2022-09-03今日SZ002613股票最新净值和交易情况

你有镰刀吗：

　　北玻股份(SZ002613)莫非要四针探底?

卧龙橙子：

　　北玻股份(SZ002613) 垃圾

邻家老右：

#今日话题#

　　关于那些光伏英雄的故事。

　　或许他们改变的不只是光伏行业，也不只是能源行业，而是整个世界。他们代表了中国制造走向中国创造，代表了中国第一次在一个重要的产业全面领先，代表了中国成为世界一极。谨以此文，献给哪些光伏英雄们!

　　今天要讲的光伏英雄为金晶科技(SH600586)，配角为洛阳玻璃股份(01108) ，彩虹新能源(00438)，当然也包括洛阳玻璃的亲兄弟凯盛科技，中国玻璃。

一、前言

　　熟悉我的朋友都知道，2022年，我算最早也是最坚定看好光伏行业的，4月26日就大力推荐12块的宏柏新材，6月12日发《光伏主赛道、材料更英雄》作了全方位推荐，文中的股票多数都涨了一倍有余。考虑到行业格局、产业过剩等原因，光伏子行业中唯一不看好的是光伏玻璃，后来考虑到彩虹新能源跌得太多，A股上市，发文推荐了一下，勉强选了三只玻璃股，其中金晶玻璃是配角：

　　目前光伏玻璃可能是光伏产业链中最差的赛道，如果要选的话，建议关注洛阳玻璃股份 ，彩虹新能源，萝卜有碲化镉发电玻璃，彩虹有A股上市，加之者均为央企，有项目审批，资源占用，资金优势，加上近期国企改革，有相当的机会。金晶科技勉强可以关注，信义、福莱特已经涨过了，其他旗滨、南玻，还是算了吧。

　　没想到，现在配角变主角，打脸了。

　　好在目前看好的仍然是这三只，只是排序变了而已。

二、金晶飞了

　　我跟金晶玻璃还是有很有缘份的，在5月2号就做过专门推荐，也做过一波短线，当时的逻辑现在看来依然成立：

　　很多年前，就听说金晶的超白玻璃国内一绝，执掌国标，然建筑材料，一直以来也就不断随着大势沉浮，也不知道是否买过。

　　这两年，伴随光伏行业，业绩大增，股价大涨，然后，业绩下滑，股价又回到了底部位置，引起了我的关注。

　　个人认为，

　　1、以周期而言，周期未完，纯碱目前价格非常坚挺。以成长而言，光伏才刚刚开始，金晶科技作为一体化的材料公司，相比别的玻璃公司，有一定的成本优势。

　　2、公司发展底蕴深厚，技术经验丰富，四条线生产超白浮法玻璃，总产能达2600t/d，占国内总产能的21%，遇上光伏这个风口，公司同时布局两条路线(压延、浮法)，对应两个巨头(隆基、FS)，对应光伏的两个方向(晶硅、薄膜)，金晶胜出，或者说成为光伏玻璃主供之一的机会是相当大的，参考汽车行业的福耀，手机行业的蓝思，光伏玻璃现有的两大主力福莱特、信义，金晶的天花板在千亿以上，现正在一步步打开。

　　3、4月29日洛阳玻璃托管凯盛科技集团持有的成都中建材光电材料有限公司55%股权、瑞昌中建材光电材料有限公司45%股权。碲化镉，BIPV市场的最强王者。洛阳玻璃可能会借此炒作一波，如节后开盘，见洛阳玻璃轻松涨停，金晶作为全球最大BIPV美国FS公司，薄膜电池玻璃的供应商，借机拉升的机会非常大，有可能再现北玻之前的走势，密切关注。

　　5月18日，欧盟公布名为“RepowerEU”的能源计划，大力发展太阳能光伏。

　　“RepowerEU”涉及未来五年内高达2100亿欧元(约合2210亿美元)的资金规模，其中提到建立专门的欧盟太阳能战略：到2025年太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW.RepowerEU能源计划还包括一项屋顶光伏立法，即“到2026年所有新建公共建筑和商业楼，在屋顶面积大于250平方米的背景下必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋也需要在2027年安装完成，而2029年后所有的新建住宅楼都需要强制安装屋顶光伏”

　　金晶科技生产的TCO导电玻璃或将因此受益，该项产品目前全球仅有金晶科技和日本旭硝子等少数企业可以生产。

　　离欧盟最近的是FS，离FS最近的金晶。

　　不想碲化镉没有成为热点，洛玻、金晶表现亦不理想。

　　不过，低位荐股，很难一推荐就涨，因此耐得住寂寞，守得住才是关键，双星如此，金晶亦是如此。差别在于双星我一直没卖，金晶卖飞了。

三、价值显现

　　价值只会迟到，从来不会缺席。

　　随着第三代钙钛矿薄膜太阳能电池概念横空出世，京山轻机、金刚玻璃等钙钛矿电池爆涨，市场猛地发现TCO玻璃作为钙钛矿薄膜太阳能电池的主要材料，成本占比达30%以上，而金晶科技拥有国内首条TCO导电膜玻璃生产线。于是开启涨停之路，7月28日股价从不到7块涨到11块多。

　　现在的金晶还有投资价值吗?

　　答案是肯定的。

　　1、这是一家有历史的公司，股市起起落落，金晶一直在努力，不是玩概念的公司，很有可能在这个领域一直领先。

　　2000年，金晶董事长就开始决定要做在线镀膜，以前国外在线镀膜玻璃的价格非常贵，国内也没有人做，然后总裁就决定要做，后来到09年有做出来一些，但是产品不达预期。后来换了一种工艺，加上10年非晶硅薄膜电池火了，但是国内依然没有做tco的，这加深了我们做tco的决心。

　　2022年5月29日，山东金晶科技有限公司博山(镀膜)分公司太阳能发电玻璃基板升级改造项目在公司车间内举行了简约的投产仪式。中共博山区委副书记、区长朱玉友出席点火仪式并与集团董事长王刚点燃主火炬。据了解，该项目拥有自主知识产权，改造后将成为世界先进、国内首条TCO导电膜玻璃生产线，可生产BIPV(建筑光伏一体化)绿色建筑发电玻璃基板，为分布式发电用户提供精良的产品保证。

　　另外，不管碲化镉和钙钛矿，以及钙钛矿究竟采用哪种路线，或者未来出现新的薄膜电池类别，它始终需要一个导电的衬底，目前全球只有三家能做。公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，目前在国内已经在给碲化镉电池企业(包括成都中建材、龙焱、中山瑞科等)和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链，金晶目前正在和第一太阳能做工艺匹配，就算南玻、洛玻等光伏玻璃企业后续也研发成功在线镀膜工艺，但也很难和最新一代的工艺匹配上，这中间会形成一代到两代的代际差，至少需要2年的时间才能追赶上来。

　　钙钛矿量产的每一次消息都是金晶的利好：

　　7月28日，杭州纤纳光电全球首款钙钛矿光伏商用组件α交付。

　　8月16日，无锡极电光能计划投资30亿建设全球首条GW级钙钛矿光伏组件和BIPV产品生产线。

　　天天都有技术进步、投资等钙钛矿的消息，京山轻机、迈为股份、捷佳伟创等卖铲子的最先受益，金晶科技的tco玻璃则是受益最大的品种，其他搞组件的 杭萧钢构、拓日新能、隆基绿能等就看谁的技术进步最快了。

　　2、钙钛矿薄膜太阳能电池优势明显，成为新一代电池技术的可能性极大。

　　薄膜太阳能电池已经喊了很多年，2014年，李河君将上市公司更名为“汉能薄膜发电”，正式以“薄膜发电”的概念吸引投资者，汉能的股价飙升至最高9.07港元/股，公司市值一度超过3000亿港元，胡润研究院将李河君以1600亿元身价评为“中国首富”。

　　后来出现了碲化镉薄膜电池，FS在美国做起来了，囿于技术不够成熟，成本较高，规模化生产的转换效率依旧不如多晶硅电池，加之晶硅路线在中国发展迅猛，技术进步很快，薄膜电池在中国基本上处于试产阶段，哪怕中建材多次宣称自己的碲化镉电池如何了得，铜铟镓硒光电转换率达到世界第一，也一直没有大规模生产，没能成为国内光伏发展的主要方向。

　　直到钙钛矿薄膜太阳能电池出来，市场看到了机会：

　　A、钙钛矿结构可设计性强，具有非常好的光电性能，光电转化效率可达35%，高于晶硅电池极限效率29.4%。另外，钙钛矿有良好的叠层电池匹配度，三层叠加最高达45%

　　B、钙钛矿相比传统晶硅(硅料、硅片、电池片、组件)产业链环节大幅简化，单环节价值高度集中，可以大幅降低光伏组件制造成本。100兆瓦的光伏组件，从原料进入的组件成型，只需要45分钟。晶硅的1GW硅料、硅片、电池、组件合计接近10亿元的投资规模，而钙钛矿电池1GW的产能投资，在达到一定成熟度后，约为5亿元左右。

　　C、钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，具有出色的光学和电学性能、化学性能，还可以在金属-空气电池、固体氧化物燃料电池、催化剂、磁制冷材料、自旋电子学器件、氧分离膜、气敏材料、多功能导电陶瓷材料等方面广泛应用，是极具发展潜力的新兴材料。

　　3、行业特性。

　　说到内卷，只怕光伏说第二，没有哪个行业敢称第一。

　　光伏这个行业，三起三落，主流技术从PERC、HJT、TOPCon、xBC不断更新迭代，厂家跟进能力比较强。

　　叠加光伏是多个龙头，市场巨大，中国更是全世界的主战场，光伏行业的每一个技术突破，很快就会带动市场突破，从而快速给创新能力强的公司带来巨大奖励。2016年，隆基推广单晶 PERC 电池，2017 年，单晶硅太阳能电池板出货量超过多晶硅，2019 年国内单晶硅片份额达到 65%，缔造了千亿市值的隆基绿能，异质结的出现缔造了10倍的(金辰股份)。颗粒硅技术也让光伏行业的前辈协鑫科技从负债累累，差点卖身，重新走向辉煌，2年时间，股价从0.21元涨到最高3.99元，一共涨了近20倍。

　　钙钛矿的转化率以及低成本、多元应用领域的优势，有望缔造下一个传奇。TCO玻璃是钙钛矿薄膜太阳能电池的核心材料，成本占比30%，之前光伏玻璃龙头福莱特、信义都接近千亿，TCO玻璃龙头千亿市值，完全可以期待。

结论：

　　1、老兵不死，剩者为王。光伏行业的王者，一定是哪些具有核心竞争力、能够持续创新并带领行业不断向前发展的企业。持续的创新能力是科技企业的护城河，这样的企业才能为行业乃至社会创造更多超额利润。

　　2、钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新路线，光电转换效率持续提升，成为光伏主流路线机会很大，TCO玻璃作为钙钛矿的核心组件，是光伏产业的一个重要投资方向。

　　3、金晶科技作为唯一量产的TCO玻璃企业，具有巨大的上升空间，经过一轮上涨，仍然没有充分体现价值。

　　4、TCO玻璃作为钙钛矿的核心组件，不可能只有一家独大，TCO技术也不可能一家掌握。洛阳玻璃、中国玻璃、凯盛科技作为中建材旗下公司，蚌埠玻璃工业设计研究院全球前三，国内唯一的玻璃技术，加上中建材批量造就中国第一世界第一的经营理念，叠加玻璃行业的爆发，有很大机会成为TCO玻璃的另一龙头。

钙钛矿薄膜电池概念：

　　金晶科技、亚玛顿、罗博特科、帝尔激光、京山轻机、协鑫集成、东方日升、通威股份、晶科能源、中来股份、聆达股份、金风科技、杰普特、拓日新能、金刚玻璃、杭萧钢构等

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　　以上均根据公开资料分析，如有疏漏之处，敬请谅解!

　　股市有风险，投资需谨慎。

　　“煤炭替代木材成就了英国，石油替代煤炭成就了美国，太阳能替代石油将成就中国”

　　曾经的一无所有，到如今吊打全世界!杀不死的中国光伏，看来是要改变世界!

光伏英雄传之三：浴火协鑫，重生之鹰

光伏英雄传之二：三起三落，凤凰涅槃

光伏英雄传之一：光伏主赛道，材料更英雄

十大材料金股之二：光伏尽头，新股为王

邻家老右：

　　凯盛，短期看增发的股东有没有华为及国家大基金(UTG)，中期看以石英股份注入为代表的资产整合，长期看各种黑科技的价值兑现//@邻家老右: 一切都不是偶然，蹭热点的公司长不了凯盛科技(SH600552)中国玻璃(03300)北玻股份(SZ002613)

　　凯盛集团早在2009 年即开始尝试薄膜产业链布局。11 年中建材国际工程集团(后整合进入凯盛集团)收购拥有碲化镉薄膜电池生产线核心技术和相关专利的德国CTF Solar 公司，14 年蚌埠院(凯盛集团下属企业)收购法国圣戈班旗下在铜铟镓硒薄膜太阳能电池领域技术居于世界前列的Avancis 公司全部资产，夯实凯盛集团对于两类薄膜电池的技术储备及产业化基础。凯盛光伏于17 年开始逐步投产一期300MW 铜铟镓硒产线，成都中建材于18年亦全面投产世界首条拥有自主知识产权工业4.0 的年产100MW碲化镉发电玻璃示范生产线，两类薄膜电池均进入产业化阶段。

龙哥2022：

　　北玻股份(SZ002613)什么时候回到6.9

龙哥2022：

　　北玻股份(SZ002613)继续套住

宋清辉：

　　【玻璃深加工设备业务表现突出 北玻股份上半年净利润同比增长109.04%】(@证券日报 记者 肖艳青)清晖智库创始人宋清辉对《证券日报》记者表示：“北玻股份是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内A股上市公司，依托技术创新玻璃深加工设备产销量位居行业前列，高端玻璃产品装点世界地标，上半年净利润倍增符合市场预期。总体而言，北玻股份上半年的业绩表现亮眼，利润保持较高增速，全球布局值得期待。”网页链接 #清晖智库#

证券日报：

　　本报记者 李正8月25日晚间，北玻股份披露2022年中期业绩报告。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2374.62万元，同比增长109.04%。财报显示，今年上半年，北玻股份实现营业收入7.29亿元，同比增长仅3.91%。公司方面指出，报告期内，归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长，主要系公司持续加强技术创新、产品迭代，主营产品订单增加，收入同比增长约14%。同时，东方财富Choice金融终端数据显示，截至8月26日，A股市场14...

证券日报：

　　本报记者 肖艳青8月26日，北玻股份发布的2022年半年报披露，今年上半年公司实现营业收入7.29亿元，同比增长3.91%;归属于上市公司股东的净利润2374.62万元，同比增长109.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1748.2万元，同比增长128.09%。北玻股份相关工作人员对《证券日报》记者表示：“公司上半年净利润增长主要系公司聚焦主业协同发展，持续坚持加强技术创新、产品迭代、市场拓展等工作，主营产品玻璃钢化设备国...

北玻股份(SZ002613)：

　　8月25日晚间，北玻股份披露2022年中期业绩报告。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2374.62万元，同比增长109.04%。财报显示，今年上半年，北玻股份实现营业收入7.29亿元，同比增长仅3.91%。公司方面指出，报告期内，归属于上... 网页链接

北玻股份(SZ002613)：

　　8月26日，北玻股份(002613)发布的2022年半年报披露，今年上半年公司实现营业收入7.29亿元，同比增长3.91%;归属于上市公司股东的净利润2374.62万元，同比增长109.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1748.2万元，同比增长1... 网页链接

卧龙橙子：

　　北玻股份(SZ002613) 真垃圾

邻家老右：

　　一切都不是偶然，蹭热点的公司长不了凯盛科技(SH600552)中国玻璃(03300)北玻股份(SZ002613)

　　凯盛集团早在2009 年即开始尝试薄膜产业链布局。11 年中建材国际工程集团(后整合进入凯盛集团)收购拥有碲化镉薄膜电池生产线核心技术和相关专利的德国CTF Solar 公司，14 年蚌埠院(凯盛集团下属企业)收购法国圣戈班旗下在铜铟镓硒薄膜太阳能电池领域技术居于世界前列的Avancis 公司全部资产，夯实凯盛集团对于两类薄膜电池的技术储备及产业化基础。凯盛光伏于17 年开始逐步投产一期300MW 铜铟镓硒产线，成都中建材于18年亦全面投产世界首条拥有自主知识产权工业4.0 的年产100MW碲化镉发电玻璃示范生产线，两类薄膜电池均进入产业化阶段。

北玻股份(SZ002613)：

　　北玻股份(002613)2022中报显示，公司主营收入7.29亿元，同比上升3.91%;归母净利润2374.62万元，同比上升109.04%;扣非净利润1748.2万元，同比上升128.09%;其中2022年第二季度，公司单季度主营收入3.47亿元，同比下降15.71%;单季度归母... 网页链接

北玻股份(SZ002613)：

　　北玻股份(002613)2022年半年度董事会经营评述内容如下： 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。公司依托在玻璃深加工方面长久积累下来的技术优势，积极拓展延伸，主要产品包... 网页链接

北玻股份(SZ002613)：

　　智通财经APP讯，北玻股份(002613.SZ)发布2022年半年度报告，实现营业收入7.29亿元，同比增长3.91%。归属于上市公司股东的净利润2374.62万元，同比增长109.04%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1748.2万元，同比增长128.09... 网页链接

北玻股份(SZ002613)：

　　北玻股份：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 网页链接

北玻股份(SZ002613)：

　　北玻股份：2022年半年度报告 网页链接

北玻股份(SZ002613)：

　　北玻股份：2022年半年度财务报告 网页链接

北玻股份(SZ002613)：

　　北玻股份：2022年半年度报告摘要 网页链接