薛定谔的饼:
22H1 实现营收 4.82 亿元,同比+51%,归母 5130 万元,同比+192%。 我国高温合金供不应求,主要领域每年需求 3 万吨+,1 万吨+依赖进口;全球需求 20 万 吨+,切入国际市场将显著打开出货空间。
公司铸造高温合金已批量供应军工批产机型、商发民航发动机、国内外燃气轮机客户;部 分产品已用于生产罗罗航发锻件;变形高温合金于 21 年量产,GH4169 等核心牌号今年 开始放量,系未来主要增长点。
技术实力强大,已牵头承担 2 项国家工业强基工程、2 项国家重大科技专项,获评 2022 年度国家级专精特新“小巨人”。
当前高温合金产能 6000 吨,年底新增 2000 吨,IPO 扩产 1 万吨,预计 26 年形成 1.8 万 吨产能。大幅扩产彰显公司信心,支撑销量持续高增。
进口替代+国产出海,预计 22-24 年归母分别为 1.9 /3.1 /4.5 亿元,增速分别为 173%/ 60% /46%。给予公司 23 年 50 倍 PE,目标价 62 元
隆达股份(SH688231)
隆达股份(SH688231):
隆达股份8月29日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月27日接受13家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述... 网页链接
隆达股份(SH688231):
隆达股份:投资者关系活动记录表(8.27) 网页链接
隆达股份(SH688231):
江苏隆达超合金股份有限公司2022年8月26日投资者关系活动记录表 网页链接
ST硕哥:
隆达股份(SH688231) 硕哥与你同在
肥_牛:
隆达股份(SH688231) 再次破发
太极哥哥:
隆达股份(SH688231)二次探底,合理。
ST硕哥:
隆达股份(SH688231)惨
总有庄家想套我:
隆达股份(SH688231)招股书也披露到“公司铸造高温合金的产能利用率在报告期内尚未充分释放”,以2021上半年为例,隆达股份所拥有的“铸造高温合金”和“镍基耐蚀合金”产品合计产能为2000吨,但实际产量尚不足700吨,产能利用率仅为68.20%;“变形高温合金”产品产能更是高达3000吨,但产量仅为38.15吨,产能利用率仅为2.54%。
从上述数据来看,公司的高温合金产品产能存在较大的产能闲置,在此背景下,公司计划投资扩建1万吨高温合金产能、相当于现有产能规模两倍,其合理性值得拷问。
总有庄家想套我:
隆达股份(SH688231) 完了,芭比Q了,完了,完了