来福旺:
迪阿股份(SZ301177)我早说过谁买谁死,不要意淫,不要和趋势作对。
织田大魔王:
迪阿股份(SZ301177)芭比q了,一点机会都不给
蠢蛙:
1.迪阿股份上半年营收减少2.35亿元
(1)1季度增加1.37亿元
(2)2季度减少3.7亿元
(3)新店增加0.58亿元,增加新店105家,平均每家增加55.24万元
(4)老店减少2.93亿元,老店共461家,平均每家减少63.56万元
(5)开店增加了长期待摊费用0.816亿元,平均每家100万元左右的装修和固资投入
(6)逆势开店的好处
①竞争对手不敢开店
②商铺租金便宜
③好的商铺位置容易获得
④为环境好转后提供基础平台
(7)逆势开店的坏处
①未来情况不明朗,有可能有风险
②员工信心不足
③消费者消费信心不足
④现金流减少明显
(8)线上自营减少0.44亿元
(9)线下直营减少2.19亿元
2.税前利润减少1.91亿元
(1)营收减少2.35亿元
(2)成本减少0.84亿元
(3)销售费用增加1.65亿元
(4)投资收益0.79亿元(公允价值+投资收益)
(5)销售费用增加较多
①工资薪金增加0.5亿元,净增直营店86家需要增加员工
②折旧及摊销增加0.68亿元,今年增加门店及去年开店的摊销会增加
③市场推广费用增加0.5亿元,门店增加活动增加
(6)毛利率没有减少,反而略有增加,这种商品的特点就是价格敏感性不高,70%的毛利率代表有足够的消费者认同度和竞争力
3.市场环境
(1)21年中国珠宝规模7200亿元,2020年6100亿元,增长18%
(2)钻石规模1000亿元,婚恋钻石占比58%,580亿元,迪阿占比不到8%,有增长空间
(3)全国居民可支配收入35128元,同比9.1%
(4)中国2018年人均钻石消费7美元,美国、日本分别为110美元、39美元,有空间
(5)2020年中国大陆CR10只有25.5%,远低于香港、日本的56%、49%
(6)千禧一代1980-1994年人口3.3亿,Z时代1995-2009年人口2.6亿,都在婚恋期,婚恋需求只会推迟、不会消失,即使消失也不会很多,每年结婚800万对左右,即使下降到700万对,迪阿还是有足够的市场
(7)非婚恋需求:情人节、七夕节、结婚纪念日等,都可能需要用到钻戒
4.迪阿的商业模式特点
(1)迪阿的存货不会贬值,增加一点不用担心
(2)结婚总人数会略有下降,但是钻戒消费集中度会提高
(3)对个性化定制有更多的需求
(4)个性化定制带来的是现金流的充足,先收钱后生产
(5)一生一枚的理念全市场独一无二
(6)营销能力同行中排名第一
5.风险
(1)疫情长期持续的风险
(2)消费者消费信心不足,也是受第一个风险影响
(3)未来大股东的减持风险
6.估值
(1)半年报当然不算出彩,但是还有可观的净利润赚到,已经不容易,而且作为年轻管理团队,敢于逆势扩张和布局,看好未来市场的勇气值得鼓励和点赞
(2)预估下半年业绩会恢复甚至反弹,全年净利润不会低于去年,估计至少13亿元以上,现在市值216亿元,16.6倍PE,不算高,没有特殊情况的话,今年上半年将是最差业绩,未来再差也不太可能了,所以23年增长20%15.6亿元净利,24年在增长20%,18.7亿元,25倍PE的话460亿元市值,市值翻倍是有机会的
(3)短期先等待3季报和年报
梧桐树上新:
C天力(SZ301152)融券咬准散户的心理,一打一个着,你觉得要抄底了吗?你觉得破发可以进了吗?那你去看看迪阿股份,三元生物,你就会领悟
桃涨涨:
迪阿股份(SZ301177) 单看Q2,公司收入8.6亿元,同比-30%,归母净利润2.03亿元,同比-50%。
弱鸡,弱消费先削这种品牌溢价不合理的东西
织田大魔王:
迪阿股份(SZ301177)投个机可以吗,明天就跑
中国平安250元:
迪阿股份(SZ301177)预期之内的业绩,这么跌合理吗?也合理也不合理。
Edwin即将不惑:
迪阿股份(SZ301177) ,作为一名曾经的DR人,公司是好公司,但是品牌经受不住快速夸张,分摊每家店的营业额之外,会有更多分店不盈利,上市了就要给股东交代,所以要么多开店不挣钱,要么不开店,股价交代不了,目标40,我就买入,做你的股东
每日经济新闻:
每经AI快讯,开源证券08月30日发布研报称,给予迪阿股份(301177.SZ,最新价:53.03元)买入评级。评级理由主要包括:1)上半年公司经营业绩受疫情影响承压,但求婚与结婚珠宝首饰刚需仍在;2)多元化传播深筑品牌力优势,“品牌+渠道”双轮驱动战略推动成长。风险提示:疫情反复、竞争加剧、渠道拓展不及预期、品牌力下滑等。财务摘要和估值指标。
AI点评:迪阿股份近一个月获得8份券商研报关注,买入6家,增持2家。
每经头条(nbdtoutiao)——“无货源电商”培训导师挖了个坑,我竟跳进去了
(记者 蔡鼎)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
每日经济新闻
迪阿股份(SZ301177):
开源证券08月30日发布研报称,给予迪阿股份(301177.SZ,最新价:53.03元)买入评级。评级理由主要包括:1)上半年公司经营业绩受疫情影响承压,但求婚与结婚珠宝首饰刚需仍在;2)多元化传播深筑品牌力优势,“品牌+渠道”双轮驱动战略推动成... 网页链接
懒散度日:
迪阿股份(SZ301177)希望暴跌
懒散度日:
迪阿股份(SZ301177)至于吗,情绪驱动?
证券之星财经:
截至2022年8月29日收盘,迪阿股份(301177)报收于55.03元,下跌7.54%,换手率6.66%,成交量2.43万手,成交额1.33亿元。
资金流向数据方面,8月29日主力资金净流出319.85万元,游资资金净流入390.96万元,散户资金净流出71.11万元。
近5日资金流向一览见下表:
迪阿股份融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入984.87万元,融资偿还352.36万元,融资净买入632.51万元。融券方面,融券卖出0.42万股,融券偿还0.0万股,融券余量2.12万股,融券余额116.69万元。融资融券余额9031.34万元。近5日融资融券数据一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级4家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为97.83。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
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每日经济新闻:
每经AI快讯,信达证券08月29日发布研报称,给予迪阿股份(301177.SZ,最新价:55.03元)买入评级。评级理由主要包括:1)疫情影响单店收入,逆势扩张门店数量;2)产品结构优化、毛利率提升,快速开店导致销售费用率增长;3)公司提高研发设计能力,下半年收入有望迎来拐点。风险提示:婚庆钻石市场景气度下行、行业竞争加剧、门店拓展不及预期等风险。
AI点评:迪阿股份近一个月获得4份券商研报关注,买入3家,增持1家。
每经头条(nbdtoutiao)——“无货源电商”培训导师挖了个坑,我竟跳进去了
(记者 尹华禄)
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每日经济新闻
迪阿股份(SZ301177):
信达证券08月29日发布研报称,给予迪阿股份(301177.SZ,最新价:55.03元)买入评级。评级理由主要包括:1)疫情影响单店收入,逆势扩张门店数量;2)产品结构优化、毛利率提升,快速开店导致销售费用率增长;3)公司提高研发设计能力,下半年... 网页链接
每日经济新闻:
每经AI快讯,东吴证券08月29日发布研报称,给予迪阿股份(301177.SZ,最新价:55.03元)买入评级。评级理由主要包括:1)2022H1归母净利受疫情影响同比下滑21%;2)公司全直营模式,费用开支较为刚性,疫情影响下对利润端的压力较大;3)疫情影响下门店实现逆势扩张,为疫后复苏储备;4)品牌文化:独创“一生只送一人”购买规则凸显“唯一”特质,形成独有品牌文化壁垒且难以复制。风险提示:疫情反复,终端消费恢复不及预期。
AI点评:迪阿股份近一个月获得4份券商研报关注,买入3家,增持1家。
每经头条(nbdtoutiao)——“无货源电商”培训导师挖了个坑,我竟跳进去了
(记者 尹华禄)
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每日经济新闻
迪阿股份(SZ301177):
东吴证券08月29日发布研报称,给予迪阿股份(301177.SZ,最新价:55.03元)买入评级。评级理由主要包括:1)2022H1归母净利受疫情影响同比下滑21%;2)公司全直营模式,费用开支较为刚性,疫情影响下对利润端的压力较大;3)疫情影响下门店实现... 网页链接