2022-12-08今日SZ002690股票最新净值和交易情况

执业接刀客：

　　美亚光电(SZ002690)25.21加仓

秋天的两只小鸡：

　　更多调研录音、深度研报请关注: "秋天的两只小鸡"。

　　美亚光电(002690)

　　事件：公司发布 2022 年三季报，业绩稳中有升!

　　1)营收端：公司前三季度实现营收 15 亿，yoy+9.21%;净利润 5.57 亿，yoy+29.87%;扣非归母净利润 5.34 亿，yoy+30.69%。

　　2)费用端： 公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。前三季度实现毛利率 52.56%，yoy+0.12pct;净利率 37.14% ，yoy+5.91pct ;其中销售/ 管理/ 研发/ 财务费用率分别为10.24%/4.73%/5.59%/-7.14%， yoy-1.17pct/+1.48pct/+0.05pct/-7.17pct。财务费用率大幅降低，主要原因系本期公司汇兑收益增加所致。

　　22Q3：

　　1)营收端：第三季度公司实现营收 5.95 亿，yoy+7.75%;净利润 2.33 亿，yoy+29.35%;扣非归母净利润 2.34 亿，yoy+35.04%。

　　2)费用端：第三季度公司毛利率 54.29%，yoy+1.07pct;净利率 39.08%，yoy+6.53pct ;其中 第 三 季 度 销售 / 管理 / 研发 / 财 务 费 用 率 分 别 为11.67%/4.78%/6.88%/-9.64%，yoy-0.36pct/+1.74pct/+2.01pct/-9.19pct。

　　CBCT 持续放量，出海战略规划清晰!

　　公司采取创新销售模式，布局直销、经销、电商平台，构建海内外、线上下互补的营销体系， 6 月初举办的网上团购节活动中实现 1519 台订单的销售佳绩，再创单次团购历史新高;10 月 16 日大型团购节销售 906 台。完善工业检测产品矩阵，做好技术预研与产品储备!

　　公司工业检测设备已有多个系列化产品，包括 X 射线包装食品异物检测机、X 射线安全检测设备和子午线轮胎 X 射线检测设备等，在保障工业品安全方面发挥着重要作用。

　　盈利预测：我们预计公司 22-24 年归母净利润分别为 6.22/7.35/9.00 亿，对应 PE 分别为 36.13/30.57/24.97X，维持“买入”评级!

　　风险提示：市场竞争风险;全球疫情影响;国内外经济环境变化的风险;核心产品技术及产品导入不及预期等。

　　来源：[天风证券|李鲁靖,朱晔,杨松]

秋天的两只小鸡：

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　　3Q22 业绩好于我们预期

　　美亚光电1~3Q22 收入15.0 亿元，+9.2% YoY;归母净利润5.57 亿元，+29.9% YoY。3Q22 收入5.95 亿元，+7.7% YoY;归母净利润2.33 亿元，+29.4% YoY。业绩好于我们预期，主要由于汇兑收益超预期。

　　收入增长较为稳健，CT 需求逐步恢复。3Q22 收入同比增长7.7%，较为稳健。分板块看，我们估计CBCT 增速较上半年底部回升，我们认为CBCT下游需求正处于恢复通道，6 月与10 月的2 次团购活动中，公司共获得2400 台以上订单，有望为下半年CBCT 收入增长打下基础。色选机我们估计海外市场逐步恢复，国内市场继续保持稳定。

　　3Q22 毛利率同比提升1.1ppt。毛利率同比恢复，我们认为主要得益于CBCT 价格保持稳定，同时成本控制较好;此外3Q22 美元升值也利好色选机出口部分的盈利水平。

　　汇兑收益增加，净利率提升。3Q22 销售/管理/研发费用率同比变动-0.4ppt/+1.7ppt/+2ppt。受益于美元升值带来的汇兑收益，3Q22 财务费用产生收益5742 万元，同比多增加5491 万元，财务费用率同比下降9.2ppt。综合来看，3Q22 归母净利率同比提升6.5ppt 至39.1%。3Q22 经营活动现金流1.65 亿元，同比少流入1115 万元，较为稳健。

　　发展趋势

　　CBCT 需求有望继续回暖，期待医疗新产品突破。公司拳头产品CBCT 上半年受疫情影响，出现同比负增长，但需求仍然存在，我们预计未来CBCT需求有望逐步回暖，公司团购订单表现突出，为四季度增长打下基础。此外，公司多项医疗在研产品也经历了较为长期的布局，我们期待公司在医疗设备产品线取得突破。

　　盈利预测与估值

　　考虑到汇兑收益超预期，我们上调2022 年盈利预测5.4%至6.74 亿元，维持2023 年盈利预测7.81 亿元不变，对应2022/2023e P/E 为31.4x/27.1x。相应上调目标价6.8%至31.0 元，对应2022/2023e 目标P/E为41x/35x，潜在涨幅29.0%，维持跑赢行业评级。

　　风险

　　疫情反复，原材料价格及运费上涨，CT竞争加剧，新品推出不及预期。

　　来源：[中国国际金融股份有限公司 张梓丁/陈显帆] 日期：2022-11-11

美亚光电(SZ002690)：

　　美亚光电(002690)11月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者： 您好!请问截止10月底公司股东人数是多少，谢谢! 美亚光电董秘： 谢谢提问。根据中登公司下发的相关文件，截至10月31日收盘，公司股东数为21,545户。 投资者... 网页链接

我既是道：

　　美亚光电(SZ002690)今天都能绿，真是服了你?????????????

快乐时光9865：

　　000733振华科技

　　603279景津装备

　　002756永兴材料

　　600732爱旭股份

　　600976健民集团

　　601699潞安环能

　　688016心脉医疗

　　600039四川路桥

　　000629钒钛股份

　　688383新益昌

　　300832新产业

　　002690美亚光电

　　002192融捷股份

　　000933神火股份

　　000049德赛电池

　　000915华特达因

　　002497雅化集团

　　600566济川药业

　　300357我武生物

　　300316晶盛机电

　　002049紫光国微

　　300760迈瑞医疗

百倍哥：

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美亚光电(SZ002690)：

　　美亚光电：关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 网页链接

我既是道：

　　美亚光电(SZ002690)新媒股份(SZ300770) 小美这未来三年的业绩有保障了，明天起飞，板!!!!!!!1

百倍哥：

　　美亚光电(SZ002690) 美亚光电基本面不错啊。有牙科医疗的题材，业绩也不错。就是成交量太小了点，看看能不能走三浪。

我既是道：

　　新媒股份(SZ300770) 美亚光电(SZ002690) 小新这次会借着世界杯的东风起飞的，大家拿好手中的筹码!

智能制造ETF_516800：

　　【半导体、机器人纷纷走低，智能制造ETF(516800)水下震荡】

　　11月8日午后，机器人、半导体、光伏等概念维持低迷，云计算、软件概念活跃。具体来看，绿的谐波(SH688017) 跌4.82%，思瑞浦、帝尔激光跌逾3%，美亚光电、中颖电子等多股走低;国科微(SZ300672) 逆势走高涨4.56%，巨星科技、苏州固锝等涨超3%。

　　智能制造ETF(SH516800) 午后持续水下震荡，截至收盘跌1.14%，场内成交额达596.29万元。

　　#快讯##收盘播报#

-九月-：

　　美亚光电(SZ002690)低吸以入

每日经济新闻：

　　每经AI快讯，天风证券11月08日发布研报称，给予美亚光电(002690.SZ，最新价：24.82元)买入评级。评级理由主要包括：1)事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升;2)CBCT持续放量，出海战略规划清晰;3)完善工业检测产品矩阵，做好技术预研与产品储备。风险提示：市场竞争风险;全球疫情影响;国内外经济环境变化的风险;核心产品技术及产品导入不及预期等。

　　AI点评：美亚光电近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。

　　每经头条(nbdtoutiao)——就在今晚，年内“第13涨”来了!

　　(记者 王晓波)

　　免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

　　每日经济新闻