2022-09-01今日SZ002460股票最新净值和交易情况

赣锋锂业(SZ002460)：

　　8月30日晚，赣锋锂业(SZ002460，股价85.70元，市值1728亿元)披露2022年中报，报告期内，公司实现营业收入144.44亿元，同比增长255.38%;实现归母净利润72.54亿元，同比增长412.02%。 赣锋锂业表示，业绩大幅上涨主要系产品产销量及价格齐... 网页链接

周期合伙人：

　　看了众多球友评论，我承认电车成本拆分不严谨，没有区分A00到C级，因为电动车还是分很多价位，大部分是一半对电池，四五十万以上的车电池成本还是低，但逻辑肯定没问题。天齐锂业(SZ002466) 赣锋锂业(SZ002460) 恩捷股份(SZ002812)

NT_CLANNAD：

　　有人说锂价不可能一辈子五十万。我承认锂价终有暴跌一天。运价也是已经开始暴跌。但这丝毫不影响海运股东方海外国际(00316) 成为香港历史上收益最高的股票。也丝毫不影响周期股煤炭公司WHC.ASX成为澳交所今年收益最高的股票(只统计大中盘股)。铁矿石也是，不夸张的说，也许今天铁矿还卖出黄金的价格，过两个月就爆跌跌破成本，但这丝毫不影响澳洲几大铁矿巨头这几十年的暴利和股价的巨大涨幅。

　　为什么收益最高的股票反而是周期股?

　　因为优秀的周期公司总是能穿越牛熊，在暴利时候吃饱，在饥荒的时候活下去等待下一次暴富的机会。在价格暴跌的时期行业内供应自然会萎缩从而支撑价格回升。优秀的公司不存在周期。优秀的公司是难以复制的。

　　min.asx老板年会上有一句话讲的很好:"雅宝曾经问我，你们锂定价不搞长协全按市场价，如果哪天供应过剩价格暴跌怎么办。我回答他说，如果跌了，那我就随机应变，我这几十年来一直都在改变。" min的老板真的是我见过最聪明的ceo之一，其格局已经是超过了行业巨头雅宝。min老板三十年前带着几千美元，在出租屋里建立起现在这个市值五百亿人民币的世界巨头。

　　雅宝是含着金钥匙长大的富二代。作为业内成本最低的锂。以前看似保守的长协价体系，现在看来是完全错误的，下跌时候其实没有保护(因为客户会撕毁协议)，上涨时候又享受不到，所幸他们及时意识到了自己的愚蠢做出了改变。

　　一个成本足够低的矿商根本没必要搞长协，因为如果市场上的人全死了就你活着，你就能熬到下次暴利。

　　所以，无论锂矿还是煤炭还是运价，哪怕现在真的是所谓千年大顶，只要是好公司，都不影响长期股东收益。

　　赣锋锂业(SZ002460) 天齐锂业(SZ002466)

姐待你如初恋：

　　ST曙光，低市值的曙光站在最强的新能源汽车赛道上，曙光最大的看点就是拥有新能源汽车双牌照，面临股权拍卖换控制人的预期，例来，牛股的启动都是低价，低市值，有题材，曙光完全具备了走大牛的所有条件!从现在翻2倍市值也才74个亿，翻3倍不过112个亿，翻4倍147个亿，翻5倍也不过200亿，去比比众泰，再去看看中通，现在升值空间巨大，爆发力超强，请珍惜你们手里的筹码不要被主力洗下车，刚突破4年新高!前面已经发了39个帖子，逻辑说的很清楚，几十年不遇的好股，千载难逢的好股!不要做T，做不好可能随时把关在门外，10元以下每次开门都是机会，新能源汽车这个赛道曙光是最具有爆发力的好股!

　　跟赣锋锂业合作，找到了大哥，跟大哥混有肉吃!合作的具体细节没有公布，跟赣锋锂业合作造车也有可能，赣锋锂业半年报72个亿，拿下曙光小菜一碟，抱上这颗大树那曙光200亿市值那都是毛毛雨了!曙光的筹码越来越珍贵，想冲进去吃肉的狼队友太多，所以请一定要珍惜手中的筹码!

股慕派小龙女：

　　黑芝麻(SZ000716)

　　猜猜谁是明天市场最靓的仔?!

　　中国平安(SH601318)

　　中国银河(SH601881)

　　还是赛道反抽?!

　　高估高成长的：宁德时代、阳光电源、比亚迪?!

　　还是低估高成长的：特变电工、通威股份、赣锋锂业?!

　　然并卵，

　　反抽也是“下跌中继”

　　本姑姑说的。

平凡大哥：

　　赣锋锂业(SZ002460)3-5倍的pe是他的家

大猫啊甘：

　　赣锋锂业(SZ002460) 夜盘没跌停，看来明天还得大跌

京北夜光：

　　【新能源，惨烈!锂矿，先别慌!】

　　不要被大盘指数迷惑了。

　　上证跌了0.78个点，但创业板跌了1.6个点，很明显新能源集中的创业板不妙。

　　但这只是表象，新能源比大盘要惨烈多了。

　　因为有保险、旅游、休闲食品、白酒、医疗服务、白色家电、银行等板块的涨幅的抵消，大盘跌幅并不是特别大。

　　但是新能源板块是很惨烈的。

　　电机板块跌幅-6.28%，光伏跌幅-5.8%，风电设备跌幅-5.7%，电网设备跌幅-5.4%，乘用车跌幅-4.67%，电池跌幅中位数-4.18%。

　　但是板块指数，也只是表象。其中的一些热门板块和个股，跌幅比板块要大多了。

　　固德威已经连跌1个星期，跌幅-20%，跌停。当然，前期涨幅巨大，从112反弹到462，几天时间跌到312。

　　阳光电源，跌幅-12.48%，从55.9反弹到148，几天时间跌到111。

　　锦浪科技跌10.6%，上机数控跌停-10%，南都电源-19.32%，科信技术跌15.88%，上能电气跌停-10%，中天科技跌停-9.99%，派能科技-9.68。

　　储能板块近10只跌幅在10%左右。

　　其它板块就不一一举例了。

　　前期的热门，储能和逆变器，前几天就开始调整了，只不过今天更剧烈而已。

　　乘用车板块，跌幅最大的是比亚迪，跌7.36%，这也被认为是今天新能源整体大调整的原因。

　　比亚迪大幅下跌的原因，是巴菲特卖出比亚迪。

　　2008年9月29日，伯克希尔·哈撒韦公司斥资2.3亿美元(约18亿港元)，以每股8港元的价格，在港股认购了比亚迪2.25亿股股票，中间14年来持股份额一直未变动。按照8月24日减持价格计算，巴菲特所持比亚迪股票已增值约33倍。

　　7月12日港交所文件显示，花旗银行持有比亚迪的股份增加2.25亿股至3.88亿股，占比35.39%。由于这一数字与伯克希尔·哈撒韦彼时的持股一致，市场猜测巴菲特将其持有的比亚迪股份转让给了花旗银行，在为减持做准备。这一传闻导致当天比亚迪H股股价跌超11%，A股跌超4%。

　　8月30日，港交所文件显示，伯克希尔·哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1016港元/股，以此计算这笔减持套现近3.69亿港元。

　　根据港交所数据，8月24日，伯克希尔哈撒韦持有的股份数量降至2.19亿股，在比亚迪的持股比例从20.04%降至19.92%。而比亚迪披露的半年报中，截至6月30日，该公司持股数量仍为2.25亿股。这意味着两个月内累计减持了628.1万股。

　　比亚迪的减持消息发酵，带动了比亚迪本身的股价下跌，并加速了新能源各个板块的调整，户储和逆变器，因为涨的多，自然调整猛。

　　锂电池板块调整也不小，涨幅中位数-4.18%。

　　锂矿板块，涨幅中位数-3.37%，在新能源里算是好一点的。但是也主要是因为锂矿近期已经调整了两个月了。

　　其中西藏城投跌幅最大-6.23%，然后依次是中矿资源-6.04%，永兴材料5.76%，赣锋锂业5.37%。

　　西藏城投应该是8月初一波涨福比较大，获利盘比较多。

　　中矿资源为啥也跌这么多?同样，中矿今年走势比较好，最近也是逆势上行，板块环境太差，获利盘也不少。

　　西藏城投是属于涨多了跌的多，中矿资源要硬一点，但是也扛不住今天的大环境，今年累计涨幅也比较多，真跌起来也不含糊。

　　永兴材料有人问为啥跌这么多。

　　永兴材料今年的业绩肯定是不错的，而且也是国内少有的确定性锂矿增量，另一个只有盐湖股份和科达制造的蓝科锂业了。所以永兴材料今年总体的走势还是很好的，4月底一波反弹接近100%，直接破了去年的高点。

　　所以永兴材料也是近几个月强势之后的调整，显得弱势一点，但拉长之后，走势并不差。

　　另外一个就是，永兴材料新规划的300万吨选矿产能，对应的采矿还没有着落。目前永兴锂矿所在地宜春，巨头云集，锂矿是否有充足的供应，或有疑问。

　　其实拉长看，永兴材料和中矿资源，这两年都是很强势的，标准的两年10倍。

　　至于赣锋锂业，今年一直很弱势。大概主要是因为今年赣锋锂业的自有矿还没法放量，另外就是赣锋锂业直接投资下游锂电池，锂电池竞争还是很激烈的，盈利的确定性不够，显著贡献利润需要较长时间。至于被调查什么的，那都不是问题。

　　市场认为，2022年上半年，赣锋锂业的锂盐产销量总体而言不及预期。

　　今天天齐锂业开了个中报业绩会，说，跟川能合作是为了储能(不知道天齐怎样切入储能)，后续定位是材料企业(不仅仅是资源企业，但也不直接去干下游)，明年泰利森134万吨锂精矿15万吨技术及锂矿，明年奎纳纳1期1.92万吨产量，85%客户在国内定价参照SMM，18个月内锂盐仍是供不应求。

　　丰元股份投建10万吨磷酸铁。

　　赣锋锂业继续投资下游电池，锂电板块规划在新余建设两期合计年产16GWh新型锂电池项目以及年产20亿只小型聚合物电池项目，在重庆建设年产20GWh新型锂电池研发及生产基地项目，在惠州建设高端聚合物锂电池研发和生产基地项目。

　　中矿资源与宁波韵升合资，在非洲开发稀土去。

　　金圆股份要放飞自我。子公司与阿根廷卡塔玛卡省政府签署加快锂电产业战略开发与投资建设合作协议书。

　　按照国内和海外齐头并举发展的要求，在全力推进国内西藏阿里捌千错盐湖开发建设步伐，力争年底前建成万吨级锂盐项目，碳酸锂(当量)实现年开采能力8000吨以上，同时注重海外开拓，根据阿根廷蕴藏有丰富的锂盐湖资源和积极鼓励开发的优惠政策及友好支持的基础条件，金恒旺在今年初就把阿根廷作为南美锂三角开发投资的重点地区，已成功收购阿里扎罗盐湖项目部分股权，正进一步勘探并围绕建设1000吨中试线，直至建设25000吨年产能线在扎实推进;公司已于2022年7月签约收购卡塔玛卡省Laguna Caro项目100%矿权，正在履行付款和交割矿权程序，同时也就多个锂矿项目在做尽职调查，争取早日实现建成在阿根廷50000吨年产能线的目标。

　　宋都股份回复上交所监管函，由于西藏珠峰尚未向宋都锂科提供履约担保，公司尚未就设备采购款项进行垫资。西藏珠峰向宋都锂科公司提供履约担保是合作协议生效的前提条件，公司不存在未在合同约定期限内出资采购设备等违约情形。

　　应该还是宋都股份在演戏，真着急的还是西藏珠峰。

　　无锡电子盘锂盐价格跌了点，但是现货涨了点：

　　今年煤炭和储能涨的好。

　　煤炭是挺好，就是涨的有点多;储能当然也好，就是涨上天了。

　　锂矿有煤炭的利润和估值，有储能的增长。

　　锂矿最近两个月没怎么涨，弱势调整震荡，后面大盘不好，也很难大跌。

　　看了下大盘，锂矿比大盘还是坚挺点。

　　无论是效率之王金圆股份，还是低估之王西藏珠峰，还是锂矿总龙头天齐锂业，更不用说锂矿小龙头中矿资源了，都比大盘硬一点，也还没破位。

　　如果满仓或持仓，少跌就是赚，反弹也不弱，可以了。

　　迎接史无前例的的风暴吧

　　京北夜光于2022年8月31日

　　与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘超级成长标的

　　天齐锂业(SZ002466)中矿资源(SZ002738)赣锋锂业(SZ002460)

用户4095982155：

　　赣锋锂业(SZ002460)赣锋锂业0831会议交流(音频)，想学的的可以@

十乘十：

　　8月13日，赣锋锂业董事长李良彬和必康子公司九九久科技董事长周新基一起参加考察调研活动。

　　8月30日晚，赣锋锂业公告称拟以不超过35亿元投建年产6GW新型锂电池生产项目。

　　中国证券报：8月31日，有传闻称*ST必康将为赣锋锂业供应六氟磷酸锂产品。

　　证券报记者致电给必康，相关负责人回应：没有收到到相关消息。

　　一个生产锂电池的，一个生产六氟磷酸锂的，口头答应供货这种事情是有可能的，没正式供货，没有相关协议都不能随意披露的。

　　另：九九久现在六氟磷酸锂满负荷生产。虽然现在不缺客户，但是接下来要扩产4万吨，不得不未雨筹谋。

　　我笑而不语!

阿拉想回本：

　　天齐锂业(SZ002466)赣锋锂业(SZ002460) 盐湖股份(SZ000792) 都早点睡吧，明天涨停

后知后觉的群众：

　　广东政府网8月31日消息，广东省人民政府办公厅印发《广东省加大力度持续促进消费若干措施》，其中提出，持续优化汽车消费环境。广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标。全面落实符合要求乘用车减半征收车辆购置税和二手车经销企业销售旧车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策。实施珠江三角洲地区取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制，珠江三角洲区域内在用国五排放标准轻型汽车可继续互迁。进一步规范二手车市场交易，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。探索建立汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式，加大停车基础设施供给。2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

　　有政策支持，怕啥子呢?看看手里的票，越跌越越有价值，没高估，未来高增长可期，怕个毛线。就如4月份一样，A股就是一时SX情绪，价值从来不缺席，只会迟到。

　　赣锋锂业(SZ002460) 西藏珠峰(SH600338) 华友钴业(SH603799)

乔思拙力：

一、赣锋半年报对资源、锂盐及电池产能情况都做了详细说明，我们先来看下公司的生态布局：

1、锂资源

　　截至本报告披露日，公司在全球范围内直接或间接拥有权益的上游锂资源情况如下：

　　经测算：上图中不考虑勘探中的矿产，公司权益资源量为3379万吨LCE。另外公司还在不断寻找优质矿产资源进行并购，有部分还没装到体内。2022年7月12日公告称拟用不超过9.62亿美元收购位于阿根廷的 Lithea 公司不超过 100%股权，该公司资源量1106万吨LCE，项目规划了一期年产 3 万吨碳酸锂的产能，并且视项目所在地自然资源条件情况而定，可扩建至年产 5 万吨碳酸锂的产能。 这样估算下来，公司权益资源量将超过4000万吨LCE。

　　根据USGS，全球已探明锂资源总量为8600万金属吨(折LCE约4.58亿吨)，赣锋锂业占据近10%，是当之无愧的全球龙头。其它企业如天齐锂业、盐湖股份等权益资源量均在千万吨LCE以下。

　　(该图概括不全，但大都囊括其中，可供大致参考)

　　不过赣锋是最近几年才对上游锂资源进行大规模并购开发，因此大多数锂资源都在建设中，目前正处于自产锂精矿青黄不接的时候。不考虑其他包销矿，这两年自有矿主要来自持股50%的Mt Marion 锂辉石，21年产能48万吨锂精矿，22年上半年扩产至60万吨，计划22年底扩产至90万吨。按生产1吨碳酸锂约需要8吨6%品位的锂精矿，生产1吨氢氧化锂约需要7吨6%品位的锂精矿。按22年60万吨的产能算，公司22年锂精矿自给率不到50%左右。

　　往后看，23年能贡献增量的矿：Marion锂辉石项目的产能扩产至90万吨/年和品位提升(上半年90%都是4%的低品位矿，23财年指引高品位矿占比提升至40%);阿根廷Cauchari盐湖项目22年底投产;马里Goulamina锂辉石项目一期产能规划年产 50.6万吨 6%锂精矿预计23年底投产;另外还有大股东旗下的蒙金矿业(70.5万吨LCE权益资源量)预计23年并入上市公司。未来预计随着老产能扩建、新项目投产等，公司锂精矿自给率将逐步提升。公司在调研纪要中表示随着公司控股的资源项目陆续投产，预计未来公司自有资源的供应占比将达到70%左右，即2025年30万吨碳酸锂当量的生产规模中，有20万吨碳酸锂当量左右源自自有资源的供应。

2、锂盐端

　　公司表示，2022 年上半年公司的锂盐产销量总体而言不及预期。在矿石供应方面，因 Mt Marion 矿山改造扩建需要，短期内受新矿坑上层的过渡矿石开采的影响，以及受澳大利亚新冠疫情导致的劳动力短缺影响，近期 Mt Marion 矿石产量以及品位均有一定程度的下降(90%都是4%品位的)。在产品销售方面，受到国内外新冠疫情封锁等影响，导致部分产品发货延迟(存货增加，当期收入减少)。

　　公司21年锂盐有效产能折合碳酸锂约10万吨，2022年底新增约4万吨碳酸锂权益产能，这部分新增产能将在2023年贡献增量，公司大部分产能预计到2024年/25年投产。从目前已规划的项目来看，是支撑公司2025年形成冶炼产能总年产30万吨LCE的目标。

3、锂电池业务

　　依托公司上游锂资源供应及全产业链优势，公司的锂电池业务已布局消费类电池、聚合物小电芯、固态锂电池、锂动力电池、储能电池等五大类二十余种产品，分别在新余、东莞、宁波、苏州、惠州、重庆等地设立锂电池研发及生产基地，产品广泛应用于动力大巴、机场设备、电动船舶、光伏储能、智能家居、5G 通讯、蓝牙耳机、医疗器械等领域。

　　截至本报告披露日，公司现有锂电池生产基地如下：

　　公司控股子公司赣锋锂电目前正在筹划及建设中的锂电池项目情况如下所示：

　　目前7GW磷酸铁锂电池/储能的产能，预计到2022年底形成12GW产能，随着扩产项目落地23年底公司有望形成43GW锂电池产能。按1GW需要700吨碳酸锂，40GW可消化2.8万吨碳酸锂产能。

4、锂电池回收业务

　　目前公司已形成7 万吨(21年底是3.4万吨)退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力，其中锂综合回收率在 90%以上，镍钴金属回收锂 95%以上，成为磷酸铁锂电池及废料全国最大，电池综合处理能力行业前三的电池回收行业头部企业之一。未来规划中，公司将建立每年可回收10 万吨退役锂电池的大型综合设施。

　　总体来说，目前赣锋锂业已完成了“锂资源-锂盐加工-锂电池-回收业务”全产业链布局，类似牧原的“饲料-生猪-屠宰-生鲜”全产业链链条，未来几年收入利润的核心看点主要是在锂资源加持下不断扩张的锂盐业务，从22年的有效产能10万吨LCE(阿根廷项目慢于预期)，到23年14万吨LCE，再到25年的30万吨LCE。而对锂电池业务的加码投入是公司2022-2025年的重要战略之一，利用自身优势向下游动力电池、储能电池等方面延伸，并押注下一代电池(半固态、固态)，为公司打造新的利润增长极，而且上下游一体化发展也可以消化自身不断扩产的锂盐，平滑利润波动，增加抗风险的能力。回收业务，现阶段重要是技术工艺的积累，行业回收方面也有待规范，锂电池退役高峰在2025年以后，介时有望为公司锂盐业务添砖加瓦。

二、收入利润分析

　　2022年H1公司营业收入为 144.44 亿元，同比增长 255.38%;归属于上市公司股东的净利润为 72.54 亿元，同比上升412.02%，扣非净利润80.32亿元，同比增长861.60%。其中公允价值变动收益-8.66亿，主要是公司持股8.37%的Pilbara股价变动导致(2022年上半年股价跌50%，截止目前已基本涨回来)。

收入利润拆解：

　　锂盐毛利=82.98亿元

　　锂电池产品毛利=2.87亿元

　　其他产品及其他业务毛利=1.57亿元

　　总毛利=87.42亿元

　　营业利润=总毛利(87.42亿)-税金(0.99亿)-销售费用(0.41亿)-管理费用(3.55亿)-财务费用(0.79亿)-研发费用(5.33亿)+其他经营收益(公允价值变动收益[-8.67亿]+投资收益[15.82亿]+其他[0.4亿]) =83.9亿

　　利润总额=营业利润(83.9亿)+营业外净收入(0.25亿)=84.15亿

　　净利润=利润总额(84.15亿)-所得税(10.66亿)-少数股东权益(0.97亿)=72.5亿

　　扣非净利润=净利润(72.5亿)-非经常性损益(-7.79亿)=80.29亿

我们尝试还原一下主营业利润和净利润：

　　主营业利润(不考虑研发费用，投资收益，公允价值变动等)=总毛利(87.42亿)-税金(0.99亿)-销售费用(0.41亿)-管理费用(2亿，剔除H1股权激励费用1.55亿)-财务费用(0.79亿)=83.23亿

　　主营业净利润(所得税按15%计算，不考虑抵扣和递延)=83.23亿*(1-15%)=70.74亿。

　　赣锋锂电池产品和其他产品业务，上半年净利润按2亿估算。则对应上半年锂盐业务净利润68.74亿元。

以上，我们可以得出如下结论：

　　1、赣锋锂业的财务分析太复杂了，不仅收入利润端有投资收益、公允价值变动扰动，更有公司锂盐端的成本(自有矿、外购矿)、价格(购买/销售均价，均是长协定价，缩量不锁价，受价格快速波动影响从去年Q4开始，调价频率快一些，季度变成月度)、产品构成(碳酸锂、氢氧化锂等)都难以得知。我们只能抓住牛鼻子，着眼于长期，重点跟踪盈利趋势和边际变化。

　　2、上半年锂盐给公司贡献了大致95%以上的毛利和利润。从调研得知，上半年公司锂盐销量约4万吨，Q1 2.2万吨，Q2 1.8万吨。二季度受矿品位下降和国内外疫情影响产销量均有所下滑。上半年单吨锂盐平均净利润约17.19万。

　　3、锂电池产品/其他产品还在投入期，利润当量小，暂不考虑。

下半年的盈利趋势如何？

　　1、下半年锂盐价格有望维持高位，有分歧的是对23年的锂价(多头认为规划产能扩产低于预期的可能性大，看赣锋的就知道，产能投产一直在延后，而且就算投产了也有爬坡时间;空头认为如果扩产产能按正常节奏的话投放没问题，并且23年需求端可能有扰动)。

　　2、赣锋半年报显示，存货为70.18亿，较一季度增加约30亿。其中原材料37.32亿，在产品11.29亿，库存商品20.77亿。均是按成本计价。这里面应该一部分是公司屯的锂精矿，一部分是受疫情影响还未运输的成品。

　　3、我们考虑下半年赣锋的销量，21年赣锋共销售LCE 9万吨，22年下半年赣锋新增产能可能贡献不了增量，我们假设下半年赣锋销售5万吨，全年与21年销量持平。

　　4、利润方面，假设下半年锂精矿/碳酸锂等价格中枢维持当前水平，公司单吨净利润有望维持在15万+。(Q2外购锂精矿价格4000美元/吨-4%的锂精矿，后面外购锂精矿价格还有可能抬升，再叠加公司低价库存的加权平均，估算公司锂盐完全成本可能在20万/吨，Q2公司LCE售价40万/吨)

　　5、下半年公司锂盐净利润在75亿+。

　　综上，预测22年全年净利润大致在150亿左右，对应当前1728亿市值PE为11.5倍。23年产量有望达到14万吨+，保守估计23年若单吨净利润维持在10万+，对应净利润在140亿+，与22年相当。反过来想，如果明年锂价维持坚挺，公司利润则有可能超200亿。

　　赣锋锂业(SZ002460)

晴天成长：

　　赣锋锂业(SZ002460) 看好上下游一体化发展：目前7GW磷酸铁锂电池/储能的产能，预计到2022年底形成12GW产能，随着扩产项目落地23年底公司有望形成43GW锂电池产能。

香吉士YO：

　　赣锋锂业(SZ002460) 今天忙，一天没看，跌这么多?明天加仓

翟秋明：

　　尾盘北向资金一度逆市净流入近80亿元，主要原因是MSCI 8月份的指数季度调整将于今日收盘后实施，所以尾盘被动调仓。

　　净买入：宁德时代 贵州茅台 格力电器 隆基绿能 天齐锂业 盐湖股份...净卖出：招商银行 赣锋锂业 美的集团 伊利股份...

　　#北向资金# #港股# #美股#

　　宁德时代(SZ300750) 天齐锂业(SZ002466) 招商银行(SH600036)

双良暂时远离：

　　中矿资源(SZ002738) 天齐锂业(SZ002466) 赣锋锂业(SZ002460)

　　明天如果还是低开，全仓all in。是时候反转了

千寻要起来啊：

　　跌的已经不想说话，随意跌吧，反正不割，躺死赣锋锂业(SZ002460) 长城汽车(SH601633) 长安汽车(SZ000625)

嗯嗯开：

　　赣锋锂业(SZ002460) 天齐锂业(SZ002466)

　　这场论坛上，锂价飙涨、新势力整合等话题再受热议

　　08-31 20:22 上海证券报

　　ABEC|2022中国(广东·东莞)电池新能源产业国际论坛8月30-31日在广东东莞举行。围绕“新赛道蝶变跃升新势力加速整合新生态赋能中国”这一主题，就飙涨的锂价、新一轮技术竞赛、新势力整合等热点话题，与会的产、学、研界专业人士深入探讨。

　　本届论坛由广东省东莞市政府、ABEC组委会主办，东莞水乡特色发展经济区管理委员会、中关村新型电池技术创新联盟等联合主办。

　　新一轮技术竞赛开启

　　“双碳”目标下，新能源汽车推广加速。

　　最新数据显示，今年1-7月，我国新能源汽车产销已分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍。多位业内人士已将今年新能源汽车销量预期提升至650万辆左右，且这一数据第四季度有望再度上调。

　　ABEC组委会秘书长、中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在论坛开幕式上表示，截至目前，我国新能源汽车销量与锂电池出货量已经在全球稳占半壁江山，新能源汽车渗透率持续攀升，动力电池百亿级投资项目频频落地，数百吉瓦时中短期产能规划目标竞相推出，智能装备与核心材料也紧跟电池企业的布局节奏，开启了新一轮技术与产能的竞赛。

　　江西赣锋锂电科技有限公司总裁戈志敏在论坛上表示，2021年，国内锂盐产量约41.9万吨，约占全球总产量的65%，其中来自国内锂矿资源约12.2万吨，对外依存率约71%。预计未来十年，在新能源汽车、5G技术、储能、3C数码等快速增长的驱动下，全球锂盐需求量呈快速上涨趋势，预计在2025年年需求量达160万吨，2030年达400万吨。未来十年，锂供需维持紧平衡。

　　锂价飙涨

　　电池回收势在必行

　　最近两年，锂电全产业链掀起涨价潮。如2020年12月，碳酸锂价格只有近5万元/吨，今年4月则达到了46万元/吨，涨幅超8倍。

　　电池原材料资源紧缺及价格上涨，让车企成本压力巨大。新赛道上，电池业正从“破茧而出”走向“蝶变跃升”。

　　中国工程院外籍院士、南方科技大学讲席教授徐政和认为，布局锂、钴、镍等关键资源，建立一个电池生产和回收的循环体系，通过电池回收及电池材料修复再生，可从根本上影响全球可持续发展的资源保障。同时，从环境角度看，为避免环境污染问题，电池回收同样势在必行。

　　格林美副总经理张宇平同样表示，电池正极材料产业发展加大了我国资源对外依存度，未来5年内金属资源需求持续扩大，动力蓄电池回收利用可一定程度缓解供需紧张的情况。

　　中信证券股份有限公司研究部副总裁、新能源汽车分析师李鹞分析称，废旧电池环境风险和政策红利期双重驱动下，动力电池回收行业将迎大规模放量。

　　美国科学家、2019年诺贝尔化学奖获得者斯坦利·惠廷厄姆在论坛上建议，关注无钴正极的研发生产、新的制造技术、能耗降低、区域供应链的完善、矿产资源的保供及采用清洁采矿和加工、清洁的回收技术等等。

　　新势力加速整合

　　于清教表示，上游原材料价格持续走高，为保障供应链的安全、稳定与协同，电池新能源全产业链战略合作在持续深化，产业一体化布局全面升温;下游需求市场持续提质扩容，行业景气度大幅提升，各细分领域再获跨界投资者的青睐。

　　中金公司投行部董事、总经理陈泉泉指出，近年来，多家企业跨界入局锂电上游矿产资源，其中，电池企业与主机厂通过资本、产业合作，加强锂、钴、镍、磷等资源端供应保障。传统制造业经营业绩承压，多元化转型需求强烈。此外，正负极材料、电解液、隔膜等领域，也频现跨界投资者身影。同时，外资也在积极布局中国锂电产业链。

　　“在新能源汽车的黄金时期，需要全产业链一同协作，建立稳定的生态链，上下游形成协同，不能孤军奋战。”奇瑞新能源汽车技术有限公司Pack技术部部长、芜湖奇达动力电池系统有限公司副总经理肖峰在论坛上也表示，“从矿产、材料、电芯到主机厂，各头部企业要更具担当，在保质保量的同时做好人才、资源的合理分配，共同推进新能源汽车行业的稳步发展。”