2022-09-15今日SH603185股票最新净值和交易情况

如意红火：

　　上机数控(SH603185)148关注

Tony霖：

　　西北经济一直落后，过去的印象都是本地消纳水平有限，发出来的电，要大量依赖高压电网输送到发达的沿海地区。那么，这些年过去了，西北地区经济还是没有太大亮点，但，经济欠发达是不是就一定意味着当地用电水平就依然很低呢?新能源电力只有输出来才是唯一的出路?

　　我们从中国能源报的下面报道中，看看现在情况怎么样?

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用电量的近65%通过新能源竞价交易

　　记者了解到，《通知》发布前，列入内蒙古战略性新兴产业名录的企业，其()完成，剩余的35%用电量按0.3112元/千瓦时与火电交易，均价为0.26元/千瓦时。此电价明显低于蒙西地区市场化用户双边协商交易电价。

竞价交易电量将转变为双边协商交易电量

　　“整体而言，该政策的发布利好蒙西地区新能源发电项目，之前分配的0.0557元/千瓦时的，有助于提高蒙西新能源项目的中长期交易价格，增加蒙西地区新能源项目收益。”一位不愿具名的对记者表示。

　　该负责人进一步表示，“取消战略性新兴企业的的优惠电价后，蒙西月度新能源协商用户需求量会增加，同时，各新能源发电侧分配到的可参与双边协商的电量亦会增加。但双边协商价格能否保持稳定甚至上涨，还有待参与交易后再判断。”

　　原文链接：网页链接

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　　内蒙火电充足，在过去几年吸引了很多高耗能企业流入，比如电石、电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥电炉黄磷、电解铝、多晶硅、单晶硅等。这些用电大户的进入，又促进了周边风光电站的建设，因为其电力成本比火电更有优势。当风光电力充足后，当地耗能大户们又会有相当一部分换到价格更有优势的当地的新能源电力上，起码在新闻中，65%新兴产业名录的企业的电力是通过新能源竞价交易的。火电以国企电力公司为主，并网更容易。火电在本地的电力供应中，逐渐由过去的供电主力逐渐变为压舱石的角色，平抑新能源电力的不稳定性、波动性。当新能源的储能能力进一步加强后，未来火电可能更多的是并网给发达地区输电，毕竟，火电在当地供电需要和新能源竞争电价，而卖出到发达地区是稳稳的高利润，更何况国企火电根本不愁高压电并网输电的问题。而当地的电力供应，可能渐渐由配上了储能的新能源来接棒，毕竟，现在新的招标，都要求配上10%-20%，不低于2小时的储能能力。

　　当然，这个仅仅是纸上谈兵，纯粹看着新闻想的。有对内蒙当地电力情况了解的球友，还望能不吝赐教，谢谢。

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Tony霖：

　　西北丰富的煤炭资源，某种程度上促进了内蒙风光大基地的飞快发展。如果没有丰富的煤炭资源，可能，西部的风光基地，在国家取消补贴后，在市场化的阶段，发展速度没有这么快。咱们来看看中国西北地区的特点：

　　Ø 内蒙到陕西，从新疆到青海，煤炭储量丰富

　　Ø 高原居多，风、光资源也极为丰富

　　Ø 少雨多风，大部分地区是沙漠、荒原

　　Ø 远离海洋，无论是工业还是农业，都与沿海地区的经济有很大差距。

　　这些天然的禀赋，给出了后续的西北地区能源发展可能路径

　　Ø 煤炭储量丰富，适合发展火电，减少煤炭的远距离运输到发达地区

　　Ø 风、光资源为丰富，适合发展新能源

　　Ø 沙漠、荒原，不占用耕地，可以大规模发展新能源，同时火电污染危害程度较轻

　　Ø 经济欠发达，本地消纳不足，需远距离将本地电力输送到发达地区

　　于是产生了后续的故事

　　第一阶段，大力发展燃煤电厂，同时12五、13五大力发展特高压输电，西电东送。这时是以输火电为主要目标

　　第二阶段，火电厂的供电非常充足后，稳定供电、当地廉价的电力吸引了大批的高耗能企业，如电解铝、电炉合金冶炼、多晶硅等企业扎堆进入。同时西北地区地广人稀，对环保相对宽松。

　　第三阶段，这时，无论是输电还是本地消纳，都得到了很大程度的解决，未来前景上，14五规划还在持续加强现有的输电能力，同时高耗能企业仍在持续规划在内蒙的新产能。这时，风力光伏发电成本也降到了平价阶段，大量国家、民营资本进入，发展风光基地。因为过去的种种顾虑，无论是并网的顾虑，还是本地消纳的顾虑，都不再是什么问题了。

　　第四阶段，放开对风、光发电的电价压制，让用电企业和电站企业自己来协商价格，让市场来决定新能源电力的价格，让市场化的电力价格来吸引更多风、光基地建设，形成本地消纳和新能源建设的共荣式良性循环，形成渐进式共同发展。这个就是内蒙古9月1日起，内蒙古取消优惠电价的在做的事情。“《通知》发布前，列入内蒙古战略性新兴产业名录的企业，其用电量的近65%通过新能源竞价交易(电价为0.0557元/千瓦时)完成，剩余的35%用电量按0.3112元/千瓦时与火电交易，均价为0.26元/千瓦时。此电价明显低于蒙西地区市场化用户双边协商交易电价。” 网页链接

　　这个煤炭的底子，带动了新能源的壮大，在西北已经形成了趋势。目前青海也是在朝这个方向在发展，一些合金、冶炼、硅料企业也在开始在青海布局，风光基地也在青海开始进入互相带动式的发展之路。特高压十四五”期间“24交14直”，西北上有新疆基地、河西走廊基地、黄河几字湾基地，在接下来几年来解决输电的问题，而高耗能企业扎堆进入，又将解决本地消纳的痛点。输电和本地消纳，双保险很大程度上给风光大基地的建设解除了后顾之忧。

　　未来还会有更多的高耗能企业持续进入么?我觉得可能性很大，现在发达的沿海地区，对高耗能的企业容忍度越来越低，要求越来越苛刻。而以过去火电底子为基础，大力发展的新能源为新电力来源的西北，环保相对宽松，政策支持力度大，注定会成为一个非常有吸引力的选择。而西北各省，过去一直为经济发展一筹莫展，无法吸引资本的进入。现在的新、老能源共同发展壮大，成为了西北发展的一个重要抓手和筹码，用来吸引高耗能企业的进入，现在看各省的积极性也是非常高，这两年看内蒙到处拉硅料、硅片等光伏企业入局，就可见一斑。国家的鼓励本地消纳政策支持下，西北未来的经济发展希望，也许就是在新、老能源加持下的高耗能经济。有了足够的清洁能源，可能就不怕所谓的高耗能了，思路可能就转变为高消纳了。只要污染不严重，绿色能源充足，高耗能企业赚的外汇，也是钱吧?足够的绿色能源前提下，一样可以大力发展。所以，西北未来很需要更多的风光大基地来供绿色电，这些风光基地，也不必仅仅去压注在高压电网建设上了。

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比个旺：

　　回复@guozhulang: 十年后 特变或会是第一☝️//@guozhulang:回复@rollrollroll:1.通威股份2.隆基绿能3.特变电工4.TCL中环5.阳光电源6.上机数控通威一体化，特变新老能源，逆变器以及可能的锂矿

大叔大叔你：

　　上机数控(SH603185)周二破153

Tony霖：

　　整个光伏行业的繁荣，是硅料供应逐渐充足，并且价格回归到一个市场普遍可以接受的价格，这个时间节点大概会在明年三季度有望见到。以组件来说，就是在1.6-1.7 元，对应着硅料价格大约在20万(通威的新董事长谢毅是这么说的)。这个时候，硅料供应充足，但还谈不上过剩，同时下游的各个产业链的利润由上游的头重脚轻变为均匀，整个产业链的产能利用率得以提升，单瓦利润率在硅片厚度、N型电池片的成本逐渐下降等方面来提升。而装机需求在组件成本下降后，国内、国外都能大幅提升。平价市场下，市场的需求并非是静态的一成不变的，组件价格下来了，国内的大基地都可以热火朝天地上了。尤其在能源价格居高不下的情况下，高量的光伏需求是有很强的持续性。

　　传统能源价格未来能回到2019年以前吗?非常难，究其根本原因，是过去10年环保风吹得太严重，资本都不敢再投入到被称为夕阳产业的煤炭等传统能源里，毕竟，那是重资产，回报期看的是以10年计，而金融行业如银行等，为了不被环保人士攻击，都举起绿色环保的大旗树立正面企业形象，张嘴闭嘴都是ESG，同样大大限制了流向传统能源的资金。普京大帝这一战，无非是提前了这个能源危机，加重了危机的剧烈程度，根本原因，还是环保的步子迈得太大，扯着传统能源的蛋了。

　　当硅料每年能供应出500 GW，800 GW时，全球市场真有能力消化掉么?目前全球的发电量，2021年是23466 TWs, 其中煤电占比36%，天然气占比22.9%，再生能源占比12.8%，水电占比15%。光伏年利用小时，1000出头小时(中国去年的数是1163)，1000 GW装机，年发电约为1163 TWh，而煤、油、气、核电，年发电量在16942 TWh, 按照光伏替代一半风电一半，1000 GW光伏装机大概也是需要8年时间来替代这些发电量。为啥要着急替代?因为越早建起光伏电站，就能早点减少亏损，或者减少巨额政府补贴压力。如果电价限价，火电电厂亏钱，并且亏很多，还不知道要亏几年。要是电价市场化的国家，那么电力价格比过去翻了几倍，高耗能工业严重受损，居民电费居高不下。要么就是中国这样，限定煤价来保证电价平稳，但全球产煤国本就不多，没几个国家能控制得了。各国要搞高额补贴居民或者电力公司，但是肯定持续不了多久，这个窟窿太大，无底洞。连沙特、阿联酋等中东国家都在大搞光伏发电，为啥?在无法快速增产的情况下，把用于本国发电的天然气，用光伏替代，把气卖给更需要的欧洲人，毕竟人家沙地多，日照充足。这些中东国家，能源丰富，给国内的电力也就3美分，基本就是一种福利。

　　光伏LCOE目前在全球多数地方都可以做到5美分以下的发电成本，国内目前是3毛人民币。我们算的平价，是按照2019年以前，5500大卡的煤炭常年在80美金以下一吨的情况下的电力价格来做对比的。现在煤炭国外市场400美金，欧洲的天然气价格，就不要说了。美国、中东、澳洲等地的LNG，同样也是跟着飞了。现在光伏发电已经不是平价了，而是廉价时代了。

　　工商业的屋顶，居民的屋顶，水面、湖面，能用尽用。现在德国甚至鼓励楼房有阳台的住户在阳台装光伏。新加坡不仅在本国的蓄水池装，还跑到对面印尼的岛上的蓄水池上装，拉海底电缆输电给新加坡。Sun Cable甚至打算在海底拉个4200公里的电缆，从澳大利亚输送光伏发电到新加坡。网页链接 未来的澳大利亚，很有可能成为全球电力、氢气的一个出口大国，地广人稀，都是荒地，日照极为充足，非常适合光伏发电，已经有很多资本正在跑步进入。中国的高压电网在陆地搞，澳洲在海底搞，都是一码事儿。

　　当老干部喝着茶，吹着空调，铿锵有力地告诉你，德国法国啥的，根本就没足够的地方大规模搞光伏基地。可能人家欧洲的新能源的巨头，已经在北非开疆拓土，阿尔及利亚等国搞巨型光伏农场，通过海底电缆输送回欧洲。在利润驱动之下，还有环保光环加持，政策加金融的支持，一堆资本，准备在新能源电力市场，大干一场，捞取他们的第一桶新能源电力金。现在签的欧洲PPA电价，可是非常有赚头的，等于现在把未来25年的高额利润锁定了。毕竟吧，就算普京大帝未来打算恢复供气了，欧洲人也会长记性的，能源一定要独立，俄罗斯人靠不住。

　　所以，接下来几年的光伏需求，可能是以料定需，料能给到1000G，可能就装它1000GW。要是明年组件能产出2000 GW，说不定装它2000 GW也不是痴人说梦。到什么时候能消停下来呢?到新能源电力装机到了一定程度，开始部分替代火电，火电上的煤炭、天然气需求降下来，抵消掉环保大跃进带来的传统能源的新增产能的减量，导致传统能源的电力价格回到10美分以下，新能源电力的烧才能暂时消停下。

　　这个还没算各国每年新增的工业、居民电力需求，还没去算欧洲、澳洲、中国等如火如荼在搞的光伏制氢来替代天然气(未来在航运、重卡等用的能源，以及需要天然气作为燃料、原料的不可替代的部分行业)，还没算电动汽车带来的未来可能爆发的电力需求。2021年中国新能源汽车销售约302.9万辆，动力电池装机量约139.98GWh。每百万辆平均就是46 GWh。一辆车按一周充一次电，全年电力需求，每百万辆车年耗电就是46 * 52 = 2400 GWh = 2.4 TWh。1000万辆电动车，就是24 TWh。截至6月底，全国新能源汽车保有量达1001万，全球大概2000万量。今年1-7月,全球电动汽车销量为490万辆，未来可能每年以1000万量起步，逐年递增。今年年底接近3000万保有量，需要72 TWh，折算到光伏上就是要62 GW的装机量，年利用小时1163，才能发出72 TWh的电力。并且每年处于递增状态，明年底保守估计就是4000万保有量。如果到了1亿保有量的时候呢?就是200 GW的光伏装机才能满足这部分电力需求。折个半，给风电一半，也是100 GW。单单电动车一个，未来数年就能产生这么多的新需求。

　　很多需求，未必是我们能用过去的思维能想到的。那就你光伏、风电，人家不能搞水电么?今年全球的高温，造成来水的下降，可能，会限制资本的进入。再者，水电站的建设，周期长，一是不解近渴，二是建好了可能其他能源也补充上来了，收益就下来了，远不如光伏建电站来得快。其他的选择?建煤电、气电吗?

　　那么，大搞光伏，有那么多资金么?单单组件来说，以2元的单瓦价格，1000 GW，组件价值就是2万亿人民币。如果放到全球上百个国家来消化，相比那电力补贴，不算贵吧?剩下就是各国土地、安装费用，都发生在本国，还能带动当地经济和就业呢。(英国新首相好像是为居民的电力补贴预算是1500亿美金，大概1万亿人民币)。

　　火爆的光伏，可能还要火爆几年。也只有风光，才能把能源价格压下来。整个行业的硅料供应充足，是光伏行业的整体繁荣的一个根本。蛋糕大了，大家都好不是么。难不成，硅片、电池片、组件、逆变器都跌成狗，硅料企业的股价能一枝独秀?看看光伏ETF的K线比比，大概就知道了。

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未来大牛股研究：

　　第一、这两年的十倍大牛股中矿资源，永兴材料，上机数控，天齐锂业所想到的，先分析下：

　　1、中矿资源：新进锂矿锂盐，涨了十倍，还会再涨一倍

　　2、上机数控：新进硅片的上机数控，前波涨了25倍

　　3、从破产边缘开始锂矿涨价到业绩爆增+定增完成的天齐锂业。十倍了还会再涨

　　4、新进锂矿锂盐的永兴材料，远超十倍了

　　5、光伏中的石英股份一个细分原料石英沙也涨了十倍

　　第二、虎年之前的研报

　　新能源电池的又一革命比亚迪王者归来20200329

　　胡算一下牧原的养猪成本和利润中报110亿，年报292亿，等时间验证。20200620

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　　中环210大硅片得到市场认同，投资光伏必知其产业链2021-01-2000:03

　　600089扩产20万吨硅料，10GW电站新增600-800亿2021-01-2301:16

　　风口风口，这才是核心，2021-01-1718:21

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　　上涨了五倍

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　　至少涨两倍的300457.中金锂电设备专题电话会议202107132021-07-1307:10

　　再涨一倍还低估的赢合科技202107092021-07-0901:24

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　　东岳硅材也会补涨了202108122021-08-1215:10

　　八月翻倍潜力股大涨价的合盛硅业202108012021-08-0117:02

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　　成功案例跟上产业资本一起去投资翻倍股202108202021-08-2023:02

　　本周小结谈操作中长线省心省力还赚大钱202109042021-09-0417:08

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　　磷酸铁锂新秀丰元股份翻倍研报202201192022-01-1915:27

　　碳酸锂加工利润，现价下每吨10万元202201192022-01-1915:14

　　转发：步步高的碳酸锂至少走两年2022-01-1821:40

　　2022年锂矿股会是哪家涨幅最大202201212022-01-2111:51

　　虎年确定的投资机会二---优质锂矿股202201212022-01-2123:18

　　2022年江特电机的业绩可达30亿+202201242022-01-2411:50

　　2022年中矿资源的利润可达20+亿202201232022-01-2314:05

　　今日碳酸锂价格及公司利润202201252022-01-2517:00

　　2022年天齐锂业的利润简单计算128亿元2022-01-2618:48

　　光伏的估值已经降至历史低位了20220126

　　作者：未来大牛股研究

　　链接：网页链接

　　第三、未来的十倍潜力股呢?我们研究了三只，若能成功一只就行了，会有十倍吗，事实 上有十倍潜力，下跌也就没有空间了。最具成长的行业还是新能源，因为行业确定还有十倍增长，所以十倍股会很多。

　　1、光伏的技术革命的先行者，行业龙头，有十倍空间。

　　2、新能源未来可能一年利润超过现在的市值，若给10倍估值就要涨十倍。已经公告投建10-15万吨的盐湖提锂的西藏珠峰，这个量远超天齐锂业，会实现 15万吨的产量吗

　　3、超跌电商细分龙头02013，会和美团一样一波有十倍潜力。

　　你信吗?想一起研究共同布局吗?

　　永兴材料(SZ002756)上机数控(SH603185)中矿资源(SZ002738)

cribinal：

　　上机数控(SH603185) 竞猜一下，今天中环和上机哪个跌幅小一点