2022-09-01今日SZ300223股票最新净值和交易情况

不想圈钱就别上市：

　　北京君正(SZ300223)这个是死股么，7万散户都没几个人发贴。

不想圈钱就别上市：

　　北京君正(SZ300223)真凶残，自己不增持，还不允许别人拉，稍有动作就打压。下午板块反弹的时候，大单瞬间就压了上来。

北京君正(SZ300223)：

　　北京君正：2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 网页链接

北京君正(SZ300223)：

　　北京君正(300223)公司董事长刘强、董事会秘书张敏于8月28日接待了广发证券(000776)王亮、开源证券任浪、民生证券陈甲铖、海通证券(600837)李潇、中泰证券(600918)王芳、中信证券(600030)李明斯等机构调研。 问答环节 1、关于ISSI未来的... 网页链接

和讯财经：

　　北京君正(300223)公司董事长刘强、董事会秘书张敏于8月28日接待了广发证券(000776)王亮、开源证券任浪、民生证券陈甲铖、海通证券(600837)李潇、中泰证券王芳、中信证券(600030)李明斯等机构调研。

问答环节

1、关于ISSI未来的成长性方面，DDR4和LPDDR4的进展情况，以及在新能源方面的推广进展情况？LED Driver 增长预期，是否会保持翻倍的成长？Green PHY 下半年进入量产的话业绩何时能有所体现？

　　存储芯片中DDR3占比最大，成长性可以分为两个方面来说，第一个是三星美光在逐渐退出DDR3这个市场，对我们而言带来了

　　市场空间，虽然DDR3不是最新的，但是在很多市场包括车规市场中也是有很多应用的;第二个就是我们 DDR4、LPDDR4 也有新产品的研发，每个季度都有大量送样，DDR4 2G4G8G 的产品去年就已经开始量产销售，我们也一直在持续做市场推广，LPDDR4 今年8G的产品开始送样，未来 DDR4 会逐渐开始贡献更多的收入。在新能源车LPDDR4 的应用就更多一些，我们也会加大新能源车方面的推广力度。所以未来我想存储芯片长期的成长性是没有问题的。

　　LED Driver 成长性很快，目前我们不能保证车规产品的翻倍成长，但是现在很多产品已经在车规市场落地，比如一些贯穿式尾灯、智能车灯等，有很多型号会陆续开始做市场推广，我们认为长期也会保持一个很好的成长性;同时目前 LED Driver 这个市场本身就有相对比较好的成长性。模拟互联芯片今年开始有量产销售，但今年收入规模应该不大，对整个业绩可能不会有特别大的影响。

2、关于存储芯片方面，毛利率提升的原因？在导入造车新势力方面进展如何？产能方面目前的情况？

　　毛利率有所提升的原因从两个方面来讲：一方面，前年我们完成收购当年，存储芯片从报表看毛利率只有百分之十几，这其实包含了存货 PPA 的影响，这个影响在前年大部分已经消化了，但去年还是有一些的，所以对去年上半年的毛利率是有一定影响的;另一方面是去年同期整个芯片都在涨价，但行业市场，尤其是汽车市场的客户，我们会提前一到两个季度和客户沟通价格调整的事情，所以相对来说会有一个滞后，今年上半年会体现的更多一些。在造车新势力方面，我们一直在积极跟进，智能车和新势力等导入进展还是不错的。产能方面已经逐渐缓解。

3、存货环比提升的原因，备货的策略？

　　目前各个产品线存货均有一定提升，对北京矽成而言，因为整体收入规模在扩大，相对而言备货也会相应提高;君正这边消费类方面去年缺货，产品生产出来就销售了，所以存货相对较小，今年市场需求下降，产品供货趋于缓解，库存相对就会有所提升，我们备货还是基于主流的产品应用，所以库存风险不大，后续我们会关注和调整备货节奏。

4、智能视频目前销售情况如何？有看到公司也在做海外市场的客户拓展，那海外这块的销售收入何时能体现出来？

　　智能视频方面，第一季度同比有所增长，第二季度下降较多，整个行业都在去库存的阶段，三季度按往年看应该是旺季，今年我们估计三季度应该会开始回暖。海外有客户小批量采购，因为智能视频芯片客户需要有导入、研发、小批量再到逐渐上量的过程，所以海外市场贡献收入今年预计不会太大，客户在陆续导入。

5、行业市场下半年景气度如何？Green PHY 在哪里代工？

　　下半年景气度我们认为会比较平稳，具体情况还是要看三季报。Green PHY 在台积电代工。

6、GreenHPY市场有多大

　　?

　　没看到特别具体的行业预测数据，目前在欧美市场是充电接口的标准，我们会首先在欧美市场销售，后面也会在其他市场做推广，包括中国市场。

7、目前车灯的情况？

　　车灯驱动芯片我们在持续推广中，我们的 LED 驱动芯片包含的种类很多，也有不少新产品在持续研发。

8、LIN 、CAN 进展情况？

　　LIN 、CAN 目前还没有销售，还在研发中。

9、 收入端海外市场占比较高，那国内市场的客户拓展有什么新的计划？

　　虽然中国是重要的电子产品市场，但因为我们存储芯片和模拟互联芯片是面向全球市场的，所以相对来说海外总体占比会高于国内，海外占比较高和我们业务的全球化以及客户分布情况是相符合的。我们很重视国内客户拓展的，也在不断的加大国内客户的导入。

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野生研报所：

　　1、关于 ISSI 未来的成长性方面，DDR4 和 LPDDR4 的进展情 况，以及在新能源方面的推广进展情况?

　　LED Driver 增长预期， 是否会保持翻倍的成长?

　　Green PHY 下半年进入量产的话业绩何 时能有所体现?

　　存储芯片中 DDR3 占比最大，成长性可以分为两个方面来说，第一个是三星美光在逐渐退出 DDR3 这个市场，对我们而言带来了 市场空间，虽然 DDR3不是最新的，但是在很多市场包括车规市场 中也是有很多应用的;第二个就是我们 DDR4、LPDDR4 也有新产 品的研发，每个季度都有大量送样，DDR4 2G4G8G 的产品去年就 已经开始量产销售，我们也一直在持续做市场推广，LPDDR4 今年 8G 的产品开始送样，未来DDR4 会逐渐开始贡献更多的收入。

　　在 新能源车 LPDDR4 的应用就更多一些，我们也会加大新能源车方面 的推广力度。

　　所以未来我想存储芯片长期的成长性是没有问题的。

　　LEDDriver 成长性很快，目前我们不能保证车规产品的翻倍成 长，但是现在很多产品已经在车规市场落地，比如一些贯穿式尾灯、 智能车灯等，有很多型号会陆续开始做市场推广，我们认为长期也 会保持一个很好的成长性;同时目前 LED Driver 这个市场本身就 有相对比较好的成长性。

　　模拟互联芯片今年开始有量产销售，但今年收入规模应该不 大，对整个业绩可能不会有特别大的影响。

　　2、关于存储芯片方面，毛利率提升的原因?

　　在导入造车新势 力方面进展如何?

　　产能方面目前的情况?

　　毛利率有所提升的原因从两个方面来讲：一方面，前年我们完 成收购当年，存储芯片从报表看毛利率只有百分之十几，这其实包 含了存货 PPA 的影响，这个影响在前年大部分已经消化了，但去年 还是有一些的，所以对去年上半年的毛利率是有一定影响的;另一 方面是去年同期整个芯片都在涨价，但行业市场，尤其是汽车市场 的客户，我们会提前一到两个季度和客户沟通价格调整的事情，所 以相对来说会有一个滞后，今年上半年会体现的更多一些。

　　在造车新势力方面，我们一直在积极跟进，智能车和新势力等 导入进展还是不错的。

　　产能方面已经逐渐缓解。

　　3、存货环比提升的原因，备货的策略?

　　目前各个产品线存货均有一定提升，对北京矽成而言，因为整 体收入规模在扩大，相对而言备货也会相应提高;君正这边消费类 方面去年缺货，产品生产出来就销售了，所以存货相对较小，今年 市场需求下降，产品供货趋于缓解，库存相对就会有所提升，我们 备货还是基于主流的产品应用，所以库存风险不大，后续我们会关 注和调整备货节奏。

　　4、智能视频目前销售情况如何?

　　有看到公司也在做海外市场 的客户拓展，那海外这块的销售收入何时能体现出来?

　　智能视频方面，第一季度同比有所增长，第二季度下降较多， 整个行业都在去库存的阶段，三季度按往年看应该是旺季，今年我 们估计三季度应该会开始回暖。

　　海外有客户小批量采购，因为智能视频芯片客户需要有导入、 研发、小批量再到逐渐上量的过程，所以海外市场贡献收入今年预 计不会太大，客户在陆续导入。

　　5、行业市场下半年景气度如何?

　　Green PHY 在哪里代工?

　　下半年景气度我们认为会比较平稳，具体情况还是要看三季报。

　　Green PHY 在台积电代工。

　　6、GreenHPY 市场有多大?

　　没看到特别具体的行业预测数据，目前在欧美市场是充电接口的标准，我们会首先在欧美市场销售，后面也会在其他市场做推广， 包括中国市场。

　　7、目前车灯的情况?

　　车灯驱动芯片我们在持续推广中，我们的 LED 驱动芯片包含的 种类很多，也有不少新产品在持续研发。

　　8、LIN 、CAN 进展情况?

　　LIN 、CAN 目前还没有销售，还在研发中。

　　9、 收入端海外市场占比较高，那国内市场的客户拓展有什么 新的计划?

　　虽然中国是重要的电子产品市场，但因为我们存储芯片和模拟 互联芯片是面向全球市场的，所以相对来说海外总体占比会高于国 内，海外占比较高和我们业务的全球化以及客户分布情况是相符合的。

GIR环洋调研：

　　Global Info Research(环洋市场咨询)发布的【2022年全球市场存储芯片总体规模、主要生产商、主要地区、产品和应用细分研究报告】本报告 针对过去五年(2017-2021)年的历史情况，分析历史几年全球存储芯片总体规模，主要地区规模，主要企业规模和份额，主要产品分类规模，下游主要应用规模等。规模分析包括销量、价格、收入和市场份额等。针对未来几年存储芯片的发展前景预测，本文预测到2028年，主要包括全球和主要地区销量、收入的预测，分类销量和收入的预测，以及主要应用存储芯片的销量和收入预测等。

　　竞争格局方面，大宗产品领域，国产存储厂商与国际大厂仍有差距，利基产品领域，国产化水平较高。DRAM方面，近几年制程迭代速度明显放缓，主流大厂工艺停留在10nm+阶段，给国产厂商缩小技术代差创造了机遇。目前合肥长鑫19nm工艺已成功量产，17nm工艺即将推出。NAND Flash方面，工艺制程演进相对缓慢，3D堆叠层数增长迅速。长江存储已实现128层3D NAND量产，相比国际大厂落后约1年时间，差距大幅缩小。利基型存储方面，兆易创新已成为全球第三大厂商，市占率约20%，同时北京君正、东芯股份、普冉股份、聚辰股份等也在快速发展。

图为存储芯片

　　存储芯片市场规模维持长期增长，在半导体市场的占比波动上行。全球存储芯片市场于波动中保持上升趋势，市场规模从546亿美元增至1229亿美元，复合增速达 5.6%，全球存储芯片市场规模将同比增长22%。存储芯片在整个半导体中的占比在10%出头，到上一轮景气度高点达到33.1%，整体处于波动上行的状态。

　　据Global Info Research(环洋市场咨询)报告显示：受到5G手机、服务器、PC等下游需求驱动，存储芯片市场规模将快速扩张。DRAM下游市场中，计算、无线通讯、消费和工业分别占45.9%、36.5%、9.6%、4.5%，而NAND Flash下游市场中，计算、无线通讯、消费和工业分别占54.8%、34.1%、6.1%、2.6%(注：IDC的分类中，“计算”包含服务器和PC，“无线通讯”包含智能手机)。智能手机5G升级，带动智能手机单机容量提升，云计算和AI发展，推动存储需求不断上行。另外，新冠疫情带来的工作、生活方式的转变，远程服务的诸多应用持续带动服务器需求，而平板、笔记本电脑等也因远程办公、教学需求，出货量大幅增长。下游市场发展将带动DRAM和NAND Flash快速发展。

　　中国存储芯片自给不足，本土厂商有望崛起。目前，DRAM市场前三大厂商市占率合计大于95%，格局由三星电子、美光、SK海力士高度垄断，马太效应显著，而NAND相对分散，我们判断其格局未来将向DRAM演变。国内存储芯片需求庞大，市场规模在430亿美元以上，超全球的1/3，且增速高于全球平均水平，但自给率不足5%，庞大内需、新兴应用及政策推动助力国产存储芯片快速发展。从下游看，政府、电信、金融等关键领域将成为存储芯片国产化的中坚力量，潜在需求超百亿美元。除长鑫存储和长江存储攻坚大宗市场外，本土厂商多集中在利基市场，目前国产化率已达到一定水平，其中兆易创新、北京君正、东芯股份发展迅速，市场地位不断提高。

芯榜：

重磅活动推荐：

　　元禾璞华投委会主席陈大同

1、北京君正公告：陈大同未出席，无法保证公司2022年半年度报告真实、准确、完整的说明公告

　　北京君正8月26日公告，公司上半年实现营业收入28.04亿元，同比上涨20.06%;归母净利润5.11亿元，同比增长43.94%。

　　其中，公司因收购产生的无形资产和固定资产等资产评估增值，其折旧与摊销对公司报告期损益的影响金额合计为2609.37万元;在北京矽成层面，其因收购ISSI形成的无形资产和固定资产增值摊销在报告期内对其利润的影响金额为3090.55万元。上述资产增值摊销与公司经营情况关联关系较小，对公司现金流亦不造成影响。

2、韦尔股份：拟以不超过40亿元增持北京君正股票

　　5月，韦尔股份公司全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正集成电路股份有限公司的股票，且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股，不超过北京君正总股本的10.38%。

环球老虎财经有一篇文章：韦尔股份斥资40亿“夺权”北京君正的背后，隐现“清华系”组的半导体“资本局”。

（芯片“赌徒”韦尔股份、“掮客”陈大同，构成本文的两个关键词）

3、中微半导体、北京君正、中际旭创等多家上市公司公告：陈大同先生因个人原因未能出席相关会议。

　　关于陈大同

　　陈大同，男，璞华资本、华山资本创始合伙人，豪威科技(Omini Vision)联合创始人，展讯通信联合创始人。

　　陈大同在清华大学获得本、硕、博学位，是国内首批半导体专业的博士，其后留学美国先后在伊利诺斯大学和斯坦福大学从事博士后研究。1995年和2001年，陈大同分别在美国和中国联合创办了Omnivision(豪威科技)和展讯通信公司，前者开发了全球首颗彩色CMOS图像传感器芯片，后者研发出了自主知识产权的2G/3G/4G手机核心芯片，均成为全球同行业的龙头企业。

　　陈大同于2008年开始转做风险投资，先后创办了华山资本及璞华资本，至今累计投资了一百多个初创硬科技企业(其中以半导体企业为主)，并有多个优质企业在境内外上市。

　　陈大同在CMOS图像传感器和手机芯片方面有诸多创造发明。在豪威科技任职期间，他创造性地用CMOS工艺设计和生产图像传感器，开创了用CMOS取代CCD的新时代。在展讯通信任职期间，他带领团队成功开发出亚洲首颗2G/2.5G GSM/GPRS手机核心芯片和全球首颗TD-SCDMA 3G手机核心芯片。

　　陈大同目前持有 34 项美国及欧洲专利，并荣获 2006年度全国发明创业特等奖。他现任清华大学教育基金会理事、中国发明协会理事和中国半导体协会常务理事，并曾任清华企业家协会主席。

----全文到此为止，如果喜欢，请点下“在看”或分享到朋友圈。

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半导体圈：

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　　元禾璞华投委会主席陈大同

1、北京君正公告：陈大同监视未出席，无法保证公司2022年半年度报告真实、准确、完整的说明公告

　　北京君正8月26日公告，公司上半年实现营业收入28.04亿元，同比上涨20.06%;归母净利润5.11亿元，同比增长43.94%。

　　其中，公司因收购产生的无形资产和固定资产等资产评估增值，其折旧与摊销对公司报告期损益的影响金额合计为2609.37万元;在北京矽成层面，其因收购ISSI形成的无形资产和固定资产增值摊销在报告期内对其利润的影响金额为3090.55万元。上述资产增值摊销与公司经营情况关联关系较小，对公司现金流亦不造成影响。

2、韦尔股份：拟以不超过40亿元增持北京君正股票

　　5月，韦尔股份公司全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正集成电路股份有限公司的股票，且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股，不超过北京君正总股本的10.38%。

环球老虎财经有一篇文章：韦尔股份斥资40亿“夺权”北京君正的背后，隐现“清华系”组的半导体“资本局”。

（芯片“赌徒”韦尔股份、“掮客”陈大同，构成本文的两个关键词）

3、中微半导体、北京君正、中际旭创等多家上市公司公告：陈大同先生因个人原因未能出席相关会议。

　　关于陈大同

　　陈大同，男，璞华资本、华山资本创始合伙人，豪威科技(Omini Vision)联合创始人，展讯通信联合创始人。

　　陈大同在清华大学获得本、硕、博学位，是国内首批半导体专业的博士，其后留学美国先后在伊利诺斯大学和斯坦福大学从事博士后研究。1995年和2001年，陈大同分别在美国和中国联合创办了Omnivision(豪威科技)和展讯通信公司，前者开发了全球首颗彩色CMOS图像传感器芯片，后者研发出了自主知识产权的2G/3G/4G手机核心芯片，均成为全球同行业的龙头企业。

　　陈大同于2008年开始转做风险投资，先后创办了华山资本及璞华资本，至今累计投资了一百多个初创硬科技企业(其中以半导体企业为主)，并有多个优质企业在境内外上市。

　　陈大同在CMOS图像传感器和手机芯片方面有诸多创造发明。在豪威科技任职期间，他创造性地用CMOS工艺设计和生产图像传感器，开创了用CMOS取代CCD的新时代。在展讯通信任职期间，他带领团队成功开发出亚洲首颗2G/2.5G GSM/GPRS手机核心芯片和全球首颗TD-SCDMA 3G手机核心芯片。

　　陈大同目前持有 34 项美国及欧洲专利，并荣获 2006年度全国发明创业特等奖。他现任清华大学教育基金会理事、中国发明协会理事和中国半导体协会常务理事，并曾任清华企业家协会主席。

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上官小港：

空仓

　　北京君正(SZ300223)看不准的时候，等待

每日经济新闻：

　　每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：2022世界人工智能大会将于9月1日-3日在沪举办，贵司参加吗?

　　北京君正(300223.SZ)8月30日在投资者互动平台表示，公司没有参加。

　　(记者 毕陆名)

　　免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。

　　每日经济新闻

北京君正(SZ300223)：

　　每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：2022世界人工智能大会将于9月1日-3日在沪举办，贵司参加吗? 北京君正(300223.SZ)8月30日在投资者互动平台表示，公司没有参加。 (记者毕陆名) 网页链接

北京君正(SZ300223)：

　　北京君正(300223)8月29日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年8月28日接受6家机构单位调研，机构类型为证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、公司基本情况介绍二、问答环节 问：关于ISSI未来的成长性方面，DDR4和LPDDR4的进展... 网页链接