2022-09-03今日SZ002781股票最新净值和交易情况

2022-09-03 11:53:55 首页 > 深交所股票

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SZ002781

观潮垂钓cbw：

　　*ST奇信(SZ002781)半年报的股东数是14407户，8月31日收盘后的股东数是12262户。这个董秘的工作效果值得表扬!

观潮垂钓cbw：

　　*ST奇信(SZ002781)网页链接

　　今天的奇信没有涨停板，个人观点，应该是受到大盘下午的下跌行情的影响而导致。在9月5号，重整投资人公布前，预期依然是存在的。

　　今天没有涨停板，其实也是好事，能站上10元了，稳步向上，一步一台阶，行稳致远，反而是好事!

　　继续看好，期待明天的表现。

helpstone：

　　*ST奇信(SZ002781)

　　国资委：支持鼓励上市公司与同行业头部企业全方位对标、针对性赶超今年是国企改革三年行动的收官之年

　　这个新闻有意思了

蓝韭菜110：

　　终于可以谈谈奇信了，奇信我从5月份开始我一直关注，也写了四五篇帖子，但是没有机会介入，主要是奇信开板后我还在辅仁，加之短期内涨幅较大，怕我的帖子影响到大家追高，造成不必要的损失，所以一直没有机会分享，随着上周的回调，我想简单的分享自己对奇信几个事件的一点看法。

1、对赌协议执行情况。

　　其实奇信新余投控收购之前是和叶氏家族签了对赌协议的，对赌协议的主要内容是主要是五个方面。

（协议细节删除，未违反）

　　对赌条件一：原实控人和相关方不得增持。

（协议执行期间未到）

　　对赌条件二：收回应收款。智大控股同意，在本协议签署后，积极协助目标公司收回应收账款，并出具书面不可撤销承诺：目标公司截至2019年12月31日的应收账款(扣除坏账计提金额)应在2025年度审计报告出具日前收回90%以上，若逾期未能收回，则目标公司当前控股股东和实际控制人应在上述年度审计报告出具之日起30日内，按照实际已收回的金额与上述应收账款总额90%的差额承担坏账损失并以现金方式支付给目标公司。若在2029年12月31日前，上述逾期的应收账款被收回，则按照收回情况，目标公司将上述补偿款返还给目标公司当前控股股东和/或实际控制人，若在2029年12月31日前，上述逾期的应收账款仍未被收回，则上述补偿款不再返还。

（基本违约）

　　对赌条件三：股份质押要求。过渡期内，智大控股和叶秀冬不得以任何方式减持目标公司股份;本协议签署后，智大控股、叶秀冬不得对其各自持有的目标公司股份新增质押，并在标的股份交割后尽合理努力解除其持有的剩余目标公司股份质押，并确保其持有的目标公司质押股份数量不超过其合计持有的目标公司股份数量的50%。

（全面违约）

　　对赌条件四：3年扣非净利润不低于2019年。智大控股和叶秀冬承诺保证目标公司2020年度、2021年度和2022年度实现的经新余投控认可的会计师事务所审计的合并报表归属于目标公司股东的扣除非经常性损益的净利润(简称“扣非净利润”)不低于目标公司2019年度经审计的扣非净利润。

（全面违约）

　　对赌条件五：团队稳定5年不离职。

　　从上面的对赌协议可以看出，原控股股东叶氏家族基本全面违约，除了没有继续增持之外，其他的四个对赌协议基本宣告结束，其实公司签订对赌协议的背景是新余投控希望继续利用原有的管理团队，处理历史遗留问题，但是随着原控股股东将收回的1.3亿元转入自己的关联公司，新余投控和叶氏家族基本彻底翻脸，留给了新余投控的两个重大问题。一是对赌协议二中应收账款的回收问题，随着叶氏家族的退出，通过叶氏家族收回应收账款的可能性基本没有，而公司则直接采取了诉讼的方式来收回欠款，而叶氏家族如何补偿现金应该有所争议，毕竟对赌协议期没有结束。二是叶氏家族的股权最归属问题。公司在8月4日对股权纠纷已经提起了二次诉讼，诉讼的结果没有公布，但该事项对公司的影响很显然是非常巨大的，牵扯到叶氏家族约20.35%的股权的最终归属的问题。如果上述两个问题处理得当，处理成果达到预期，很可能会增加部分净资产，部分解决净资产为负导致退市的问题。而上述案件的宣判则可能会影响奇信近期的股价走势。

2.大股东持仓成本博弈。

　　新余投控大股东的股权取得成本在16.21元/股，但是后续奇信陆陆续续给上市公司借款达到11.58元，综合考虑借款因素，新区投控的保壳成本已经达到33.37元/股(17.16+16.21)。如果考虑新余投控豁免债务3亿元，保证净资产为正实现顺利保壳，新余投控的保壳成本预计在20.66元/股(4.45+16.21)，所以新余投控顺利保壳成功每股持仓成本大概在16.21元/股-20.66元/股-33.37元/股，当然，这种计算这是粗略的估计，缺乏严谨性，但是可以根据事件进展粗略判断公司的底线。但是奇信目前已经重整，会不会通过债转股的方式或者通过法院强制执行叶氏家族持有的股份来引入战略投资者不得而知，但是可以肯定公司会考虑这种可以有效降低持仓成本同时能够解决净资产为负的方式来实现保壳。

3.关于赣锋锂电借壳传言。

　　赣锋锂电是赣锋锂业的并表子公司，2021年赣峰锂电的收入20.5个亿，净利润3279万，资产总额73.36个亿，负债总额33.58个亿，如果要将赣峰锂电转入上市公司的话需要定向增发，反向购买实现上市。新余国资委旗下的企业合计持有股份达到1.8728%，(新余高新投0.4682%+新余露林0.4682%+新余城乡投0.4682%+新余国信投控0.4682%)，目前只是大家根据赣峰锂电分拆上市的传言和股权结构的猜测，至于能不能成行，还要看新余国资和赣锋锂业的共同努力了。

　　*ST奇信(SZ002781)*ST辅仁(SH600781)*ST博天(SH603603)

蹦蹦牛2022：

　　做足功课了//@蓝韭菜110:*ST奇信(SZ002781) 抄底成功//@蓝韭菜110:配置一部分奇信，晚上看看年报。主要关注应收账款回收和收入结构，看看可能导致净资产变动的因素。临近9月，关注重整投资人招募情况，看点多的话想写一写中报。*ST奇信(SZ002781) *ST顺利(SZ000606)

用户2365097040：

　　*ST奇信(SZ002781)qqst海越摘帽手握17亿现金即将钒电池新篇章比山眺海，凌空飞越

　　8.22日同花顺东方财富已经新增钒电池题材

　　公司下步的资本运作路径是，摘帽;迁址;上新能源项目;做大市值;二级市场融资;上更大的新能源项目涉足更多的新能源领域!良性循环

　　st海越铜川市唯一的国资平台 7月14日公司与陕西丰源钒业合作洽谈

　　22年8月14日的第六届丝博会上，海越能源集团股份有限公司与商南县签约，将合作实施全钒液流电池储能产业园项目，预计两年时间建成，占地600亩，年产值50亿，

　　确实在紧锣密鼓的推进相关新能源转型布局(铜川市新能源基地建设、海越新能源公司注册等等一大堆)，而且目前来看，不是小打小闹的节奏，是要大搞，这也能解释铜川花了如此大代价找到的壳的原因。现在市政府要员四处走动，各种沟通，我的分析是：为未来海越新能源转型开始建立框架，不然不能这么紧锣密鼓，一个接一个!和山阳县的钒矿合作搞储能，山阳县的钒矿可是在全国全亚洲数得上的大矿!这是铜川的优势，用好了，就是法力无边!

　　我总结一下预期的东西来支持海越的走强：逻辑一这个股票跟随海航系的立安进程。有一家海航系披露结案都会导致海越上涨。逻辑二海越能源大股东成本是11元每股加后期偿还14多亿。所以综合成本20元每股有的，竟然大股东这么高成本你懂得。逻辑三立案结束，申请摘帽，摘帽成功都是后续的利好都是上涨的动力。逻辑四钒电池后续会有进展，很有可能前期还有收购钒资产的公司随时。逻辑五海越新能源公司有十万吨电解铝项目在实施，提锂。后续公告也是利好。逻辑六二股东随时会变更。到时候引入战投的可能。逻辑七公司迁址变更公司名融资增发都是必然的，也是后期上涨的动力

　　基本逻辑如下：

　　铜川能源在2020年6月18日受让获得海越8993.41万股，总价10亿元，每股11.12元

　　1)技术形态完美，股语讲“横有多长，竖有多高”。周线上大圆弧底

　　低位横盘吸筹2年，根据量度升幅规律，竖该有2—3倍的量度升幅。

　　2)净利润爆炸性地增长。

　　2022 年半年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 0.41 亿元至 0.43 亿元，与上年同期相比，增加 0.19 亿元到 0.21 亿元，同比增长 86.36%至 95.45%。

　　3)资产负债完表美，财务指标相当wonderful。

　　截至2021年12月31号，资产总额42.42亿，负债总额8.39亿，货币资金17亿元，有息负债接近为0，每股净资产达到6.87元/股，公司未来加杠杆投资潜力巨大。

　　4)国资高价获取控股权，高管增持踊跃。

　　铜川国资委10亿元取得st海越19%的股份，合11元/股，高管出于对公司未来发展前景看好，在6元一带踊跃增持股份。

　　5)众创投项目，开遍野鲜花，结累累硕果。

　　目前控参股的创投有：天越创投(100%)、海越创投(100%)、华睿盛银(22%)、华睿睿银(22%)、华睿泰信(20%)、华睿海越光电(20%)、华睿现代服务业(27.76%)、华睿泰银(10%)、海越投资管理(18%)、

　　海越股份的创投整体收益持续增长，未来三年随着持有的部分IPO项目解禁，公司创投业务每年均可取得一定投资回报。据了解，海越股份持股22%的华睿投资，占独角兽万兴科技发行前股份14.51%，折合约占发行后2.4%股份《证券日报》记者根据公开资料粗略统计，海越股份持有其它的上市公司股票17支，投资成本合计7600万元;持有非上市公司股权21家，账面价值高达5.4亿元入选理由：股权投资业务由公司两家全资子公司浙江海越创投,浙江天越创投及公司参股的创业投资基金管理和运营。截止2015年底,除已退出项目,公司直接和间接投资企业共计达到35家,其中上市企业12家。哲达科技,欧泰克,中南卡通在新三板挂牌,和元生物,华康股份等投资项目也正积极筹划上新三板。金帆达实现部分并购。特别是2015年度投资的安存科技,和元生物发展迅速,新一轮融资空间依然很大。湖南丰惠业务增长迅速,盈利符合预期。这些项目将成为公司新的利润的增长点。

　　6、公司即将摘星摘帽，再临跨越式发展，书写资本市场新篇章

　　公司于2021年12月17号被中国证监会立案调查，同(隔)日被立案调查的还有多家海航系公司，8月11号ST海航收到中国证监会行政处罚事前告知书，因彼此间的关联关系，我们可以大胆推断，证监会针对st海越的立案调查也即将结束，外加，大股东对公司的违规占款已于2021年归还完毕，只要证监会对公司的立案调查已结束，公司可立即申请摘帽，摘帽以后，公司可充分利用资本市场平台，再次实现跨越式发展，书写新公司新的辉煌篇章。

　　7、产业转型升级进行中，建设海越新能源产业园，氢能储能以及新型太阳能电池项目行走在路上

　　7月30日，陕西省委书记刘国中、省长赵一德在西安会见了比亚迪股份有限公司(以下简称比亚迪)董事长王传福一行，并出席西安市政府与比亚迪战略合作协议、比亚迪新能源乘用车零部件二期扩产项目签约仪式。

　　打造我国新能源汽车重要生产基地

　　近两年，陕西省新能源汽车产业呈现爆发式增长态势，西安比亚迪的基地是目前国内规模最大的新能源汽车生产基地，累计生产新能源汽车约100万辆，位居全球第一;陕汽集团推出多款新能源商用车产品，其中轩德“E9”纯电动中轻卡物流车市场竞争优势明显;西安吉利汽车有限公司电动奔驰SMART车型落地项目加快推进，年内可批量出车;宝鸡吉利汽车有限公司加快新车型技改扩能项目建设，正布局吉利新能源汽车;雷丁秦星新能源汽车、渭南开沃新能源重卡、帝亚新能源汽车等一批重大项目建设快马加鞭。

　　十四五末陕西要形成新能源汽车300万辆/年的产能，锂电池、锂电材料等配套项目将加速落地发展。

　　st海越要从铝电解质中提取锂盐

　　十万吨铝电解质循环综合利用项目为综合再利用项目，总投资15亿元，现已完成投资4.67亿元，是以“零排放”为标准，依托中科院新能源技术，实现资源循环综合利用，项目达产后，可实现年产值50亿元，年缴利税突破7亿元。

　　与英利集团合作HJT异质结构太阳能电池项目

　　最终结论：

　　摘帽+业绩暴增(中报业绩增长86%—96%)+海越新能源产业园(含锂电;氢能储能;hjc异质结构太阳能)+ 边远地区+创投项目爆发+股价低位横盘数月=超级牛股

　　铜川能源在2020年6月18日受让获得海越8993.41万股，总价10亿元，每股11.12元

　　海越目前市值才35亿，截止2021年12月20日铜川能源通过现金填进来原被非经营性占用海越资金的10.73亿元，铜川能源累计花的现金成本在20.73亿，这里还没有算资金成本

　　截止2021年年度，账上17亿现金加7个多亿股权投资和其他权益投资，几乎等同于市值。

　　B业绩好：海越7月13日发布上半年业绩预增公告，预计实现净利润为4100.00万元—4300.00万元，净利润同比增长86.36%-95.45%。

　　C机构的宠儿：易方达，中央结算前后都进入。

　　2.大股东转让价格高面临国有资产保值增值压力且管理人员有信心

　　2020年8月，大股东股权转让，当时海越股价8元，且转让均价为11元每股。截至目前，接近两年时间，国有资本面临缩水50%的风险，亟待拉升股价解决问题。2021年5月至9月期间，以董事长王彬为代表的高管团队陆续进行增持，7位公司高管合计增持公司股份数量187.20万股，根据董监高历次的交易价格估算，海越能源的董监高人员，已经合计增持金额超过1000万元。彰显了海越能源董监高对海越能源未来发展的信心。

　　新一任大股东铜川能源又有钱，市值回归200个亿才是比较正常

　　st海越转型锂电产业，势在必行，唯持有初心，方得始终!!

一、戴帽原因：

　　究其原因，一切还源自大股东。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》。报告期内，海越能源存在通过贸易预付款的方式向前大股东、现大股东及其附属企业和导致公司利益转移的其他关系企业支付资金占用款的情形，总占用发生额82.82亿元，且本公司及子公司与导致公司利益转移的其他关系企业通过签订贸易采购合同方式，共支付资金10.02亿元，实际总占用发生额82.82亿元。(这个金额我看着都怕~~)

二、股权穿透：st海越

　　大股东是铜川汇能鑫能源有限公司，通过股权穿透(网上查)其实际控制人是。

三、

　　st海越主营业务为汽柴油,液化气的仓储,批发和零售;股权投资和物业租赁;各类油品和液体化学品的码头装卸;仓储以及贸易等业务。但从题材和业绩预期都无法入眼甚至咋看之下有很大的退市风险!!但接下来我们看看铜川国资委如何神级运作将其全面盘活并搭上新能源大风口。

神级操作1：

　　截至2020年12月31日，已偿还64.81亿元(钱来的这么容易~~)，并于2021年4月25日、2021年4月28日及2021年4 月29日，收到上海昶珩石油化工有限公司回款1.50亿元，收到浙江自贸区信韵石油化工有限公司回款1.98亿元，2021年6月26日、2021年7月30日、2021年9月30日、2021年11月22日公司分别收到铜川能源现金还款5000万元、1亿元、3000万元、2亿元。至此，资金占用尚未偿还余额为10.73亿元。

神级操作2：

　　2021年12月20日，一纸红头文件横空而降。海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东铜川汇能鑫能源有限公司(以下简称“铜川能源”)

控股股东铜川汇能鑫能源通过极短(一年)的时间，将资金占用82.82亿元全部结清，这简直就是惊为天人的操作！

　　通过上述两步神级操作，其他st股如果有这么大的资金缺口，基本会通过重组引资或者债务豁免的方式解决，但st海越是实打实的资金结清。这一切的一切都是铜川国资委在后面鼎力支持和运作，这就是国家，政府的力量!!支撑依据详见下图(内容均来自铜川市人民政府官网)

神级操作3：

　　2022年2月11日，铜川市市长李智远对我市控股海越能源以来公司的管理实现平稳过渡、经营业绩稳步提升给予充分肯定。做实做强做优做大国有控股上市公司，为铜川经济高质量全面转型发展贡献更大力量(铜川国资委牵线，市长发话，这力度够强大)，(到这里，st海越已经转型新能源行业)

神级操作4：

　　2022年2月15日，在全市重大工业产业项目招商引资集体签约综述中，明确指出(重点来啦)重点推进“一园三基地”(丝路金融科技产业园(二期)、特殊制造产业基地、智能汽车产业基地、)项目建设和润鑫公司年产500万吨骨料项目、超卓绿色建材产业园项目等等。今年央地合作拟签约项目不少于15个，投资额不少于300亿。计划实施项目36个，总投资210.88亿元，年度计划投资66.30亿元。列入市级重点项目7个，总投资50亿元，年度计划投资14.8亿元。同时鼓励市属国有企业通过出资入股或受让股份等方式进入多种所有制形式的股份公司，走资本市场，(铜川国资委要借新能源风口，建设海越锂电产业基地，并提倡国控和民营融合，这是实打实的要搞政绩啊!!)

神级操作5：

　　2022年2月25日，副市长姜学武会见副总吴牧聪，股东代表蔡泽鲤等一行，。市工信局、市金融办、相关负责同志参加会见。(英特集团，全球光伏新能源细分企业第一，这个分量是相当可怕，这次会面必定为海越锂电产业基地打下坚实的新能源基础及渠道拓展，未来可期啊!!)

神级操作6：

　　2022年2月28日，在市金融办强化金融支持财政增收工作一文中，再次强调深度推行飞龙计划(不懂的可以百度)，通过资本市场助力经济高质量转型发展(这里注意“转型”二字)，(就这段话，彻底奠定并落实st海越转型锂电产业，而且是铜川市第一家上市锂电企业)

就和无锡国资委力挺st澄星(600078)的种种操作一样，未来十年是能源风口，能源强国势在必行。

　　通过以上种种情况，铜川国资委大力支持st海越二季度摘帽(这是必然的)，并且转型新能源(锂电方向)风口，让铜川市走向更美好的未来。再次强调!!八十多亿元都能在一年的时间内还钱结清，国资委和市长代言，实打实的投资百亿建设新能源产业园，牵线英特集团深入交流锂电合作。这就已经注定st海越未来前途光明，画上完美句号。