2022-09-06今日SZ002567股票最新净值和交易情况

有来回哥：

　　先不着急出，等猪公司集体大赚再看看。#猪肉板块# #猪股# #唐人神# #新五丰#

老蛄蛹Mrio：

　　唐人神：生猪全年预计出栏约200万头

　　9月3日，唐人神集团股份有限公司(以下简称：唐人神)发布公告。公告称，公司于8月31日与天风证券、广发基金、天治基金、农银理财等多家机构投资者进行了电话会议。

　　唐人神今年上半年基本达到预期经营目标，上半年销售收入113.86亿元，同比增长5.1%;生猪出栏86.3万头，下半年预计出栏约120万头，全年预计出栏约200万头;饲料销量上半年242万吨，基本与去年同期持平。饲料销量持平的主要原因在于生猪行业存栏量减少，禽料达到预期目标，水产料维持较快增长。

　　公司上半年归母净利润亏损1.4亿元，主要亏损来自生猪养殖业务。二季度开始，随着生猪价格逐步走高、养殖成本下降，经营情况开始好转。

以下为电话会议主要问答内容：

Q:公司母猪增长情况及扩充方式？

A:

　　公司母猪存栏量保持稳定的增长趋势。公司母猪增长方式主要有两种：一方面，子公司龙华农牧等主产区的母猪主要通过自繁形式扩充;另一方面，公司在广东韶关市、茂名市、佛山市布局接近3万头的母猪， 部分通过外购种猪的方式增加，部分通过自繁自养方式增加，以实现能繁母猪群快速扩张。

Q:公司生猪养殖成本下降的主要途径是哪些？

A:

　　公司生猪养殖成本的下降，主要通过以下途径：

　　1、公司深入推进打造低成本体系，推行全员全面全过程的疾病防控管理，加强生猪养殖健康管理，提高生产成绩指标;公司今年邀请行业专家、一线优秀员工等共同编制了《养猪规范流程与操作清单手册1.0版》，明确了健康养殖标准、疫病防控要点、岗位职责和工作流程等，推行养猪标准化，提升了一线生产人员的专业素养，不断改善生产指标，同时，将养殖成绩好的标杆猪场进行复制操作;

　　2、公司目前产能利用率不高，随着生猪存栏不断增加，产能利用率在提升，养殖成本会逐步下降。

Q:公司今年本部和龙华农牧分别出栏生猪多少？

A:

　　今年200万头生猪出栏目标中，公司本部出栏占比约为65%，龙华农牧出栏占比约为35%。

Q:公司楼房养猪产能大概多少及坚持这种模式的原因？

A:

　　龙华农牧目前有6万头母猪产能，广东地区约3万头母猪产能，一共有9万头左右。公司坚持楼房养猪的主要原因是：第一、节约土地，突破区域土地的限制因素;第二、楼房养猪的猪舍环境好于平房，利于生猪生长和健康度的提升;第三、楼房养殖可以打造规模化优势，每个点都在25万头以上，固定费用可以摊薄。

Q:公司养殖模式占比情况？

A:

　　目前公司有两种养殖模式，包括自繁自养、公司+农户，自繁自养养殖模式是公司目前重点发展的养殖模式，占公司生猪养殖业务的比例较大。

Q:公司饲料销量规划？

A:

　　公司年初规划今年饲料销量约560万吨，明年饲料销量约650万吨。

　　文章来源：读创

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爱投资的天天：

　　圣农发展(SZ002299)立华股份(SZ300761)唐人神(SZ002567) 天风对圣农股份的评价挺高的呀，近期立华股份的近百家机构调研里面也有天风的影子。我还是保持之前的观点不变，在当前这个位置，鸡周期要比猪周期的性价比高，因为猪周期今年已经炒过两波了，但是鸡还没有，如果我是大资金的话，我肯定优先选鸡，而非猪，毕竟虽然猪更加确定，但是里面也是有不少套牢资金在里面的。

　　这里转一下天风证券的研报给出的观点，个人相对比较认可，供大家一起讨论。

　　1、行业磨底已超两年祖代鸡近月引种断档，产能持续去化明年有望迎来周期反转。

　　2、公司自有种鸡 “SZ901”突破保证自身产能扩张免受海外引种制约的同时， 父母代陆续外销有望为公司提供新的利润增长点。

　　3、公司产品保持溢价，由于产品质量、客户结构、产品结构等因素基本保持在500元/吨以上的溢价空间。

　　4、大宗跌势明显公司精细管理，成本下降空间显著。成本端看，全球宏观利空情绪叠加基本面紧张缓和导致国际粮价快速下跌。

证券之星财经：

　　2022年9月3日唐人神(002567)发布公告称公司于2022年8月31日接受机构调研，天风证券吴立 陈炼 何孝康 程博文、上海笃诚投资张洵、上海肇万资产于莎、深圳旦恩先锋投资金彦、Parametrica Management Limited黄诗皓、CSOP Asset ManagementShicong Wang、杭州米仓资本王安邦、南方基金邵康、恒越基金宋佳龄、华夏理财郝国刚、上海万纳资产杨君弈、广发基金王伯铭、玄卜投资郭昕宇、上海见龙资产郜全亮、凯石基金张俊、中国人寿保险刘革峰、华创证券自营谭迎庆、中银国际胡晓航、北京润晖资产李勇、浙江旌安投资童诚婧、北京诚旸投资潘一琛、江苏瑞华投资葛苑姣、天治基金张歌、山东明湖投资李献刚、农银理财马莹、世纪证券罗鹏 顾静、浙江韶夏资产徐帆、中兵财富资产王铎璇、深圳鹏城基石投资钱翔、光大证券孙相绪参与。

　　具体内容如下：

问：公司母猪增长情况及扩充方式？

　　答：公司母猪存栏量保持稳定的增长趋势。公司母猪增长方式主要有两种一方面，子公司龙华农牧等主产区的母猪主要通过自繁形式扩充;另一方面，公司在广东韶关市、茂名市、佛山市布局接近 3万头的母猪，部分通过外购种猪的方式增加，部分通过自繁自养方式增加，以实现能繁母猪群快速扩张。

问：公司生猪养殖成本下降的主要途径是哪些？

　　答：公司生猪养殖成本的下降，主要通过以下途径1、公司深入推进打造低成本体系，推行全员全面全过程的疾病防控管理，加强生猪养殖健康管理，提高生产成绩指标;公司今年邀请行业专家、一线优秀员工等共同编制了《养猪规范流程与操作清单手册 1.0 版》，明确了健康养殖标准、疫病防控要点、岗位职责和工作流程等，推行养猪标准化，提升了一线生产人员的专业素养，不断改善生产指标，同时，将养殖成绩好的标杆猪场进行复制操作;2、公司目前产能利用率不高，随着生猪存栏不断增加，产能利用率在提升，养殖成本会逐步下降。

问：公司今年本部和龙华农牧分别出栏生猪多少？

　　答：今年 200 万头生猪出栏目标中，公司本部出栏占比约为 65%，龙华农牧出栏占比约为 35%。

问：公司楼房养猪产能大概多少及坚持这种模式的原因？

　　答：龙华农牧目前有 6 万头母猪产能，广东地区约 3 万头母猪产能，一共有 9 万头左右。公司坚持楼房养猪的主要原因是第一、节约土地，突破区域土地的限制因素;第二、楼房养猪的猪舍环境好于平房，利于生猪生长和健康度的提升;第三、楼房养殖可以打造规模化优势，每个点都在 25 万头以上，固定费用可以摊薄。

问：公司养殖模式占比情况？

　　答：目前公司有两种养殖模式，包括自繁自养、公司+农户，自繁自养养殖模式是公司目前重点发展的养殖模式，占公司生猪养殖业务的比例较大。

问：公司饲料销量规划？

　　答：公司年初规划今年饲料销量约 560 万吨，明年饲料销量约 650 万吨。

　　唐人神主营业务：生物饲料、健康养殖、品牌肉品

　　唐人神2022中报显示，公司主营收入113.86亿元，同比上升5.05%;归母净利润-13973.07万元，同比下降179.5%;扣非净利润-12969.74万元，同比下降166.25%;其中2022年第二季度，公司单季度主营收入64.79亿元，同比上升11.44%;单季度归母净利润947.08万元，同比上升109.16%;单季度扣非净利润3375.41万元，同比上升136.61%;负债率62.95%，投资收益1370.85万元，财务费用1.18亿元，毛利率6.18%。

　　该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家;过去90天内机构目标均价为11.9。

　　以下是详细的盈利预测信息：

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4182.54万，融资余额增加;融券净流入885.58万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，唐人神(002567)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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林小海：

　　买海控之前买过猪肉。

　　记得当时市场很疯狂，各种猪瘟的消息，牧原正邦天邦唐人神，每天都有大V讨论。

　　当时正邦市值500亿，根据各种出栏、崽猪、均重等数据，某大V说 正邦年底上一千亿一点问题没有!

　　当时买的唐人神，市值低、10PE都不到，年底还要低。

　　可惜呢，猪肉板块股价一直跌。

　　后来割肉来到了海狗。

　　海狗上赚了不少。从20年下半年开始，也一直相信根据长协价、每年淡旺季等原因，到22年业绩肯定不会差，而且是每个季度都在增长的，一个季度比一个季度强!

　　(目前看，22年半年报应该是海狗近几年业绩最高点)

　　满仓单吊海狗到现在，鼻青脸肿，被市场教做人。

　　回头看当初的猪肉股，割肉之后一路下跌，没多久业绩集体从爆赚直接变亏损。

　　然后“神奇”的事情发生了。业绩亏损，股价不再下跌。没多久竟然开始上涨，甚至翻倍!

　　深刻体会到 市场资金一直在玩预判你的预判!

　　只是这次的预判提前了一年多，是真的没想到。

　　跟当年的方大炭素股价最高点即业绩最高点完全不一样。

　　回到海狗身上，这次错过大行情的“聪明”资金们，也许都在等海狗业绩亏损，然后才会悄咪咪的来建仓吧。

　　神棍一下:

　　下次集运业绩大幅下滑或者亏损之后会有资金来建仓，股价也许不会跌多少，但每周都是运价下跌的消息，想上涨太难了。

　　下一次海狗业绩也许不用上千亿，甚至只要上百亿，股价就能轻松突破21年7月的高点!

　　中远海控(SH601919)