2022-09-03今日SZ301289股票最新净值和交易情况

2022-09-03 23:36:02 首页 > 深交所股票

MT调研:

  【广发机械】国缆检测调研总结

  今天我们现场调研国内电缆检测龙头国缆检测,总结如下:

  1、公司赛道较优:电缆检测壁垒高,服务半径广。公司专注电缆检测细分赛道,行业集中度高(公司作为龙头占比近20%),高壁垒带动高毛利(尤其是高压检测,毛利率近60%),服务半径广(区别于消费类检测,电缆服务半径广,对应公司人效显著高于同行)

  2、市场空间明确,新赛道规模显著提升。公司下游细分赛道多,主要的包括(1)中高压:风电20%,特高压15%,新型电网建设15%

  (2)低压:轨交9%,工业互联网9%等。据公司估算,电缆直接相关的市场空间约10亿,电工装备市场约60亿(未来主要拓展方向)。

  3、技术驱动业务延展,受益中高压检测比例提升。受益于下游项目对中高压检测项目的需求增加,公司未来毛利率仍有一定提升空间。实际上公司也在继续聚焦高端业务,进行国际化、多品类、多服务类型的延伸。区别于传统检测类别,公司并不会以重资产投入或者大幅度提升人数来进行扩张,而是依托技术驱动,轻资产+数字化模式在更大地域范围,更多的品类角度进行扩张。

光博投资:

[怒了]

  国缆检测(SZ301289)N.M.D,每天开盘竞价搞-20%这种挂单,这些人都在想什么

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