2022-12-08今日SZ300881股票最新净值和交易情况

做汤的番茄：

　　盛德鑫泰(SZ300881) 好肥的一块肉哦，今天不再犯昨天的错误，吞下去!这口肉足够消化两个月了

余下一粒米：

　　火电盛德鑫泰，走势在我看来超预期的，T出去的仓位因为剑桥科技强迫症画直线，没补回来，后边还有机会。在无消息刺激的情况下，火电几个标的都在创新高，机构应该在偷偷怼，盛德鑫泰三季度机构爆买，不看净持股量，单看持股比例，盛德应该是火电板块机构比例最高的。

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　　格林达走势符合预期了，今天是跟板块，不过也是领涨龙。

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　　信创走势在我看来也是超预期的，中国软件看情绪，格尔软件看短线，顶点软件看趋势，顶点未解之谜。

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　　医药，尤其是这一波中药的上涨逻辑，到底是大会刺激，还是放开预期，我还是选择相信是放开的内幕信息，因为上涨的斜率和力度，资金介入深度，做多进攻的力度和决心，中医是长线逻辑，产品驱动，短期无重大利好政策加持，不可能走出这种强度。这一个月时间，关于放开的预期管理，玩的非常完美，拿捏的死死地。从10月上涨开始，其实就不是放开预期的炒作，而是炒作实实在在的放开和政策松动，你没消息优势罢了!这样看，感冒类的医药和连锁药店的逻辑是很顺畅的。

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　　地产也开始做预期管理了，无论新房市场何时逆转，未来的投资逻辑仍是存量，甚至减量。还指望房地产来拉动吗，上边没那么傻，只是给你一个预期和政策，别太惨了，未来存量拼的是品质，质量，经营，品牌认可度。很多民房企该死的还是会死，该被吞并的还是会被吞并，或者国资进入，上游材料端，下游装修端，物业端，做龙头或者困境反转。

平静的写诗：

　　投资笔记：

　　当下指数多空博弈激烈，并未形成大量突破，关键位置尚未拿下，等右侧突破之后的确认，还需要几个小时时间。符合条件的，按照标准持股，盛德鑫泰为首的钢铁股开始不断表现，昨天明确说了可以再持有观察。

　　(个人操作交易思路展示，交易体系案例教学观察使用，静态观察，非动态建议，非投资建议，风险自担 )上证指数(SH000001)科创50(SH000688)盛德鑫泰(SZ300881)

不发一言的美好：

　　盛德鑫泰(SZ300881)昨天入的，感觉一成仓买太少了

做汤的番茄：

　　盛德鑫泰(SZ300881) 这上影线真特么的骚气，早上没跑，后悔死了

不发一言的美好：

　　盛德鑫泰(SZ300881)看好后续的火电板块，今天介入了

平静的写诗：

　　投资笔记：

　　盛德鑫泰可以再拿着看看，马钢和凌钢也都爬上操盘线了。最近在吹地产的风，这些都跟经济复苏有点关系。

　　(个人操作交易思路展示，交易体系案例教学观察使用，静态观察，非动态建议，非投资建议，风险自担 )盛德鑫泰(SZ300881)上证指数(SH000001)上证50(SH000016)

做汤的番茄：

　　盛德鑫泰(SZ300881) 今天砸得有点疼啊

佰通科技：

　　盛德鑫泰(SZ300881)啥情况，重仓了

做汤的番茄：

　　盛德鑫泰(SZ300881) 来个涨停吧

盛德鑫泰(SZ300881)：

　　同花顺(300033)数据中心显示，盛德鑫泰(300881)11月9日获融资买入370.08万元，占当日买入金额的7.24%，当前融资余额4671.30万元，占流通市值的4.34%，超过历史70%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额11月9日-12.96万4671.30万11... 网页链接

平静的写诗：

　　投资笔记：

　　昨夜美股地震，跌幅2%左右，也不是什么大事，但是有助于A股打出调整走势，今天要打起精神看盘了，很有可能就在今明两天出指数的调入机会。近期大盘震荡过程中众生药业 广生堂 盛德鑫泰表现不俗，涨高了的不符合持股条件了即可减仓或者调出。强势股一旦补跌完成，新周期也就逐步拉开序幕。

　　(个人操作交易思路展示，交易体系案例教学观察使用，静态观察，非动态建议，非投资建议，风险自担 )众生药业(SZ002317)上证指数(SH000001)科创50(SH000688)

利逻辑与趋势：

　　盛德鑫泰有底部要启动的迹象：高端小口径电站锅炉管龙头，受益火电降碳升级

　　公司为小口径电站锅炉高端用管龙头，市占地位领先。公司深耕电站锅炉小口径用管20 余年，该领域19-21 年市占率连续排名前三，21 年合金钢市占率近50%，不锈钢无缝管的高端S30432 产品21 年上半年占国产市场85%以上。目前无缝管产能规模约10 万吨， IPO 募投项目将自23 年陆续释放3 万吨合金钢和1 万吨不锈钢管产能，公司高端市场市占率有望持续提升。降碳改造重燃电站锅炉管市场，高端需求进口替代空间大。

　　根据中国电力企业联合会，“十四五”煤电总体新增装机规模为1-1.5 亿千瓦，但改造升级对锅炉管需求的拉动更不容忽视， 3.5 亿千瓦亚临界机组将面临升级改造。若后续新建及改造后机组均为超超临界，则22-25 年火电站锅炉小口径用管市场空间约为86-128 亿元，其中以HR3C、Super304H 为代表的高端不锈钢国产化率仍有较大提升空间。

　　随着公司产能的释放，将充分受益于下游需求复苏和高端材料国产替代。工艺“小马拉大车”，解决下游需求痛点。下游客户主要为电站锅炉厂，采购的管材规格、材质众多，且存在较多“短平快”项目，大型钢铁企业生产工艺和效率难以满足其需求。而盛德鑫泰创新的采用冷轧和冷拔相结合的工艺，使得公司成为国内唯一一家可以生产从碳钢、合金钢到不锈钢全系列的小口径无缝钢管制造企业，客户粘性也因此较强，并且对这种工艺的熟练应用也降低了公司自身的设备投资成本，公司固定资产创收和创利均明显领先于同行，与同行形成差异化竞争。业绩有望触底反弹，需求回暖已有前兆。

　　受疫情、钢价波动、能耗双控等因素影响，公司20-21 年盈利有所收缩。尽管22 年上半年仍有外部因素扰动，但能源安全背景下火电需求已开始回暖，21 年12 月份单月新批煤电机组就已超21 年前11 个月总和，公司订单也较为饱满，预计22 年将迎来盈利修复，23-24 年随着新增产能释放，公司业绩有望重返上升通道。