打天下难守天下更难:
大盘今天这根阳线意义非凡,它激活了很多大资金入市。在市场基本面都在向好转的时候,昨天那种高开低走本来就很不正常,今天这种放量上涨才是该有的样子。
接下来市场会有一波行情,目前先看为2周左右。上证指数大概率震荡往上走。
板块,看好新能源、医药、消费。估计会不断有轮动。市场主线也会更加清晰。芳源股份(SH688148) 濮阳惠成(SZ300481) 中伟股份(SZ300919)
卫斯理的投资世界:
芳源股份(SH688148)天奇股份(SZ002009)
圆桌会议
Q:锂电池回收是好生意吗
A:锂电池回收一是解决进口依赖度的大问题,二是实现锂电池产业链闭环锂电池回收市场空间比较大,目前回收的是五年前的,五年后装机量更大,是增量市场
碳酸锂价格比较高,回收比较热,但是目前市场比较混乱
秋天的两只小鸡:
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芳源股份(688148)
事件概述。10月29日,公司发布2022年三季报:前三季度实现营业收入18.85亿元,同比增长23.14%;归母净利润0.22亿元,同比下降69.64%;扣非归母净利润0.22亿元,同比下降70.41%。
事件点评:业绩大幅反弹,盈利能力持续改善
Q3营收环比增长73%,主要原因系NCA下游需求的持续增长,以及NCM新客户的开拓。Q3毛利率环比提升1.19%,净利率环比提升1.12%,主要原因系:1)NCM营收占比提升,松下销售占比下降,使得后端冶炼自供比例提升;2)硫酸镍、硫酸钴价格下行;3)期间费用控制良好。
未来核心看点:NCA充分受益美国市场高增长,NCM开启新的成长曲线美国新能车市场有望迎来高增长,绑定松下-特斯拉体系充分受益。受益于政策+市场驱动,美国新能车逐步完成导入期,根据Marklines数据,2022年7月,美国新能源汽车销量8.6万辆,渗透率约为7.2%。政策加码下,渗透率提升有望加速。考虑到松下扩产计划带来的增量需求以及住友金属产能释放节奏较慢,预计公司在松下前驱体供应商的占有率将会提升。
依靠成本优势抢占NCM市场份额,开启新的成长曲线。三元材料技术迭代趋缓,转向成本竞争。向后段冶炼延申+回收业务自供原料,成本优势逐步形成,2021年毛利率已反超中伟股份,未来有望依托成本优势,持续开拓新客户,提升市场份额。
投资建议:预计公司2022-2024年归母净利润依次为0.46、5.97、8.39亿元,对应2022年11月9日收盘价18.09元,2022-2024年PE依次为200、16、11倍。考虑到公司NCA前驱体护城河稳固,海外客户份额有望快速提升,NCM前驱体开启第二成长曲线,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示:新能源车销量不及预期;依赖单一客户风险。
来源:[民生证券|邓永康,李孝鹏,席子屹]
高飞joes:
芳源股份(SH688148)
三季报情况
松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。
产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告,计划明年上半年建好。另外2万吨三元的项目正在施工,预计在明年年底或24年上半年建好。广西5万吨项目目前在跟政府谈协议以及确定土地,计划今年把土地拍下来,花一年到一年半的时间建好
信息来自:haipitudou.com
Q&A
Q:三季度产销量?
A:三季度7000吨左右。
Q:目前是满产满销?
A:基本达到满产状态,从7月逐步释放,逐步提高了产能利用率。
Q:单吨净利环比二季度情况?
A:单吨净利如果按照现在披露的2000多万不会很高,出货量达到10000吨了,因为做了资产减值,所以还是会有5000-6000的水平。
Q:成本端价格情况?
A:主要是酸、碱、天然气水电这些的价格。天然气水电相对去年有一定提高;酸三季度下滑四季度回涨,因为厂商在做年检工作所以供应量相对减少,导致市场价上升。碱今年相对平稳,但比去年高。
Q:海外客户单月销量和明年排产规划?
A:海外主要是松下或销售给贝特瑞再售给松下。我们给松下保持在1000的量。
Q:四季度会不会进行减值?
A:四季度要看市场价和订单情况进行考量。库存方面因为原材料增量大,所以会有增加。另外因为我们之前做了锂的中试线开发,预锂产锂方面进行了技术优化,因为这些料不计价,所以也会增加一些,在中试线的时候测试这块是不错的。
Q:锂能出多少量?
A:今年不会太多。中试线单月几吨的量,今年1000-2000万的规模,很小。明年主要看原材料能拿到多少量,目前除了跟中冶金相对比较明确之外,其他的供应商可能在12月才能有个明确的达成方案。
Q:回收方面来源主要是黑粉?
A:对。
Q:加工费情况?
A:平均1.5-1.6万。
Q:NCA和NCM出货占比?
A:今年三季度以来以NCA为主,因为国内疫情普邦、贝瑞特的订单延后。NCM三季度开始逐步增加。目前NCA站八成。
Q:未来NCA和NCM出货占比?
A:看明年的情况,明年争取NCA做到40%
Q:松下NCA定价参考国外?
A:参考国外。和松下采用伦敦的LMB价格,但是原料是采用相同的体系的。
Q:原材料购买也是国外价计算?
A:是的。
Q:回收量占原材料占比?
A:十来个点。
Q:回收预期目标?
A:现在不好评估,要看电池有多少量。
Q:回收渠道方面的布局规划?
A:一是传统业务合作,会签年度单这类保证我们的量。另外会和供应商探讨股权融资,通过我们参股、投资建厂等方式确保我们回收的量,还在考虑和电池厂合资建厂,除了回收锂电池现在也在国内外回收其他镍钴的料。
Q:回收产能规划?
A:不好去拆,没有明确的量。
Q:有考虑过自己做拆解方面的产能吗?
A:会有这方面的考虑,但是考虑和有回收拆解经验的企业一起去做,我们只保量。另外就是和电池厂、车厂合作一起建厂,以车厂给我原料我做好之后再做回产品的模式
Q:回收段的毛利率?
A:单一原料的毛利率没有数据。NCA和NCM会有差异,因为NCM里面含锰,可以捞出来然后再做,但是锰目前是不计价的,别家回收技术不可以把锰给捞出来做成硫酸锰,所以我们的锰还是有成本优势的。
Q:金属端有没有布局规划?
A:目前来说不一定好,第一个是大矿成本太高了,第二个是矿在国外,政治成本高,同时也没有挖矿经验。而且去挖矿的话,其实也就是保一个量,既然是保量的话,在国内做这种回收拆解的,未来是肯定得走的一个路子,还是往这方面多做一些工作。
Q:镍钴拆解回收率情况?
A:98%以上
Q:锂拆解回收率情况?
A:中试线现在可以达到80%多,如果是募投项目建好的话可以达到95%。
Q:明年出货预计?
A:争取在今年的基础上再翻一番,因为产能已经开始调试了。
Q:NCA和NCM工艺难易区别?
A:工艺方面有细微差异。在合成方面NCA和NCM反应符是相通的,但是切换的话要一个清洗的过程,以及反应符结构件的调整。从技术方面来,NCM是相对比较成熟的产品,它是日韩那边开始弄起来的,所以国内就用的比较多,NCA主要是特斯拉在用。NCA合成难度会比NCM稍微高一些。
Q:NCA镍含量?
A:最高91。
Q:有再往超高镍走吗?
A:有的,有一些镍含量有94、96。
Q:NCA是不是4680在用?
A:具体哪一个电池没办法去确定。但明年它是有一些增量,大概率是用到4680里面去。
Q:NCA和NCM高镍情况下的加工费有没有差异?
A:NCA相对比较高,80-90的量。NCM产品有5系、6系、8系还有中镍,加工费每个客户都有差异,会根据回款情况调整,邦普的加工费会低一点。
Q:明年加工费会不会下降?
A:有可能的,因为客户希望我们的价值更有优势,所以我们也会做一些工艺、产线的改造,,降低我们的生产成本,跟客户有一定的博弈空间。松下现在用不到湿法冶炼这一块的体系,我们也跟他有沟通希望能尽快的完成三元电池拆解料的原材料认证,因为这种原料体现出我们的一些特色,应该在11月他们就会安排人过来做这方面的现场工作。
Q:认证之后成本空间会更大?
A:认证完之后就到时候双方再去谈价格,只能看谈的结果怎么样。
Q:NCA除了松下有没有供其他?
A:有的一部分给了贝特瑞,一部分给了杉杉。贝特瑞有些是卖到国内市场,也有一部分是给到松下了。杉杉应该也是国内市场,但量也不是很多。
Q:NCM客户有哪些?
A:主要是有贝特瑞、邦普、天利这种客户。
Q:客户方面有没有大的进展?
A:明年主要还是松下、贝特瑞、邦普这三家。另外我们还有一个新的产品叫NC,现在也有两个客户在认证,争取明年有一个比较好的导入批量供应。
Q:NC只有镍钴,没有锰铝这些?
A:对。
Q:NC的优势和特点?
A:优势是通用性会好一些。确定好镍和钴的比例,电池厂再合成做成正极的一个部分材料。
Q:下游是不是做复合材料的一部分?
A:后端可能有更多的选择性。这个产品并不是说最近才有的,也有一些友商做过卖给了外国客户。
Q:会不会考虑铁锂回收?
A:是的,三元和铁锂都会考虑去做回收,还有一些镍钴的原料。
Q:NCA和NCM的单吨投资额变化?
A:没有太大的差异,大概也就1万吨,大概两个亿这么一个水平。
Q:工艺路线有没有区别?
A:间歇式和连续式都有,主要看客户产品的需求。
Q:间歇式是为了实现什么需求?高镍未来有没有可能实现连续式的可能?
A:这块我也不是很清楚
Q:邦普前驱体产能规划起来之后这块供应量会不会减少?
A:整个锂电池市场需求是比较旺盛的,如果是同步都在增的话外部的量还是会有一定需求的。建产能还是有一段时间才能达到有效生产的。邦普不能做我们可以做别家,未来还会有新客户。
Q:美国推出IRA法案对我们未来经营情况有没有影响?
A:没有太大的影响。我们原料是松下从国外买回来的,另外我们属于前驱体,和材料还是有一定差异的。未来会不会有更细化的一些规则,我们只能看后续的情况进行评估调整。
Q:湿法技术有没有更新进展?有没有新产品可以介绍?
A:新产品目前就主要是镍钴,其他的还没有确定。
Q:氢氧化锂盈利水平?
A:这套新技术在萃取锂回收率方面有一些提升,也会降低成本,但目前没有具体数据。价格可能还是会跟市场会比较吻合,因为锂是计价的,会有一个很大的原料成本在里面。
Q:球镍目前情况?
A:没啥东西在里面,也不会说有太多的增长,一年可能1000吨上下的水平。本身这个市场就不大了,我们做是因为我们设备还在而且这些客户也有这个需求,这些客户回款还是比较良好的,所以就保留。
Q:氢氧化锂会不会产能扩产?
A:目前是在建的1万吨的锂线,另外还有6000吨的锂线也正在建,是2.5万吨的前驱加6000吨的锂,可能要到后年上半年才会建好。
Q:明年生产产能规划?
A:大概就这边的5万吨再加一个36,000。
Q:到后年非南项目应该也可以投产?。
A:对,看明年年底的2.5万吨,还有个5万吨的建设情况,如果快都在明年年底,那就可能会更多,如果慢的话也是在后年。
Q:后年总共是16.1万吨?
A:对。
Q:球镍维持1800吨?
A:对。
Q:氢氧化锂1.6万吨24-25年可以投产?
A:1万吨明年年中,6000吨后年年中。
Q:制造费用有没有下降空间?
A:会有的。我们过程化原料相对高一点,主要是我们之前买了一些提过锂的原料,他因为提过锂,我们就想把这技术再完善优化一下,相对会有一定的量在那里。
秋天的两只小鸡:
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事件:公司发布2022年三季度报,公司前三季度实现营业收入18.85亿元,同比增长23.14%;归母净利润0.22亿元,同比减少69.64%;扣非归母净利润0.22亿元,同比减少70.41%。其中单三季度实现营业收入9.39亿元,同比增长49.59%;归母净利润0.19亿元,同比增长1.82%;扣非归母净利润1.96亿元,同比增长0.23%。
NCA前驱体龙头企业:公司主营业务包括NCA三元前驱体、NCM三元前驱体和球形氢氧化镍等,其中NCA前驱体为最主要的收入来源,2022H1营收占比超过80%。公司依托自有的“萃杂不萃镍”和共沉淀结晶技术,解决了NCA三元前驱体生产过程中镍、钴、铝均相共沉淀,一次颗粒形貌调控,粒度分布调控等关键问题。公司也顺利NCA三元正极最核心的松下-特斯拉产业链,2017年开始向松下供应NCA87前驱体,2019年开始供应NCA91前驱体,2020年NCA91前驱体出货占比已达75%。
盈利能力持续修复:受硫酸、液碱等辅料价格大幅上涨和股权激励费用计提等不利因素影响,今年公司盈利整体承压,较去年同期大幅下滑。
但单三季度在出货持续增长带动下,产能利用率提升。叠加硫酸价格高位回落,冶炼环节自供比例提升,公司盈利能力持续修复。公司22Q1/22Q2/22Q3毛利率分别为9.87%/12.17%/13.36%,逐季持续改善。
充分受益美国市场爆发:受益于下游新能源车市场持续高速增长,公司2018-2021年三元前驱体出货量分别为0.63/0.92/0.99/1.98万吨,同比增长45%/8%/100%。整体来看过去公司出货增速逊于行业平均水平,主要是受制前于驱N体C下A游需求主要集中在松下产业链,而后者产能扩张和出货增长缓慢,2019-2021年动力电池装机量分别同比增长32%/-4%/34%,显著低于行业增长。后续来看,随着美国《降低通胀法案》正式落地,在强力政策推动下,美国新能源汽车销量有望在低渗透率基数下,实现高速增长。在法案取消了20万辆的税收优惠退坡机制后,特斯拉作为美国新能源车市场占比超过一半的车企将尤为受益。考虑到松下为特斯拉北美地区的核心供应商,公司NCA前驱体出货弹性较大。
盈利预测及估值:预计公司2022-2024年分别实现营业收入为26.69/63.23/91.75亿元,同比分别+28.97%/+136.88%/+45.12%;实现归母净利润0.61/35.59/47.33亿元,同比分别-8.71%/+750.46%/+46.09%;对应2022-2024年EPS分别为0.12/1.01/1.48元,对应最新PE分别为141/17/11倍,给予“增持”评级。
风险提示:锂电池需求不及预期;原材料价格波动超出预期;技术路线变化超出预期;行业竞争超出预期。
来源:[南京证券股份有限公司 张儒成] 日期:2022-11-11
秋天的两只小鸡:
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事件概述。10 月29 日,公司发布 2022 年三季报:前三季度实现营业收入18.85 亿元,同比增长 23.14%;归母净利润 0.22 亿元,同比下降 69.64%;扣非归母净利润 0.22 亿元,同比下降 70.41%。
事件点评:业绩大幅反弹,盈利能力持续改善Q3 营收环比增长73%,主要原因系NCA 下游需求的持续增长,以及NCM新客户的开拓。Q3 毛利率环比提升1.19%,净利率环比提升1.12%,主要原因系:1)NCM 营收占比提升,松下销售占比下降,使得后端冶炼自供比例提升;2)硫酸镍、硫酸钴价格下行;3)期间费用控制良好。
未来核心看点:NCA 充分受益美国市场高增长,NCM 开启新的成长曲线美国新能车市场有望迎来高增长,绑定松下-特斯拉体系充分受益。受益于政策+市场驱动,美国新能车逐步完成导入期,根据 Marklines 数据,2022 年7月,美国新能源汽车销量8.6 万辆,渗透率约为7.2%。政策加码下,渗透率提升有望加速。考虑到松下扩产计划带来的增量需求以及住友金属产能释放节奏较慢,预计公司在松下前驱体供应商的占有率将会提升。
依靠成本优势抢占NCM 市场份额,开启新的成长曲线。三元材料技术迭代趋缓,转向成本竞争。向后段冶炼延申+回收业务自供原料,成本优势逐步形成,2021 年毛利率已反超中伟股份,未来有望依托成本优势,持续开拓新客户,提升市场份额。
投资建议:预计公司 2022-2024 年归母净利润依次为 0.46、5.97、8.39亿元,对应 2022 年11 月9 日收盘价18.09 元,2022-2024 年 PE 依次为200、16、11 倍。考虑到公司NCA 前驱体护城河稳固,海外客户份额有望快速提升,NCM 前驱体开启第二成长曲线,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示:新能源车销量不及预期;依赖单一客户风险。
来源:[民生证券股份有限公司 邓永康/李孝鹏/席子屹] 日期:2022-11-11
买定离手一波流:
郑重声明:本文是个人操作日记,不构成投资建议! 所有持仓比例仅代表个人立场以及个人操作,不具有任何指导作用!
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中远海特 29.3%
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芳源股份 4.6%
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康芝药业 聆达股份 新雷能(止盈)维科技术 中国高科
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用户6815932738:
芳源股份(SH688148) 快买道氏技术
芳源股份(SH688148):
同花顺(300033)金融研究中心11月11日讯,有投资者向芳源股份提问, 请问公司半年报披露“年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)和1万吨电池氢氧化锂项目”预计2022年10月投产,请问进展如何,预期可以实现吗?这两个项目对业绩提... 网页链接
证券之星财经:
民生证券股份有限公司邓永康,席子屹,李孝鹏近期对芳源股份进行研究并发布了研究报告《2022年三季报点评:业绩大幅反弹,盈利能力持续改善》,本报告对芳源股份给出买入评级,当前股价为17.95元。
芳源股份(688148) 事件概述。10月29日,公司发布2022年三季报:前三季度实现营业收入18.85亿元,同比增长23.14%;归母净利润0.22亿元,同比下降69.64%;扣非归母净利润0.22亿元,同比下降70.41%。 事件点评:业绩大幅反弹,盈利能力持续改善 Q3营收环比增长73%,主要原因系NCA下游需求的持续增长,以及NCM新客户的开拓。Q3毛利率环比提升1.19%,净利率环比提升1.12%,主要原因系:1)NCM营收占比提升,松下销售占比下降,使得后端冶炼自供比例提升;2)硫酸镍、硫酸钴价格下行;3)期间费用控制良好。 未来核心看点:NCA充分受益美国市场高增长,NCM开启新的成长曲线美国新能车市场有望迎来高增长,绑定松下-特斯拉体系充分受益。受益于政策+市场驱动,美国新能车逐步完成导入期,根据Marklines数据,2022年7月,美国新能源汽车销量8.6万辆,渗透率约为7.2%。政策加码下,渗透率提升有望加速。考虑到松下扩产计划带来的增量需求以及住友金属产能释放节奏较慢,预计公司在松下前驱体供应商的占有率将会提升。 依靠成本优势抢占NCM市场份额,开启新的成长曲线。三元材料技术迭代趋缓,转向成本竞争。向后段冶炼延申+回收业务自供原料,成本优势逐步形成,2021年毛利率已反超中伟股份,未来有望依托成本优势,持续开拓新客户,提升市场份额。 投资建议:预计公司2022-2024年归母净利润依次为0.46、5.97、8.39亿元,对应2022年11月9日收盘价18.09元,2022-2024年PE依次为200、16、11倍。考虑到公司NCA前驱体护城河稳固,海外客户份额有望快速提升,NCM前驱体开启第二成长曲线,首次覆盖,给予“推荐”评级。 风险提示:新能源车销量不及预期;依赖单一客户风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投证券朱玥研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.47%,其预测2022年度归属净利润为盈利2.08亿,根据现价换算的预测PE为41.83。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为21.73。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,芳源股份(688148)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
每日经济新闻:
每经AI快讯,民生证券11月10日发布研报称,给予芳源股份(688148.SH,最新价:17.93元)推荐评级。评级理由主要包括:1)事件点评:业绩大幅反弹,盈利能力持续改善;2)未来核心看点:NCA充分受益美国市场高增长,NCM开启新的成长曲线。风险提示:新能源车销量不及预期;依赖单一客户风险。
AI点评:芳源股份近一个月获得1份券商研报关注,买入1家,平均目标价为23元,与最新价17.93元相比,高5.07元,目标均价涨幅28.28%。
每经头条(nbdtoutiao)——中国电影的蓄势与跃升|《强影之路》连续三年站上金鸡奖舞台
(记者 蔡鼎)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
每日经济新闻
芳源股份(SH688148):
民生证券股份有限公司邓永康,席子屹,李孝鹏近期对芳源股份进行研究并发布了研究报告《2022年三季报点评:业绩大幅反弹,盈利能力持续改善》,本报告对芳源股份给出买入评级,当前股价为17.95元。 芳源股份(688148) 事件概述。10月29日,公司... 网页链接
芳源股份(SH688148):
芳源股份(688148)11月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者: 您好,请问贵公司是否建立财务共享中心,如建立,请问具体是在哪一年?如果按照1-5分对财务共享相关的组织人员、业务流程、运营管理以及信息系统的运行水平进... 网页链接
证券之星财经:
截至2022年11月10日收盘,芳源股份(688148)报收于17.15元,下跌5.2%,换手率3.07%,成交量11.72万手,成交额2.01亿元。
资金流向数据方面,11月10日主力资金净流出328.18万元,游资资金净流入712.29万元,散户资金净流出384.11万元。
近5日资金流向一览见下表:
芳源股份融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1260.61万元,融资偿还1633.04万元,融资净偿还372.44万元。融券方面,融券卖出0.0万股,融券偿还0.0万股,融券余量162.5万股,融券余额2786.88万元。融资融券余额2.76亿元。近5日融资融券数据一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
芳源股份(688148)主营业务:从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售 芳源股份2022三季报显示,公司主营收入18.85亿元,同比上升23.14%;归母净利润2212.5万元,同比下降69.64%;扣非净利润2173.9万元,同比下降70.41%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入9.39亿元,同比上升49.59%;单季度归母净利润1930.74万元,同比上升1.82%;单季度扣非净利润1962.54万元,同比上升0.23%;负债率67.14%,投资收益-42.09万元,财务费用2419.6万元,毛利率12.27%。
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为21.73。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,芳源股份(688148)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
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