2022-09-08今日SZ300395股票最新净值和交易情况

财经御姐：

　　明天9月8日重点关注以下有望打板标的!

　　今日回顾：

　　A股行情绝不是一日游!

　　不了解A股上涨，就不需要了解。我简单理解这一个环节，其实含盖某种意思，为了渡过寒冬，为了更深层次东西......A股的行情不可能是一日游行情!!!

　　通过其中的逻辑，我想告诉友友们大家应该有能力把握机遇!

　　趋势票：博俊科技300926，5日均线低吸，后期会更加乐观。

　　菲利华300395和麦格米特002851可以长期关注哦!

　　明天有望打板标的：

　　一进二：

　　华 尔 泰001217

　　佳电股份000922

　　巨力索具002342

　　大港股份002077

　　天山铝业002532

　　普 路 通002769(技术板)

　　贵绳股份600992，技术加艺术是最美的表达方式，飞上天!从贵绳大涨我们也要学到主力操盘的逻辑思维。

　　建议大家长期关注，祝友友们一路长红!

水清木华2021：

　　菲利华，不过感觉这个爆发力弱些。

FIRE投资：

　　目前中报已经全部结束，聊聊对于军工跟踪的观点和看法。这次不聊地缘政治和历史话题，平常聊的太多了，主要从数据角度来出发，简单点，直接点。

　　从整体数据来看，在去年高基数的前提下，军工行业的高景气度持续扩张中，营收增长13.5%，利润增长27%，净利率接近9%，明年疫情结束以后，大概率会继续加速释放利润，高于今年的增速。观点和态度明确，逻辑清晰，而且非常硬，比如加大军事投资的确定性，国产化替代的趋势，军工技术民用化的趋势，技术突破，新材料等等等，就不一一列举了。

　　你只需要记住一点，今年是10 4 5规划的第二年，高潮还没有开始呢。百年军建计划不会停止的。

　　从数据上来看：

上游的新材料景气度非常明确

　　，尤其是特殊材料的制作公司，比如光启技术，增速非常亮眼，大飞机和发动机需要的钛金属材料，西部超导业绩也一样非常亮眼。炭纤维的中简科技，石英纤维的菲利华，业绩增速都不错。

　　军工有源器件增速最高，高达72%，比如振华科技。被动元器件增速一般，只有17%左右，比如鸿远电子，但是我觉得这是疫情影响下的结果，疫情后，导弹，信息化之类的增速会开始转暖 ，目前确实偏低。

中游目前已经逐步开始释放利润

　　，高景气度已经从上游传导到中游，比如我们的老朋友三角防务。爱乐达是低于预期的，但是30%左右的增速其实并不算低。一季度只有41家机构，中报显示已经多达257家机构入场。持股比例也从26%提升到50%多，这代表什么? 派客新材也不错。

下游的增速拐点也非常清晰，

　　中航西飞、航飞动力点开F10,财务分析，肉眼可见，不多聊了。

低轨卫星

　　顺便聊下未来一个大方向，，预计后年马克斯星恋2会创造一个投资元年，最近市场炒作比较厉害，但我觉得只是炒作，不具备利润释放的时机，甚至预期利润都是扯淡，跟踪和观察就可以了。

　　还有一组数据非常给力，军工的标配比例2020年一季度是1.8%,目前已经提升到2.44%。但是，机构的实际配置2020年1季度只有0.87%,目前是4.59%，这意味着什么?以前军工标配比例低，机构配置的仓位一半都没有，目前标配虽然已经大幅度提升，但是机构都不满足，超配比例几乎翻倍。机构的共识度已经越来越高，抱团现象已经越来越明显，就差股价的变现来迎合了。

近五年低估值区间，25%左右

　　截至今天收盘，目前板块处于，有望日后迎来戴维斯双击。

　　个股方面，除了一些老朋友，也重新观察了一些，比如： GPU的供应商景嘉微，石英纤维的菲利华，隐身材料华秦科技，核聚变的唯一国产制造商国光电气。 做导弹的中兵红箭、信息化的七一二等等等。 最后建议军工的配置不要低于10%，目前是市场上少有的几个景气度确定性非常强的行业之一。

　　#雪球星计划##ETF星推官#

国防军工ETF：

　　5日早盘，国防军工板块再度走强，卫星导航、航海、航空、航天装备表现亮眼。中国船舶涨超5%，中国卫通、菲利华均涨超4%，中船防务、光威复材、西部超导均涨超3%。

　　国防军工ETF(512810)高开后直线拉升，开盘半小时涨1.4%，成交额已近千万，盘中站上5日均线并触及10日线。

　　据9月2日央视报道，我国陆海空三军参加“东方-2022”军演，演习从9月1日持续到9月7日，共有13国参演。安信证券表示，预计在“十四五”期练兵备战背景下，多维度演习频率显著提升，产业链各环节公司或将持续受益。

　　最近热度飙升的卫星导航板块也传来了最新消息：华为消费业务CEO余承东表示，9月6日华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会要发布全新技术，让信号超越地面，让通信时刻相连。

　　中国船舶(SH600150)中国卫通(SH601698)菲利华(SZ300395)@今日话题