2022-09-12今日SZ003022股票最新净值和交易情况

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公司 EVA 升级扩能改造项目完成后，EVA 装置 产量及光伏胶膜料比例情况如何？

公司 EVA 装置升级扩能改造项目于今年 3 月顺利完成，效果良好，各项指标均达到或超过预期。改造后装置运行周期延长，产能增加，单位产品能耗降低约 25%；并进一步优化了产品结构，光伏胶膜料排产占比稳定在 80%以上。公司会根据装置特点、市场行情灵活安排排产，增强公司的盈利能力和市场影响力。

光伏行业需求如何，EVA 是否会是未来光伏产业链偏紧环节，公司如何判断 EVA 的景气周期？

据国家能源局及中国光伏行业协会数据统计，2022 年 1- 6 月国内光伏新增装机 30.88GW，同比增长 137.4%；2022 年 1-6 月组件产量 123.6GW，同比增长 54.1%；1-6 月光伏产品出口总额 259 亿美元，同比增长 113%。光伏市场需求旺盛，装机量、产量及出口数据均超市场预期。

今年以来，各省“十四五”能源规划相继出台，纷纷加大新能源布局，此外发改委、能源局继续出台相关政策，推动分布式光伏、大型风电光伏基地项目建设实施，光伏行业整体保持快速增长，行业协会将全年国内新增装机预期上调至 85-100GW。在俄乌战争、能源危机刺激下，欧洲加快能源转型步伐，新兴市场快速发展，海外光伏需求快速增长，相关机构已将 2022 年全球光伏装机预测数上调至 240-250GW，相较 2021 年 170GW 增长 70-80GW，对应 EVA 需求增量在 35-40 万吨/年。随着国内外光伏需求持续放量，将带动组件及 EVA 等上游核心原材料需求快速增长，未来较长时间内，EVA 光伏胶膜料将保持供需缺口或紧平衡状态，行业有望持续高景气。

公司在新能源材料领域具体有哪些在建项目， 有何系统布局和规划？

公司新能源材料方向主要在建项目有：10 万吨/年碳酸酯锂电池电解液溶剂项目，2 万吨/年超高分子量聚乙烯锂电池隔膜料及 9 万吨/年醋酸乙烯联合项目，3000 吨/年碳酸亚乙烯酯（VC）项目、20 万吨/年 EVA 项目，上述项目将于 2022 年底至 2025 年陆续建成投产。新能源材料是公司重点战略投资的方向之一，公司将长期关注该领域的机会，有关项目信息公司将按照有关规定及时公告。

公司目前各新建项目进展及项目优势如何？

10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目被列为2022 年山东省实施类重大项目，目前已完成安评、能评、环评等审批手续，项目建设有序推进中，计划于 2022 年底建成投产。该项目技术优势突出，所需主要原料 EO、二氧化碳、甲醇均为公司或子公司自产，与公司现有产业链充分协同，可实现资源的循环与综合利用，成本竞争优势明显。2 万吨/年超高分子量聚乙烯和 9 万吨/年醋酸乙烯联合装置项目”已完成安评、能评、环评等审批手续，计划于 2023 年上半年建成投产。项目投产后，公司将实现在高端聚乙烯纤维料、锂电池隔膜材料领域的布局，实现 EVA 主要原料之一 VA 的完全自给，降低 EVA 原料成本，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

子公司山东华宇同方是公司在半导体材料和新能源材料领域的重要布局，其规划建设 1 万吨/年高纯特气和 3000 吨/年碳酸亚乙烯酯项目，目前已启动项目立项和规划设计相关工作，计划于 2023 年下半年建成投产。华宇同方规划项目投产后，为公司后续发展培育新的利润增长点，对公司实现长远可持续发展产生积极影响。生物可降解材料聚乳酸项目已入选江西省“5020”重点项目，已完成安评、能评、环评，正在有序推进，计划于 2023 年底建成投产。新能源材料和生物可降解材料一体化项目”被列为 2022 年山东省实施类重大项目，已完成立项备案和可研工作，正在有序推进其他审批手续和项目各项筹备工作，计划于 2024-2025 年陆续建成投产。问题

近期醋酸乙烯价格走势如何，公司原料采购渠 道及新建项目有何新进展？

国内醋酸乙烯市场价格主要受到原料、下游消费以及进 口价格等因素影响。随着国内疫情的有效控制，以及下游需 求尤其是 EVA 等领域增长迅速，带动醋酸乙烯价格近一年来 有较大涨幅。近期受大宗原料价格下行及传统下游阶段性需 求波动影响，醋酸乙烯价格已有一定回落，当前 EVA 产品整体保持较好的盈利水平。公司与主要醋酸乙烯供应商已形成多年的良好合作关系，供应渠道稳定。公司正在推进建设 9 万吨/年醋酸乙烯装置，预计 2023 年年中建成投产，该项目投产后醋酸乙烯产能可配套高 VA 含量的高端 EVA 产品产能约 35 万吨/年左右，公司产业链更加完整，公司 EVA 所需原料将实现全部自供，有效降低原料成本，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

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陈实观：

热点题材挖掘

　　1、国常会：部署阶段性支持企业创新的减税政策 激励企业增加投入提升创新能力

。利好新技术方向的新能源、国产替代方向。

　　点评：企业是创新主体，要实施阶段性减税政策支持创新，期限截至年底。今年第四季度，对高新技术企业购置设备的，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除

　　2、欧洲央行：预计欧元区经济将在今年晚些时候陷入停滞

　　点评：欧洲央行表示，在2022年上半年出现反弹后，近期数据显示欧元区经济增长大幅放缓，预计经济将在今年晚些时候和2023年第一季度陷入停滞。欧洲经济下滑，中国未来需要承担更多的引擎先锋，带领世界经济再度繁荣。

　　3、英国首相特拉斯公布政府紧急能源计划

　　点评：该方案将把家庭平均燃气费和电费控制在每年2500英镑(约合2万元人民币)左右，比当前上限高出500英镑，但比将于10月份实施的限额低1000英镑。总统一上台就抓能源问题，欧洲缺啥，市场就会炒啥。

　　4、中国有色金属工业协会硅业分会：暂停发布多晶硅采集价格

近期硅料持续上涨，已创下十年新高，有降温的味道。

　　点评：近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。

　　5、国家卫健委：防控形势严峻复杂 倡导广大群众国庆假期在本地过节

　　点评：国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，当前全球新冠肺炎疫情仍处于高位，奥密克戎变异株已成为主要流行株，我国外防输入压力持续增大。消费的预期要起来不容易。

今日重大公告

利好：

　　1、迪哲医药：舒沃替尼联合疗法获批临床试验

　　2、龙源电力：8月按并表口径完成发电量500.33万兆瓦时 同比增长27.41%

　　3、兴森科技：拟使用募资向宜兴硅谷、广州科技合计增资5亿元

　　4、上海医药：SPH3127片获II期临床试验批准通知书

　　5、中国天楹：拟600亿元投建千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园

利空：

　　1、正邦科技：8月生猪销售收入7.33亿元 同比下降74%

　　2、三峡旅游：1083.46万股限售股9月13日解禁

　　3、新柴股份：高管杨斌飞、周高峰拟合计减持不超11.25万股

　　4、准油股份：受疫情影响预计第三季度经营业绩将同比下滑

　　5、海象新材：监事沈财兴拟减持不超0.58%股份

游资龙虎榜

　　昨天盘面清淡，不过丝毫不影响游资发威，安凯客车老妖股了，6月份5连板后上演天地板大伤人气，这里想要越过去难度较大。

　　火电被热钱关注，一方面是发改委发声调整煤炭价格在合理区间运行，另一方面是三季度枯水期，对火力发电需求量加大。

　　上海电力走了一个突破型缺口后涨停，不过涨停相对弱势，估计很难有比较好的持续性。

北向十大成交

　　近期有色金属连续小幅回升，紫金矿业这里还是修复为主，上方套牢盘筹码太多，即将到压力位，需要量能配合。

　　很多同学留言问隆基绿能，这个位置筑底为主，这两根缩量十字星是非常好的信号，证明鸳鸯底后，抛压较小。

　　平安和宁波银行这个位置还压舱石为主，特别是在弱势震荡格局下，反而成了部分资金的避风港，持续性有限。

涨停盘口解读

　　昨天的涨停方向都偏防守，火电这块上文解释过了，我估计持续性也一般，打开涨停分时图，走得都很犹豫。

　　消费这里的逻辑不强，除非疫情政策有比较大的变化，否则预期很难强起来，估计今天可能会有所回落。

今日操盘策略

区间震荡是主基调。

　　昨天的弱势震荡，属于典型的节前效应，表现出量能的萎缩，沪指的形态相对健康，

这些都偏防御，持续性有限。

　　今天是节前最后一天，估计主力也无心恋战，耐心做好板块轮动，昨天的旅游、酒店餐饮、仓储物流，

　　可能很多人会问，为啥消费板块突然集体发力，主要还是跟昨天华泰证券的一篇研报在圈内广泛流传有关，主题是海外新冠变种死亡率或已低于流感。

动态清零目前还是主要政策，真正有动作，估计得等10月的大会以后了。

　　本意是想表达做全面的开放，这个话题比较敏感，就不展开了，这篇报告也很快被和谐了，

　　可能当下的政策，让很多人比较难受，不过大部分很难看到全局，我相信咱们的领导层能看到的高度和广度一定在我们之上，相信智囊团的决策，团结一心，战胜困难。

方向还是盯住新能源以及芯片方向的国产替代，如果跌下来反而是不错的低吸机会。

　　节前震荡筑底，大家需要有点耐心，

　　宁德时代(SZ300750)大港股份(SZ002077)联泓新科(SZ003022)

展新聊股：

　　光伏EVA行业景气持续东方盛虹。联泓新科