用户1583577898:
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庚白星君pro:
现在市场都在预期本月美联储会加息75个基点,下次找机会再加50个基点,后面可能还会抠抠搜搜加几次小的,最终不超过4%然后就该降息了。
80年代初美联储为了控制通胀曾将利率提升到20%左右,为何这次市场认为4%就到头了?
答案非常简单,因为美国在1985年9月之前一直是个债权国而非债务国,政府基本无债务负担。
无论再怎么加息,政府本身基本没啥成本。
而目前美国国债总额31万亿美元,GDP23万亿美元,中央财政收入4.05万亿美元。
假如利率升至4%每年需还1.24万亿利息,升至10%则需3.1万亿,区区4.05万亿收入绝对覆盖不了。
除了国债以外,美国当前还有家庭债务18.3万亿、企业债务18.9万亿、地方债2.25万亿。现代社会债务的整体特点是永续,说人话就是本金还不起能每年付利息就算有信用。所以一旦利息提升这些主体大部分都要沉没...
所以,这所谓4%大概率也就是很短一段时间,然后美联储会想办法迅速降回2%以下,这样整个社会才有喘息机会。
发达国家里美国算好的,日本更夸张。
以2020年新冠还没来之前制定的预算为例,当年日本财政预算收入63万亿日元,预算支出102万亿,赤字40万亿依靠发国债来募集。
但因为疫情来了,最终财政支出175.7万亿日元,赤字100多万亿全靠发债。
当前日本国债总额1225万亿日元,财政收入在60-70万亿之间徘徊。这也是为何日本长期都是零率的原因——但凡利率稍微高一点就根本不可能还得起利息。
奇怪为何日本这样发债度日的国家还能存在下去?
核心是依靠通胀来稀释债务,每通胀1个点日本就相当于少了10几万亿的债务。本币贬值则是日本的特殊方法,因为日本有大量以美元计价的海外资产,日元贬值相当于海外资产升值、增厚了国债的信用。
所以安倍在台上时最大的政绩就是CPI增长和日元贬值,长期零利率和不断贬值也是日元的宿命。
总结下来但凡发达国家利率就不能高,而且为了给社会降低负担只会越来越低,最好是降到负利率每年负担自动减轻(结合通胀本质看就是负利率)。
所以不能用当前眼光去看待久期(未来)利率。银行存款或者理财最多锁三五年的利率,保险则是锁未来几十年。
有31万亿债务的美联储和零债务的美联储是一回事么?
股市也一样,好多经济学家都套用上世纪80年代模型来看待当前美联储行为,典型的刻舟求剑。
差不多再过几个月到半年,美联储加息对流动性的压制就该结束了,接下来市场就该走降息预期了。
......
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歌尔股份(SZ002241) 谢谢主力发的月饼钱
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歌尔持股第65天收益更新
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腾讯300为标准,跌破后越跌越加绝对不会错,长安和歌尔被资金抛弃成交量越来越少,下周开始长安以14为标准开始做网格
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afuawful:
歌尔股份(SZ002241)真会玩,一分钱玩一天