2022-12-01今日SZ300751股票最新净值和交易情况

2022-12-01 23:57:20 首页 > 深交所股票

88|0条评论

SZ300751

新能源大爆炸：

　　业绩拐点，底部随时起飞，天赐材料，全球当之无愧的电解液龙头视频链接

杰普特(SH688025)：

　　杰普特：深圳市杰普特光电股份有限公司2022年第三季度报告网页链接

理性反脆弱：

　　#兴全合润# #兴全基金# 三季报业绩不及预期，公司的口径是新能源激光设备从4季度开始放量。当前杰普特的关注度也是比较高了，三季报比较突出的是十大流通股东中，兴全基金入驻：谢治宇和乔迁两人大概买入700万股，按照60元的建仓价来算，一次进货4亿，对于杰普特这个体量来讲，已经算不小了。杰普特(SH688025) 大族激光(SZ002008) 迈为股份(SZ300751)

迈为股份(SZ300751)：

　　迈为股份：关于签订日常经营重大合同的进展公告网页链接

是不是肾偷支了：

　　迈为股份(SZ300751) 垃圾，你能不能红一下啊?

依依快跑：

　　HJT光伏组件降低单W成本围绕三减一增全方位解决方案展开，降本超预期。预期今年年底到明年年初单W成本与P型组件持平。

　　三减一增全方位解决方案：

　　减银：苏州固得(银包铜解决方案)

　　减硅：东尼电子、厦门钨业(金刚线细化到30um内，硅片100um)百亿利润赛道

　　减栅：迈为股份(无主栅技术)

　　增光：赛伍技术(UV光转胶膜)百亿利润的赛道

　　东尼电子(SH603595) 赛伍技术(SH603212)苏州固锝(SZ002079)

旭飞：

[滴汗]

　　迈为股份(SZ300751) 行不行啊，细狗

凯瑞-新能源资本圈：

　　11月11日，上海浦东JW万豪酒店，太阳能光伏行业异质结(HJT)技术“站队”主要成员们齐聚一堂，分享了各自最新的创新技术成果。

　　在这一场分享会里，来了一位新“主角”---赛伍技术(603212.SH)。

　　这位新“主角”带来了使异质结电池组件“增效延寿”的新技术材料，将异质结组件一直以来拯待攻克的“三减一增”中的“增项”短板补上了。

　　在晶澳、通威、爱康、迈为、TUV莱茵等现场代表见证下，赛伍技术与华晟新能源签订战略合作。根据协议，华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池组件会采用赛伍技术的UV光转胶膜，这也是UV光转胶膜该款新产品在行业内首次签署长期供货协议。

UV光转膜，未来HJT标配材料

　　众多⾼效组件技术中，异质结(HJT)电池是近⼏年最受⾏业关注，也是量产速度⾮常快的⼀种技术。

　　相⽐于PERC电池⽚，HJT电池⽚的TCO ⾮晶/微晶对紫外光、酸及湿热环境更为敏感，极易引起电池⽚功率衰减甚⾄失效。故此HJT电池对封装材料提出了更⾼的要求。

　　2022年对⾼效HJT组件进⾏⼾外暴晒发现，组件功率1个⽉后竟然有2%左右的功率衰减，引起了各⼤组件⼚的关注。

　　美国SLAC和NREL团队2022年发表在PHOTOVOLTAICS上论⽂中，对各种电池⽚在UV照射下的功率做了研究，数据如下图:

　　注：1. 论⽂题⽬：UV-induced degradation of high-efficiency silicon PV modules with different cell architectures 2. 测试条件1.24 Wm(2) at 340 nm (2.5 UV suns), chamber air temperature of 45 ± 2C, and uncontrolled operating humidity of 7%

　　所以，⽬前⾼效HJT电池市场主流采⽤截⽌型EPE胶膜，功率⽐较低。在与TOPcon竞争中，⾯临⾮常⼤的压⼒。

　　⾯对光伏⾏业永恒的主题：降本、提效，HJT阵营采⽤了四个策略：减银、减栅(0BB)、减硅(薄⽚化)、光转膜，即“三减⼀增”。⽬前组件⼚在“三减”上做了很多⼯作，但“⼀增”被忽略了。所谓光转膜所谓的“⼀增”是：在胶膜中添加转光特实现光的下转换。

　　赛伍技术光伏业务技术总监李新军表示：“实际上光转膜也是HJT封装的是关键技术之⼀，未来会成为HJT的标配材料。”

　　据介绍，⽬前光伏⾏业⽤的光转膜是下转换⸺吸收紫外光转为蓝光，原理⽰意图如下：

　　赛伍技术基于公司的分⼦合成技术，历经8年研发量产了具有50年⾼靠性的转光物质⸺杂化分⼦，商品名镭博TM，采⽤超声振荡的分析技术，可以很好的分散于EVA、 POE、EPE、TPO等材质中做成光转胶膜。

　　赛伍光转胶膜 Raybo(TM) film既可以给组件⼚带来⾼的初始组件功率，⼜有⾮常好的可靠性。

　　李新军对PV Tech表示，采⽤转光膜⽅案，不仅给组件⼚带来⾼的初始功率，在电站端有更⾼的收益。

　　据测算，采用转光膜⽅案，单块组件功率可增加1.5%，对于一座100MW的电站，运行30年可累计多发电5700万度，投资回报率增加10%;运行50年累计多发电8500万度，投资回报率增加17%。

　　作为光转膜的领军者，赛伍技术已经在国内多家用户测试证明可增加发电量1.5%左右，且具有超过30年的长期可靠性。随着赛伍光转物质的扩产进程，光转胶膜的价格有望较大幅度的下降，供货量大幅上升，为HJT的普及作出贡献，将来对Topcon等电池的增益也有所帮助。

　　PV Tech获悉，除了光转胶技术之外，赛伍技术⽬前在组件⼚测试⼀款⾼阻⽔胶，可以同时取代HJT组件⼚原有的“硅胶+ 丁基胶”⽅案。此外，公司正在积极研发⾼阻⽔⾮⾦属背板，⽬标⽔汽降到10-3 gsm/d。

　　赛伍技术(SH603212)通威股份(SH600438)迈为股份(SZ300751)

医药迷-专挖牛股：

　　赛伍技术这个票不是题材票，可以长期持有，今天走的不错，符合预期赛伍技术(SH603212) 乾景园林(SH603778)//@医药迷-专挖牛股:趁着短线资金抱团，买入高景气资产并长期持有的好时机。HJT巨头华晟这只是赛伍转光膜的第一单，大客户已经验证，后面的单子会接踵而至。

　　短期埋伏盘兑现，长期仍然看好。明年原业务4亿，给25倍。转光膜1亿平，4亿，给30倍。合计220亿，而且超预期的可能很大赛伍技术(SH603212) 迈为股份...

探子来报：

　　短期新能源板块调整幅度相对较大，今天重点梳理一下新能源板块面临的主要问题：

新能源汽车

1、担心明年需求，

　　昨天市场再度传出利空，有传闻说头部电池厂12月减产，对部分中游环节进行砍单，部分机构跟电池龙头进行确认，电池龙头11月和12月累计排产在80GWH，四季度排产110GWH，全年排产320GWH，电池领域的需求确定性还是比较强的。

　　今年新能源汽车整体销量应该在650万辆，但是明年分歧比较大，目前主流机构预期在850万辆左右，同比增速在30%左右，这个增速相比今年100%的增速降幅还是比较明显的。

2、担心碳酸锂涨价冲击盈利，

　　这个问题由于海外G家限制国内锂矿企业在海外开矿出现明显加剧，碳酸锂价格目前已经逼近60万/吨，对下游整车和中游电池都构成非常巨大的压力。

　　因为碳酸锂价格目前处于历史极高位置，市场普遍预期这个价格不可持续，因此碳酸锂相关公司尽管利润暴炸，但是gu价大幅上涨比较艰难。

3、竞争格局恶化，

　　目前正极，负极，电解液和铜箔这些环节都出现竞争格局恶化的情况，行业产能增速在明年可能会大幅快于需求增速，出现产品降价压力。

目前综合来看，新能源汽车方向未来比较值得投资的主要有三个方向

　　：

　　第一个是电池龙头宁德时代。第二个是整车龙头比亚迪，这两个公司确定性都比较高，主要就是关注碳酸锂价格，如果碳酸锂价格有所松动，这两个公司都有上涨空间。

　　第三个方向是复合铜箔，复合铜箔相比传统铜箔主要优势在于提升能量密度，提升安全性和降低成本，未来渗透率有望大幅提升，这个领域是一个新方向，后面随着复合铜箔技术持续完善，有望迎来迎来爆发式增长，主要可以关注复合铜箔设备龙头东威科技。

光伏

光伏板块短期下跌的主要原因还是欧洲出口需求走弱

　　，10月份组件出口金额增速从高点的100%以上回落到40%的水平，部分原因是欧洲安装工不足，前期发到欧洲的货物没有完成安装。

　　在硅料价格明年回落的情况下，光伏行业明年整体需求应该还是可以的，调整以后重点还是关注阳光电源，迈为股份，爱旭股份，天合光能和晶澳科技这些龙头。

　　光伏板块短期调整比较大的是激光设备的龙头帝尔激光，之前市场对帝尔激光还是比较看好。

　　主要原因是帝尔激光生产的激光设备在PERC，TOPCON和HJT三条技术路线都有应用，在PERC路线的单GW价值量在1000万(主要用作激光消融)，TOPCON路线单GW的价值量有2500万(主要用作激光掺杂)，HJT单GW价值量有3500万(主要用作激光修复)。

　　帝尔激光同时还在布局激光转印设备，用来替代丝网印刷，激光转印设备的主要用途是在电池片上栅线，之后在栅线内填充银浆。这个设备如果取得成功，单GW价值量有望达到4000万。

　　帝尔激光这波大幅调整主要有两个原因，第一个是英诺激光开发出了用在TOPCON路线的激光设备，市场担心帝尔激光市占率降低，第二个是帝尔激光的转印设备开发进度低于预期。

光伏设备属于技术变化比较快的方向，投资逻辑变化也比较快，容易出现暴涨暴跌

　　，像前期TOPCON设备的龙头及捷佳伟创，去年8月也出现了一波70%的暴跌，然后今年4月出现一波183%的暴涨，gu价大幅波动的原因就是市场对TOPCON的扩产节奏出现分歧。

　　去年8月以为TOPCON没啥市场了，今年4月又发现TOPCON技术进步好于预期，23年有望迎来一波需求爆发。当前帝尔激光整体跌幅也比较大，可以继续跟踪，看看公司激光转印领域的进展。

　　阳光电源(SZ300274)爱旭股份(SH600732)迈为股份(SZ300751)

证券之星财经：

　　截至2022年11月14日收盘，迈为股份(300751)报收于460.55元，下跌3.45%，换手率2.2%，成交量2.6万手，成交额11.85亿元。

　　资金流向数据方面，11月14日主力资金净流出1.48亿元，游资资金净流入1.49亿元，散户资金净流出71.66万元。

　　近5日资金流向一览见下表：

　　迈为股份融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入8936.48万元，融资偿还3684.98万元，融资净买入5251.5万元。融券方面，融券卖出2.78万股，融券偿还4.15万股，融券余量25.87万股，融券余额1.19亿元。融资融券余额7.32亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

　　该股主要指标及行业内排名如下：

　　迈为股份(300751)主营业务：智能制造装备的设计、研发、生产与销售迈为股份2022三季报显示，公司主营收入30.16亿元，同比上升38.01%;归母净利润6.87亿元，同比上升50.62%;扣非净利润6.35亿元，同比上升50.51%;其中2022年第三季度，公司单季度主营收入12.55亿元，同比上升32.67%;单季度归母净利润2.91亿元，同比上升42.5%;单季度扣非净利润2.76亿元，同比上升49.62%;负债率50.63%，投资收益3172.77万元，财务费用-1.16亿元，毛利率38.66%。

　　该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家;过去90天内机构目标均价为595.39。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，迈为股份(300751)行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

　　注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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调研价值：

　　迈为股份(SZ300751) 各行业实时完整纪要关注 “调研价值"

　　Q：2023年实现银包铜12mg、30%银的目标情况?

　　A：针对公布的HJT与PERC的成本打平，是在纯银浆的状态下测算的。由于银包铜2022年渗透率还很低(预计1%-5%)，测算是在市场主流应用条件即纯银浆的条件下进行的，银包铜是23年的降本规划，23年预计银包铜渗透率规模在10%-30%，客户导入量45%，测算可信度提高，银包铜导入预计还需要2-3年。

　　银浆价格方面，低温银浆没有价格表，与采购量很低有关。根确上游厂商，目前国产低温银浆价格不足7000元/kg，但后续数据模糊，可能在6500元/kg或偏低。银浆耗量方面，通威166尺寸目前规格在160-165mg/片,华晟 150-155mg/片,预计下一代210尺寸实现130-135mg/片。

　　Q：异质结降本目标?

　　A：降本信息推荐关注华晟。22年下半年组件端，异质结与PERC成本打平，电池端成本趋平;华晟觉得可以打平。华晟优势1)切片车间 2)若产能规模2-3GW，制造费用分摊能力比现在好。华晟有 1.8GW+500MW单体项目产业规模，金刚 1.2GW乌江，量产优势好于几百MW，但更优的规模是2-3GW。

　　设备商降本手段主要是零部件国产化+规模效益。难点在于零部件国产化，需要技术评估是否适合上机、足够时间的中试线验证和厂家反馈优化，过程严谨，需要明确计划表进行规划，以便明确调整方向。目前设备投资额在4亿/GW。

　　Q：设备投资额23年有下降的机会吗?

　　A：目前为止还是4亿/GW。除了大宗材料涨价，公司还向客户贴了一些设备，比如说贴了微晶的部分，没有让客户承担更多的压力，且目前的设备还有预留出的改造空间，23年零部件替换情况和能有多大的贡献仍需等待验证。

　　Q：设备降价未来的预期?

　　A：三个亿以下应该是可以的。如perc的单GW投资额从2亿降到1.5左右，最大贡献不是设备商而是硅片规格即材料发生变化带来的。perc投资额维持在2亿的时间也很长。

　　Q：对2024年目标的回应?

　　A：22年Q4，公司会推出新技术。

　　1)电池转换效率2024年突破26%：2022年达到25%和25.5%，23年达到26%，24年在26%以上。能不能破130mg

　　25 25.5 23年达到26 24年26以上;2)210/66片组件功率达700W：金刚玻璃210组件已达到700W;3)硅片厚度低于 100um：华晟预计22年实现硅片厚度降到120。供给华晟的设备是板式设计，适合承托薄而大的电池片;管式 perc厚度160是极限，其备制设备主要是管式立式结构，更容易发生物理弯曲，损害良率，实现薄片化难度大。目前perc类的厚度极限约为160um;金刚玻璃方面，其第一次采购硅片就是中环的150um硅片，预计后期导入中环的130um. 华晟在2022 就实现了120um，并建立切片车间，不依赖硅片厂自主规划，起到降本+示范效应的作用(硅片厂出于利益考量不一定致力于切薄的极限，电池片厂对薄片更渴望)。华晟的切片车间规模不大，但可满足己供。

　　薄片与设备厂的关系：给印刷带来挑战，尤其是半片，印刷机制造难度提高，但有保证节拍的要求。

我是大伊万：

　　上周五(11日)迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展，包括0BB，微晶，钢网，铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。

　　[庆祝]1、HJT进展顺利，硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒，切同样的厚度，HJT的硅片收益比Topcon高出几分钱一瓦，系(1)HJT的硅棒利用率比Topcon高出3%。HJT的半棒半片切片方案可以带来：①设备产能损失不到10%;②硅损不到0.7%;③电池端的效率可提升0.03-0.05%;④可以降低0.3%的电池端碎片率;⑤在130μm薄片的情况下良率提高近4%。

　　[庆祝]2、设备提效双面微晶技术在实验室阶段获得成功，预计22年11月进行成品交付。双面微晶实验室已经获得成功(现在是N面微晶，马上P面也要加上微晶)，电池效率提高超过0.3pct，量产机型也基本定型，第一家交付是金刚酒泉的项目，22年11月预计发货。

　　[庆祝]3、未来电池金属化路线：目前背面使用银包铜的电池效率已经和使用纯银的电池效率打平，迈为同时布局电镀铜和银包铜两种技术路线。银包铜技术路线上，迈为布局了钢板印刷&0BB设备。更长远产业化的电镀铜技术，迈为会重点突破核心环节图形化设备。

　　盈利预测：我们预计公司2022-2024年归母净利润为9.80/19.13/28.42亿元，对应当前股价PE为80/41/28倍，维持“买入”评级。

MT调研：

　　【持续强烈推荐】迈为股份：HJT产业化加速，设备龙头构筑壁垒市占率提升【东吴机械】

　　盈利预测：我们预计公司2022-2024年归母净利润为9.80/19.13/28.42亿元，对应当前股价PE为80/41/28倍，维持“买入”评级。

　　☎【东吴机械】

小巴啊：

　　迈为股份(SZ300751)

　　迈为也一样，赛道回调+光伏鬼故事，没这个原因回调下来，你们买的下去手吗?

　　HJT没任何问题，但光伏未来想投资可只有为数不多的新技术和紧缺了～

光伏行研：