2022-11-18今日SZ300409股票最新净值和交易情况

抓住猛干：

　　@李海斌赚钱指数 道氏技术(SZ300409) 什么是价值投资

宽客-顺势天成：

　　道氏技术(SZ300409)

心的境界：

　　道氏技术(SZ300409)受同行影响，道氏弱了很多

wenbird：

　　道氏技术(SZ300409)天齐锂业(SZ002466) 传艺科技(SZ002866) 道氏技术在互动平台表示，公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成，目前已生产出产品;公司已经与下游客户合作开发钠离子前驱体!

　　碳酸锂终于出货了。钠离子前驱体也已经出货几十吨了，目前底部起来涨幅不到5个点，严重超跌，看好未来道士爆发，算算时间点，锂电池该补涨了!!!

道氏技术(SZ300409)：

　　同花顺(300033)金融研究中心10月14日讯，有投资者向道氏技术(300409)提问， 有人认为目前钠电池中负极瓶颈更为明显，公司有这方面产品或者规划吗? 公司回答表示，尊敬的投资者，您好!公司暂无相关产品，感谢您的关注。 点击进入... 网页链接

道氏技术(SZ300409)：

　　同花顺(300033)金融研究中心10月14日讯，有投资者向道氏技术(300409)提问， 请问公司生产的钠电池前驱体是不是铜铁锰氧化物?是否已接到订单开始批量生产销售了? 公司回答表示，尊敬的投资者，您好!公司钠离子前驱体的金属元素... 网页链接

道氏技术(SZ300409)：

　　道氏技术(300409)10月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者： 有机构预测未来几年碳纳米管年复合增长率超60%，公司碳纳米管已建产能是多少目前产能利用率是多少? 道氏技术董秘： 尊敬的投资者，您好!(1)截至2022年6月... 网页链接

阿杰--愚憨人：

　　【道氏技术：公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成 目前已生产出产品】道氏技术在互动平台表示，公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成，目前已生产出产品。

财联社：

　　【道氏技术：公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成 目前已生产出产品】财联社10月14日电，道氏技术在互动平台表示，公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成，目前已生产出产品;公司已经与下游客户合作开发钠离子前驱体。

7X24快讯：

　　【道氏技术：公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成 目前已生产出产品】道氏技术在互动平台表示，公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成，目前已生产出产品。

宽客-顺势天成：

　　道氏技术(SZ300409)

Bob_Deng：

　　道氏技术(SZ300409) 今天会有三季报预报吗?最近公告都没有了，很安静啊。

沉默大黄蜂：

　　道氏技术(SZ300409)17.2卖出16元进货的少部分，不格局，剩下的择机高抛低吸~

红彤彤的丰收大果园：

　　道氏技术(SZ300409) 16.96，总市值98亿，一年涨50%能实现

宽客-顺势天成：

　　道氏技术(SZ300409)

未来大牛股研究：

　　第一、基本情况：目前市值98亿，净资产53亿，扣非利润今年预计6～7亿，估值15倍左右。预计2023年的利润还会翻倍。

　　第二、机构完成布局，中报机构持仓13.82%，创下上市以来最高。

　　第三、公司合理估值200亿，严重低估了，对比同行低估了一半。

　　看看公司的基本情况，雪友作者：@愈翼

　　链接：网页链接已经整理好了，我就不用整理了。

　　业务分为：前驱体、碳材料、陶瓷、钴铜等金属。

　　1、三元前驱体：去年出货1.7w吨，具体营收未知，市占率2.7%左右，行业地位在8～10之间。截止目前产能9.4w吨，远期规划产能全部投产预计50w吨，按照单吨价格目前12w计算，目前产能满产营收112亿，远期产能满产营收600亿。

　　三元前驱体以芜湖加纳为平台，江西政府和芜湖政府注资了20亿左右，出让20%左右股权，一级市场等于前驱体业务估值100亿，这个业务行业地位目前不高，但是行业集中度很高，前三位中伟、格林美、华友、市占率接近50%，道氏近期融资投产顺畅，产能预计明年能进入前五。

　　三元前驱体行业目前装机份额持续下滑，从19年的60多下滑到现在40%左右，这一年多很大程度上挤压了相关公司的业务发展，主要原因在于原材料较为稀缺，钴，镍等金属之前价格高企，再加上磷酸铁锂技术突破，很多电池公司转向了磷酸铁锂，包括之前一直鼓吹三元的特斯拉也开始装机了磷酸铁锂。

　　远期发展来看，三元正极在续航，能量密度等上面还是占据很大优势，高镍单晶等技术一定程度上推进了三元的发展，包括华友、贝特瑞等公司之前都放弃了磷酸铁锂，专门研发三元体系，贝特瑞还把磷酸铁锂业务打包卖给了龙蟠科技，三元后面预期还是挺高的，和硅碳负极搭配，采取高镍单晶的技术，稳定性可以，续航上面更是优势明显，以后充一次电可以跑1000km以上。

　　总结一下就是，随着扩产推进，道氏前驱体业务市占率逐步从8～9位挤进前五，三元体系装机份额后面增速有保障，道氏在刚果布局了钴，在印尼布局了镍，铝和锰国内供应不成问题，有资源优势，后面净利率估计在5%～7%之间，现有产能满产预计提供6～7亿利润。这块业务由于三元目前份额的弱势，产能利用率不高，扩产竞争激烈问题，估值受到打压，行业头部公司中伟，格林美，华友走势都不行，道氏相比较估值优势明显，一级市场估值已达百亿，有补涨空间。

　　2、碳材料业务：格瑞芬为整合平台，技术上已经是第一梯队，产能目前4w吨，单价估计4w一吨，远期扩产20w吨规划，预计后面这块15%～20%的净利率，是个高速发展的业务，预计未来几年50%以上增速。

　　这块之前比亚迪和几个产业资本投了6亿多，自己投了3亿多，融资了近10亿，目前占据股权61%，按照20%亿的估值进行融资的，产能三倍于格瑞芬的天奈科技市值目前200多亿，感觉一级市场估值低了，接近40%的股权出让的太便宜了，未来几年，这块业务是道氏发展预期最好的业务，可能也是通过股权融资绑定下游客户。

　　目前4w吨产能满产营收预计16亿，利润预计接近2亿，远期20w吨满产营收接近80亿，利润预估15亿左右。但是估计是好几年后的事情了。

　　3、铜：目前产能1w吨，年底3w吨，按照目前价格，明年营收18亿左右，钴，年底产能5000吨，按照现在价格明年营收15亿以上。

　　4、陶瓷业务稳定在每年15亿，有一定增速。下游是存量市场，预期较低。

　　5、2023年情况预测：

　　假设明年现有产能全部满产，明年营收会迎来大爆发，但是估计前驱体不会满产。

　　9.4*12+15+18+15+16=177亿左右，利润要分开来看。利润其实不好预测，因为关系到的因素太多，比如铜，钴的价格，前驱体的价格。还有就是股权问题，前驱体80%的股权，碳材料61%的股权。

　　按照前驱体净利率6%，碳材料净利率15%，铜钴净利率15%，陶瓷净利率10%进行测算。

　　112*6%*0.8+16*0.15*0.61+15*0.1+33*0.15=13亿左右，预估明年利润10～13亿区间。

　　一级市场碳材料和前驱体业务估值价值120亿，上市公司手中股权按照融资估值价值92亿，目前市值96亿，而且二级市场普遍较一级市场有较大溢价。

　　所以道氏技术目前存在低估情况，明年市值看到200亿。

　　可转债成功后，今年前后融资接近60亿，资金充足，明显低估。

　　道氏技术(SZ300409)中伟股份(SZ300919)华友钴业(SH603799)

丰茂研口：

　　四大金刚，凯盛新材走的最好，目前也是我的第一大仓位，解禁的出货快完了，四季度PEKK该上货了，越来越好，还会继续加仓。

　　水羊股份，九月份淘宝数据出来，除了大水滴表现好，其他继续拉夸，那么低点可能要等到三季报。

　　道氏技术和博腾股份，道氏技术短期可能好些。

　　仓位主要在凯盛和水羊，静等花开吧!

畵榖達板：

　　道氏技术(SZ300409)光正眼科(SZ002524) 今天虽然是有收获，但是最终得收盘却不太理想。道氏技术如果今天高抛之后接回昨天全部得仓位，成本在16.2左右，收盘最终可以赚4个点，早盘也有在光正眼科跌幅3.5时想买入，理由是前几次涨停启动附近，如果搞光正，最终有5个多点，搞了九鼎投资，收盘也才2个多点，投入得资金算起来收益差了5千来块，一台好华为了。下午王府井在昨天低价附近，想买点做T也没有买，所以今天操作得不理想。今天得指数基本到底了，只要美国不出幺蛾子。