设备);离子注入机，凯世通研发了国内第一台商用离子注入机。全球唯一三家从事太阳能离子注入机生产和销售。

　　盛剑环境：芯片+环保;1.芯片：公司的主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理,致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案,为产业绿色生产创造价值。

　　2.环保：公司可持续进行废气治理设备的自主研发，设计和制造在工艺排气管道的基础上，实现了L/S、LOC-VOC 等设备的研发、设计、生产和销售，并实现了沸石浓缩转轮、焚化炉等用于废气治理系统的关键设备的自产。

　　大港股份：芯片(先进封装);8月26日晚公告，因经营和发展的需要，公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司拟使用自筹资金投资建设12时CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，预计总投资约4.24亿元。

　　西陇科学：光刻胶+磷酸铁锂;1.光刻胶：公司在光刻胶配套的部分试剂产品获得行业大客户肯定的基础上，一方面有序开展市场推广，另一方面加大力度推进半导体、平板显示、光伏太阳能电池的光刻胶关键技术研发，已实现了6.0μm及以上线宽技术突破。

　　2.磷酸铁锂：公司拟以1430万元受让黄泳、林立民、曾庆军、曾石华持有的新泰市盈和新能源材料有限公司100%的股权。交易完成后，盈和新能源将纳入公司财务报表范围，标的公司主要从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售。

　　彤程新材：芯片(光刻胶);北京科华于2021Q1正式并表进入公司，科华为国内唯一一家能够量产KrF光刻胶的国产企业，下游客户导入正在持续加速进行中。公司自身也投资5.7亿元在上海化学工业区布局有1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶建设项目2万吨相关配套试剂项目。

　　嘉欣丝绸(SZ002404)

　　宇环数控(SZ002903)

　　万业企业(SH600641)

热点哥爱热点：

　　一、背景

　　工业母机制造是整个工业体系的基石和摇篮，也是一个国家制造业水平高低的象征。目前中国的经济体量支撑了全球最大的工业母机产销市场，但是从细分来看，国内市场格局一度呈现“低端内战，中端争夺，高端失守”的局面。据前瞻研究院，2018年我国低档数控机床国产化率约82%，中档数控机床国产化率约65%，高档数控机床国产化率仅约6%。

　　9月6日，工信部举行“大力发展高端装备制造业”发布会。会上，工信部装备工业一司司长王卫明在答媒体问时表示，十多年来，我国以“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项为抓手，组织开展创新攻关和推广应用，持续补齐产业链供应链短板，着力解决“卡脖子”问题，培育壮大优质企业。目前行业已形成完整的产业体系，整体处于世界第二梯队，为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。

　　下一步，工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定，推动工业母机行业高质量发展。

　　二、产业链

　　机床被称为“工业母机”，是工业生产最重要的工具之一。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机，下游涵盖传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。机床行业的上游主要是基础材料及零部件，其中包括结构件、铸铁、钢铁、数控系统、驱动系统、传动系统等。

　　《中国制造2025》规划路线图将也已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品作为未来机床行业的主要发展方向。

　　三、机遇

　　1、政策驱动，国产替代发展大势所趋

　　在去年国资委召开的会议上，从政策层面要求把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”。值得注意的是，此次会议将工业母机位列首位，彰显了其特殊的战略地位和产业链价值。

　　2022年9月6日，工信部举办“大力发展高端装备制造业”发布会。工信部表示将做好工业母机行业顶层设计，突破行业关键技术，推动我国工业母机行业高质量发展。政策驱动下，我国工业母机行业将迎来重大发展机遇。

　　2、多重因素共振，国内发展形势一片大好

　　从市场趋势来看，国内市场将受益于经济复苏、更新周期、下游需求爆发、国产替代等多重因素共振。2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势，2021年我国金属切削机床产量至60.2万台，同比增长35%，这一方面得益于疫情后海外需求拉动出口并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。

　　2021年我国金属切削机床产量至60.2万台，同比增长35%，这一方面得益于疫情后海外需求拉动出口并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。

　　四、未来展望

　　1、制造业迎来复苏，机床行业开始新一轮周期

　　根据行业相关机构统计，2019年全球机床消费821亿美元，同比下降13.8%，目前全球行业仍然处于周期底部。但是根据国内情况，PMI已经连续12个月位于荣枯线之上，金属切削机床2020年产量也相比上一年回升。考虑到机床行业以10年为周期，而上一轮在2011年达到顶峰，2020年或成为新一轮周期的起点。

　　同时我国工业母机将更新换代迎来高峰。在需求最旺盛的2010-2012三年中，金属切削机床共生产238万台，金属成形机床共生产72万台，这部分都是潜在的更新需求。在10年后的今天，国内机床行业迎来存量替换高峰。

　　2、核心零部件国产化加速，国内企业竞争力不断增强

　　对于中低档数控机床而言，机械电气部件以及数控系统现已基本能够实现国产化，国内数控机床先进企业实现国产化产品性能、质量与国际先进企业相比无明显差异。对于高档数控机床而言，我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，但仍存在依然核心零部件严重依赖进口，且行业集中度较低核等问题。

　　民生证券表示，虽然我国数控机床核心零部件国产化率亟待提高，但仍有部分企业坚持核心技术的研发投入，在部分机床核心零部件领域比如高端机床数控系统、伺服驱动器、电机、电主轴、刀库等零部件领域的突破，随着核心部件的逐步推进，我国机床厂商有望加速国产替代。建议关注国内高端数控机床头部企业，如科德数控、海天精工、创世纪等。宇环数控(SZ002903) 华东重机(SZ002685) 明志科技(SH688355)

辰哥说股经：

一、芯片半导体

　　龙一：嘉欣丝绸、龙二：万业企业、龙三：西陇科学;

　　其他强势个股：盛剑环境、大港股份、彤程新材和寒武纪。

　　首选：嘉欣丝绸(子公司专注于高端MEMS研发和生产，具备自主可控能力)，万业企业(半导体前道核心设备离子注入机国产龙头)

　　个人猜想逻辑：市场主力资金由新能源赛道往半导体方向延伸，主要炒作的还是第三代半导体和先进封装(Chiplet)。

二、工业母机

　　龙一：明志科技、龙二：宇环数控、龙三：华东重机;

　　其他强势个股：博深股份、东土科技、禾川科技和合锻智能。

　　首选：宇环数控(公司为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案)，华东重机(华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，市场占有率处于龙头地位)

　　个人猜想逻辑：工业母机主要是受利好消息的刺激，工信部将会推动工业母机行业高质量发展，行业龙头公司有望加速发展。

三、储能

　　龙一：普路通、龙二：华西能源、龙三：中国能建;

　　其他强势个股：永福股份、绿能慧充、科远智慧、西子洁能和粤水电。

　　首选：普路通(公司未来有望受益于小米进军储能行业)，中国能建(公司聚焦抽水蓄能、压缩空气储能、电化学储能、氢能等业务)

　　个人猜想逻辑：欧洲户用储能需求的爆发，以及国内光伏风电装机量的大幅提升，要求配置的储能需求也大幅增长，国内储能企业订单暴增。

四、光伏

　　龙一：嘉欣丝绸、龙二：万业企业、龙三：西子洁能;

　　其他强势个股：永福股份、华光环能、上海电力、联泓新科和沐邦高科。

　　首选：西子洁能(公司主要是提供分布式和集中式光伏整体解决方案)，联泓新科(国内第二大光伏级EVA粒子供应商，产量在持续提升中)

　　个人猜想逻辑：光伏今天表现强势的方向是电池和EVA。电池的主要逻辑是新技术行业渗透率将会加速，而EVA的逻辑是欧洲能源危机影响到了全球EVA的供给，国内EVA产商有望实现量价齐升。

　　看完点赞，财运亨通

　　声明：以上内容仅供参考，不作为任何实际操作的依据!

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