2022-12-11今日SH600048股票最新净值和交易情况

不惑而投：

　　A股持仓中今天唯二下跌的2⃣️支，正好是前几天减仓的。

　　当然，也可能是巧合。

　　保利发展(SH600048) 东阿阿胶(SZ000423)

老蒋先生：

　　转：保利发展(SH600048) ，万科A(SZ000002) ，万科企业(02202) ………

房地产(CSI931775)：

　　近一周，房地产重磅利好政策频出，其中由央行和银保监会发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，被部分研究机构认为“堪比2014年‘930新政’”，因为一共涉及16条具体举措，被简称为“金融16条”。 “第二支箭”、“金融16条... 网页链接

老蒋先生：

　　转：万科A(SZ000002) ，保利发展(SH600048) ，万科企业(02202) ………

　　这几家房企内部人士被匿名了，我看了下有“华南雷企”、“2000亿级未出险民企”等等多个主体，大家来猜猜都是谁?

门匠：

　　龙湖集团(00960) 融创服务(01516) 金地集团(SH600383)

　　地产融资端已迎来纲领性文件，销售端马上也会迎来超重磅利好，其中之一我认为就是：降存量贷款利率，以后转按揭常态化。

　　大家都没有后顾之忧了，才会迎来报复性买房需求。静待佳音

老蒋先生：

　　转：保利发展(SH600048) ，万科A(SZ000002) ，万科企业(02202) ……

品德国际：

　　#美股全线上涨，中概股普涨#

　　这一波牛，你错过了!保利发展(SH600048) 招商银行(SH600036) 特斯拉(TSLA)

滇南王：

　　恒大总部土地转让，曾经55亿拿的土地，什么都没干，5年时间过去了，现在值75亿，增值20亿，相当于一年增值4亿，也是7%多的收益率，这就是典型的躺赢!碧桂园(02007) 万科A(SZ000002) 保利发展(SH600048)

深度价投者：

　　1、头部公司市值的不合理

　　相比于四家央企+万科，龙湖和碧桂园的市值明显高估，特别是龙湖，居然已经超过了招商蛇口。

　　2、二线房企市值的不合理

　　前面的公司要么已经爆雷(绿地)，要么已经丧失市场化融资能力(金地)，要么大幅折价卖房即将面临巨额减值亏损(新城)，要么经营烂的一比(华侨城)，红色公司的销售、利润、拿地全面落后绿色公司，市值明显高估，明年将会分化的更加明显。

　　3、三四线房企市值的不合理

　　红色公司全都是境内外债券违约爆雷公司，而绿色公司要么是央企(中海宏洋)，要么有好爹担保(美的)，经营爆雷可能性极小。但市值却和这些爆雷公司一样，明显不合理。

　　旭辉控股集团(00884)碧桂园(02007)龙湖集团(00960)@今日话题

老蒋先生：

　　转：万科A(SZ000002) ，万物云(02602) ，保利发展(SH600048) …………

深度价投者：

　　转：万科A(SZ000002) 保利发展(SH600048) 金地集团(SH600383)

红衣脱尽：

　　周一早盘10.65元卖出了最后的金地集团观察仓。

　　10月底金地跌到7.7元，但是因为加仓了茅台没有仓位再买入了。11月短短10个交易日，金地集团股价就上涨了近40%。

择时

　　短期的冲高，周一上午封板的不坚决，是我卖出的理由。

　　上周末发布救地产的十六条具体措施，力度不可谓不大，从保交付到了救房企，特别是民营房企也纳入了营救范围，但是否为时已晚呢?

　　输血可以续命，但是没有了活下去的盼头。一线从业人员是回不去了，老板有的掏空公司、有的跑路、有的退出，现在叫老乡别死。

　　现在的政策就像游戏里面的骷髅召唤卷轴，从死尸堆里召唤出两个没有思想感情，只知道干活的骷髅小弟，时间一到，骷髅小弟完成使命，散架后灰飞烟灭。

　　如果一个行业不会有新的创业者进入，剩下的玩家没有雄心壮志，不断缩小安全圈，开启大逃杀模式，那就没有长期的投资价值，大的投资机会了。

　　所以我决定开始完全退出地产投资，后续万科和保利也会择机清仓。

　　近年我投资地产股的成绩：

　　金地集团 2017年3月开始买入，到2022年11月清仓，盈利74%。

　　金科股份 2019年3月开始买入，到2022年6月清仓，亏损19.3%。

　　华侨城A 2017年10月开始买入，到2022年4月清仓，盈利91.3%。

　　荣盛发展 2016年11月开始买入，到2021年5月清仓，亏损68%。

　　华夏幸福 2020年2月开始买入，到2020年11月清仓，亏损15%。

　　这里有大赚(金地)的，也有大亏(荣盛发展)的，算上还没有卖出的保利发展观察仓和万科A(保利已经确定是大赚了，万科还是浮亏)，整体看还是有一些收益。

　　如果行业不能再扩张，只能把当前的存货消化，那估值只能按账面资产的价值来评估。

　　现在A股地产股前十的市值在300亿以上，其中两千亿级别的两家(保利、万科)，千亿级别一家(招商蛇口)，剩下的在300到500亿之间。

　　截至发文时A股前10大市值地产股，11-15收盘

　　未来已经不可能出现万亿级别或者五千亿级别的公司了，两千亿级别可能就是行业的天花板。现在万科A市净率0.8，如果按净资产估值，2500亿是乐观的情况。

　　算上未来行业龙头缓慢扩张，再按一个折现率折现，还是维持这个结论的判断。

　　欢迎关注我的号：投资估值区。

　　金地集团(SH600383)保利发展(SH600048)万科A(SZ000002)

房地产ETF：

　　房地产ETF(SH512200)

　　保利发展(SH600048)金地集团(SH600383)

投资小学生666：

　　10月还是受疫情影响严重，门都出不去也别提买房啦 万科A(SZ000002) 保利发展(SH600048) 碧桂园(02007)

柳叶刀找脊梁：

　　我感觉我大煤省的万科A(SZ000002) 正在起变化。首先是降档次，已经开发一些偏远的地块还不修路，卖的价格很低。其次就是企业快没底线了，承诺的学校做不到，承诺的商业已经卖了楼半道降级，还有精装修质量堪忧。倒是我大煤省的保利发展(SH600048) 装标和水平非常稳定。来两手?

吉姆的投资逻辑：

　　“第二支箭”延期并扩容政策发布后，交易商协会加快推进政策落实。11月14日，交易商协会受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。截至11月15日，龙湖集团已完成200亿元中期票据注册。

　　据介绍，美的置业完成注册后，可结合具体融资需求在有效期内分次发行。中债增进公司也受理了美的置业增信业务意向。目前，除龙湖集团、美的置业外，还有多家民营房企正在开展发债注册筹备工作，并向中债增进公司递交了增信业务意向。中债增进公司正在按照“第二支箭”支持政策框架和部署，积极开展民营房企发债增信业务意向受理立项等工作。

　　交易商协会称，下一步，将在人民银行的指导下，组织中债增进公司落实好“第二支箭”政策部署，持续做好包括民营房企在内的民企债券融资服务工作。

　　龙湖集团(00960)碧桂园(02007)保利发展(SH600048)