2022-11-16今日SZ300383股票最新净值和交易情况

Bafeitai：

　　光环新网(SZ300383) 这到底是个什么垃圾啊，业绩是负的票都能拉起来，它就装死，服了服了

Bafeitai：

　　光环新网(SZ300383) 真他喵的吐血，大盘都三个点了，这货一个点还那么难

光环新网(SZ300383)：

　　同花顺(300033)数据显示，2022年10月13日，光环新网(300383)获外资买入59.72万股，占流通盘0.03%。截至目前，陆股通持有光环新网4442.62万股，占流通股2.49%，累计持股成本31.39元，持股亏损73.31%。 光环新网最近5个交易日上涨3.... 网页链接

Bafeitai：

　　光环新网(SZ300383) 数据中心板块涨幅3.2%，光环这垃圾2个点都费劲，哎

时间她不想做我朋友：

　　光环新网(SZ300383) 数字地产....我不知道十年后房价多少，但是十年后数据中心的能耗指标价格至少翻5-10番。

　　我不说他们的业绩就说能耗指标。碳达峰后这个指标基本上锁定了。未来各省市必然开启大范围的行业集中。即使不是自发的，也会用行政力量逼你集中。为什么我这么判断，因为同样用到指标的印染行业15年的时候绍兴地区是毛300家。现在只有96家。原来排污指标价格10年的时候1万多每吨。现在私下交易5-6万。而这背后的逻辑就是既然指标未来是稀缺的，那扩大单位产出就是唯一的一条路径，政府给你各种能耗，你必须得提高能效，你提高不了，那就让给别人，让别人给你提高。中国的产业集中很多背后都有政府推手，比如此前的供给侧，而数字地产则是为了提质增效。

　　我对数字地产行业很放心，超级简单的商业模式，无法改变的先发优势，能耗与产出的天然矛盾。未来的集中也好，reits也好一定会发生。只需要买够足够的股票就好了。

　　随便翻翻数字地产行业的现金流状况。净现比，收现比几乎吊打其他很多行业的公司。目前被人诟病无非是重资产模式。但是无论怎么搞，行业上升期的重资产不是毒药，是黄金。过几年你就会明白。因为这块资产的隐含价值未来会以原始投入几倍的价格上涨。机电虽然会折旧(折旧实际上都体现在未来发利润里)，但是背后配套的电力指标呢。能耗指标呢。这些未来都是千金难买的。

　　更不用说土地自购的。光环原来买的亦庄土地十年涨幅可以去看看。目前10亩地1万平方米厂房，拍卖价格4500万。这是拍卖价格不是正常转让。看远点其实市场上到处是机会。

　　为什么02-12年，从来没有人诟病房产公司重资产高杠杆。因为行业上升期，这个是黄金。主要还是要选择上升期的行业，一个行业和国家一样，都是螺旋上升的。螺旋意味着过程中肯定是有颠簸，但是这个颠簸我认为正给了我们价值投资者最好的扩大持股基数的机会。夹头最怕牛市，因为不知道什么时候买，什么时候下车。而熊市是最简单的，买就得了。

　　制造业需要什么?土地。未来的房子不紧张了。工业土地势必越来越贵。绍兴地区12年的时候滨海工业园区土地30万一亩，现在150万一亩。而且，还不够，要向不发达地区购买工业土地指标。

　　数字地产行业的所有要素，未来都是钱。土地，电力指标，能耗指标。配套一万机柜的变电站，电力专线，2028年看看，比如北京地区天津地区谁给你去拉。更不要说你想像现在这样随便去拿个300亩工业土地。五年后哪里有这么多的工业土地指标给你。

　　20年这一波是数据中心拿地拿指标最方便的一年。既然产能扩张方便了当然得忍受供需失衡了。

　　但是等到不那么方便的时候，那就是赚钱的时候了。

　　最关键这行业的生产要素目前是被严格控制了。

　　等疫情放开，明年下半年供需就能平衡。24年以后供需偏紧。而且一直会持续下去。

　　我的判断一是基于数字社会，数据中心是基座，需求端不是问题。二是从绍兴地区传统行业同样需要行政指标的印染行业和对应的工业土地去判断，产业未来的供给趋势。第一点决定了需求，第二点决定了供给。因为数据中心的所有指标都是跟产业挂钩的，不是你拿块地就能造数据中心。这里是要特批你配套的电力供应和能耗指标。意味着这个行业的供给一旦政策转向，只会偏紧不会偏宽。一个行业的生产要素越是互相制约，未来所有的生产要素就越贵，无形间也在推高行业进入门槛。像纺织厂他的生产要素就是几年不会涨价，它的土地只能随大流涨价，纺织厂的厂房租金绍兴地区均价120元/每平方米。但是印染的厂房租金3-400。因为印染行业的生产要素是指定的这块土地加排污指标加排废气指标才能从事这个行业。你这个指标拿去其他地方不能用，只能这块土地上。印染行业下游是纺织行业，如果传统行业都能有这个优势。更不用说未来的数字地产了。因为需求方面纺织服装一直偏不景气。而数字地产的需求一直是增加的。

　　段老总的话仔细看听听大部分是真理。如果做夹头还是要站在产业未来几年后的位置去想问题。而我们持股者把自己当成经营者。你一旦拥有几万个机柜，每天吐着现金，这还有什么好急的。做个包租公。也不需要操什么心。

　　但是光环有个隐忧今年无双科技能不能抗过商誉减值。互联网广告行业太差了今年。今年能渡劫，来年必然有得道的一天。

梦的林之夕：

　　看看是“奶死”还是"nice"

　　原本持有近20%仓位光环，因为增资变成近10%，现在因为下跌变成3%多仓位了。

　　也就计划破净加一次，Reits通过加一次。

　　光环的模式和逻辑是很好理解的，也是我唯一坚持的理由了。

　　光环新网(SZ300383)

　　另外现在熊市感觉遍地机会了，所以不想给光环太多仓位。

百里小侠：

　　光环新网(SZ300383)牛逼 板块大涨都拉不动的时候还是等雷爆了再看看

时间她不想做我朋友：

　　光环新网(SZ300383)光环有个估值反向陷阱。光环的云计算业务给的估值非常低。如果拆分就可以看出来。50多亿的营收，6%的净利润，一年3个多亿。但实际这部分没给多少估值。也就是5-10pe这种估值给他。影响市值实际上应该只在15-30亿之间。但实际上我们看中报，光环新网核心利润板块IDC同比增10%营收。Ebitda也差不多。但是股价表现远远不及奥飞和数据港，这里就是估值反向陷阱，给的时候不给多少估值。但是因为云计算业务减收入，跌的时候影响给予放大。

　　但是我们自己在做投资的时候应该用分部估值法去区分。这里面就是你看到了别人看不到的一块内容

swordshield：

10月13-14日

　　光环新网(SZ300383) 2022年亚马逊云科技中国峰会将在于线上拉开帷幕

飞熊个人纪录：

　　原文于9.26首发于飞熊投研，另外首发地还有复盘干货及投资机会板块提示，欢迎各位关注，文章所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负.

证通电子（002197）基本面4星

1.深耕大湾区的IDC龙头

　　证通电子成立于1993年，并于2007年12月在深交所主板上市。在成立初期，证通电子主要从事金融支付信息安全服务，2015年，开始进军数据中心及云计算行业。

　　公司是一家业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域的现代化高科技企业，明确提出了“IDC基础设施、云计算和智能终端为特色的数字化服务提供商”的战略定位，具备为客户提供集研发、生产、销售、服务等一体化综合解决方案的能力。

　　深度布局粤港澳大湾区和长沙、武汉等中部地区，其在粤港澳核心区域的布局规模占据数据中心总规模的近69%。

2.数字经济背景下，数据中心、云计算业务高速发展

　　数据中心是数字经济的发展底座。在数字经济时代，伴随数据资源存储、计算和应用需求的大幅提升，数据中心迎来新的发展空间。

　　受益于国内云计算业务发展，云厂商加码IDC建设以及“东数西算”政策红利释放，2022年中国IDC行业市场规模有望超3000亿元

　　证通电子主要通过盘活内生资源和开展外延式收购相结合的方式，来拓展和布局数据中心资源，提供机柜资源及带宽租赁服务收取租金等实现基础业务以及供数据中心架构及规划设计、运维、管理咨询服务等增值业务。其客户主要集中在互联网、金融、医疗及政务等领域。

　　公司在粤港澳大湾区和中部地区投资自建八大高效节能的数据中心，拥有具备运营条件的4.4 kW机柜约17,500个，1个机柜的装机容量约15台服务器，IT负载合计约77,000千瓦(KW),其中约12,000个位于粤港澳大湾区核心城市(深圳、广州、东莞)，规模优势和区位优势明显。

　　受国内利好政策影响以及国内数字经济背景下企业转型升级的需求，国内云计算服务需求持续增长，云计算市场发展前景广阔。数据显示，2021年中国云计算市场规模达到2330.6亿元，预计2022年达到2983.4亿元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云四大巨头占据80%的中国云计算市场，稳居主导地位。

　　证通电子的云计算IaaS层运营服务平台可以为用户提供的云主机、云托管、云存储、云加速等基础云服务;云服务SaaS应用层主要为客户提供政务云、警务云、交通云、民生云、工业云、惠农云及旅游云等应用服务;此外，凭借云服务在智慧政务、智慧交通、智慧园区、智慧节能等应用架构上的全面信息感知能力、海量数据处理能力和智能管理服务能力，证通电子构建了智慧城市、智慧园区、信创云、人工智能及大数据服务等应用领域综合服务体系。

2.信创万亿蓝海，国产替代紧迫性提升，自主可控正当时

　　2020年被誉为信创发展元年，中国信创产业进入高速发展时期，规模万亿蓝海。

　　根据海比研究院统计，2022年信创核心市场规模预计为2392.8亿元，占比26.0%，非核心市场规模预计为6827.4亿元，占比74.0%，到2025年信创市场规模预计突破2万亿，2021-2025年复合增长率为35.7%;在渗透率(企业使用了1款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”)方面，2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%，2025年将增至50.7%，信创企业处于快速发展的广阔蓝海市场中。

在不断发展的过程中信创形成了完整的产业链与上下游应用。

　　从产业链角度看，信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。从行业应用角度看，“2+8”体系中，新创涉及党政两大领域及金融、石油、电力、电信等八大行业应用，以及更下游的诸多应用场景。

　　其中，党、政部门布局最早，2019年工信部要求全国党政行业从底层服务器到中间件、操作系统、数据库、终端等进行全面国产替换，目标2020年、2021年分别实现30%和50%的国产替代，并在2022年实现全面国产替代。行业信创中，金融行业推进最快，2020年至2021年金融信创试点完成两期，试点机构已扩容至198家，电信、交通、电力等行业紧随其后。而汽车、物流等N个行业预计将在2023年开始发力。

党政部门是信创产业的培育者和先行示范者，在中央财政支持下2020年最早进入规模化采购阶段；金融行业IT自研能力强，通过将信创与自身IT架构分布式转型紧密结合，在信创推进中仅次于党政；之后电信、交通、电力、石油、航空航天行业处于信创渗透率的第二梯队；教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队；“2+8”体系外，军队及军工行业信创目前也处于快速推进之中。

　　从信创在各行业的落地情况来看，“2+8”体系中，党政部门和金融行业的信创渗透率处于第一梯队，二者早在2014年便都开始系统性的进行国产化试点;

近期美国打压举措频出，国产替代紧迫性提升，自主可控正当时，在这一时代背景下信创板块有望持续受益。

紧跟国家信创战略和鸿蒙创新生态，共建生态、共享价值

　　公司坚定做“终端+应用+服务开发”的全栈式解决方案提供商，进一步推进了在数字货币、供应链金融、鸿蒙HarmonyOS系统国产化项目等创新项目上的战略布局和关键研究开发工作，并与公司自助科技业务的信创进程相互赋能、协同发展，助力公司更快实现“发展成为金融科技领域自助、支付细分市场的头部企业”的中长期目标。

3.数字人民币正成为新一代支付底座

　　数字人民币作为金融IT行业的革命性创新试点项目，正在重构整个金融支付生态，带来更长期的产业扩张逻辑。从长逻辑来看，数字人民币将成为C端/B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。

　　数字人民币试点应用已全面展开，根据国新办发布会披露的数据，截至2021年12月31日数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。伴随着数字人民币(试点版)App在2022年初上架各大应用商店，数字人民币的应用场景不断扩展和丰富。未来随着数字货币大规模的推广和应用部署，将带动支付终端市场需求，传统支付终端设备更新升级为支持数字货币的智能终端设备，将带动替换和增量市场。

数字货币持续推进，公司有望持续受益

　　公司是国内最早研发金融电子设备的高新技术企业之一，拥有深圳市市级研究开发中心，是国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位及国家金融支付信息安全产品产业化基地，在金融科技领域积累了雄厚的技术研发实力。

　　积极协同客户及产业上游，引进人工智能、生物识别、区块链、人工智能、大数据、云计算、物联网、穿戴设备等创新型技术，推动公司金融科技产品和服务的升级，并不断丰富应用场景和解决方案。

　　公司安全支付产品主要包括云喇叭、智能POS、人脸识别支付终端、收银机、移动支付扫码终端、桌面智能终端、金融惠农服务终端、加密键盘、支付套件、税控盘终端等系统;解决方案包括供应链金融系统、赋强公证系统、金融物联网终端管理平台、数字人民币业务管理平台、电子财税设备管理平台等。

以上为网络整理的基本面，不作为现阶段买卖依据

最后提示所有交易在介入的时候应当设置合理的止损，防范风险。

考虑到很多朋友没接触过缠论，这里把缠论知识点进行了简单的总结，如下图

　　第一类买点定义：是下跌过程中由于下跌力度背驰而导致的买点，图中紫蓝色标注点为第一类买点，属于左侧交易，优点是具备成本优势，往往是行情的反转点，缺点是稳定性不足，容易走成中继底分型。

　　第二类买点定义：在第一类买点之后第一次回调不创新低的点，从空间角度考虑，是仅次于第一类买点的位置，具备一定的成本优势，图中绿色标注点为第二类买点，在一买的基础上，具备结构的稳定性。

　　第三类买点定义：是在离开第一个上涨中枢之后，第一次回调不进入中枢的点，为第三类买点，图中褐色标注点为第三类买点，优点为趋势的初步确立后的买点，属于右侧交易，从空间成本上考虑，弱于第一，二类买点，但是从时间成本考虑具备时间优势。除此外具备变盘和爆发性。

　　中枢的介绍：如图中的红色框框即为中枢，由3笔构成的结构，是多空双方势均力敌，形成的一个筹码密集区。最终以一方获胜来结束盘整(3买或3卖)，你来我往的时间越长，积蓄的力量就越大，爆发的走势也就越强

　　分享内容仅为个人记录，不作为买卖依据，错是常态，对是运气，请大家理性对待。

　　证通电子(SZ002197)光环新网(SZ300383)中通国脉(SH603559)

光环新网(SZ300383)：

　　据快查APP了解到，10月12日公告显示，光环新网(300383)(300383)控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)质押589万股，本次质押占其所持股份比例为1.27%，质押起始日期为2022年10月11日，质权人为中信证券股份有限公司，质押用... 网页链接

泡财经APP：

【概述】

　　泡财经获悉，10月12日晚间，光环新网(SZ300383)光环新网(300383.SZ)公告，接到控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“百汇达”)关于其所持有本公司部分股份办理了质押业务的通知。

　　百汇达本次质押股数5,890,000股，质押用途为补充质押。

【科普】

　　光环新网从事的主要业务包括互联网数据中心业务(IDC及其增值服务)及云计算业务。公司的主要服务为互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算及相关服务。

【解读】

　　上市公司股权质押是非常常见的事情，质押期间，如果公司的股价下跌，担保比例不够，出资方就要求上市公司补充质押，也就是用股票或现金来质押，大股东一旦无法进行补充后后面就如同爆仓一样，就会被出资方强制平仓的风险，如果质押的比例过大，被强制平仓则对市场上来说，就会导致股价下跌。

　　简单讲，光环新网控股股东补充质押的原因是因为股价跌多了，担保比例不够，需要质押更多股份。

　　今年1月19日以来，光环新网股价累计下跌41.41%，最大回撤45.88%，几近腰斩。

　　控股股东百汇达本次质押后质押股份数量为95,197,100，占其所持股份比例20.57%。质押比例不算高。但风险或正在增加。

　　目前，光环新网业绩承压。

　　其上半年营收为36.02亿元，同比下降8.49%，归母净利润为3.33亿元同比下降25.49%。主要系疫情反复、互联网监管等背景下，无双科技部分客户广告投入减少，数据中心客户上架进度有所延迟。此外，人民币兑美元汇率下降，公司美元贷款产生汇兑损失3,345.86万元。

　　本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处

每日经济新闻：

　　每经AI快讯，光环新网(SZ 300383，收盘价：8.26元)10月12日晚间发布公告称，百汇达质押589万股。截至本公告日，百汇达累计质押股数约为9520万股，占其所持股份比例为20.57%。

　　2022年1至6月份，光环新网的营业收入构成为：电信服务业占比99.53%，其他占比0.47%。

　　光环新网的董事长是杨宇航，男，60岁，学历背景为硕士;总裁是耿岩，男，42岁，学历背景为硕士。

　　截至发稿，光环新网市值为148亿元。

　　道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒：1. 光环新网近30日内北向资金持股量减少519.72万股，占流通股比例减少0.29%;2. 近30日内无机构对光环新网进行调研。更多个股趋势信息，请搜索微信公众号“道达号”，回复“查询”，领取免费查询权限!

　　每经头条(nbdtoutiao)——10万人口小县，4万多人烘焙出“中国面包之乡”

　　(记者 蔡鼎)

　　免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

　　每日经济新闻

光环新网(SZ300383)：

　　光环新网：关于控股股东部分股权质押的公告 网页链接

华_Eric：

　　光环新网(SZ300383)看样子会上的election出结果了，情绪上的反弹结束后，还是得回归到业绩上。

　　三季度若仍没有改善，那就是尘归尘，土归土了

光环新网(SZ300383)：

　　同花顺(300033)数据显示，2022年10月11日，光环新网(300383)获外资买入106.06万股，占流通盘0.06%。截至目前，陆股通持有光环新网4201.98万股，占流通股2.36%，累计持股成本32.72元，持股亏损75.83%。 光环新网最近5个交易日下跌5... 网页链接

吾渝莱：

　　看我近期博弈，收获满满

　　這是跟@穏健攻势 髙手买的，他超牛

　　广汇汽车(SH600297) 光环新网(SZ300383) 东岳硅材(SZ300821)

光环新网(SZ300383)：

　　光环新网(300383)09月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者： 懂秘好：请简述公司24.25的商誉组成。谢了。 光环新网董秘： 您好，公司因2016年发行股份购买资产收购子公司北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司... 网页链接