2022-11-16今日SZ300395股票最新净值和交易情况

学步壁虎：

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Q：新投6万吨产能的客户结构？

　　A：客户都在报明年计划，根据客户计划，6万吨产能基本被客户订完了，应该还不够，我们正在排明年交货计划，明年9月份之前没有什么新增产能出来。

　　从客户需求角度来说是不够的，客户老的、新的都有，我们原来做坩埚的客户，也有直接采购的客户，也有新的拉晶企业出来，大部分还是以前的客户，70%给老客户，20%~30%给新客户，新增客户原来也是有需求，只不过没有跟我们买，有的厂家是拉晶刚出来的。

Q：6万吨扩产周期？

　　A：6万吨项目是今年6月份开建的，明年9月份投产，土建、设备都是需要周期的，有的设备从定制到交货需要1年，这是最长的。设备在开工的时候就定，大部分都是国产的。

Q：公司未来产销预期？

　　A：存量4万吨技改扩产到5万吨，估计在明年1月份就到了。6万吨产能是明年9月份投产，3个月爬坡周期，真正形成6万吨产能满产是在24年1月份，6万吨产能弹性不大。今年对外销售估计4万吨，明年整体的产销量估计6万吨左右。

Q：价格怎么看？

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　　A：根据市场行情，我们还是没法满足市场需求。海外预收款，就相当于锁量锁价，24年相当于8万的成本。

Q：内层砂的比例？

　　A：明年预计内外层各50%，现在是内层占30%，下半年继续提升。

Q：当前售价情况？

　　A：内层价格现在不低于6万，外层价格最高的4万多，也有3万多的。

Q：公司给下游客户销售情况？

　　A：给一线客户的满足度估计在50%左右，二线1个月给个几百吨，三线给几十吨。

Q：公司产品质量跟海外相比？

　　A：技术上没有差距，矿源上比尤尼明还是有点差距，纯度没问题，气泡上可能有点差距。

Q：内层砂质量如何提升的？

　　A：技术上有进步。

Q：外层砂在紧缺情况下能用来做内层吗？

　　A：外层砂不能用来做内层，否则拉不好晶，主要还是看纯度，纯度达不到锅就软了，主要看钾、钠、锂、铝等杂质含量，

Q：如何保障矿源+提纯壁垒？

　　A：现在想做石英砂的人太多了，门槛相对还是比较高的，原因在于拉晶温度高，质量达不到就没法用，对应生产的技术、稳定性，另外还有矿源，如果矿不好，也无法生产出来。矿源+技术都很重要，国内能掌握持续稳定生产的企业除了太平洋，没有第二家，生产是成体系的、整个工艺流程，我们是积累了很多的信息、资源，对矿的判断、检测能力也是比较强的。现在非洲、巴西、中国也有很多资源，巴西和非洲有矿源是可以的。

Q：内外层砂在生产上的差别？

　　A：内外层砂生产工艺不一样，矿源也不一样。50%的产能用于内层是生产时候就安排好的，全部变为内层我们也是可以做到的，我们做外层还是想控制下市场。

Q：坦桑尼亚的矿源？

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　　A：(坦桑尼亚还没有发现能用的，看是好看，检测下来实际不行，成本2000元/吨，发过来结果亏了。

　　我们不会提前给海外矿主钱，但有的人着急，结果发货过来质量不行。

Q：尤尼明的砂子质量？

　　A：F6和CG6，粒度粗细不一样，F6代表细料，纯度一样的，内层砂子的颗粒度要低一些，不是纯度的差距，只是生产规格的差别，做出来的坩埚寿命一样。

Q：涨价到多少半导体砂可以转过来？

　　A：价格6~7万的时候半导体砂就可以转过来了，尤尼明CG砂是标准半导体砂，尤尼明半导体砂估计2万吨，TQC估计1万吨。这两家公司都是以半导体为优先，认为半导体业务更稳定，然后把多余部分卖给光伏。

Q：如何对技术保密？

　　A：有各种各样的保密措施，我们也采取了一些手段，不是每个人什么都会，我们也在建立一种系统，应该说起到了很好的作用，也在保护一些知识产权、商业秘密。

Q：矿源比例？

　　A：未来国产的矿会占一半。国内矿的成本不超过2000元，海外矿5000~6000元。

Q：海外为何扩产较慢？

　　A：尤尼明石英产出率只有15%，它是岩体矿，主要是长石和云母，石英是伴生矿，最早被美国通用电气发现做石英加工。扩产的话，就得导致长石和云母产量很大，长石云母市场空间不大。他们当地排放量已经饱和了。

Q：石英矿从探测到出成品需要多长时间？

　　A：很快，半年就能解决。

Q：明年市场需求量？

　　A：下游扩产太快了，今年需求10万吨，明年15万吨。

Q：公司库存情况？

　　A：砂子没有库存。

Q：合成石英砂情况？

　　A：合成石英的成本不会低于20万/吨，而且还比较软，合成熔点1400度，天然砂1700度。提高熔点需要铝含量

　　日本三菱合成砂做的最好，产能1000吨，价格50万。

Q：半导体业务情况？

　　A：半导体业务持续快速增长，随着新品种的投放市场，再加上客户逐步接受，所以会以比较高的速度增长，未来三年的复合增速50%~100%。今年增长接近100%，明年估计也这个速度。半导体砂我们每年采购尤尼明1000多吨。

Q：公司收款条件？

　　A：现在是30天付款周期，一半现金，一半银票，光伏行业全是承兑汇票，以前是承兑汇票多。

　　石英股份(SH603688)菲利华(SZ300395)凯德石英(NQ835179)

怀远投资：

配置比例低点出现在2020年半年报，但此后持仓比重并未明显上升，直到2021年下半年该板块大量公司业绩出现加速上涨后才重新开始加大配置

　　在分析社保基金持仓之前，首先看一下整个公募基金行业持有国防军工板块上市公司的情况。截至6月末，公募基金持有国防军工板块上市公司市值约2322亿元，占其股票投资市值的比重为3.64%，属于超配状态，超出标准行业配置比例1.15个百分点。如果有足够的数据，可以看出这一比例相对历史均值是高还是低，但由于数据不全，只找到了2016年以来的数据，这五年多来，国防军工板块在公募基金持仓中总体都处于超配状态，。2022年半年报的持仓比重较2021年末略有下降，但总体属于正常状态，并未出现严重低配或者高配的情形。

　　接下来看一下国防军工板块社保基金的持仓情况。按照半年报公布的数据，21家国防军工行业的上市公司前十大流通股东有社保基金进驻，其中新进5家，铖昌科技、中无人机、中航重机、中国船舶、中直股份。另外，雷电微力增持较多，达2.82个百分点，利君股份减持0.9个百分点。与一季报相比，振芯科技、航发科技、中航西飞、中兵红箭4家退出前十大流通股东。

　　从股票表现上来看，上述21只股票的表现涨跌不一。从财务数据来看，二季度不论是营收还是扣非净利润，增速都并不一致，有的二季度增速显著高于一季度，有的显著低于一季度。基本的经营数据见如下两张表：

　　国防支出属于硬支出，类似于义务教育投入，在当今大的国际环境下，在越来越多国家提高国防预算占GDP比重的环境下，只要有独特的竞争力，国防军工板块上市公司的业绩还是相对稳健的。对于追求业绩稳定性的机构投资者而言，这一板块的配置价值预计将在中长期得以维持。

　　菲利华(SZ300395)中国船舶(SH600150)光威复材(SZ300699)#军工##半年报##离岸人民币汇率破7!有哪些影响?#@@今日话题@@雪球创作者中心

投资成就人生：

　　风控就是要严格执行自己出来的底线，比如长线仓位的年线，中线仓位的50日线，特别是年线是生命线，年线之下基本上没有什么像样的行情。

　　企业的经营存在着非常大的不确定性，本身经营，外接环境的改变都很难预测。承认自己不知之不知，才是合理的假设。即使是经营者本身 也是很难预测大环境 ，类似这几天的cro，预期一旦行成 ，没有更大的利好对冲，很难转势力。

　　市场最真实的就是股价和交易量，散户必须立足这两个最真实的信息，然后找出股价背后的基本面，从而判断各种可能性的概率，照此下注。

　　利安隆(SZ300596) 振芯科技(SZ300101)

　　菲利华(SZ300395)

股市太深我要回农村：

　　菲利华(SZ300395)给个机会，让我接你回家。

用户6170443985：

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第五楼：

　　菲利华(SZ300395) 买它

银河道长：

　　菲利华(SZ300395) 这股本来打算ma30战法，没及时研究