2022-09-05今日SZ300481股票最新净值和交易情况

大白猪丶：

　　濮阳惠成(SZ300481)杀猪红狗咬狗，不说多，本人赞助烟台淘淘车行十个和杀猪红打官司。有兄弟一起吗?就是讨厌杀猪红

辰峰破浪会有时：

　　本来想写点东西的，但是转念一想，一个还被深套的人，说什么都没用，所以我就简单总结一下，有缘人可以自己思考下：

　　1、什么方向可以成为半年以上的主线?景气度?政策?消息?事件?

　　2、接下来到底是权重行情，还是题材行情?货币贬值，全球放水，高通胀，低增长的大滞涨背景下，成长股还有机会吗?

　　3、情绪已经提前跌到冰点附近，指数却没有大跌，后面是指数情绪通杀，彻底冰点，还是指数大阳带动情绪向上?

　　4、情绪方面头铁资金多次尝试二波，每次都失败，后面到底该如何破局?

　　濮阳惠成(SZ300481)比亚迪(SZ002594)黑芝麻(SZ000716)

海山来了：

　　濮阳惠成(SZ300481) 顺酐还是低位

　　但是看球友说 电话咨询顺酐酸酐2.4w了

　　每几日价格就变动的

　　下半年抢装厉害

　　这些都是拉动gdp的投资

　　逻辑没消失呀

　　1.拉挤工艺是否被取代? 看的到吗

　　2.投资是否低于预期? 暂时看不到呀

　　3.海外又要烧煤，利空新能源?呵，我们才应该加速大干猛上，要拉开代差

　　4.顺酐酸酐价格会降吗?这个和第一点相关

　　5.慌了吗?极限是33+ 38-39支撑不住 外面新能源好不到哪里去

　　6.顺酐酸酐其他厂家扩产吗?短期的确看不到呀

　　7.大厂会不会上马顺酐酸酐?以后也许会 但是目前市场不大啊

　　市场价格计算 按照80gw全年计算，一个gw按照500吨计算，暂时价格按照21500元一吨计算 那么顺酐酸酐的市场天花板就是……8.6亿，好小众呀

　　除非就是顺酐酸酐由抢装带来的需求紧张……价格反十倍 那么直接就是小百亿了，惠成占比按照50%那么就是40-50亿 毛利按照40% 随随便便就是28亿利润

　　这个计算器按的有毛病吗?

　　啥 反十倍? 嗯啊 没啥不可能 顺酐酸酐占比成本0.3%不到 下游接受度很高的 石墨电极当时也是，占比钢铁厂成本很低，后电炉炼钢催生石墨电极暴涨

　　所以相信本月 顺酐酸酐价格开始火箭上升

龙头与靓仔：

　　濮阳惠成(SZ300481)收盘一看，减仓的为止还可以。仓位不重了，这回得慢慢加。

兴川投资：

　　关于濮阳惠成(SZ300481) ，如下图，这波我是有赚到，当初买入原因跟大v说的逻辑不尽相同，我是从成长股价值投资的角度买入的，然后差不多在高点全部卖完。

　　最近这个股和江苏北人(SH688218) 一起，因为某大v变得人气很高，也被称为杀猪盘。江苏北人我不清楚，濮阳惠成我觉得只是单纯的短期涨多了，正常回调，股票质地还是很好的，回调到这个位置，再多跌点就又是很好的建仓点了。

　　至于某大V或者某红姐或者叫某午休，本人了解的不多，但给人观感不佳。大概率就是吹票，自己不上仓位或者根本没买。吹对了吸粉赚钱，吹错了休息段时间后卷土重来，如此而已。

　　投资终归是要靠自己的，早点领悟这点，可以少亏很多钱!!!

股股股剩：

　　濮阳惠成(SZ300481)有人认为杀猪，接着就有人看到猪身中数刀!还会有吃爪群众认为猪能上天吗?哈哈!

大胖孩：

　　濮阳惠成(SZ300481)对子顶

飞扬的牛：

　　对江苏北人(SH688218)濮阳惠成(SZ300481)的持续跟踪记录，是因为这两只票是未按自己的投资策略，未经思考听大V分享后临时打野买入的票。

　　周末补完功课后，也确定了对这两只票的态度：

　　江苏北人到成本线就清仓，目前已不再持有，在这只票上利润全吐不赚不亏。

　　濮阳惠成选择继续持有，昨天大跌反而加了一些仓位，但不会持续补，就是把北人之前的仓位给了濮阳。

　　这么做的逻辑已记录在昨天的文章里，今天正好有空，顺便对这两个标的相关情况分别去做了一些力所能及的调研：

关于濮阳

　　的持有逻辑，最近雪球上太多了，宏观叙事层面，不太需要梳理，后面重点要追踪的是，逻辑的验证，具体就是甲四的价格，以及三季报濮阳在风电领域的业绩情况;

2.4万

　　今天打电话咨询了一下甲四的价格，对方应该是个销售，买1吨以上含税价：;我说前几天有厂家给我的报价是2.15万，能否优惠点，我可以多买点，对方回答很干脆就说做不了，说之前价格更高，这还算是回调后的价格，基本价格每几天变动一次。

　　其实甲四的价格很容易验证，现在互联网是必备的销售渠道，厂家或经销商都会通过互联网对外宣传，大家都可以去找一些厂家去验证，没那么难。百川上的报价其实也是二手消息，也是平台自己去搜集的，在有能力的范围，我都更倾向于找一手消息。

　　对于濮阳，我的态度很明确，目前肯定是看多的，否则昨天也不会加仓，后续只需持续跟进追踪就行。

关于北人的疑问

　　，至今仍未消除，依旧是不看空，不看多，只是看不懂!

　　所以我尽我可能想去搞懂，我也不希望草率的错过10倍股啊;

　　今天专门去了一做系统集成朋友的公司，因为对系统集成这个行业相对陌生，所以专门跟他请教一些这个行业的一些业务特点。他们是给政府、国企、银行等这些做信息化系统集成服务的，什么智慧城市，人工智能、大数据、云计算、物联网一大堆概念。也算是这个领域的一个区域龙头企业吧，公司1000多号人，办公室环境很好，演示厅很高大上，因为要经常接待领导给领导展示实力。

　　通过深入了解，总结起来他们业务很简单，就是参与甲方(政府、国企、银行等)的招标，拿下订单，然后开始做方案，实施，交付，为啥需要这么多人，因为每一个项目都是个性化的，都需要专门的项目组去跟进实施，这就是集成商的业务模式。拿下甲方订单，根据甲方需求，提供方案，交付服务，分步验收，分批获得收入。

　　他们也冲刺过科创板IPO，问询没有通过，原因很简单，客户过于集中(需要客户关系，通常都是区域性的)，科技含量偏弱，财务不够好(现金流差，应收很多，招待费多)，上市没通过，现在是面子上很光鲜，其实里子过得很艰难，毕竟要负担1000人支出，公司利润又薄。

　　当然，北人所在的行业和我去的这家公司所在行业差别是很大的，上面这家公司虽然搞了很多高大上的概念，但本质上就是一家传统的信息化系统集商。

　　而北人所在的新能源产业链，是一个正当景气的行业，面对的甲方，虽然也比他自身大和强势，但毕竟大家还都是民营企业，不像民企对政府国企那么弱势。

　　此外相对而言这方面，北人的财务状况和科技含量也强很多，毕竟能够顺利从新三板到科创板，还有1.7个亿在理财，现金流比较充足的。

　　但是作为系统集成商乙方的共同点，并没有改变，我跑去看了一下北人这两年的收入和应收，2020年：收入4.73亿，应收2.91亿;2021年：收入5.87亿，应收2.99亿。应收基本就是项目尾款或项目欠款，就是别人不及时把钱结给你。通常强势的生意，就像茅台，2021年收入1094亿，应收是0，茅台牛逼自然有他牛逼的地方。

　　北人虽然处于新的赛道，但是并没有摆脱系统集成商在产业链中的地位，业务模式其实本质也相似，只是北人交付的是个性化智能生产线，上面这家公司交付的是个性化信息化服务。交付过程也应该差不多，拿订单，做方案，现场施工，交付验收，分阶段结账。

　　所以北人新招人的举动，一定是业务在拓展，这个基本没啥疑问。

　　这也同时说明，系统集成行业扩产能的方式可能就是扩人，单个项目交付的时间，收入确定的时间过长，势必会导致业绩增长速度很难快起来;持续增长的可能性也是个问题;

　　下面董秘的回答，也基本证实了一些我的判断。

　　当然，这些只是我自己在投资过程中，因个人信息和认知导致的疑问，也因我自己的投资策略是不懂不持有。这些通通都不能说明北人自身不行，或者北人股价不会涨。

　　如有错误遗漏之处，欢迎大家留言，互相探讨搞懂。

西狐888：

　　濮阳惠成(SZ300481)算是个好消息，濮阳惠城8月31日股东户数 21029 户，减少-6.37%董秘还是不错的，回复最新股东户数挺及时。

辰峰破浪会有时：

　　濮阳惠成(SZ300481) 接下来两周，虽然还会持续关注盘面，但是操作上就只有在濮阳惠成反复做T了，这两天每天都能小T2-3个点，只能这样慢慢回血了，大赚变成深套，也只能这样慢慢回血了。至于盘面，出了新能源外，我真的看不到哪个方向还有机会走成主线的，但是这几天几个权重天天无抵抗下跌，想要重新回到上涨趋势还需要磨

虎啸ai：

　　南京港(SZ002040)濮阳惠成(SZ300481) 长盈精密(SZ300115) 有的股明明是优质股，可是发动的时机不对，为什么偏偏在股灾时发动呢，庄稼不长眼，就算折了也是不可惜

只想长期持有：

　　濮阳惠成(SZ300481) ：如果把风电下游需求爆发带动价格上涨的这一因素去除不做考虑，仅从产能扩张、成本下降角度看，濮阳惠成(SZ300481) 目前股价合理中枢应该在30元左右!

小学将毕业：

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星辉雪夜：

　　怪我咯!?江苏北人(SH688218) 濮阳惠成(SZ300481)查看图片