2022-12-11今日SZ002409股票最新净值和交易情况

雅克科技(SZ002409)：

　　同花顺(300033)数据显示，2022年11月15日，雅克科技(002409)获外资买入46.32万股，占流通盘0.15%。截至目前，陆股通持有雅克科技705.21万股，占流通股2.21%，累计持股成本29.91元，持股盈利103.53%。 雅克科技最近5个交易日下跌0.... 网页链接

小七班班长：

　　雅克科技(SZ002409)突然发现，雅克是搞化工的，为啥有半导体标签

野心勃勃生机：

　　雅克科技(SZ002409) 下午冲进去就被埋了，日啊

xiaolei888GO：

　　雅克科技(SZ002409) 真尼玛弱，恶心的玩意

远方问道：

　　我刚刚调整了一下雪球组合 远方2022赛道科技(ZH3038743) 的仓位。资金合力连续两周回流半导体赛道，跟随资金回流芯片半导体!减仓医美板块爱美客(SZ300896) ，大幅加仓半导体赛道兆易创新(SH603986) !

　　使芯片半导体仓位提升至20%，医药CXO任然持仓占比70%以上大头

远方问道：

　　回复@远方问道: 转发士兰微(SH600460) 南大光电(SZ300346) 雅克科技(SZ002409)//@远方问道:回复@远方问道:14日早盘资金合力启动“半导体赛道”，上周j大幅加仓的兆易创新(SH603986) 今日大涨!领涨芯片板块!带动韦尔股份(SH603501) 卓胜微(SZ300782) 、中微公司纷纷跟涨!

　　查看图片

秋天的两只小鸡：

　　更多调研录音、深度研报请关注: "秋天的两只小鸡"。

　　1-3Q22 业绩符合我们预期

　　公司公布1-3Q22 业绩：收入31.67 亿元，同比+17.63%;归母净利润4.63亿元，同比+18.88%;扣非归母净利润4.54 亿元，同比+35.93%;对应每股盈利0.97 元，同比+18.29%。其中3Q22 收入11.08 亿元，同比+24.67%，环比+1.35%;归母净利润1.82 亿元，同比+23.21%，环比+36.90%。符合预期。

　　1-3Q22，公司经营/投资/筹资活动产生的现金流量净额分别为0.60/-14.20/27.42 亿元。报告期末，在建工程8.03 亿元，比年初+239.64%，主要是母公司、江苏先科、华飞电子国产化项目新增投资。单3Q22 的销售/管理/研发/财务费用率分别为2.62/10.11/3.07/-3.78%，同比-0.45/3.45/-0.31/-3.07pct，环比-0.08/2.78/0.08/-1.56pct。第三季度公司管理费用率环比升高主要是由于江苏先科电子信息材料国产化项目启动建设，管理投入增加;财务费用率环比降低主要是韩元汇率上升引起的汇兑损益增加。

　　发展趋势

　　电子材料拓展国内外市场，推进国内新建项目。根据公司半年报，上半年公司前驱体材料在客户端供应稳中有升，并推进产品在镁光、海力士、台积电、长江存储、合肥长鑫等芯片制造企业更先进制程的研发与验证;光刻胶产品批量供应三星电子、LG Display、京东方、惠科等面板厂商;电子特气新车间投用，产品供应量大幅增长;现有球形硅微粉产能实现满产满销，并在推进湖州3.9 万吨半导体核心材料项目。目前公司正全力推进江苏先科新一代电子信息材料国产化项目建设，公司预计该项目明年可以为国内客户供应产品。

　　LNG 保温绝热板材业务强劲增长。受国际形势影响，LNG 船市场再度迎来高景气，国内外的大型LNG 船造船厂订单充足，LNG 保温复合材料需求随之增长。公司除了与沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂合作，并新与扬子江船业建立了合作关系。9 月份，公司相继公告中标北京燃气天津南港LNG 应急储备项目，并与沪东中华造船正式签订了LNG 增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，该板块业务增长强劲。

　　盈利预测与估值

　　公司的电子材料种类丰富，技术壁垒高，LNG 保温材料先发优势明显，我们看好公司的中长期发展，维持2022 年和2023 年盈利预测不变。当前股价对应2022/2023 年45.4 倍/33.2 倍市盈率。维持跑赢行业评级和69.90元目标价，对应54.7 倍2022 年市盈率和40.0 倍2023 年市盈率，较当前股价有20.5%的上行空间。

　　风险

　　产品放量不及预期，项目建设进度不及预期。

　　来源：[中国国际金融股份有限公司 赵启超/裘孝锋] 日期：2022-11-11

疯狂的肥肠：

　　雅克科技(SZ002409) 我相信你是最后一天弱势!

xiaolei888GO：

　　雅克科技(SZ002409) 被蛋坠着呢?

小七班班长：

　　雅克科技(SZ002409)换个思路，今天没高开，现在还涨了一个多点，是不是巴适很多

秋天的两只小鸡：

　　更多调研录音、深度研报请关注: "秋天的两只小鸡"。

　　雅克科技(002409)

　　事件：10月28日，公司发布2022年三季报。2022年前三季度实现营收31.67亿元，同比增加17.63%;实现归母净利润4.63亿元，同比增加18.88%;实现扣非归母净利润4.54亿元，同比增加26.40%。

　　三季度营收稳步增长，归母净利润同比环比“双升”。22Q3公司实现营收11.08亿元，同比增加24.67%，环比增加1.37%;实现归母净利润1.82亿元，同比增加23.21%，环比增加36.84%;实现扣非归母净利润1.83亿元，同比增加40.37%，环比增加36.57%。Q3归母净利润与扣非归母净利润环比增长主要原因系公司电子材料业务、LNG保温绝热板材业务稳中向好。考虑到后续能源供需紧平衡、半导体材料下游认证的加速，我们认为公司的营收和净利润有望持续提升。

　　加速半导体材料业务拓展，打造自主可控的国产化平台。光刻胶方面，公司已进入三星电子、LGDisplay、京东方、惠科等知名面板厂商的供应链，产销稳定。前驱体材料来看，公司积极推进与镁光、海力士、台积电、长江存储、合肥长鑫等芯片制造知名企业开展深入合作，以及更先进制程下产品的研发与验证。电子特气层面，四氟化碳新充装车间的投用，将增加公司为三星电子、台积电、Intel、中芯国际、海力士及京东方等企业的供应规模。六氟化硫总体需求稳中有增，Q4将继续贡献业绩。球形硅微粉方面，当下业务进展顺利，实现产能满负荷运转。总体来看，公司半导体材料业务正迅速发展，逐步形成半导体材料平台的产业链闭环，企业竞争力显著提升。

　　在手订单充裕，LNG业务驱动公司长期成长。受俄乌冲突影响，液化天然气行业发展景气，市场对LNG船舶和港口储罐的需求持续增加。据公告，公司中标北京燃气天津南港LNG储罐二阶段项目，合同总额达2.95亿元。此外，公司公布了沪东造船厂20.66亿LNG保温板订单，预计在未来五年逐步释放业绩，对公司盈利产生积极影响。考虑到能源危机的持续性，LNG供需关系将保持紧平衡，下游LNG储运需求缺口仍然存在。作为国内LNG保温板材的龙头，公司在资金、设备、资质等证方面具备很强的壁垒，中短期内将持续受益于下游旺盛需求。我们认为，充裕的订单将巩固公司在LNG储运产业链的市场份额，驱动公司长期成长。

　　投资建议：我们看好公司对半导体材料的平台化布局，以及LNG储运份额的持续提升，预计22/23/24实现营收43.02/56.74/71.12亿元，实现归母净利润6.36/8.35/10.85亿元。对应当前股价的PE分别为46/35/27倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：需求不及预期;产品验证进度不及预期;

　　来源：[民生证券|方竞,李萌]

xiaolei888GO：

　　雅克科技(SZ002409) 畜生

小七班班长：

　　雅克科技(SZ002409)瞬间不难过了。。。。。。。