2022-09-05今日SZ002234股票最新净值和交易情况

沐哲_之光：

　　民和股份(SZ002234) 圣农发展(SZ002299) 卫星通信(BK1567)

　　尽管市场上每天都有渣男骗炮，每天都有新增热点(如上周的卫星导航，持续发酵的欧洲能源危机等等)，但依然有人对此趋之若鹜。但由于切入点不合适，要么受不了市场的震荡出局;要么就是追高杀入享受了一夜情。

　　投资是场修行，我们绝大多数人都是看得多，行动得多，唯独深入思考得少，但这个市场总会以各种方式给我们的错误纠偏。投资畜牧板块亦如是，市场上对猪周期各种声音很多，分歧也很大，有些持有猪股着深受着各种煎熬，既要忍受赛道妖股各种虐屏，又不敢轻易更换赛道，既害怕错过猪股主升浪，也厌恶风险(害怕猪周期结束)，即便不亏也造成机会成本损失。

　　谈谈我的观点:首先，既然选择了坚守，逻辑没有兑现或许基本面仍然没有变坏，就不要轻易走。既然害怕高位的猪股，又不想错过猪周期，有三种办法:第一种降低仓位，分散配置别的板块。第二种，切换到低位没怎么涨的猪股，理论上猪股没有经过主升浪大涨，猪周期何来见顶结束。第三种办法，切换到底部且已接近反转拐点的白羽鸡股，敢于在底部重仓，向下空间有限，而向上空间数倍。

　　我的投资逻辑是，研究透一个行业，敢于在底部和接近拐点的位置重仓，直到持有逻辑和估值兑现。当然，有能力中间可以用小仓位做做差价。

　　鸡苗四年磨一剑，黎明破晓愈铮鸣;雄鸡一唱天下白，宝剑出鞘捅破天!

重剑无锋_sjtu：

　　本周操作总结：

　　思路上这个位置还是谨慎看多比较好，踏空的风险大于被套的风险。

　　实际走势上证下跌-1.54%，深指下跌-2.96%，创指下跌-4.06%，小打脸

　　周一无操作，仓位维持49%

　　周二无操作，仓位维持49%

　　周三无操作，仓位维持49%

　　周四按止损纪律卖出精研科技/盈康生命/安克创新，仓位维持从49%下降到25%

　　周五建仓10W民和股份(SZ002234)民和股份/10W极米科技(SH688696)极米科技，仓位从25%上升到47%

　　本周下跌-2.34%，跑输上证。

　　下周策略观点：

　　大盘方面：

　　周末美国非农就业数据发布+俄罗斯北溪一号事件，美联储9月加息75个基点的概率提高。人民币贬值压力还是比较大，外围和A50都有调整。目前的状态大概是位置低位，但利空因素没有消失，大盘的走势应该是底部震荡，短时间内说反转有点早，但3200以下又没有什么空间。

　　板块方面：

　　虽然成长最近表现落后于价值，但此时谈风格切换维持尚早，经济基本面文件复苏之前，还是要成长为主。在成长的各个赛道中，最近市场有所反应的是苹果和华为新品带来的半导体/消费电子领域的一些机会，比如周五的卫星通信。中秋国庆节前的消费方向也有一定催化。

　　汽车板块，整体板块近期没啥机会。消息面上，9月3日工信部表示将适时开展智能网联汽车准入试点，智能化零部件可以关注一下。

　　其他板块方向，

　　国家医保局答复创新医疗器械暂不实施带量采购，创新器械(耗材)有望迎来困境反转。

　　建议关注龙头乐普医疗、微创医疗，关注细分领域龙头，如电生理领域的惠泰医疗、微创电生理等，同时建议关注威高骨科、三友医疗、正海生物(生物活性骨)等。

圣农发展（002299）

　　上周推荐的周金股：，下跌-1.07，跑赢大盘，在目前市场不确定环境下，性价比高，继续推荐，

本周周金股继续：圣农发展(SZ002299)圣农发展（002299）

1.方向上，目前风格有往消费偏移的可能，且市场上低位又具有爆发力的板块很少了，养鸡算一个，圣农发展作为养鸡龙头，每轮周期都会创新高，近期股价已经有所异动，而且今年前几次养鸡异动时圣农表现一般，但最近这次走在前面，也许预示着这次是真的狼来了。

　　2、产业磨底已2年，产能持续去化。 根据协会数据，在行业磨底中，产能持续去化，与21年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化近8%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，今年kb系种鸡(占比约30%)种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。

　　3、近月海外引种断档，8月仍不足，加速产能收缩! 因美国部分州高致病性禽流感及中美贸易关系导致的航班停运，今年5-7月祖代鸡引种量为0，据了解，8月引种量依然不足。若持续，或导致行业供需平衡超预期紧缩，鸡周期反转有望提前，且弹性更大。

　　4、圣农突破白鸡育种“卡脖子”，国内引种问题+种鸡病问题，奠定sz901市占率快速提升基础! 圣农父母代鸡苗逐步实现外销，有望贡献利润点。sz901已实现圣农自用，经得起验证，目前已逐步外销，今年预计300+万套，明年预计1000+万套，届时整体市占率或达1/3+(包含内销)。在引种大幅受限的背景下，公司sz901有望加速市场推广，成为公司新的利润点(高点弹性利润可达5亿+)。

　　5、估值黄金底，空间看1倍起! 按历史周期测算，周期底部支撑养殖市值220-240亿元，食品40-60亿元，合计安全区间260-300亿元。考虑到公司传统主业养殖量增降本增效，预计2023-2024此轮周期景气时，单羽盈利达5元，7.5+亿羽，给予10xPE，养殖板块市值375+亿元;食品板块盈利5+亿元，给予30xPE，食品市值150+亿元。合计525+亿元，空间近1倍。

孵小鸡2022：

　　民和股份(SZ002234)上半年民和的鸡苗平均成本大约2.5元/羽，第三季度山东地区均价大部分时间都在2.5元以上，第三季度单季度扭亏为盈值得期待。

老西zzj：

　　民和股份(SZ002234) 祖代、去化这些东西我们无法知道确切情况，持股成本，图型指标，还有筹码我们可以看到，加上处在鸡周期的位置，现在只等苗价和量能。财不入急门，总会有人唱空，趋势形成之后自然会有鬼故事

传奇投资2017：

　　民和股份(SZ002234)做事业，你可以等三、五年，股票投资为什么不能等三、五年?

从无形到有形：

　　民和股份(SZ002234)相信自己看到的，然后在恰当时机，做自己认为正确的事，最后-切交给时间，由它开花、结果、蒂落。

韭菜蛋花儿：

　　乐普医疗(SZ300003) 民和股份(SZ002234) 牧原股份(SZ002714) 今年靠养殖板块有20几的收益，但是总仓位还是亏的，妈的。乐普医疗从集采后下跌到32的时候就开始买入，一路买一路跌，在26清仓留了一手做纪念。今年依靠养殖板块把亏损减少了一半，上个月乐普回踩17几的时候开始分仓买入乐普，我的乖乖，成本一下到了21，扭亏有望，运气好还可能盈利。股市赚钱太难了。对于小散户来说，总结失败的教训或许就是有这几条：1、不要重仓单调一只股，2、长期跟踪不超过3个板块，3，在前两条基础上，把握整个股市中结构性的周期反转机会。我感觉医药医疗进入底部了，整体风险不大了，但可能还要磨一磨，部分细分板块可能有反弹。

冲锋向前123：

　　民和股份(SZ002234)今年我发现，每一个上涨的牛股，都会有空狗，看空，且有理有据，比如我在神州数码底部骂的空狗，赢合科技底部骂的空狗，还有金风科技骂的空狗。民和，暂停发炎了，我看什么时候骂合适。

养猪牛：

　　民和股份(SZ002234) 为啥民和下面全是互勉的话?咋，炒股炒出感情来啦……韭菜脑子一热，全靠信念炒股?如果信念有用大A早超纳斯达克了 最怕这种股，就喜欢割这种韭菜

智慧鱼非鱼：

　　回复@智慧鱼非鱼: 鱼的三大件：读书，跑步，最正确研判分享!给安全框架提供负熵能量的方式!1000小时还是少，因为很多时间损耗在思考和分享正确研判上了民和股份(SZ002234) 新希望(SZ000876) 纳指ETF(SH513100)

　　查看图片//@智慧鱼非鱼:回复@智慧鱼非鱼:安全框架与投资负熵：1人活着就是在对抗熵增定律，生命以负熵为生。2安全框架本质是提供投资需要的内生负熵，持续为框架内的各汽车人充电加能量。中概互联网ETF(SH513050) 纳指ETF(SH513100) 沪深300ETF(SH510300)

传奇投资2017：

　　民和股份(SZ002234)巴菲特持有比亚迪14年30倍，14年!!!我等在猪鸡周期底部持有民和股份2年都没有耐心吗?坚信坚守。

智慧鱼非鱼：

　　坚持只需要一个框架：

　　1跟随一个长期坚守的框架，是坚守正确的必要条件。

　　2偶遇跑团，跟着跑，跑步变得很容易了。只要跟着跑就好，不掉队就好，不累，还挺有趣。

　　3投资也一样，跟随安全框架，不要掉队，想亏钱都很难。

　　4进入全球大类资产安全框架，资产配置，全球宏观，全天候投资将变得很轻松。#框架思维。

　　新希望(SZ000876) 民和股份(SZ002234) 温氏股份(SZ300498)

　　投资很容易，看你跟啥框架!