2022-09-05今日SZ300394股票最新净值和交易情况

三少归来：

从入门到精通，量身打造交易系统，三少这里有“鱼”更有“渔”

　　电子行业下跌2.18%，在所有中信一级行业中排第19位;通信行业上涨0.50%，排第5位。沪深300下跌2.04%，电子行业跑输沪深300指数0.14pct，通信行业跑赢沪深300指数2.54pct，创业板指下跌4.06%，万得全A指数下跌2.20%。本周外发报告包括：歌尔股份、立讯精密、长川科技、创世纪、中兴通讯、亨通光电、力芯微、亿联网络、三环集团。

　　通信：北斗短报文概念升温，关注主题性机会。华为Mate50或将搭载卫星通信技术，北斗短报文有望率先成为卫星通讯的实现手段之一。建议关注短报文芯片供应商声光电科，公司开发的北斗短报文芯片已成功应用于移动智能终端;短报文运营商中国移动。

　　建议关注：(1)光模块产业链：天孚通信、中际旭创、光库科技;(2)物联网：移远通信、移为通信、广和通。

　　汽车电子：8月29日，零跑科技通过港交所上市聆讯，零跑将成为第四家在港交所上市的新势力车企。

　　建议关注：(1)TIER1：立讯精密;(2)域控制器：德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技;(3)智能座舱：均胜电子、华安鑫创;(4)连接器：永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等;(5)传感器：四方光电、奥迪威等;(6)卫星导航定位：华测导航;(7)ARHUD：水晶光电等;(8)激光雷达：水晶光电、永新光学、蓝特光学、长光华芯、炬光科技、天孚通信、中际旭创、光库科技;(9)其它：东山精密、创世纪。

　　半导体：NVIDIA和AMD的高端GPGPU产品对中国的出口受到限制。2022年8月26日，NVIDIA发布公告称，美国政府对该公司的高端GPGPU产品对中国(包括香港)和俄罗斯的出口提出了新的许可证要求。国产GPGPU已经实现商业化应用，贸易摩擦下将有望迎来发展新机遇。

　　建议关注：(1)DDR5：聚辰股份、澜起科技;(2)车规SoC&MCU：国芯科技、晶晨股份、富瀚微、兆易创新等;(3)打印机：纳思达;(4)半导体设备：长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微等;(5)半导体材料：江丰电子、鼎龙股份等;(6)碳化硅：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等;(7)特种半导体：紫光国微、智明达。

　　消费电子：iPhone14发布在即，或提高售价。据TechWeb，苹果预计在北京时间9月13日凌晨举行秋季新品发布会，iPhone14系列的平均售价或达到1000美元，主要涨价机型为Pro系列，涨价幅度约为10%。

　　建议关注：(1)VR：创维数字、歌尔股份、立讯精密、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技;(2)机器人：安洁科技、世运电路、汉威科技。

　　新能源+硬科技：建议关注：(1)储能：法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池等;(2)光伏：法拉电子、江海股份、意华股份;(3)海风：中天科技、东方电缆、亨通光电等;(4)IGBT：新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技等;(5)碳化硅：三安光电、山东天岳等。

　　风险分析：半导体下游需求不及预期;中美贸易摩擦反复风险;疫情加剧风险。

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老司机驾新车：

　　天孚通信(SZ300394) 更多实时纪要关注：“老司机驾新车”

　　Q1：请公司介绍下高速光引擎项目的进展情况

　　A1：截至目前，高速光引擎项目进展较为顺利，苏州一期产能平稳交付;江西二期产能扩产按计划进行，预计在今年三季度、四季度会逐步增加产能和销售收入，公司会根据客户要求，持续配合做好高速光引擎项目后续的交付保障工作。

　　Q2：请公司介绍下激光雷达配套光器件业务的进展情况

　　A2：公司目前为国内外多个激光雷达厂商提供配套产品，不同客户进度不一，采购的光器件也有差异，公司还将继续增加和更多激光雷达厂商的交流和推广，未来随着激光雷达市场应用需求的增加，预计公司会逐步增加销售收入。

　　Q3: 请公司介绍下上半年汇兑损益的情况

　　A3: 因为 2022 年上半年美元汇率有所上升，故公司 2022 年存在一定的汇兑收益，具体情况请届时参考公司披露的 2022 年半年度报告。

　　Q4: 请公司介绍下海外建厂的最新进度

　　A4: 公司目前正在办理境内 ODI 审批手续，预计将于三季度完成海外工厂的公司设立和出资手续。

炒股十年亏八年：

　　三角防务16%，北方华创27%，明阳智能8%，传音控股6%，天孚通信8%，当升科技、比亚迪12%，合众思壮9%，泰格医药减仓一半到20%。

　　中航重机清仓，盈利4w+。

　　这周心浮气躁，乱七八糟，随意买卖，损失惨重。今年最高盈利37%，只剩18%。

　　调整好心态是当务之急。