nana1524:
司尔特(SZ002538)
新安老哥:
司尔特(SZ002538)短期没有上涨动力
用户36195TO181:
司尔特(SZ002538)有人说司尔特业绩好只是过去,现在磷肥价格跌了千多元,未来业绩可能比较糟糕。那么我就拿现在(2022年8月底)的数据与2020年平均数对比,分析三季度业绩究竟如何。
一、磷酸一铵销售价格
2020年1701元/吨(不含增值税);2022年现在内销3100/1.09*60%+外销4500*40%,均价超过3500元/吨。(半年报外销占磷酸一铵40%)
二、磷酸一铵生产成本
磷酸一铵三大原料:1)磷矿石,自产自用,少量外销。从合并报表层看其成本也就是开采成本+运费,与2020年相比增长不超过100元/吨。2)合成氨由前期的超过5000元/吨跌到现在的3200元/吨,接近2020年价格。3)硫酸由前期的超过1000元/吨跌到现在的300元/吨,接近2020年价格。
2020年的磷酸一铵生产成本1453元/吨,现在的各项成本都已接近于2020年水平,估计生产成本不超过1700元/吨。
三、磷酸一铵(合并磷矿)的利润
(销售价格3500元/吨-生产成本1700元/吨-费用350元/吨)*(1-15%所得税)*15万吨/季度=1.85亿。
四、其他产品利润,主要是复合肥。按200元/吨利润计算,季度20万吨的利润0.40亿。其他忽略。
综上,三季度利润应在2.25亿左右,保守估计也超过2.00亿。比我之前的预估低较多,毕竟产品价格波动太大,应做适当修正。即便如此,三季度单季利润对应现在股价市盈率也只有11倍。
wy41417:
我的心态特别bu好(ZH2110255) @wy41417
继续被市场摩擦,比较难过的一段时间
仓位做了一些调整
减仓了松芝,单仓配置太高,走势不好,中报不好(新业务拓展情况一般/股东人数暴涨),目前微利,从前几个月主仓运作看,应该算比较失败的。
增强一些资源型标的配置(司尔特,旗形整理,缺口不补),增强一些业绩型标的配置(元利/神马)
德力就继续顶着了!
分散了一些持仓。
窗前的小雪人:
#司尔特#回踩60日线买日,成本价10.2,止损位跌破250日线,第一目标价12.2,第二目标,13.8,盈亏比分别为3.3:1,6:1
我不是女股媛:
司尔特(SZ002538)
砸的差不多就够了,别演了
新安老哥:
司尔特(SZ002538)开启收割韭菜模式。
韭菜园主派大星:
司尔特 矿产资源 化肥农业应季
价值股吃吃:
司尔特(SZ002538)司尔特标准十倍股,中报业绩每股0.58元增长超预期,磷矿价值要重估,目前正是爆发前夕,逢低买入
1.t司尔特,业绩与效益高速增长,8月20日,司尔特发布2022年半年度业绩报告称,上半年,公司实现营业总收入29.91亿元,比上年同期增长39.06%;归属于上市公司股东的净利润4.91亿元,比上年同期增长94.64%;经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元,2季度单季业绩同比增长339%,环比增长247%,2季度单季业绩0.39元。
2.t磷矿是不可再生资源且无替代品,是极度稀缺的战略性资源,未来将是供不应求的的供需结构,司尔特是中国富矿与资源型第一股,1.5亿吨高品位(P2O5)为30.96%磷矿,是极度稀缺资源,目前产能120万吨,明年420万吨,市场价值1650亿元;磷矿弹性最大标的。新增的300万吨产能进展顺利,设计快结束,正提交国家矿山局审批,直接进入施工阶段!正大手笔布局新能源材料,正向千亿级企业迈进!价值严重低估,未来可期!
3,公司在生产经营上,加强新型肥料的研发、生产;针对磷石膏堆场的整治,公司引进多家以磷石膏为原料的建材厂,并采取消纳补贴的政策,扩大磷石膏的销量,以此来消减磷石膏的堆存量,加快消减速度,加强对磷石膏的综合治理和利用;在原材料采购和产品销售过程中,积极预判行情,把握市场行情,有效应对价格波动带来的风险;另外,公司在保证现有磷复肥业务稳步发展的基础上,对公司现有磷矿石资源进行整合和后续的开发利用,实现公司长期平稳发展。
4.一月磷矿石每吨600元,现在每吨已1100元,今年年底或明年贵州永温磷矿高品位磷矿300万吨的开采项目将投产,420万吨磷矿石至少赚30个亿以上。公司发展后劲充足,业绩增长充实,严重低估,中长线持有等待十倍回报。
司尔特(SZ002538):
司尔特:关于控股股东股权解除司法冻结及轮候冻结的公告 网页链接
股随心动:
司尔特(SZ002538) 预计明天会大涨
外国的月亮确实圆:
司尔特(SZ002538)
我不是女股媛:
万里扬(SZ002434)
司尔特(SZ002538)
小特,你都洗了一天了,也应该拉了吧
万里扬,可能是卖飞了
北京科锐(SZ002350)
科锐,我错了,刚才又没买你
淡看云烟:
司尔特(SZ002538)太弱了