2022-09-07今日SZ300633股票最新净值和交易情况

赢在冷静：

　　开立医疗(SZ300633)熊市流动性差，加上那一小波外资实在bt，所以就这样2次，等他们跑光了就好了。

妖精的客栈：

　　我猜测开立医疗(SZ300633) 这种bt走势的两种可能，一是大概率里面的机构不强，持仓不多，稳不住盘(参考从上次跳空缺口处的机构成交情况)。二是在整体医药投资偏弱的环境下，已持仓的机构信心不足，也是见风使舵。真要走好，大概要等这两个因子变好，才有可能，这个位置要好磨一段时间。

开立医疗(SZ300633)：

　　开立医疗：2021年年度报告 网页链接

成长行业垄断企业：

　　开立医疗(SZ300633)

　　未来十年两位数复合增速(未来十年20%以上复合增速)、高持续性(天花板高)、高确定性、高毛利率(垄断力在内镜设备)。同时以下估值已考虑未来集采对毛利率的降低。

　　1、彩超。国内2020年125亿市场，增速8%。全球2019年450亿rmb市场，增速6%。

　　2021年9.5亿收入，增速20.6%，毛利率67%，按2022年增长20-25%/2023年增长15-20%、此后三年保持10%复合增速则2026年17.5-19亿收入，保守按未来收入8-9折(其实以上增速已考虑集采)即14-17亿(按此折扣将降低到59-63%毛利率)，按19-21%净利率(未来集采趋势下未来做到迈瑞30%净利率已无可能)，净利2.7-3.6亿，此后保持10%复合增速给15-25倍则2026年估值40-90亿。

　　2、内窥镜及镜下治疗器具。

　　2024年全球市场预计2200亿rmb，年复合7%。2022年中国300亿市场，增速快于全球。

　　2021年收入4.3亿，增速39%，毛利率68.7%，2022/2023按增速45-50%，此后三年30-40%复合增速，则2026年收入20-26.5亿，按集采8-9折(59-63%毛利率)则收入16-24亿，净利率19-21%(已考虑集采对净利率压制)，净利3-5亿，此后保持20%以上复合增速给30-45倍则2026年估值90-225亿。

　　3、其他2021年0.7亿收入。估值忽略。

　　合计2026年收入30-41亿、净利5.7-8.6亿。

　　合计2026年估值130-315亿。

　　合理2022年111-247亿(加流动资产减负债)。

　　国内海外目前各半收入。

　　硕博340人。研发投入今年占收入15%左右。

　　ROE未来预计17%以上/毛利率66%左右/应收优(占收入12%左右)/库存良(占年收入30%左右)/经营现金流优/商誉良(占收入8%以内且不再减值)/有息负债优(占收入8%)/在建工程4.14亿是现有固定资产6倍(并且12月计划定增7.7亿--实际扩产项目9.5亿含自有资金)/质押优(5%)/十大股东高管刚披露减持计划

　　8.23高管计划减持1.3%公司股份。

开立医疗(SZ300633)：

　　开立医疗：2022年2月18日投资者关系活动记录表 网页链接

成长行业垄断企业：

　　开立医疗(SZ300633) 公司希望2022/2023超声每年保持15%以上增速、内镜每年40-50%增速

开立医疗(SZ300633)：

　　开立医疗：2022年8月23-24日投资者关系活动记录表 网页链接

成长行业垄断企业：

　　开立医疗(SZ300633) 规模效应带来整体毛利率提升、超声和内镜今年上半年都翻倍增长、上半年超声毛利率下降是因为一个大标

用户1638306860：

　　开立医疗(SZ300633)澳华内镜(SH688212) 国产内镜需要继续努力了，目前两家软镜方面齐头并进了。

三冬哥：

　　投资需要一个安静的环境，我指的不是外部，而是内心!

　　网络上太多的躁音，现在的人不是信息匮乏，而是信息过量，而且大量的信息传递的不是事实，而是情绪。

　　我明显感觉到自己也会受到干扰，无论是雪球，还是微信群，还是公众号，还是微博，包括抖音，小红书等等，有时候我在想，我真的需要这么多信息吗?每天接收的信息中，有多少是对我有用的?

　　拿投资最常用的雪球来说，不否认确实有极少部分有真知灼见的人，但90%以上的都是随波逐流，还有一部分人在某些股票或某些领域研究较深，看起来很厉害，但我经常发现在其他方面的认知有一定的局限性，一旦遇到极端的市场环境根本无法应对。我真正认可的几个人，其实基本都远离了雪球，这也不是是雪球的错，这是投资的生态所决定的，大海有广阔的胸怀，可以包容万物，但除了鲨鱼等顶级食物链，绝大多数只是这个生态的配角，注定是被消灭的。

　　我自己也越来越感到，过于频繁刷雪球，性价比很低，偶尔能看到真正有用的东西，绝大部分是无效信息，躁音多了，对自己反而是一种干扰

　　包括写文章，以后都力求只写给自己看，仅作为自己整理思路，不去考虑他人的评价，更不去考虑所谓的粉丝，我是一个独立的投资者，无论粉丝是100万，还是0，无论资金大小，无论别人认不认可，投资都是我个人的事情，我的收益或亏损都100%由自己承担，和任何人无关。

　　屏蔽躁音，专注学习，迈向长远复利之路!自勉!

　　巨化股份(SH600160)开立医疗(SZ300633)

C-无为：

　　开立医疗(SZ300633) 这个股票当真不合适散户。震荡太夸张，如果成本不低，最近两次暴跌，基本没几个散户可以拿得住。另外，感觉近期看好的太多，意见太统一了，事实上，目前要涨一波的难度太大了。

用户2949508497：

通常，在几个月甚至几年内公司业绩与股票价格无关。但长期而言，两者之间 100% 相关。这个差别是赚钱的关键，要耐心并持有好股票。

　　其实做投资，每个人因自己的资金量、盈利预期、风险承受能力的不同，操作策略就会不同。风险承受能力范围内，选择确定性比较高的那个。稳中求进的话，本轮行情可以关注医疗医疗器械ETF(SZ159883)开立医疗(SZ300633)澳华内镜(SH688212)

花和尚本人：

　　开立医疗(SZ300633)昨天买的赶紧割啊，不然后面套死了哦

我是你老祖宗：

　　开立医疗(SZ300633)这种洗盘手法很多年未见了，开立大行情开启了!

熙熙攘攘之趋势交易：

　　开立医疗这是要干嘛?关键位置连续巨阴放量!耐心观察，看看它到底是洗盘还是做头

股海6685：

　　午后医药医疗股震荡走低，复星医药 触及跌停，港股复星医药 跌逾13%，南新制药 跌超11%，太极集团 、开立医疗 等跌幅居前，康希诺 受到吸入式新冠疫苗应急获批后仍需探索接种实施，股价高开后横盘震荡，不过吸入式新冠疫苗能在多大程度上拉动公司业绩仍是未知数，国内截至目前已有9款疫苗获得国家药监批准附条件上市或紧急使用，有3款被列入世界卫生组织的紧急使用清单，另有多款处在临床试验阶段。科达制造(SH600499) 三变科技(SZ002112) 北纬科技(SZ002148)

zhongyi88：

　　#开立医疗# 开立医疗的大跌是因为这个位置吗?